Рейтинг страхових компаній України




Рейтинг страхових компаній УкраїниРейтинг страхових компаній України містить показники діяльності ризикових страховиків за 2002-2023 роки, підготовлені журналом Insurance Top та відранжовані за основними показниками та видами страхування.

Страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,5% (38,1 млрд. грн. премій за 9М20221) та 29,1% менше (13,4 млрд. грн виплат за 9М2021), ніж за аналогічний період минулого року. З урахуванням раніше оприлюднених даних за півріччя, у третьому кварталі страхові премії склали близько 10,8 млрд грн, виплати – 3,6 млрд грн, що гірше за показники третього кварталу минулого року відповідно на 18,8% та 24,5% і свідчать про уповільнення темпів падіння ринку.

Загальна кількість страхових компаній в Україні в третьому кварталі не змінилася – 137, з яких 124 страховики non-life та 13 life-страховиків.

На кінець вересня цього року активи страховиків зросли до 71 млрд грн, хоча з червня минулого року до червня цього року вони трималися близько 65,5 млрд грн. У третьому кварталі 2022 року до 39,9 млрд грн зросли страхові резерви порівняно з 36,4 млрд грн на середину цього року і 35,6 млрд грн на вересень минулого року.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за чистими преміями, 9М2022

Стра­хові компа­нії Чисті пре­мії 9М2022, тис.грн. Темп, %
1ARX1 887 086-20,76
2УНІКА1 729 370-14,39
3ТАС СГ1 643 148-2,94
4USG1 384 49631,58
5ВУСО1 074 166-0,30
6ІНГО1 043 483-7,83
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 027 017-30,63
8PZU УКРАЇНА834 7972,61
9ОРАНТА826 5051,10
10UNIVERSALNA797 2069,63
.  

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 9М2022

Стра­хові компа­нії Випла­ти 9М2022, тис. грн. Темп, %
1УНІКА980 5831,96
2ARX775 660-17,68
3ТАС СГ675 646-19,32
4УСГ546 043-75,27
5АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ521 727-16,21
6ІНГО488 535-25,89
7PZU УКРАЇНА428 138-12,52
8ВУСО420 017-3,72
9ПРОВІДНА371 838-13,89
10ОРАНТА296 013-7,11
.  

Понад 40% страхових премій традиційно припадає на автострахування ("автоцивілка", "Зелена карта", КАСКО). У період військової агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Драйвером підтримки страхового бізнесу стала "Зелена карта". За період війни цей вид страхування виріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Рейтинг страхових компаній

Найбільші страхові компанії України за 9 місяців 2022

Рейтинг страхових компаній з виплат
Рейтинг страхових компаній з валових премій
Рейтинг страхових компаній з чистих премій
Рейтинг страхових компаній з прямого страхування
Рейтинг страхових компаній за темпом зростання премій
Рейтинг страхових компаній за рівнем виплат
Рейтинг страхових компаній за резервами
Рейтинг страхових компаній з активів
Рейтинг страхових компаній за розміром капіталу
Рейтинг страхових компаній за гарантійним фондом
Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом
Рейтинг страхових компаній за прибутком


.
Підтримка обсягів страхової діяльності забезпечується переважно за рахунок автотранспортного страхування: «Зелена картка», ОСЦПВ, КАСКО та медичного страхування (корпоративний сегмент). Драйверами підтримки страхового бізнесу non-life стали «Зелена картка» (+108%), ОСЦПВ (-13%), страхування від нещасних випадків (-16%). Надходження страхових премій зі страхування життя скоротилося на 16%. Якщо станом на 1 липня 2021 року у структурі страхового портфеля зелена картка становила 900 млн грн, то на 1 липня 2022 року – 1,5 млрд грн.

ТОП-25: Найбільші страховики за видами страхування за 9 місяців 2022

Рейтинг страхових компаній: КАСКО
Рейтинг страхових компаній: ОСАЦВ
Рейтинг страхових компаній: Зелена картка
Рейтинг страхових компаній: ДСАЦВ
Рейтинг страхових компаній: медичне страхування (ДМС)
Рейтинг страхових компаній: страхування від нещасного випадку
Рейтинг страхових компаній: страхування туристів
Рейтинг страхових компаній: страхування здоровя на випадок хвороби
Рейтинг страхових компаній: страхування майна
Рейтинг страхових компаній: страхування від вогню та стихійних явищ
Рейтинг страхових компаній: страхування вантажів
Рейтинг страхових компаній: страхування фінансових ризиків
Рейтинг страхових компаній: обовязкове авіастрахування
Рейтинг страхових компаній: морське страхування
Рейтинг страхових компаній: агрострахування
Вихідне перестрахування


.

Динаміка ринку ризикового страхування за 9М2022

.Показник9М2022, млн грн
.Страхові платежі (премії, внески), усього25 098,7
.від філій4 403,8
.від страхувальників – фізичних осіб14 252,7
.від перестрахувальників885,2
.Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам3 345,5
.у тому числі перестраховикам-нерезидентам2 474,8
.Зароблені страхові платежі23 113,0
.Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій4 307,9
.Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками1 146,4
.із них перестраховиками - нерезидентами993,7
.Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування357,2
.із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами254,6
.Інші операційні доходи1 231,2
.Фінансові доходи1 621,4
.доходи за облігаціями426,4
.доходи від депозитів912,2
.Інші доходи1 361,9
.Страхові виплати та страхові відшкодування8 886,0
.Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій5 439,7
.Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)6 309,8
.у тому числі на агентські винагороди5 721,4
.на оплату послуг установ асістансу132,8
.Інші адміністративні витрати3 445,7
.Інші витрати на збут послуг1 293,0
.у тому числі витрати на рекламу та маркетинг32,4
.Інші операційні витрати1 267,4
.Результат основної діяльності3 083,1
.Результат фінансових операцій1 424,0
.Податок на прибуток від звичайної діяльності1 361,5
.у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя746,3
.Чистий Прибуток3 313,8
.Чистий Збиток85,8
. 

Загалом ризикові страховики показали високу прибутковість. Значну роль у цьому відіграло помітне скорочення витрат (крім операційних). Страховики життя за результатами кварталу отримали значний прибуток. У періоді, що досліджувався, у страховиків не відбулося аномального відтоку грошових коштів, страхові компанії не тільки не втрачають, а нарощують ліквідність (+49%).

Операції вихідного перестрахування впали вдвічі (-51%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому перестрахування всередині країни скоротилось вчетверо.
.



Рекомендуємо подивитись Незалежний рейтинг страховиків Форіншурера.

© Дані підготовлені на основі офіційної статистики страховиків у рамках проекту журналу «Insurance Top» та «Форіншурер». Повне чи часткове використання рейтингів заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю УНДІ «Права та економічні дослідження».