Рейтинг страхових компаній України




Рейтинг страхових компаній УкраїниРейтинг страхових компаній України містить показники діяльності ризикових страховиків за 2002-2022 роки, підготовлені журналом Insurance Top та відранжовані за основними показниками та видами страхування.

Страховий ринок України за січень-червень 2022 року показав зниження. В середньому обсяги страхового ринку non-life скоротилися на 25% у порівнянні із 40-50% у перші місяці військової агресії, при цьому падіння обсягів страхових виплат залишається співмірним (-26%).

Загальні підписані премії у І півріччі 2022 року у порівнянні з І півріччям 2021 року скоротилися майже на третину (-28%) і склали 17,8 млрд. грн. – при цьому скорочення обсягів у більшій мірі мало місце у сегменті non-life (-29%), обсяги страхових премій зі страхування життя скоротилися удвічі менше (-15%).

Динаміка показників за останні 4 квартали свідчать про те, що найбільший спад обсягів діяльності припав на кінець І кварталу 2022 року. У ІІ кварталі падіння продовжилось, але воно було менш стрімким – страховики змогли організувати та налагодити роботу в умовах воєнного стану.

Обсяги сплачених страхових виплат/відшкодувань у І півріччі цього року також співмірно впали у сегменті non-life (-32%). Також, на зменшення обсягів страхових відшкодувань вплинуло зниження частоти заявлених випадків з ОСЦПВ, КАСКО. Рівень виплат склав 34% та не змінився.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 6М2022

Cтра­хови­к Пре­мії 6М2022, тис. грн. Темп росту, %
1УСГ1 322 46023,26
2УНІКА1 251 041-16,18
3ARX1 192 788-24,69
4ТАС СГ1 053 439-8,61
5ВУСО700 185-8,44
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ656 782-34,97
7PZU УКРАЇНА558 133-27,49
8КНЯЖА517 9464,40
9АЛЬФА СТРАХУВАННЯ509 015-24,72
10ПРОВІДНА504 907-21,84
.  

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 6М2022

Cтра­хови­к Випла­ти 6М2022, тис. грн.
1УНІКА497 980
2ARX497 465
3ТАС СГ450 866
4АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ343 597
5УСГ329 898
6ВУСО275 014
7PZU УКРАЇНА272 106
8ПРОВІДНА268 219
9ОРАНТА201 845
10АЛЬФА СТРАХУВАННЯ194 026
. 

Загальний обсяг активів страховиків порівняно з початком року (до військово агресії) майже не змінився (+2,2%) і становив 65,7 млрд грн. При цьому, за вказаний період кількість страховиків скоротилася – з 155 (01.01.2022) до 142 (01.07.2022).

Обсяг сформованих страхових резервів у І півріччі 2022 залишився сталим (36,6 млрд.грн.). Традиційно, приріст страхових резервів мав місце у сегменті life, а також зростанням резервів збитків страховиків non-life за рахунок великих збитків, які у переважній частці були перестраховані, та збільшення термінів врегулювання заявлених збитків, при цьому резерви незароблених премій зменшились з огляду на істотне скорочення обсягів наданих послуг у сегменті non-life.

Протягом дії воєнного стану страховики те тільки не зменшили, але і наростили обсяги ліквідних активів – з 14,9 млрд. грн. до 17,2 млрд.грн (+15%). Приріст відбувся переважно за рахунок збільшення обсягів коштів, розміщених у банках іноземних банківських груп з 5,1 млрд.грн. до 7,7 млрд.грн. (+51%).

Рейтинг страхових компаній

Найбільші страхові компанії України за 1 півріччя 2022

Рейтинг страхових компаній з виплат
Рейтинг страхових компаній з валових премій
Рейтинг страхових компаній з чистих премій
Рейтинг страхових компаній з прямого страхування
Рейтинг страхових компаній за темпом зростання премій
Рейтинг страхових компаній за рівнем виплат
Рейтинг страхових компаній за резервами
Рейтинг страхових компаній з активів
Рейтинг страхових компаній за розміром капіталу
Рейтинг страхових компаній за гарантійним фондом
Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом
Рейтинг страхових компаній за прибутком


.
Загалом у першому півріччі 2022 року в Україні 44% (7,6 млрд грн) страхових премій становило автострахування («автоцивілка», «Зелена картка», КАСКО). Цікаво, що за зменшення обсягів наданих послуг частка цих видів страхування в портфелі навіть збільшилася. У першому півріччі 2021 року вона становила 36% (8,9 млрд грн). Особові види страхування (ДМС, страхування від нещасних випадків, страхування життя) склали 31%.

У структурі страхового портфеля найбільше скоротились обсяги страхування майнових та вогневих ризиків (-60%), фінансових ризиків (-64%) та КАСКО (-30%).

Підтримка обсягів страхової діяльності забезпечується переважно за рахунок автотранспортного страхування: «Зелена картка», ОСЦПВ, КАСКО та медичного страхування (корпоративний сегмент). Драйверами підтримки страхового бізнесу non-life стали «Зелена картка» (+76%), ОСЦПВ (-13%), страхування від нещасних випадків (-16%). Надходження страхових премій зі страхування життя скоротилося на 16%. Якщо станом на 1 липня 2021 року у структурі страхового портфеля зелена картка становила 900 млн грн, то на 1 липня 2022 року – 1,5 млрд грн.

ТОП-25: Найбільші страховики за видами страхування за 1 півріччя 2022

Рейтинг страхових компаній: КАСКО
Рейтинг страхових компаній: ОСАЦВ
Рейтинг страхових компаній: Зелена картка
Рейтинг страхових компаній: ДСАЦВ
Рейтинг страхових компаній: медичне страхування (ДМС)
Рейтинг страхових компаній: страхування від нещасного випадку
Рейтинг страхових компаній: страхування туристів
Рейтинг страхових компаній: страхування здоровя на випадок хвороби
Рейтинг страхових компаній: страхування майна
Рейтинг страхових компаній: страхування від вогню та стихійних явищ
Рейтинг страхових компаній: страхування вантажів
Рейтинг страхових компаній: страхування фінансових ризиків
Рейтинг страхових компаній: обовязкове авіастрахування
Рейтинг страхових компаній: морське страхування
Рейтинг страхових компаній: агрострахування
Вихідне перестрахування


.

Загалом у першому півріччі ризикові страховики показали високу прибутковість. Значну роль у цьому відіграло помітне скорочення витрат (крім операційних). Страховики життя за результатами кварталу отримали значний прибуток.

У періоді, що досліджувався, у страховиків не відбулося аномального відтоку грошових коштів, страхові компанії не тільки не втрачають, а нарощують ліквідність (+49%).

Операції вихідного перестрахування у першій половині 2022 року впали вдвічі (-51%) з 4,7 млрд.грн. до 2,3 млрд.грн - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому перестрахування всередині країни скоротилось вчетверо – з 1,9 млрд.грн. до 0,5 млрд.грн.

Частка вихідного перестрахування у загальних страхових преміях скоротилась з 19% до 13% у порівнянні результатів перших шести місяців 2021 та 2022 років.

.



Рекомендуємо подивитись Незалежний рейтинг страховиків Форіншурера.

© Дані підготовлені на основі офіційної статистики страховиків у рамках проекту журналу «Insurance Top» та «Форіншурер». Повне чи часткове використання рейтингів заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю УНДІ «Права та економічні дослідження».