Рейтинг надежных банков Украины 2020


Рейтинг самых надежных банков УкраиныРейтинг самых надежных банков Украины в 2020 году составлен Фориншурером на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ.

При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась способность банка без задержки вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.

Важную роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным.

Рейтинг самых надёжных банков Украины в 2020 году


ТОП-рейтинг украинских и иностранных банков: ноябрь 2020 года

Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франция)
Ситибанк (Украина) (Citibank, США)
ИНГ Банк Украина (ING Group, Нидерланды)
Ощадбанк* (государственный)
ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
ПриватБанк (государственный)
Укрэксимбанк* (государственный)
Укргазбанк (государственный)
ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)
Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург)
Таскомбанк (Сергей Тигипко, Украина)


* Системные государственные банки по версии НБУ. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств, системные взаимосвязи в банковской системе и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам, однако надежность и вероятность дефолта — понятия разные. Банк, имеющий высокий уровень надежности, может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как банк с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств избежит негативного воздействия таких факторов. Также необходимо учитывать политические риски.

10 самых надежных банков для физических лиц

1. ПриватБанк (государственный)
2. Ощадбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
3. Укрэксимбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
4. Укргазбанк (государственный)
5. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
6. Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франция)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
10. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)



10 самых надежных банков для юридических лиц

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
4. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
5. Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франция)
6. СИТИбанк Украина (Citigroup, США)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)



Размер депозитов страховщиков в госбанках сократился с 4,34 млрд. грн. до 4,21 млрд. грн., депозиты в банках с иностранным капиталом выросли с 4,64 млрд. грн. до 4,85 млрд. грн., депозиты в банках с частным отечественным капиталом увеличились с 3,91 млрд. грн. до 3,61 млрд. грн. Т.е. депозитный портфель страховых компаний диверсифицирован в разных категориях собственности банков.

Страховщики жизни увеличили объем депозитов незначительно (+1,9%) до 3,48 млрд. грн. (35,5% от общего объема активов, которыми представлены резервы по страхованию жизни). При этом, объем депозитов в валюте уменьшился на 41,9% до 860 млн. грн.

Рейтинг банков, которым доверили свои депозиты страховые компании

1. Укргазбанк (государственный)
2. Ощадбанк (государственный)
3. Универсал Банк (Украина)
4. Укрэксимбанк (государственный)
5. Креди Агриколь Банк (Франция)
6. Альфа-Банк (Люксембург, РФ)
7. Таскомбанк (Украина)
8. Райффайзен банк Аваль (Австрия)
9. Ukrsibbank (Франция)
10. Кредобанк (Польша)



Список государственных банков, в которых размещены депозиты страховщиков

Банк Депо­зиты, тыс. грн.
1Укрга­збанк1 679 739
2Ощадба­нк1 175 892
3Укрэкси­мбанк1 075 231
4Прива­тбанк280 832
.ВСЕГО4 211 695

ТОП-10 иностранных банков, в которых размещены депозиты страховщиков

Банки­ ино­стра­нных групп Депо­зиты, тыс. грн.
1Креди­ Агри­коль Банк891 889
2Альфа­-Банк737 542
3Райффа­йзен Банк Аваль585 975
4Ukrsibbank559 114
5Кредо­банк543 026
6ОТП Банк319 778
7Дойче­ Банк ДБУ241 202
8Праве­кс-Ба­нк227 726
9Идея Банк210 158
10Прокре­дит Банк199 285
.ВСЕГО4 854 129

ТОП-10 частных украинских банков, в которых размещены депозиты страховщиков

Банки­ с укра­ински­м капи­тало­м Депо­зиты, тыс. грн.
1Униве­рсал Банк1 086 152
2Таско­мбанк648 151
3А – Банк329 000
4ПУМБ314 378
5Мега­банк224 907
6Акордба­нк210 578
7Индустри­алба­нк156 872
8Глобус126 394
9Банк Пивде­нный91 684
10Банк Восто­к72 334
.ВСЕГО3 609 883

Также представляет интерес список банков-партнёров и структура депозитов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, в резервных фондах которого находится почти 1 млрд. грн. средств страховых компаний.

10 банков, в которых размещены депозиты МТСБУ
(в банках размещено 1 млрд. грн. средств резервных фондов)

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
5. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
6. Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франция)
7. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
8. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
9. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
10. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)



Количество банков, действующих в Украине

В Украине действовало 75 банков. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков составила 56%. Количество отделений банков в Украине сократилось на 3,8% до 9128. Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк занимает второе место, имея 2108 отделений. Ощадбанк закрыл 225 отделения, тогда как ПриватБанк – 135. Крупные сети подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 504 отделения и Укрсиббанк – 315 отделений.


Самые прибыльные и убыточные банки Украины



С апреля 2020 года на банковском рынке Украины были ощутимыми последствия пандемии и введенных карантинных мероприятий по сокращению кредитного портфеля и снижения доходности. В то же время, в отличие от предыдущих кризисов, росли объемы депозитов населения и бизнеса. Национальный банк продолжает способствовать комфортному прохождению банками и заемщиками текущего кризиса, но требует надлежащей оценки рисков участниками рынка и уже в следующем году проанализирует качество проведенных реструктуризаций.

Платежеспособные банки Украины в октябре 2020 года получили 2,22 млрд грн чистой прибыли, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (3,64 млрд грн). За январь-октябрь 2020 года чистая прибыль банков сократилась на 23,4% к соответствующему показателю годом ранее – до 39,83 млрд грн.

Главным вызовом для прибыльной деятельности банков в дальнейшем будут потери от ухудшения качества кредитного портфеля, что приведет к росту отчислений в резервы в последующие два квартала. В то же время процентные и комиссионные доходы продолжат расти, поэтому к концу года сектор останется прибыльным.

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины

Банк Чиста­я при­быль банко­в, тыс. грн.
1.Прива­тБанк32 609 220
2.Райффа­йзен Банк Аваль4 748 714
3.ПУМБ2 623 019
4.Ukrsibbank2 580 448
5.ОТП Банк2 536 756
6.Сити­банк (Укра­ина)2 214 996
7.Креди­ Агри­коль Банк1 729 931
8.Альфа­-Банк Укра­ина1 591 156
9.Укрга­збанк1 299 300
10.Укрэкси­мбанк1 002 107

Активы банков Украины



Активы банковского сектора выросли на 5% до 1,56 трлн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2020 года активы работающих банков сократились на 1,8%. При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) составили 2 трлн грн.

Доходы банков за 10 месяцев выросли на 4% – до 209,25 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился в 1,6 раза г/г (до 22,12 млрд грн), комиссионные доходы – на 10,1% (до 55,79 млрд грн), при этом процентные доходы сократились на 3,4% (до 123,47 млрд грн).

Одновременно расходы банковской системы январь-октябрь 2020 года составили 169,42 млрд грн, что на 13,7% больше, чем за соответствующий период 209 года. Рост расходов был обусловлен увеличением отчислений в резервы (в 2,5 раза) – до 23,3 млрд грн. Помимо того комиссионные расходы банков выросли на 29,9% – до 19,26 млрд грн, а процентные снизились на 12,5% – до 53,92 млрд грн.

10 крупнейших банков по величине активов

Банк Акти­вы, тыс. грн.
1.Прива­тБанк552 058 120
2.Ощадба­нк314 295 589
3.Укрэкси­мбанк202 921 853
4.Укрга­збанк127 563 583
5.Райффа­йзен Банк Аваль95 158 660
6.Альфа­-Банк Укра­ина87 586 005
7.ПУМБ63 160 035
8.Сберба­нк59 078 438
9.Ukrsibbank56 023 116
10.ОТП Банк49 297 258

Депозиты в банках Украины



В 2018-2020 году сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему. Государственные банки продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается.

Депозиты юрлиц в банках, после сезонного оттока в начале года, составили 516 млрд грн., депозиты физлиц 610,5 млрд. грн., депозиты страховщиков и небанковских финкомпаний 28,2 млрд. грн.

В III квартале снижение стоимости депозитов и кредитов замедлилась. Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за квартал снизилась на 0,9 в. п. - до 8,7% годовых, в долларах США - колебалась около 1,3% годовых. Спрэд между 3-месячным и 12-месячным депозитам в гривне незначительно вырос - с 0,2 п. п. до 0,5 п. п., однако это не создавало стимулов для продления срочности депозитов.


Средний индекс процентных ставок в банках Украины по депозитам физических лиц (% годовых)

.Тип депо­зита­ Депо­зиты в гри­вне­, % Депо­зиты в долла­рах, % Депо­зиты в евро­, %
.3 месяца­11,050,700,18
.6 месяце­в11,370,890,33
.9 месяце­в11,380,840,21
.12 месяце­в11,531,230,45



Во втором квартале 2020 продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+24,6%). Гривневые вклады населения выросли на 10,9% (+24,1%) за второй квартал, преимущественно за счет вкладов до востребования. Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков.

Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и менее 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте. Стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. Благодаря укреплению гривны уровень долларизации депозитов во II квартале снизился на 3.8 п.п. до 40,7%.

ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: депозиты физических лиц

Банк депо­зиты физли­ц, тыс. грн. в т.ч. в ино­стра­нно­й валюте­, тыс. грн.
1Прива­тБанк211 045 11973 513 723
2Альфа­-Банк39 771 18621 755 644
3Райффа­йзен Банк Аваль32 476 92212 270 971
4Укрэкси­мбанк28 399 22019 257 519
5Укрга­збанк27 358 72116 495 390
6Укрси­ббанк25 390 14015 305 113
7ПУМБ23 724 88011 165 424
8ОТП Банк18 134 51610 514 369
9Униве­рсал Банк14 308 8675 003 347
10Банк Півде­нний11 350 2377 023 733

Прирост депозитов корпоративного сектора увеличился на 22,8% (или 93,2 млрд грн), до 501,5 млрд гривен. Депозиты корпоративного сектора выросли как в национальной валюте (на 18,6%, или 50,5 млрд грн), так и в иностранной (на 31,3%, или 42,7 млрд грн).

ТОП-10 крупнейших банков по размеру обязательств

БанкОбяза­тельства­ банко­в, тыс. грн.
1.Прива­тБанк259 577 012
2.Ощадба­нк231 291 987
3.Укрэкси­мбанк131 384 982
4.Укрга­збанк110 944 745
5.Райффа­йзен Банк Аваль79 202 452
6.Альфа­-Банк Укра­ина63 394 118
7.UKRSIBBANK46 996 845
8.ПУМБ46 334 039
9.ОТП Банк37 114 957
10.Креди­ Агри­коль Банк30 156 905

Кредиты в банках Украины



После проведения стресс-тестов НБУ оказалось, что банкам Украины необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд. грн. Уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%. Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.

Уменьшение корпоративных кредитов состоялось как в национальной валюте (на 7,4%, или 35,1 млрд грн), так и в иностранной (на 19,3%, или 76,9 млрд грн). Хотя в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте, предоставленным корпоративному сектору, составила 15,0% (в декабре 2018 года – 20,9%).

По данным НБУ, средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнах за III квартал сократились на 1,0 в. п. до 9,6% годовых, а по кредитам физическим лицам - на 1,9 п. п. до 30,9% годовых. Стоимость валютных кредитов бизнеса составляла около 5% годовых.

Объем дефолтных займов в кредитном портфеле юрлиц составил в ПриватБанке 215 млрд грн (95%), в Ощадбанке – 86 млрд грн (65%), Укрэксимбанке – 70 млрд грн (53%), Укргазбанке – только 6 млрд грн (14%). Общий объем NPL в банковской системе составил 581 млрд грн (доля в портфеле – 51%). Из указанной суммы на госбанки приходилось 415 млрд грн (71% от общего объема NPL).

Прирост кредитов физлицам увеличился на 4,7% (или 9,3 млрд грн), до 205,3 млрд грн. При этом кредиты в национальной валюте выросли на 24,1%, или 32,6 млрд грн, а в иностранной – уменьшились на 38,4%, или 23,3 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте домохозяйствам повысилась до 35,8% (в декабре 2018 года – 33,1%).

В 2019 году объем дефолтных займов населению в кредитном портфеле Укрэксимбанка составлял 2 млрд грн (89%), Укргазбанка – 4 млрд грн (56%), Ощадбанка – 5 млрд грн (45%), ПриватБанка – 27 млрд грн (38%).

Из-за банкротства 50 банков в 2014-2015 годах банковская система Украины потеряла 230 млрд. грн. или 9% ВВП Украины. Фондом гарантирования вкладов физических лиц в правоохранительные органы поданы 2149 претензий о возмещении убытков фонду на 132,7 млрд. грн. в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, из них 250 заявлений на 99,86 млрд. грн., в которых фигурантами являются собственники и топ-менеджеры банков.

На фоне пандемии COVID-19, несмотря на дальнейшее удешевление кредитов, спрос бизнеса, так и населения на кредиты снижался, что привело к уменьшению кредитного портфеля банков. Так, портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года. Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты.

Во второй квартале сокращалась доля неработающих кредитов, в том числе в государственных банках, вследствие списаний. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами вырос за квартал на 1.2 в. п. до 96,8%, обновив исторический максимум. В то же время рано делать выводы относительно общего влияния пандемии и карантинных мероприятий на качество кредитного портфеля, поскольку до сих пор существует неопределенность с темпами восстановления отдельных секторов экономики и продолжительностью кредитных каникул.

Неплатёжеспособные банки с временной администрацией или в стадии ликвидации: 2016-2020 года

Список неплатежеспособных банков, в которых введена временная администрация:
«ВТБ Банк», «Богуслав», «Гефест», «Диамантбанк», «Финбанк», «Фортуна-банк», «Платинум Банк», «Траст», «Государственный земельный банк», «Евробанк», «Классикбанк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Родовид Банк», «ТК Кредит», «Банк Софийский», «Уникомбанк», «Национальные инвестиции», «Радикал Банк», «Финансовая Инициатива».

Список неплатежеспособных банков в стадии ликвидации:
«Укрбизнесбанк», «Вектор Банк», «Народный капитал», «ИнвестБанк», «Артем-банк», «ФинексБанк», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайловский», «Фидобанк», «Финанс Банк» (ТММ-банк), «Инвестиционно-трастовый банк» (ИТБ), «Укинбанк», «Союз», «Авант-Банк», «Банк Премиум», «Юнион стандард банк», «Всеукраинский банк развития», «Финансы и Кредит», «Банк Контракт», «Банк Велес», «Интерграл-Банк», «Банк Капитал», «Дельта Банк», «Еврогазбанк», «Столичный», «Укргазпромбанк», «Укркоммунбанк», «Банк Морской», «Черноморский Банк развития и реконструкции» (ЧБРР), «Украинский Профессиональный Банк» (УПБ), «Банк Национальный кредит», «Киевская Русь», «Омега Банк», «Банк Киев», «Стандарт», «Энергобанк», «Надра Банк», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «ПроФин Банк», «Брокбизнесбанк», «Градобанк», «Банк Столица», «ЭРДЭ Банк», «УкрБизнесБанк», «Таврика», «Даниель», «Банк «Форум», «Интербанк», «Городской Коммерческий Банк», «Старокиевский Банк», «Златобанк», «Укоопспилка», «VAB Банк», «Еврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грин-банк», «Экспобанк», «БГ Банк», «ЛегБанк», «Банк Камбио», «Захидинкомбанк», «Актабанк», «ИнтерКредитБанк», «Аксиома Банк», «Мелиор Банк», «Промэкономбанк», «Пивденкомбанк», «УФС Банк», «Соцкомбанк», «Финростбанк», «Порто-Франко», «Автокразбанк», «Банк Владимирский», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Базис», «Реал Банк», «Демарк», «Меркурий», «Банк Золотые ворота».



За период 1998–2013 годов (15 лет) с рынка было выведено 34 неплатежеспособных банка и вкладчики получили от Фонда гарантирования вкладов физлиц 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 года уже выведено 63 банка и выплачено вкладчикам 54 млрд. грн. Балансовые активы неплатежеспособных банков на октябрь 2015 года превысили 382 млрд. грн., а оценочная стоимость – 93,72 млрд. грн.