Рейтинг надійних банків України 2023

Рейтинг найнадійніших банків України у вересні 2023 року складено Форіншурером на базі офіційної статистики українських банків, наданої НБУ за участю експертів банківського ринку.

При складанні рейтингу найбільших українських банків враховувалася здатність банку без затримки повернути депозити, якщо у нього з'являться фінансові проблеми або проблеми погашення кредитів та зростання заборгованості клієнтів, а також рівень підтримки акціонерів та держави.

Важливу роль відіграє фактор власника з погляду поповнення капіталу та ліквідних ресурсів, що є основою стійкості у стресових умовах. Жоден банк, який належить державі чи міжнародним фінансовим холдінгам, не був визнаний неплатоспроможним.

Рейтинг надійних банків України у 2023 році

Raiffeisen Bank (Австрія, є дочірній банк в рф) та OTP Bank (Угорщина, є дочірній банк в рф) - визнані НАЗК міжнародними спонсорами війни та виключені з рейтингу банків.

Під надійністю банку слід розуміти здатність фінансового інституту чинити опір несприятливим факторам, проте надійність і ймовірність дефолту - поняття різні. Банк, який має високий рівень надійності, може зіткнутися з сильним впливом негативних та малопередбачуваних факторів, які здатні призвести до його банкрутства, тоді як банк із задовільним рейтингом продовжить працювати, оскільки в результаті збігу обставин уникне негативного впливу таких факторів. Також необхідно враховувати політичні ризики.

Банківський сектор України пройшов перші місяці війни з помірними втратами завдяки своєчасним діям Національного банку та банків для забезпечення безперебійної роботи фінустанов.

Після початку повномасштабної війни росії в Україні попит на кредитні ресурси з боку населення знизився. Кредитування корпорацій підтримувалося удосконаленими державними програмами. Попри воєнні ризики, рівень ліквідності є стабільно високим. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс переважно за рахунок гривневих коштів населення на вимогу. Обсяг коштів корпорацій під час війни зменшувався, найбільше в іноземній валюті.

Банківський сектор України у 2023 адаптувався до кризових умов. Банки підтримували роботу мережі та відновлювали діяльність відділень у звільнених регіонах.

Ліквідність системи зростала завдяки подальшому припливу коштів клієнтів. Вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні, а строкові вклади в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи.

Чистий кредитний портфель загалом скорочувався, лише в державних банках обсяг корпоративних кредитів зріс за підтримки державних програм. Очікувано зросла частка непрацюючих кредитів, найпомітніше в роздрібному сегменті.

Попри значні відрахування в резерви, сектор отримав квартальний прибуток після збиткового першого півріччя. Цьому сприяло збереження операційної ефективності.

10 надійних банків для фізичних осіб

10 надійних банків для юридичних осіб

Розмір депозитів страховиків у держбанках скоротився із 4,34 млрд грн. до 4,21 млрд грн., депозити у банках з іноземним капіталом зросли з 4,64 млрд грн. до 4,85 млрд грн., депозити в банках з приватним вітчизняним капіталом зменшилися з 3,91 млрд грн. до 3,61 млрд грн. Тобто депозитний портфель страхових компаній диверсифікований у різних категоріях власності банків.

Страховики життя збільшили обсяг депозитів трохи (+1,9%) до 3,48 млрд грн. (35,5% від загального обсягу активів, якими надано резерви зі страхування життя). При цьому обсяг депозитів у валюті зменшився на 41,9% - до 860 млн грн.

Список державних банків, в яких розміщені депозити страховиків

ТОП-10 іноземних банків, у яких розміщено депозити страховиків

Кількість банків, що діють в Україні

В Україні працює 66 банків, з яких 30 було з іноземним капіталом.

Перелік системно важливих банків України: з 15 банків 4 працюють в росії

• АТ “А-БАНК”
• АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” (є дочірній банк в росії)
• АТ “КРЕДОБАНК”
• АТ “ОТП БАНК” (є дочірній банк в росії)
• АТ “Ощадбанк”
• АБ “Південний”
• АТ КБ “ПриватБанк”
• АТ “ПУМБ”
• АТ “Райффайзен Банк” (є дочірній банк в росії)
• АТ “СЕНС БАНК”
• АТ “ТАСКОМБАНК”
• АБ “УКРГАЗБАНК”
• АТ “Укрексімбанк”
• АТ “УКРСИББАНК” (є дочірній банк в росії)
• АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”

Депозити в банках України

Червневе підвищення облікової ставки НБУ стимулювало банки впродовж кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу. Разом із вартістю залучень йшли догори і ставки за кредитами.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2.7%, переважно за рахунок зростання залишків на рахунках у державних банках. Обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився. Підвищення депозитних ставок сприяло відновленню приросту строкових коштів населення, їх обсяг зріс на 2.2% вперше з початку війни. Дозвіл НБУ купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їх зростанню на 5.9% у доларовому еквіваленті.

Кошти суб’єктів господарювання у гривні збільшилися за квартал на 3.7%, у валюті – зменшилися майже на 2% у доларовому еквіваленті. Кошти клієнтів домінують у зобов’язаннях банків, їхня частка становить 86.8%.

Доларові вклади максимально подешевшали на 0,35 п.п. для термінів понад рік, їхня середня дохідність становить 1,24% річних. Терміни до року втратили менше, але й прибутковість у них нижча – менше ніж 1%.

Середні ставки за вкладами у євро не досягають і 1%. Максимальну середню прибутковість пропонують вклади терміном до півроку – 0,76% річних. У 2022 році ставки для вкладів у євро максимально впали на термін понад рік (на 0,42 в.п. до 0,59% річних).

Вартість валютних депозитів та кредитів продовжує перебувати на низьких рівнях. Завдяки зміцненню гривні рівень доларизації депозитів знизився до 40,7%.

ТОП-10 рейтинг найбільших банків: депозити фізичних осіб

ТОП-10 рейтинг найбільших банків: депозити юридичних лиц

Приріст депозитів корпоративного сектора збільшився на 22,8% (або 93,2 млрд грн.), до 501,5 млрд. грн. Депозити корпоративного сектору зросли як у національній валюті (на 18,6%, або 50,5 млрд грн.), так і в іноземній (на 31,3%, або 42,7 млрд грн.).

Кредити в банках України

Банківський сектор залишався операційно прибутковим, попри воєнні дії, зокрема завдяки скороченню витрат. Складові операційного доходу повільно відновлюються. Втрати від реалізації кредитного ризику зростатимуть і надалі. Фінустанови поступово визнають кредитні збитки та відображають вплив негативних подій – втрату доходів, руйнування активів та заставного майна, погіршення платоспроможності позичальників – на якість портфеля.

Національний банк спонукає банки оцінювати кредитні збитки своєчасно, повною мірою відображати вплив негативних подій на якість активів і за можливості проводити виважені реструктуризації, які сприятимуть нормалізації боргового навантаження позичальників та підвищать стійкість банківського сектору.

Після проведення стрес-тестів НБУ виявилося, що банкам України потрібне збільшення капіталу більш ніж на 100 млрд грн. Рівень проблемних кредитів у банківській системі перевищив 50%. Банки зіштовхнулися з курсовою проблемою – вони змушені повертати термінові валютні депозити, тоді як платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. У результаті банки змушені піднімати ставки за валютними кредитами, на міжбанківський ринок або залучати кошти у материнських структур.

Гривневий кредитний портфель зростав завдяки корпоративному кредитуванню державними банками, переважно за підтримки державних програм. Попит на позики з боку населення в умовах воєнного часу скорочувався.

Українські банки 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% – за обсягом.

Видачу іпотеки в січні здійснювали чотири банки, які кредитували в рамках держпрограм "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні становила 7,5%, тоді як у грудні 2022 року вона становила 8,3%.

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області – 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% загального обсягу), Волинській – 42 договори на 50,8 млн грн (11%), Рівненській – 36 договорів на 40,1 млн грн (9%) та Львівській – 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).

Чисті активи банків л зросли на 7.5% і перевищили довоєнний рівень. Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ.

Водночас відбулося скорочення чистого кредитного портфеля: гривневого передусім внаслідок дорезервування, валютного – більшою мірою через погашення позик. Чисті гривневі корпоративні кредити за квартал зменшилися на 2.2%, валютні – на 10.0% у доларовому еквіваленті. Лише державні банки наростили гривневе кредитування бізнесу – на 4.3% за квартал.

Чистий роздрібний кредитний портфель скоротився на 13.8% як за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів.

Банки поступово визнають кредитні втрати внаслідок війни. Питома вага непрацюючих кредитів зросла за квартал на 3.9 в. п., з початку повномасштабного вторгнення на 7.0 в. п. – до 33.6%. Найпомітніше зросла частка непрацюючих кредитів фізичним особам. До визнання позик непрацюючими переважно призводить прострочення сплати.

ТОП-10 рейтинг найбільших банків: кредити фізособам

ТОП-10 рейтинг найбільших банків: кредити юрособам

Платоспроможні банки України в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. Головні чинники прибутковості сектору – зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів. Банки збільшили операційний дохід на 48% у річному вимірі.

Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%. Попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше. Чистий комісійний дохід зріс на 20% порівняно з результатом І кварталу 2022 року.

Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого – початку поточного року.

Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у І кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у І кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі – до 45,9 млрд грн.

Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками 1 кварталу попереднього року на 82%, зокрема, в резерви під кредити – на 90%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредитні втрати на 108 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 серпня 2023 року становила 58% порівняно з «–» 0,25% рік тому. Нарахований за квартал податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року. Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.

Причиною прибутковості стало збереження високої операційної ефективності. Процентні доходи банків надалі зростали, комісійні доходи поступово відновлюються, позитивні результати від переоцінок валюти та цінних паперів суттєво збільшили сукупний фінансовий результат. Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) у ІІІ кварталі становило 36.5% порівняно з 44.6% у відповідному періоді минулого року.

Водночас фінустанови вимушені робити значні відрахування до резервів під збитки, спричинені війною. За ІІІ квартал відрахування в резерви під кредити становили 33.5 млрд грн, під цінні папери – 7.1 млрд грн. Визнання справжньої якості активів триватиме, тож резерви надалі зростатимуть.

Національний банк спонукає банки до виваженого підходу до оцінки кредитного ризику, проведення раціональних реструктуризацій, належної оцінки вартості заставного майна. Наступного року буде проведено оцінку якості активів банків, яка надасть можливість переконатися в коректності підходів до оцінки кредитного ризику.

Найприбутковіші та збиткові банки України

Державний ПриватБанк у жовтні очолив перелік із 48 прибуткових банків із чистим прибутком 3,934 млрд грн, забезпечивши прибуток усієї банківської системи цього місяця. Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, слідом йдуть банки з іноземним капіталом Укрсиббанк - 518,1 млн грн і Сітібанк - 398,1 млн грн, що були серед лідерів і у вересні. Завершують п'ятірку Універсал банк (mono) – 384,5 млн грн та ще один банк з іноземним капіталом – ОТП Банк – 224,7 млн грн.

ПриватБанку вдалося досягти такого значного прибутку, незважаючи на доформування ще 1,11 млрд грн резервів, проте його активи в жовтні зросли одразу на 18,04 млрд грн.

Інші банки-лідери з прибутку також значно наростили активи у жовтні: Укрсиб та ОТП – на 5,67 млрд грн та 5,58 млрд грн відповідно, Сіті – на 3,73 млрд грн, mono – на 2,82 млрд грн, тоді як обсяги доформування резервів у них становили від 1,9 млн грн у Сіті до 282,5 млн грн в УкрСибу.

Серед лідерів зі збитків у жовтні три інші держбанки: Ощадбанк – 1,62 млрд грн, Укрексімбанк – 472,2 млн грн та Укргазбанк – 293,9 млн грн.

Ощадбанк показав такий збиток із доформуванням резервів на 0,9 млрд. грн. і зростанням активів на 2,1 млрд. грн., тоді як в Укрексімбанку резерви навіть скоротилися на 0,5 млрд. грн за зростання активів одразу на 21,43 млрд грн.

Серед банків, які завершили жовтень зі значними збитками, також знову Ідея Банк – 223,9 млн грн порівняно зі 190,3 млн грн у вересні (зростання резервів на 461,6 млн грн), а також Правекс Банк – 162,8 млн грн (Зростання резервів на 105,4 млн грн).

За результатами 10 місяців цього року найприбутковішим залишається ПриватБанк – 17,76 млрд. грн.

За ним зі значним відривом слідують Ощадбанк – 2,71 млрд грн, Укрсиббанк – 2,62 млрд грн, Райффайзен Банк – 2,51 млрд грн та Сітібанк – 1,9 млрд грн, а слідом mono – 1,26 млрд грн, Ощадбанк – 1,09 млрд грн, банк "Південний" – 0,46 млрд грн та Айбокс Банк – 0,4 млрд грн. Найбільші збитки за січень-жовтень показали Укрексімбанк – 8,38 млрд грн, Альфа-Банк – 4,22 млрд грн, Укргазбанк – 3,65 млрд грн. Завершують п'ятірку збиткових ПроКредит Банк – 1,46 млрд грн та Ідея Банк – 0,45 млрд грн.

Загалом за 10 місяців цього року 46 банків спрацювали із чистим прибутком, тоді як 21 – із чистим збитком.

Активи банків України

Чисті активи банків за ІІІ квартал зросли на 7.5% і перевищили довоєнний рівень. Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ. Рівень ліквідності залишався високим, попри війну. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс передусім за рахунок гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті. Формування резервів зумовило зростання збитків банківського сектору.

Активи банківського сектора зросли на 5% до 1,56 трлн. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року. Активи працюючих банків скоротилися на 1,8%. При цьому загальні активи банків (не скориговані на резерви активних операцій) склали 2 трлн грн.

Доходи банків зросли на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 88,608 млрд грн, зокрема процентний дохід – на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тоді як комісійний знизився на 8 ,9% до 24,465 млрд грн.

Витрати банків зросли на 53% до 96,034 млрд грн, зокрема відсоткові витрати - на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комісійні витрати - на 12,8%, до 11,3 млрд грн та витрати від відрахувань до резервів - у 6,8 раза до 32,725 млрд грн.

5 найбільших банків за величиною активів

Загалом, формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату. Ряд банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників.

Неплатоспроможні банки з тимчасовою адміністрацією або у стадії ліквідації: 2016-2023 роки

Через банкрутство 50 банків у 2014-2015 роках банківська система України втратила 230 млрд грн. чи 9% ВВП України. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до правоохоронних органів подано 2149 претензій щодо відшкодування збитків фонду на 132,7 млрд грн. внаслідок протиправних дій посадових осіб неплатоспроможних банків, з них 250 заяв на 99,86 млрд грн., у яких фігурантами є власники та топ-менеджери банків.