Рейтинг самых надежных банков Украины 2018


Рейтинг самых надежных банков УкраиныРейтинг самых надежных банков Украины в 2018 году составлен Фориншурером на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ.

При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась способность банка без задержки вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.

Важную роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным.

Рейтинг самых надёжных банков Украины в 2018 году


ТОП-рейтинг украинских и иностранных банков: ноябрь 2018 года

1. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
2. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
3. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
4. Ощадбанк* (государственный)
5. Укрэксимбанк* (государственный)
6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
7. Ситибанк Украина (Citigroup, США)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. Укргазбанк (государственный)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург)
11. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург)
12. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
13. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
14. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)
15. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)


* Системные государственные банки по версии НБУ. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств, системные взаимосвязи в банковской системе и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам, однако надежность и вероятность дефолта — понятия разные. Банк, имеющий высокий уровень надежности, может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как банк с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств избежит негативного воздействия таких факторов. Также необходимо учитывать политические риски.

10 самых надежных банков для физических лиц

1. Ощадбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
2. Укрэксимбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
5. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
10. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)


* СИТИбанк Украина и ИНГ Банк Украина не работают с физлицами

10 самых надежных банков для юридических лиц

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
4. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
5. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
6. СИТИбанк Украина (Citigroup, США)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)



10 банков, которым доверяют страховые компании

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укргазбанк (государственный)
3. Укрэксимбанк (государственный)
4. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
5. ТАСкомбанк (Сергей Тигипко, Украина)
6. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)
7. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
8. ПриватБанк (государственный)
9. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
10. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)


банки, в которых страховщики размещают больше всего депозитов



Также представляет интерес список банков-партнёров и структура депозитов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, в резервных фондах которого находится почти 1 млрд. грн. средств страховых компаний.

10 банков, в которых размещены депозиты МТСБУ
(в банках размещено 1 млрд. грн. средств резервных фондов)

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
5. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
7. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
8. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
9. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
10. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)



Количество банков, действующих в Украине

В 1 полугодии 2018 года количество работающих банков сократилось до 82 финучреждений, в том числе 38 банков с иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков составила 56%.

Количество отделений банков в Украине в 1 полугодии 2018 года сократилось на 3,8% до 9128. Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк занимает второе место, имея 2108 отделений. В первом полугодии текущего года Ощадбанк закрыл 225 отделения, тогда как ПриватБанк – 135. Крупные сети подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 504 отделения и Укрсиббанк – 315 отделений.

По итогам полугодия наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк – на 72 отделения, до 259 (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 22 – до 209), А-Банк — на 9, до 220, Укрбудинвестбанк – на 8, до 42, ПУМБ – на 7, до 172.


Самые прибыльные и убыточные банки Украины



Банковская система Украины в 1 полугодии 2018 года была прибыльной – банки фокусировались в основном на работе с физическими лицами, сохранились высокие темпы притока депозитов населения и розничного кредитования. НБУ считает, что в третьем квартале 2018 года эти тенденции сохранятся. Ожидается также сезонное оживление кредитования бизнеса, но главный риск для банковского сектора, по мнению НБУ – промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом. Нацбанк подчеркивает, что это может ухудшить настроения банков и клиентов и замедлить приток депозитов и рост кредитования.

По итогам 1 полугодия 2018 года банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн. При том, что во 2-м квартале банковский сектор зафиксировал убыток в 0,4 млрд грн из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. В январе-июне 2017 года был зафиксирован убыток – 1,85 млрд грн. Тогда НБУ объяснял отрицательный результат доформированием резервов двумя банками – Приватом и Проминвестом. В 2018 году статистику системе подпортил Сбербанк, зафиксировавший во втором квартале почти 7 млрд грн убытка после 24 млн грн прибыли в январе-марте. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во втором квартале составил 6,8 млрд грн.

Прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков — с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки. Пятерка самых прибыльных банков не изменилась по сравнению с первым кварталом: лидером остается ПриватБанк (6,9 млрд грн прибыли за полгода), дальше идут Райффайзен Банк Аваль (2,7 млрд), Укрсиббанк (1,4 млрд), ПУМБ (1 млрд) и ОТП банк, который по итогам января-марта был третьим по прибыльности (сейчас – 0,96 млрд грн).

ТОП самых прибыльных и самых убыточных банков Украины (тыс. грн.)
(составлен из ТОП-30 крупнейших банков)

ТОП самых прибыльных и самых убыточных банков Украины


Активы банков Украины



Активы банковского сектора за 5 месяцев 2018 года выросли на 5% до 1,312 трлн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года активы работающих банков сократились на 1,8%. При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,854 трлн грн.

Доходы банков на конец мая 2018 года составили 78,275 млрд грн, тогда как расходы - 65,463 млрд грн. Обязательства банков за этот период выросли на 54,6 млрд грн до 1,153 трлн грн, капитал банков увеличился на 7,7 млрд грн до 158,8 млрд грн.

10 крупнейших банков по величине активов (тыс. грн.)

Банк Акти­вы в т.ч. в валюте­
1Прива­тбанк230 953 16234 809 119
2Ощадба­нк220 722 79686 294 255
3Укрэкси­мбанк168 366 91598 738 652
4Укрга­збанк65 709 93928 167 026
5Райффа­йзен Банк Аваль60 912 27813 407 058
6УкрСи­ббанк42 320 98517 876 534
7ПУМБ42 258 18718 577 524
8Сберба­нк РФ40 200 97333 084 825
9Альфа­-Банк37 601 75921 654 402
10Укрсо­цбанк35 164 59414 586 510

рейтинг банков по активам

Депозиты в банках Украины



В апреле-июне 2018 года сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему (+8,7% квартал к кварталу и +21,4% год к году). Государственные банки продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается. Во втором квартале объем средств населения в банках выросли на 17,2 млрд грн.

Депозиты юрлиц в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн. В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. При этом доля средств НБУ в фондах банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.

В течение второго квартала ставки по гривневым депозитам физических лиц и стоимость кредитов для населения почти не изменились, констатировали НБУ. Банки слабо дифференцируют депозитные ставки в зависимости от срочности: стоимость депозитов в гривне на 6, 9 и 12 месяцев находилась на уровне около 14,1% годовых на конец квартала.

Стоимость 12-месячных депозитов в долларах оставалась на историческом минимуме – 3,3% годовых., а стоимость новых корпоративных кредитов выросла на 0,6 п.п. – до 16,1% годовых.


Средние процентные ставки в банках Украины по депозитам физических лиц (% годовых)
по данным агентства Thomson Reuters: август 2018 года

.Пери­од Депо­зиты в гри­вне­ Депо­зиты в долла­рах Депо­зиты в евро­
.3 месяца­ 13.41% 2.13% 1.05%
.6 месяце­в 14.19% 2.75% 1.43%
.9 месяце­в 14.21% 3.04% 1.99%
.12 месяце­в 14.29% 3.35% 1.91%



Динамика ставок по депозитам физлиц в гривне, 2016-2017 (%)

Динамика ставок по депозитам физлиц в гривне, 2016-2017 (грн)

Динамика ставок по депозитам физлиц в долларах, 2016-2017 (%)

Динамика ставок по депозитам физлиц в долларах, 2016-2017 (доллар)



ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: депозиты физических лиц (тыс. грн.)

Банк депо­зиты физли­цв т.ч. до востре­бова­ния
1Прива­тбанк159 561 56940 457 303
2Ощадба­нк74 603 99917 452 423
3Укрэкси­мбанк23 833 2676 785 572
4Райффа­йзен Банк Аваль18 342 28812 188 004
5Альфа­-Банк17 642 8223 156 410
6Укрга­збанк15 603 1193 688 050
7Укрсо­цбанк15 315 6474 481 489
8ПУМБ14 341 3023 815 535
9УкрСи­ббанк11 849 68710 170 287
10ОТП Банк9 142 7696 789 443

рейтинг банков по депозитам физлиц

ТОП-10 крупнейших банков по депозитам юридических лиц (тыс. грн.)

Банк депо­зиты юрли­цв т.ч. до востре­бова­ния
1Ощадба­нк73 932 28129 167 207
2Укрэкси­мбанк64 568 75754 224 573
3Укрга­збанк42 301 36123 044 684
4Прива­тбанк39 875 43419 827 482
5Райффа­йзен Банк Аваль29 214 61025 317 936
6УкрСи­ббанк22 096 36019 662 901
7СИТИБа­нк19 071 55318 537 378
8ПУМБ18 460 76912 578 811
9Креди­ Агри­коль Банк18 294 69710 380 482
10Альфа­-Банк13 573 7565 998 015

рейтинг банков по депозитам юрлиц

Кредиты в банках Украины



После проведения стресс-тестов НБУ оказалось, что банкам Украины необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд. грн. Уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%. Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.

Объем предоставленных кредитов за 5 месяцев 2018 года увеличился на 9,7% до 1,064 трлн грн. Во втором квартале 2018 года банки продолжали активно кредитовать население. Прежде всего они предоставляли потребительские кредиты на текущие цели. Чистые гривневые кредиты физическим лицам за этот период выросли на 7,4%, или на 39,2% год к году. Объемы гривневых кредитов бизнеса в государственных банках несколько уменьшились, зато в банках с иностранным и частным украинским капиталом – выросли. По ряду погашений займов отдельными компаниями корпоративный кредитный портфель банков сезонно сократился, однако в третьем квартале ожидается его рост.


ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: кредиты физическим лицам (тыс. грн.)

Банк Кре­диты физли­ц, тыс. грн.в т.ч. в валюте­
1ПРИВАТБАНК25 099 1223 008 535
2УКРСОЦБАНК10 061 7117 052 311
3АЛЬФА-БАНК5 642 902746 602
4ОТП БАНК5 441 0362 158 604
5УкрСи­ббанк4 049 7741 641 076
6ПУМБ3 650 530158 053
7Райффа­йзен Банк Аваль3 558 492179 112
8ОЩАДБАНК3 347 56085 157
9А - БАНК2 371 88966 834
10КРЕДОБАНК2 357 53889 602

рейтинг банков по кредитам физлиц

ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: кредиты юридическим лицам (тыс. грн.)

Банк Кре­диты юрли­ц, тыс. грн.в т.ч. в валюте­
1ОЩАДБАНК63 205 83226 026 487
2Укре­ксімба­нк56 845 05043 334 641
3СБЕРБАНК38 636 56034 469 081
4ПРИВАТБАНК32 076 2592 090 622
5Райффа­йзен Банк Аваль25 551 8874 649 202
6АЛЬФА-БАНК20 790 98116 705 786
7Промінве­стба­нк19 804 13416 536 090
8АБ УКРГАЗБАНК19 776 3967 965 110
9ПУМБ19 723 43511 954 704
10УкрСи­ббанк15 144 2282 644 708

рейтинг банков по кредитам юрлиц

Из-за банкротства 50 банков в 2014-2015 годах банковская система Украины потеряла 230 млрд. грн. или 9% ВВП Украины. Фондом гарантирования вкладов физических лиц в правоохранительные органы поданы 2149 претензий о возмещении убытков фонду на 132,7 млрд. грн. в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, из них 250 заявлений на 99,86 млрд. грн., в которых фигурантами являются собственники и топ-менеджеры банков.

Неплатёжеспособные банки с временной администрацией или в стадии ликвидации: 2016-2018 года

Список неплатежеспособных банков, в которых введена временная администрация:
«Богуслав», «Гефест», «Диамантбанк», «Финбанк», «Фортуна-банк», «Платинум Банк», «Траст», «Государственный земельный банк», «Евробанк», «Классикбанк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Родовид Банк», «ТК Кредит», «Банк Софийский», «Уникомбанк», «Национальные инвестиции», «Радикал Банк», «Финансовая Инициатива».

Список неплатежеспособных банков в стадии ликвидации:
«Вектор Банк», «Народный капитал», «ИнвестБанк», «Артем-банк», «ФинексБанк», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайловский», «Фидобанк», «Финанс Банк» (ТММ-банк), «Инвестиционно-трастовый банк» (ИТБ), «Укинбанк», «Союз», «Авант-Банк», «Банк Премиум», «Юнион стандард банк», «Всеукраинский банк развития», «Финансы и Кредит», «Банк Контракт», «Банк Велес», «Интерграл-Банк», «Банк Капитал», «Дельта Банк», «Еврогазбанк», «Столичный», «Укргазпромбанк», «Укркоммунбанк», «Банк Морской», «Черноморский Банк развития и реконструкции» (ЧБРР), «Украинский Профессиональный Банк» (УПБ), «Банк Национальный кредит», «Киевская Русь», «Омега Банк», «Банк Киев», «Стандарт», «Энергобанк», «Надра Банк», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «ПроФин Банк», «Брокбизнесбанк», «Градобанк», «Банк Столица», «ЭРДЭ Банк», «УкрБизнесБанк», «Таврика», «Даниель», «Банк «Форум», «Интербанк», «Городской Коммерческий Банк», «Старокиевский Банк», «Златобанк», «Укоопспилка», «VAB Банк», «Еврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грин-банк», «Экспобанк», «БГ Банк», «ЛегБанк», «Банк Камбио», «Захидинкомбанк», «Актабанк», «ИнтерКредитБанк», «Аксиома Банк», «Мелиор Банк», «Промэкономбанк», «Пивденкомбанк», «УФС Банк», «Соцкомбанк», «Финростбанк», «Порто-Франко», «Автокразбанк», «Банк Владимирский», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Базис», «Реал Банк», «Демарк», «Меркурий», «Банк Золотые ворота».



За период 1998–2013 годов (15 лет) с рынка было выведено 34 неплатежеспособных банка и вкладчики получили от Фонда гарантирования вкладов физлиц 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 года уже выведено 63 банка и выплачено вкладчикам 54 млрд. грн. Балансовые активы неплатежеспособных банков на октябрь 2015 года превысили 382 млрд. грн., а оценочная стоимость – 93,72 млрд. грн.