Електромобілі (EV) стрімко входять у мас-маркет і страховий ринок підлаштовується під нові ризики. В Україні частка EV також стрімко зростає. У липні цього року електромобілі зайняли майже 25% продажів нових легкових авто, а китайський бренд BYD посів другу сходинку після Toyota за кількістю проданих нових авто за цей період.
Електромобілі наразі коштують часто навіть дорожче ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), тож у власників цих авто формується зацікавленість в страховому захисті електромобілів.
Що відбувається з пропозицією КАСКО та які є особливості під час страхування КАСКО для електромобілів - розглянемо детальніше.
Ключові цифри та відмінності у різних країнах
Загальна картина в різних країнах подібна: КАСКО для EV зазвичай дорожче ніж для авто з ДВЗ, хоча розрив поступово скорочується там, де з’являються дані, ремонтні спроможності та конкуренція.
- США. За свіжими даними Insurify, поліс для EV коштує в середньому на 49% дорожче ніж для для бензинових авто; моделі Tesla - серед найдорожчих до страхування (вищі частота збитків і виплати за збитками).
- Велика Британія. В 2 кварталі цього року середня ціна полісу для електромобілів - £707 проти £558 для бензинових (різниця близько 27%). Після піку 2023 року ринок загалом охолов і премії падають, але EV все одно залишаються дорожчими.
- Німеччина. Профільні ЗМІ фіксують зростання вартості КАСКО для EV через дорожчі ремонти (на 25% в середньому), зокрема через заміну акумуляторних батарей.
- ОАЕ. Після рекордних злив у Дубаї 2024–2025 рр. страховки для EV стали дорожчими приблизно на 72% ніж для бензинових авто: пошкодження батарей водою часто ведуть до повної загибелі авто, що підштовхує тарифи вгору.
- Австралія. Дефіцит кваліфікованих фахівців на СТО для ремонту EV змушує страховиків «списувати» авто (визнавати повну загибель) навіть після незначних ДТП, що збільшує середню вартість збитків і премії.
- Китай. Навіть тут страхування КАСКО для EV дорожче на ~20%. За оцінками S&P Global Ratings, страхові премії для нових енергетичних автомобілів (NEV), включно з електрокарами, на ~20% більші від премій для авто з двигунами внутрішнього згоряння. Це відбувається через вищий рівень збитковості - частіші й дорожчі аварії, а також меншу масовість виробництва запчастин для EV.
- Світ. За даними Beinsure, очікується, що ринок страхування електромобілів зросте в 10 разів з $50 млрд у 2024 році до $507 млрд до 2033 року. Очікується, що ринок зростатиме зі середньорічним темпом зростання понад 19%.
Чому КАСКО для EV зазвичай дорожче
- Дорогі та складні ремонти, особливо тоді, коли є пошкодження батарей. Навіть незначні пошкодження батарейного блоку через великі рахунки, які надаються СТО іноді змушують страховиків визнавати повну загибель авто, адже виробники автомобілів не завжди надають можливість модульного ремонту батарей. Вартість батареї може сягати половини вартості авто, а заміна часто економічно недоцільна.
- ADAS і «насиченість сенсорами». Кожне скло, бампер чи дзеркало тягне за собою калібрування систем допомоги водію, що додає сотні доларів/фунтів до рахунку. Дослідження AAA показує: у типових сценаріях дрібних ремонтів частка ADAS у рахунку становить 25 - 71%.
- Обмежена мережа сертифікованого ремонту. Дефіцит майстерень і довші строки відновлення підвищують середню виплату (включно з послугами підмінного авто).
- Кліматичні ризики (затоплення, вплив солоної води). Після штормів та паводків EV частіше визнають «тоталом» через пошкодження HV-систем і ризик термічних поломок у батареях; це вже вплинуло на тарифи у Флориді та країнах Перської Затоки.
Як країни намагаються знизити вартість страхування
- Ремонтопридатність батарей. Тиск ринку на OEM щодо модульних ремонтів і відкриття даних триває; без цього витрати на страхування зростатимуть.
- Розвиток ремонтної мережі. Держави та галузь інвестують у підготовку фахівців для ремонту EV, що знижує частоту тотальних збитків (приклад проблеми - Австралія).
- Альтернативні підходи до батарей. У Китаї масштабуються сервіси ремонту батарей (CATL), що потенційно зменшує вартість великих збитків і стабілізує тарифи.
Що відбувається у Україні зі страхуванням КАСКО EV
Сьогодні доля полісів КАСКО EV у загальному портфелі українських страховиків є незначною. Більшість страховиків не відокремлюють EV в окремий сегмент і тарифікують EV так само, як і авто з ДВЗ.
При цьому з точки зору сервісу з’явилося вже достатньо спеціалізованих СТО та фахівців, які здатні ремонтувати EV. Також значно покращилася ситуація із запасними частинами.
Які результати в ARX
Доля EV в портфелі КАСКО ARX досягла 5%. Це вже достатньо репрезентативний портфель, щоб можна було робити певні висновки. Відповідно до наших розрахунків страхування EV повинно коштувати на 20 – 25% дорожче ніж для подібних авто з ДВЗ. Причини ті самі, що й у світі в цілому: складні та дорогі ремонти (передусім батареї), складніше калібрування електроніки, вища частота тотальних збитків.
Ризики та їх мінімізація
Тож, у найближчій перспективі страховики, які не звернуть увагу на цей сегмент і не почнуть правильно рахувати ціни, ризикують стикнутися із суттєвими проблемами.
Постійна недооцінка вартості ризику на фоні зростання долі EV в портфелях КАСКО страховиків неминуче призведе до підвищеної збитковості та дефіциту капіталу (особливо з огляду на запровадження Solvency II з 2027 року).
Репутаційні ризики також істотні: затримки у виплатах та випадки відмов можуть підірвати довіру клієнтів і брокерів.
Щоб пом’якшити ці ризики необхідно оперативно переглянути тарифні моделі та закладати корекцію, одночасно впроваджуючи більш глибоку сегментацію за іншими факторами.
Сегмент електромобілів вже достатньо вагомий, щоб вимагати уваги і адаптації продуктів. Недооцінка ризиків сьогодні означає фінансові, операційні та репутаційні проблеми завтра. Натомість, адекватне ціноутворення та інвестиції technical excellence перетворюють страхування EV на керований і перспективний бізнес-напрямок.
