Структура попиту на страхові продукти в Україні у 2024 році змінилася під впливом війни, інфляції та зміни споживчих пріоритетів. Найбільше зростання спостерігається у корпоративному медичному страхуванні, автоцивілці та туристичному страхуванні, каже Голова правління страхової компанії ВУСО Андрій Артюхов.
Основні драйвери — підвищення вартості послуг, адаптація продуктів до нових умов та відновлення попиту на подорожі. Водночас кількість застрахованих об'єктів зростає незначно. Страхування воєнних ризиків розвивається, але попит залишається помірним.
Добровільне медичне страхування зростає через збільшення вартості програм, а не кількості клієнтів.
Як змінилася структура попиту на страхові продукти в Україні? Які сегменти демонструють зростання, а які — спад, і які ключові драйвери цих змін?
- Структура попиту на страхові продукти в Україні змінилася під впливом низки факторів. Зокрема, ми спостерігаємо незначне, але стабільне зростання попиту на автоцивілку. Також зростає попит на корпоративне медичне страхування, що є важливим напрямком на ринку.
Основним драйвером зростання є підвищення вартості об'єктів страхування, що пов'язане із загальним зростанням цін. Це включає в себе як збільшення вартості ремонту, зокрема для авто, так і зростання вартості медикаментів та медичних послуг у сфері добровільного медичного страхування (ДМС).
Отже, в першу чергу, ми маємо справу не з ростом попиту, а зі збільшенням страхових сум та платежів, що відображає економічні реалії, такі як інфляція та підвищення вартості ресурсів.
Щодо кількості застрахованих об'єктів, то в цілому ми не спостерігаємо значного збільшення. Це є загальною тенденцією на всіх лініях бізнесу. Зростання відбувається в основному через підвищення вартості страхування — через збільшення страхової суми або підвищення тарифів.
Єдине, де ми спостерігаємо збільшення кількості застрахованих, це туристичне страхування. Це пов'язано з відновленням логістичних ланцюгів туристичними операторами, які адаптували свої продукти до нових умов виїзду українців за кордон. Водночас, незважаючи на три роки війни, бажання відпочивати за кордоном серед українців залишається високим, що також сприяє зростанню попиту на страхові продукти для туристів.
Таким чином, основними чинниками змін на ринку є не лише зростання вартості об'єктів і послуг, а й адаптація страхових продуктів до нових реалій та потреб споживачів.
Один із ключових факторів впливу на економіку в країні — війна. Чи бачите ви потенціал для масштабування продуктових лінійок в сегменті страхування воєнних ризиків для фізичних осіб та корпоративних клієнтів? Як компанії можуть впоратися з високими ризиками у цих сегментах? Масштабування продуктових лінійок в сегменті страхування воєнних ризиків.
- Страхові компанії, на мою думку, вже пропонують достатній перелік продуктів, що стосуються страхування воєнних ризиків, зокрема для фізичних осіб. У цьому контексті фізична особа може застрахувати практично будь-яке майно або актив. Це можуть бути як життя, так і майно — квартира, будинок чи авто.
Найбільшим попитом на сьогодні користується саме страхування авто, зокрема КАСКО. У нашій компанії це продукт "КАСКО Патріот 2.0". Водночас страхування квартир та будинків є менш популярним. Це загальна тенденція для країни.
У нас є кілька продуктів для страхування майна: від невеликих, де можна застрахувати тільки вікна , до масштабних, де сума покриття може досягати 8 мільйонів гривень для квартири чи будинку. Єдине виключення — це території,, що знаходяться на кордоні з Росією або в безпосередній близькості до лінії зіткнення. У таких регіонах можливості страхування обмежені.
Щодо корпоративних клієнтів, то тут ситуація складніша. Страхові суми для корпоративних клієнтів вже досить високі, і лише нещодавно почали формуватися нові програми зі збільшеними лімітами відповідальності, які можуть бути цікавими для клієнтів.
Загалом ринок страхування воєнних ризиків існує, і страхові компанії вже пропонують відповідні продукти. Однак попит на ці послуги не є високим — він присутній, але залишається помірним, хоча є тенденція до його збільшення.
Як ви оцінюєте рівень проникнення добровільного медичного страхування на українському ринку? Які чинники сприяють або перешкоджають більшому впровадженню такого виду захисту у повсякденне життя українців?
- На сьогодні спостерігається певний баланс між очікуваннями клієнтів щодо страхової премії та наповненням програм медичного страхування і тим розміром страхових платежів, які компанії готові запропонувати. В цілому, ми спостерігаємо тенденцію до збільшення страхових тарифів, тобто вартості програм порівняно з минулим роком. Причина цього очевидна — інфляційні процеси, зокрема медична інфляція, яка впливає на зростання вартості медикаментів та медичних послуг.
Хоча попит на збільшення страхових сум не є значним, ми все ж бачимо, що ті компанії, які раніше страхували своїх працівників, продовжують це робити.
Тобто, компаній, які відмовляються від медичного страхування, практично немає. Однак, на мою думку, ринок зростає здебільшого за рахунок збільшення вартості програм, а не за рахунок кількості застрахованих.
Щодо фізичних осіб, я вважаю, що ринок класичного медичного страхування в Україні не є достатньо розвиненим. На цей момент я не бачу тренду, який вказував би на швидке його розширення в найближчому майбутньому.
Чи можна вже говорити про перші результати впровадження нового закону про автоцивілку? Як змінилась роль сервісу в обслуговуванні клієнтів на ринку автоцивілки в умовах зростаючої конкуренції?
- У 2020 році ми в компанії провели цікавий експеримент. Ми вирішили тестувати виплати за старим законом щодо автоцивілки, без врахування зносу або на рахунок СТО без зносу. Тобто, за умовами, які зараз передбачені новим законом.
Цей експеримент дав нам цікаве розуміння того, наскільки клієнти готові прийняти новий сервіс за старими умовами. Зокрема, ми побачили, що лише 17% клієнтів обрали варіант виплати на СТО.
Це показує, що процес адаптації наших клієнтів до нового сервісу буде тривалим. В першу чергу, вони повинні звикнути до виплат на рахунок СТО без врахування зносу, що фактично означатиме заміну або ремонт автомобіля до стану, в якому він був до події.
Як нові умови закону ОСЦПВ впливатимуть на ресурс та маржу страховиків, враховуючи платежі без зносу та франшизи?
- Новий закон ОСЦПВ дозволяє страховим компаніям встановлювати власні тарифи. Тому ресурси та маржа страховиків залежатимуть від цього. Зараз ринок коливається на рівні X2 від попередніх цін.
Потрібно трохи часу, щоб розрахунки підтвердились фактичними даними щодо збитковості і визначити подальший тренд у вартості страхових послуг.
Як змінилися сфера та структура туристичного страхування та зеленої картки з 2022 року, враховуючи той факт, що близько 5 м людей покинули країну? Що таке динаміка в 2025 млн порівняно з 2022-2023 млн, ТС багато сімей вже інтегрувались в інші країни, і вони не потребують страхування в Україні?
- У 2022 році кількість договорів туристичного страхування знизилась майже в 10 разів порівняно з 2021 роком. Однак наразі спостерігається поступове відновлення попиту. Це зумовлено виїздом частини населення за кордон і зміщенням акценту на сімейний відпочинок. У 2024 році платежі за туристичне страхування зросли майже вдвічі порівняно з 2023 роком.
Щодо “зеленої картки”, то в 2022 році було зафіксовано рекордний попит, однак з того часу спостерігається зниження.
У 2023-2024 роках кількість полісів зменшувалась, і прогнозується подальше скорочення в 2025 році. Це обумовлено тим, що частина українців, які виїхали за кордон, переоформила свої автомобілі на місцеву реєстрацію та користується місцевими страховими послугами.
Очікується, що вартість “зеленої картки” може зрости, проте кількість оформлених полісів знижуватиметься.
Підтримка ЗСУ стала важливим індикатором соціальної відповідальності бізнесу. Яку роль відіграє ваша компанія в підтримці ЗСУ?
- Підтримка ЗСУ — це довгострокова відповідальність, яка залишатиметься актуальною в найближчі роки.
Я вважаю, що кожен бізнес в Україні повинен допомагати ЗСУ, незалежно від сфери діяльності. Це частина соціального договору, адже без ЗСУ більшість бізнесів в Україні не існувало б або існувало б вже не з нами, не з українцями.
Наша компанія активно підтримує ЗСУ з початку війни, і з 2022 року ми надали допомогу на суму понад 60 мільйонів гривень. Основні напрямки допомоги — дрони, РЕБ та автівки. Ми чітко налаштовані продовжувати підтримку.
