Страховой рынок Украины в 2018 году демонстрировал активную динамику, как количественных показателей, так и качественных. В частности, продолжалась работа Нацкомфинуслуг по очистке рынка от ненадежных игроков, что позволило вывести с рынка 17 страховых компаний (за 3 месяца 2019 года – 19 страховщиков).
На 31 марта 2019 года страховщиков-лицензиатов насчитывалось 250. В наиболее массовых видах страхования доля ТОП-20 составляет свыше 80%.
Концентрация страхового рынка Украины в 2018 году
| . | Вид страхования | ТОП-3 | ТОП-5 | ТОП-10 | ТОП-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Страхование жизни | 54,6 | 78,7 | 96,7 | 100,0 |
| . | Страхование от несчастных случаев | 58,4 | 69,9 | 81,1 | 88,8 |
| . | КАСКО | 37,2 | 50,5 | 69,2 | 84,0 |
| . | ДМС | 31,2 | 44,1 | 63,8 | 80,5 |
| . | ОСАГО | 26,9 | 36,3 | 56,2 | 77,5 |
| . | Страхование имущества | 23,7 | 36,3 | 57,6 | 80,8 |
| . | Страхование грузов | 32,7 | 47,7 | 68,4 | 85,7 |
| . | Страхование туристов | 31,9 | 43,7 | 63,5 | 83,2 |
| . | Агрострахование | 69,3 | 80,2 | 95,8 | 99,6 |
| . | Страхование гражданской ответственности | 19,9 | 31,5 | 55,6 | 80,9 |
В то же время, несмотря на сокращение количества страховщиков, капитализация действующих компаний выросла. Так, их активы по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 6,1 млрд грн, или на 10,6%, а страховые резервы - на 3,8 млрд грн или на 16,6%. Приэтом на принимемые активы приходится 68,5%.
В структуре размещения принимаемых активов на 31.12.2018 текущие счета и депозиты страховщиков в банках составили 34% или 15,2 млрд грн., государственные бумаги – 19% или 7,9 млрд грн, права требования к перестраховщикам-нерезидентам – 8,3% или 3,4 млрд грн и недвижимость – 7% или 2,9 млрд. грн.
Низкий объем качественных предложений фондового рынка привели к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили 722 млн грн или всего 1,7% принимаемых активов. Это связано, прежде всего, с новыми требованиями к размещению страховых резервов, которые предусмотрены Положением об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг №850 от 07.06.2018.
Изменение регуляторной базы способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и улучшению результативности их инвестиционной политики. Так за 2018 год страховщики получили инвестиционный доход в размере 2,4 млрд грн, в т.ч. около 1,4 - это проценты по депозитам и более 720 млн грн - доход по облигациям. Относительно 2017 года доходность инвестиций страховщиков в 2018 году увеличилась на 20,2% или на 405 млн грн, при этом доходность облигации выросла на 23,6% или на 138 млн грн, а депозитов - на 19,7% или 235 млн грн.
Структура размещения активов страховщиков в 2018 году
| № | Показатель | На 30.09.2018, млн. грн. | На 31.12.2018, млн. грн. | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | денежные средства на текущих счетах | 2 991,0 | 2 853,4 | -4,6% |
| 2 | банковские вклады (депозиты) | 12 463,3 | 12 338,8 | -1,0% |
| 3 | банковские металлы | 8,1 | 30,5 | 276,5% |
| 4 | недвижимое имущество | 2 607,6 | 2 922,5 | 12,1% |
| 5 | акции | 111,4 | 114,6 | 2,9% |
| 6 | облигации | 514,8 | 637,6 | 23,9% |
| 7 | ценные бумаги, эмитируемые государством | 7 404,6 | 7 885,6 | 6,5% |
| 8 | права требования к перестраховщикам | 4 620,9 | 5 248,6 | 13,6% |
| 9 | инвестиции в экономику Украины | 93,3 | 1 187,4 | 1172,7% |
| 10 | кредиты страхователям-гражданам | 16,2 | 17,5 | 8,0% |
| 11 | долгосрочные кредиты для жилищного строительства | 0,2 | 0,2 | 0,0% |
| 12 | наличность в кассе | 10,1 | 12,9 | 27,7% |
| 13 | МТСБУ | 2 122,3 | 2 360,9 | 11,2% |
| 14 | непросроченная дебиторская задолженность | 4 676,0 | 7 857,4 | 68,0% |
| . | Отсроченные аквизиционные расходы (не является приемлемым активом) | 1 319,6 | 1 602,0 | 21,4% |
| . | ВСЕГО приемлемых активов | 37 642,3 | 43 466,1 | 15,5% |
| . | Доля приемлемых активов в общих активах, % | 63,3 | 68,5 | 8,2% |
Основные регуляторные изменения
- введен электронный полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (заключено более 140 тыс договоров);
- усовершенствована отчетность страховщиков и переведена ее подача в Нацкомфинуслуг исключительно в электронной форме, что будет способствовать сокращению времени обработки отчетности и повышать эффективность пруденциального надзора;
- введен актуарный отчет, а также существенно обновлена Методика формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, что будет способствовать адекватному приведению страховых резервов в соответствие с принятыми обязательствами;
- созданы правовые предпосылки использования иностранной валюты на рынке страхования жизни;
- усилен надзор на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами;
- введено финансовое обеспечение обязательного аудита (утвержден типовой договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности субъекта аудиторской деятельности перед третьими лицами, то есть создан первый прецедент отказа от обязательного страхования путем введения страхования в форме обязательного условия для осуществления определенного вида предпринимательской деятельности, в частности проведение обязательного аудита);
- введены требования к методике расчета выкупной суммы по договору страхования жизни, что будет способствовать обеспечению прав и интересов потребителей;
- приведены характеристику и квалификационные признаки видов страхования в соответствие с практикой.
На сегодня страховщики обеспечивают не только доступность страховых услуг для разнообразных клиентских категорий и расширяют экспансию в регионах страны (открыто 33 филиала), но создают новые рабочие места с налоговыми отчислениями, в т.ч. в местные бюджеты. В частности, страховщики за 2018 год уплатили налога на прибыль в размере около 1,2 млрд грн, что на 11,3% или на 119 млн грн. больше чем в 2017 году.
В 2018 году страховые компании продемонстрировали активный рост предоставления услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. В частности, поступления страховых платежей от населения составили по рисковому страхованию около 14,6 млрд грн, что на 14,9% или 1,9 млрд грн. больше чем за 2017 год. Страховые выплаты населению и предприятиям за 2018 год составили 12,9 млрд грн., что 22,1% или на 2,3 млрд грн. больше показателя за предыдущий год.
В результате регуляторного влияния и под влиянием конъюнктуры рынка страховые компании разместили 35% на депозитах в государственных банках, 38% - в банках с иностранным капиталом, а риски своих клиентов в самых надежных перестраховщиках преимущественно из таких стран как Швейцария, Великобритания, Германия, Польша, Австрия, Франция и США.
В 2019 году Нацкомфинуслуг сосредоточит свое внимание на решении задач, направленных на совершенствование государственного регулирования в части проведения финансового мониторинга, урегулирования операций перестрахования, усиление мер воздействия к проблемным и неплатежеспособным страховщикам, урегулирование при передаче страхового портфеля, проведения стресс-тестирования страховщиков, установление требований к аудиторским отчетам. На завершающей стадии согласования находятся изменения по тарифам ОСАГО, предусматривающие рост на 30% размера минимальных страховых сумм и изменение коррелирующих коэффициентов.
В начале этого года Нацкомфинуслуг разработала проекты законов Украины «О создании системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни» и «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и планирует их зарегистрировать в Верховной Раде Украины. Кроме того, приоритетной задачей является разработка проекта законопроекта, который должен упорядочить деятельность посредников на страховом рынке.
