Страховой рынок Украины: текущее состояние и перспективы развития в 2019 году

Страховой рынок Украины в 2018 году демонстрировал активную динамику, как количественных показателей, так и качественных. В частности, продолжалась работа Нацкомфинуслуг по очистке рынка от ненадежных игроков, что позволило вывести с рынка 17 страховых компаний (за 3 месяца 2019 года – 19 страховщиков).

На 31 марта 2019 года страховщиков-лицензиатов насчитывалось 250. В наиболее массовых видах страхования доля ТОП-20 составляет свыше 80%.

Концентрация страхового рынка Украины в 2018 году

В то же время, несмотря на сокращение количества страховщиков, капитализация действующих компаний выросла. Так, их активы по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 6,1 млрд грн, или на 10,6%, а страховые резервы - на 3,8 млрд грн или на 16,6%. Приэтом на принимемые активы приходится 68,5%.

В структуре размещения принимаемых активов на 31.12.2018 текущие счета и депозиты страховщиков в банках составили 34% или 15,2 млрд грн., государственные бумаги – 19% или 7,9 млрд грн, права требования к перестраховщикам-нерезидентам – 8,3% или 3,4 млрд грн и недвижимость – 7% или 2,9 млрд. грн.

Низкий объем качественных предложений фондового рынка привели к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили 722 млн грн или всего 1,7% принимаемых активов. Это связано, прежде всего, с новыми требованиями к размещению страховых резервов, которые предусмотрены Положением об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг №850 от 07.06.2018.

Изменение регуляторной базы способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и улучшению результативности их инвестиционной политики. Так за 2018 год страховщики получили инвестиционный доход в размере 2,4 млрд грн, в т.ч. около 1,4 - это проценты по депозитам и более 720 млн грн - доход по облигациям. Относительно 2017 года доходность инвестиций страховщиков в 2018 году увеличилась на 20,2% или на 405 млн грн, при этом доходность облигации выросла на 23,6% или на 138 млн грн, а депозитов - на 19,7% или 235 млн грн.

Структура размещения активов страховщиков в 2018 году

Основные регуляторные изменения

На сегодня страховщики обеспечивают не только доступность страховых услуг для разнообразных клиентских категорий и расширяют экспансию в регионах страны (открыто 33 филиала), но создают новые рабочие места с налоговыми отчислениями, в т.ч. в местные бюджеты. В частности, страховщики за 2018 год уплатили налога на прибыль в размере около 1,2 млрд грн, что на 11,3% или на 119 млн грн. больше чем в 2017 году.

В 2018 году страховые компании продемонстрировали активный рост предоставления услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. В частности, поступления страховых платежей от населения составили по рисковому страхованию около 14,6 млрд грн, что на 14,9% или 1,9 млрд грн. больше чем за 2017 год. Страховые выплаты населению и предприятиям за 2018 год составили 12,9 млрд грн., что 22,1% или на 2,3 млрд грн. больше показателя за предыдущий год.

В результате регуляторного влияния и под влиянием конъюнктуры рынка страховые компании разместили 35% на депозитах в государственных банках, 38% - в банках с иностранным капиталом, а риски своих клиентов в самых надежных перестраховщиках преимущественно из таких стран как Швейцария, Великобритания, Германия, Польша, Австрия, Франция и США.

В 2019 году Нацкомфинуслуг сосредоточит свое внимание на решении задач, направленных на совершенствование государственного регулирования в части проведения финансового мониторинга, урегулирования операций перестрахования, усиление мер воздействия к проблемным и неплатежеспособным страховщикам, урегулирование при передаче страхового портфеля, проведения стресс-тестирования страховщиков, установление требований к аудиторским отчетам. На завершающей стадии согласования находятся изменения по тарифам ОСАГО, предусматривающие рост на 30% размера минимальных страховых сумм и изменение коррелирующих коэффициентов.

В начале этого года Нацкомфинуслуг разработала проекты законов Украины «О создании системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни» и «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и планирует их зарегистрировать в Верховной Раде Украины. Кроме того, приоритетной задачей является разработка проекта законопроекта, который должен упорядочить деятельность посредников на страховом рынке.