По данным РСА объём страховых премий по ОСАГО за 9 месяцев 2010 г. тех страховщиков, которые имеют на отчетную дату лицензию на право проведения данного вида страхования, составил 67,3 млрд. руб., прирост — 16,5% по сравнению с итогами 9 мес. 2009 г. Объём страховых выплат на рынке (по сопоставимым компаниям) вырос на 20%.
Основные показатели рынка ОСАГО в 2009-2010 годах
| Показатели ОСАГО | 2009 год | 1 кв. 2010 | 6 мес. 2010 | 9 мес. 2010 | 2010 год, оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Прирост премии | 14,1% | 16,2% | 18,5% | 16,5% | 6,5% |
| Объём премии, млрд. руб. | 84,5 | 18,5 | 43,7 | 67,3 | 90,0 |
| Объём премии квартальный, млрд. руб. | 18,5 | 25,2 | 23,6 | 22,7 |
Судя по объёмным показателям рынка и по показателям квартальной динамики премии, продолжается поступательное развитие, зависящее, главным образом, от изменения численности и качественного состава российского автопарка:
— темпы прироста премии довольно высоки для сегодняшней "посткризисной" рыночной ситуации (программа утилизации автомобилей);
— по итогам года сегмент ОСАГО, один из немногих на страховом рынке, продемонстрирует прирост на уровне 7%, а объём премии, по нашим оценкам, составит около 90 млрд. руб.
Несмотря на существенный прирост объёма страховых выплат (20%) убыточность ОСАГО (как уровень страховых выплат) остается пока нормальной: в среднем по рынку уровень страховых выплат составил 56,5% за 9 мес. 2010 г. против 54,8% по итогам 9 мес. 2009 г. Страховщикам удается с помощью разных инструментов и методов поддерживать убыточность операций по ОСАГО на уровне, далеком от критического. Правда, по нашему мнению, данные инструменты и методы касаются исключительно увеличения объёмов премии любой ценой, выплатной политики, взаимоотношений с субъектами инфраструктуры ОСАГО, но никак не работы страховщиков с клиентскими сегментами и возможностей развития других видов страхования в таких сегментах. В основном, управление убыточностью ОСАГО происходит с помощью самого "простого" метода, — увеличения объёмов бизнеса и привлечения широкого круга страхователей:
— "Военно-страховая компания" запустила программу по ОСАГО, когда в рамках прямого урегулирования страховое возмещение выплачивается в течение 5 дней (аналогичная программа в "РЕСО-Гарантии" предусматривает выплату в течение 7 дней). Премии ВСК выросли при этом на 32,5%, уровень выплат снизился с 44% до 42%. Однако в "РЕСО-Гарантии" ситуация другая: объём премий вырос на 15%, тогда как уровень выплат увеличился на 3 проц. пункта с 46% до 49%;
— прирост бизнеса по ОСАГО в СК "Рострах" на 53% повлек за собой уменьшение уровня страховых выплат на 4 проц. пункта с 49% до 45%;
— прирост премии "Энергетической страховой компании" на 132% по сравнению с итогами 9 мес. 2009 г. лишь незначительно увеличил уровень выплат с 35% до 39%. СК "ЭСКО" имеет один из самых низких показателей убыточности при значительном объёме бизнеса по ОСАГО;
— также существенным образом рост бизнеса по ОСАГО повлиял на показатели убыточности страховых компаний "Северная казна", "ЖАСО-Магистраль", "Межотраслевой страховой центр" и "Гайде";
— самые низкие показатели выплат по ОСАГО из компаний, имеющих некоторую клиентскую базу, а не продавших всего десяток-другой полисов, и, одновременно, значительно увеличивших объём операций, имеет СК "Мегаполис" (5% - уровень выплат и 36% - коэф-т урегулирования). При этом следует учесть, что операции по ОСАГО страховщик осуществляет с начала второго квартала текущего года.
