Світовий ринок кіберстрахування у 2025 році перевищив $16 млрд страхових премій, а в США їх обсяг зріс до $9,46 млрд. Після кількох років швидкого розвитку ринок перейшов до помірніших темпів зростання: конкуренція між страховиками посилюється, перестрахувальна місткість збільшується, а страхові тарифи перебувають під тиском.
При цьому збитки корпоративних клієнтів зростають. За даними Chubb, середній розмір страхових вимог компаній із річним доходом від $1 млрд у 2025 році подвоївся до $4,4 млн, хоча кількість страхових випадків у цьому сегменті скоротилася.
Про це свідчить аналіз Beinsure щодо ринку страхування кіберризиків на основі даних Національної асоціації страхових комісарів США (NAIC), рейтингового агентства AM Best, а також звітів Chubb і Coalition.
Світовий ринок кіберстрахування сповільнив зростання
У період із 2017 до 2022 року кіберстрахування зростало приблизно на 32% щорічно. Глобальний обсяг страхових премій подвоївся спочатку між 2017 і 2020 роками, а потім ще раз із 2020 до 2022 року.
Після завершення періоду жорстких умов страхування темпи зростання поступово знизилися. На ринок прийшли нові учасники, збільшилася доступна страхова та перестрахувальна місткість, а конкуренція почала впливати на ціноутворення.
За оцінкою AM Best, у 2025 році глобальні премії з кіберстрахування перевищили $16 млрд. У прогнозі, опублікованому в липні, агентство зберегло стабільний прогноз для цього сегмента, посилаючись на попит на страхове покриття, прибутковість у середньостроковій перспективі, покращення кіберзахисту компаній і доступність перестрахування та альтернативного капіталу.
США залишаються найбільшим ринком кіберстрахування з часткою понад 50% світових премій. Якщо врахувати американські кіберризики, застраховані через Lloyd's, частка США наближається до 60%.
AM Best очікує, що найближчими роками більша частина приросту премій припадатиме на міжнародні ринки, передусім Європу, Латинську Америку та розвинені економіки Азії. Значний потенціал страховики бачать у малому та середньому бізнесі, де проникнення кіберстрахування за межами США залишається відносно низьким.
Премії з кіберстрахування у США зросли до $9,46 млрд
У 2025 році обсяг прямих підписаних премій із кіберстрахування у США збільшився на 3,5%, відновивши зростання після першого скорочення ринку у 2024 році.
За даними звіту NAIC Cybersecurity Insurance Market Report 2026, загальний обсяг премій досяг $9,46 млрд. Із цієї суми $7,46 млрд припало на американських страховиків, ще близько $2 млрд - на іноземних страховиків, які працюють у сегменті surplus lines.
Для порівняння, у 2020 році американські страховики зібрали $2,75 млрд премій із кіберстрахування. За п'ять років цей показник зріс до $7,46 млрд, що відповідає середньорічному темпу зростання близько 22%.
Найбільшим американським страховиком у сегменті залишилася Chubb із прямими підписаними преміями $629,2 млн і часткою ринку 8,44%.
Beazley піднялася з 16-го на друге місце, зібравши $570,9 млн премій і отримавши 7,65% ринку. Третю позицію посіла St Paul Travelers із преміями близько $544 млн. Далі йдуть Sompo з $342 млн і Tokio Marine Holdings із $319 млн.
На п'ять найбільших страховиків припадало 32,24% премій американського внутрішнього ринку кіберстрахування. Частка першої десятки становила 51,03%, а двадцяти найбільших страхових груп - 76,82%.
Показники збитковості компаній суттєво відрізнялися. Chubb повідомила про коефіцієнт збитковості 58,81% з урахуванням витрат на юридичний захист і врегулювання, тоді як у Beazley він становив 16,28%, в Arch Insurance - 41,60%, а в AIG - 62,28%.
Різниця пов'язана з особливостями страхових портфелів і досвідом врегулювання збитків. При цьому сам коефіцієнт збитковості не дає повної картини прибутковості страховика.
Середній кіберзбиток великих компаній зріс до $4,4 млн
Найпомітніші зміни у 2025 році відбулися у страхуванні великих корпоративних клієнтів. Загальні фінансові збитки від кіберзлочинів у США у 2025 році наблизилися до $21 млрд проти приблизно $16 млрд роком раніше. Кількість зареєстрованих інцидентів перевищила 1 млн порівняно з 859,5 тис. у 2024 році. Такі дані Федерального бюро розслідувань США наводить Insurance Information Institute (Triple-I) у дослідженні ринку корпоративного кіберстрахування.
Штучний інтелект, атаки з використанням програм-вимагачів і вразливості цифрових ланцюгів постачання ускладнюють захист корпоративних систем. При цьому страхові тарифи продовжують знижуватися, хоча середня вартість великих кіберінцидентів зростає.
За даними Chubb, середній розмір страхових вимог компаній із річним доходом щонайменше $1 млрд досяг $4,4 млн проти $2,2 млн у 2024 році. Порівняно з 2021 роком показник зріс на 586%.
Основними причинами стали збільшення втрат від перерви в господарській діяльності, витрат через витоки даних і судових спорів щодо порушення конфіденційності інформації.
У середньому корпоративному сегменті розмір страхових вимог зріс на 22,6% - із $619 тис. до $759 тис. Натомість серед менших підприємств середній збиток скоротився на 34%, приблизно з $215 тис. до $142 тис.
Кількість страхових випадків серед великих компаній також зменшилася. У 2025 році на кожні 100 полісів припадало близько десяти страхових вимог проти п'ятнадцяти роком раніше.
У середньому корпоративному сегменті частота страхових збитків знизилася приблизно із шести до п'яти на 100 полісів.
Таким чином, великі компанії рідше заявляли про страхові випадки, але кожен із них у середньому обходився страховикам значно дорожче. Витрати на відновлення після масштабних кібератак і тривалих простоїв підприємств зростали швидше, ніж скорочувалася кількість інцидентів.
Coalition зафіксувала зниження середнього розміру кіберзбитків
Іншу картину показує звіт Coalition, який охоплює понад 100 тис. страхувальників у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Німеччині. За даними аналітиків, частота страхових збитків у 2025 році зросла на 3%, тоді як їх середній розмір скоротився на 19% - приблизно до $116 тис.
Ці результати не суперечать статистиці Chubb, оскільки страхові портфелі компаній відрізняються за структурою. У даних Coalition значну частку становлять невеликі підприємства, тоді як показник Chubb у $4,4 млн стосується компаній із річним доходом від $1 млрд.
Великі корпорації частіше стикаються з дорогими перервами в роботі, складними процедурами відновлення систем і судовими витратами. У менших компаній середній розмір страхових вимог у 2025 році був нижчим.
Атаки програм-вимагачів (ransomware) залишаються категорією кіберризиків із найбільшими середніми страховими збитками у портфелі Coalition.
За даними компанії, початкові вимоги зловмисників щодо викупу у 2025 році зросли приблизно на 47%, перевищивши в середньому $1 млн. При цьому рекордні 86% постраждалих компаній відмовилися платити викуп. Цьому допомогли кращі процедури резервного копіювання даних і реагування на кіберінциденти.
За даними Verizon Data Breach Investigations Report, вони були присутні у 48% досліджених випадків витоку даних. При цьому 69% постраждалих від програм-вимагачів відмовилися виконувати вимоги зловмисників щодо викупу. Частково це пов'язано з покращенням систем резервного копіювання та підготовкою компаній до кіберінцидентів.
Великі фінансові втрати також спричиняють атаки через постачальників технологічних послуг і програмного забезпечення. За оцінкою IBM, у 2026 році приблизно 15% витоків даних були пов'язані з компрометацією цифрових ланцюгів постачання. Середня вартість такого інциденту становила близько $5 млн.
Відмова від виплати викупу не усуває фінансових втрат. Середній розмір страхової вимоги після ransomware-атаки становив $269 тис., що більш ніж удвічі перевищує середній показник усього портфеля кіберстрахування Coalition - $116 тис.
Основні витрати пов'язані із зупинкою бізнесу, відновленням інформаційних систем, цифровою криміналістикою та ліквідацією інших результатів атаки.
АІ та залежність від спільної інфраструктури ускладнюють оцінку кіберризиків
Подальше зростання ринку кіберстрахування залежатиме не лише від попиту, а й від здатності страховиків оцінювати великі та взаємопов'язані ризики.
Серед основних загроз залишаються атаки програм-вимагачів, компрометація корпоративної електронної пошти, шахрайство з переказами коштів і системні кіберінциденти.
Додаткові труднощі створюють атаки із застосуванням штучного інтелекту, автономні ШІ-агенти та залежність багатьох компаній від одних і тих самих технологічних постачальників.
Один збій у роботі спільної цифрової інфраструктури або масштабна кібератака можуть одночасно зачепити значну кількість застрахованих підприємств. Для страхових і перестрахувальних компаній це означає ризик накопичення великих збитків у межах однієї події.
Загальна кількість кібератак з вимогою викупу у 2025 році зросла на 45%, попри різке зниження середнього розміру сум, які вимагали кіберзлочинці у компаній та які покривали страховики за договорами страхування кіберризиків.
Згідно зі звітом Cowbell про страхові вимоги за 2026 рік, середні платежі викупу зменшилися приблизно на 44% у період з 2022 до 2025 року. Компанія пов’язує це зі сильнішими стратегіями переговорів, кращим врегулюванням страхових випадків і вищою готовністю застрахованих компаній до кіберінцидентів.
Зниження, ймовірно, пояснюється кількома факторами, пише Beinsure, серед яких одним із найважливіших є готовність страхувальників. Дедалі більше організацій мають плани реагування на інциденти та сильніші резервні копії, що допомагає відновлювати операційну діяльність без потреби отримувати ключ дешифрування.
Дослідження Global RiskScan 2026 також звертає увагу на зв'язок між кіберзагрозами, штучним інтелектом і геополітичними ризиками, який страховикам необхідно враховувати під час андеррайтингу.
Глобальний ландшафт спеціалізованого страхування вступає в період, який визначається взаємопов'язаними ризиками. Кіберінциденти можуть спричиняти перебої в бізнесі, стихійні катастрофи впливають на доступність, тоді як новітні технології продовжують змінювати ризики швидше, ніж галузь може за цим встигати, зазначають аналітики Munich Re Specialty.
За прогнозом AM Best, глобальний ринок кіберстрахування збереже стабільні перспективи завдяки попиту на покриття, доступності перестрахування та додаткового капіталу.
Beinsure очікує подальшого розвитку кіберстрахування за рахунок міжнародних ринків. Прибутковість страховиків дедалі більше залежатиме від тарифів для великих корпоративних клієнтів, контролю збитків від ransomware та управління накопиченням ризиків у взаємопов'язаних технологічних системах.
