Американський AI-фінтех Jump, що розробляє «операційну систему» на базі штучного інтелекту для менеджерів з управління активами та фінансових радників, закрила раунд Серії B на $80 млн під керівництвом Insight Partners. Загальний обсяг залученого фінансування сягнув $105 млн.
Платформа автоматизує робочі процеси, пов’язані з проведенням зустрічей, веденням нотаток, подальшими діями та оновленням CRM, зменшуючи адміністративне навантаження та підвищуючи пропускну здатність радників.
Менш ніж за два роки Jump розширила клієнтську базу до 27 тис. фінансових радників. Компанія додає понад 2 тис. радників щомісяця та нині обслуговує майже кожного 10-го радника у США.
Така швидкість впровадження свідчить про структурний попит на вбудований AI у робочі процеси радників, а не про експериментальні пілотні проєкти.
Серед клієнтів фінтеха - LPL Financial, Cetera та Allianz Life. Jump повідомляє, що її система вже обробила еквівалент 183 безперервних років клієнтських зустрічей для компаній, які сукупно управляють активами на близько $12 трлн.
Спочатку платформа набула популярності як AI-асистент для зустрічей. Завдяки новому фінансуванню Jump планує розширитися до ширшого інтелектуального та оркестраційного шару для консалтингових компаній.
Керівництво визначає мету як створення AI-нативного операційного середовища, що зменшує операційні бар’єри та підтримує органічне зростання.
Подальший розвиток зосереджений на агентному AI, який має виявляти можливості, ризики та рекомендовані наступні кроки, а не лише автоматизувати документацію.
Функціонал корпоративного рівня та можливості масштабування будуть орієнтовані на великі інституції зі складними комплаєнс-структурами.
Jump пропонує AI-платформу, адаптовану для зареєстрованих інвестиційних радників, брокерів і страхових компаній.
Програмне забезпечення охоплює повний цикл клієнтської зустрічі: підготовку, підтримку в режимі реального часу, автоматичне ведення нотаток, формування підсумків із урахуванням вимог комплаєнсу, створення завдань і підготовку листів із подальшими кроками.
Платформа інтегрується з галузевими CRM та інструментами фінансового планування для синхронізації даних і зменшення ручного введення.
Керуючий директор Insight Partners Кріссі Беренс назвала швидкість розвитку продукту та корпоративну динаміку впровадження ключовими чинниками інвестиційного рішення. У раунді також взяв участь венчурний підрозділ страхової компанії Allianz Life.
Chief Distribution Officer Ерік Томс зазначив, що AI-інструменти, які підвищують продуктивність радників і якість клієнтського сервісу, відповідають довгостроковій цифровій стратегії страховика.
Залучене фінансування посилює позиції Jump у сегменті wealthtech AI, оскільки консалтингові компанії шукають рішення, що виходять за межі простого ведення нотаток і переходять до підтримки прийняття рішень, інтегрованої безпосередньо в щоденні робочі процеси.
Jump повідомляє, що вже обробила мільйони завдань радників у компаніях, які разом управляють активами приблизно на $12 трлн.
