Іншуртех Lemonade скоротив чистий збиток за третій квартал 2025 року до 37,5 мільйона доларів, що на 45% менше, ніж 67,7 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.
Таке покращення стало можливим завдяки активному використанню технологій штучного інтелекту, які автоматизували процеси, зменшили частку витрат і підвищили ефективність у врегулюванні страхових випадків.
Компанія зазначає, що її команда з врегулювання виплат навіть зменшилася, хоча кількість оброблених випадків за останні три роки збільшилася більш ніж у 2,5 раза. За цей період показник витрат на врегулювання збитків (Loss Adjustment Expense, LAE) знизився з 13% до 7%.
У Lemonade пояснили, що таке падіння стало результатом прямої інтеграції штучного інтелекту у процеси компанії. Зараз їхній коефіцієнт LAE є нижчим, ніж у багатьох великих страхових компаній.
Основні результати Lemonade за третій квартал 2025 року:
- 8й поспіль квартал прискорення зростання страхового портфеля (In-Force Premium, IFP);
- загальний обсяг підписаних премій становив 1,16 мільярда доларів, що на 30% більше у річному вимірі;
- валовий прибуток зріс на 113% до 80 мільйонів доларів;
- валова маржа досягла 41%;
- кількість клієнтів збільшилася до 2,87 мільйона, що на 24% більше, ніж торік;
- скоригований показник EBITDA-збитку скоротився майже вдвічі — до мінус 26 мільйонів доларів;
- коефіцієнт валових збитків знизився до історичного мінімуму 62%, а у сегменті автострахування — до 76%.
Обсяг чистих підписаних премій зріс більш ніж удвічі — до 276,6 мільйона доларів проти 115,5 мільйона доларів у третьому кварталі 2024 року. Зростання зафіксовано у всіх продуктових лініях, а також на європейських ринках.
Особливо динамічно зростає сегмент страхування домашніх тварин: премії піднялися до 394 мільйонів доларів із 254 мільйонів доларів рік тому. Нині цей напрям є другим за масштабом після страхування житла.
Компанія підвищила прогноз на весь 2025 рік за всіма ключовими показниками. Lemonade очікує подальшого прискорення зростання у сегменті автострахування завдяки запуску нових продуктів у кількох штатах США.
Вона планує підтримувати річний темп зростання премій на рівні 30% у 2026 році й вийти на позитивний скоригований показник EBITDA у четвертому кварталі 2026 року.
Страхові виплати та витрати на врегулювання збитків у третьому кварталі зросли до 89,6 мільйона доларів із 77,9 мільйона доларів торік, а загальні операційні витрати збільшилися на 13% через вищі витрати на залучення клієнтів.
Водночас покращення результатів андеррайтингу компенсувало більшу частину цього навантаження. Коефіцієнт чистих збитків знизився до 64 зі 81 у минулому році.
У Lemonade наголосили, що зростання автострахування продовжиться, зокрема завдяки розширенню загального доступного ринку через вихід на нові регіони та країни, а також завдяки інвестиціям у бренд та маркетинг.
За даними Beinsure, у другому кварталі 2025 року Lemonade уже скоротила чистий збиток на 23%, до 44 мільйонів доларів, завдяки зростанню обсягів премій. Тоді чисті зароблені премії піднялися до 112,5 мільйона доларів проти 89,3 мільйона доларів у 2024 році, а обсяг страхового портфеля досяг 1,08 мільярда доларів, що означало 29% річне зростання.
Попри поліпшення ключових фінансових показників, тоді коефіцієнт чистих збитків погіршився на 20 пунктів і досяг 99. Компанія пояснила це сильнішою динамікою в сегменті автострахування у США, а також зростанням продажів у Європі — особливо у Німеччині, Франції, Великій Британії та Нідерландах. У цих чотирьох країнах Lemonade уже обслуговує понад 250 тисяч клієнтів.
Менеджмент компанії розглядає європейський напрям як довгостроковий рушій зростання через нижчі ризики катастрофічних подій і сприятливі регуляторні умови, які дозволяють оперативно змінювати тарифи та умови страхування без затримок, пов’язаних із тривалими погодженнями тарифів.
Платформа Lemonade спочатку створювалася з високим рівнем автоматизації, тому компанія може ефективно працювати в різних країнах без великих локальних команд і окремих ІТ-систем.
Штучний інтелект дозволяє швидко запускати нові продукти та коригувати ціни в декількох юрисдикціях, зберігаючи низькі операційні витрати.
