Австрійска страхова група Vienna Insurance Group (VIG) підписала M&A-угоду щодо придбання Nürnberger Beteiligungs AG, оцінивши німецького мульти-лінійного страховика у €1,382 млрд. Для VIG це крок до зміцнення позицій на німецькому ринку страхування та одночасного посилення довгострокової стратегії зростання в Центральній та Східній Європі.
За умовами угоди VIG оголосить добровільну грошову пропозицію викупу до 100% акцій Nürnberger за €120 за акцію. Це на 173% вище за неупереджену середню ціну за останні три місяці.
Публікація офіційного документа M&A угоди запланована на 24 жовтня.
Рада директорів і наглядова рада Nürnberger мають намір рекомендувати акціонерам прийняти пропозицію. Серед тих, хто вже дав зобов’язання продати близько 64,4% капіталу – Munich Re, Versicherungskammer Bayern, Daido Life Insurance та Swiss Re.
Члени правління Nürnberger також підтвердили готовність передати власні пакети.
Голова VIG Гартвіг Льогер заявив, що придбання дозволить забезпечити сталий прибутковий розвиток Nürnberger і водночас підсилить мультибрендову стратегію VIG. Він наголосив, що бренд Nürnberger буде збережений.
Голова правління Nürnberger Гаральд Розенбергер зазначив, що партнерство пришвидшить трансформацію компанії та зміцнить її ринкові позиції.
VIG планує підтримати перетворення Nürnberger на страховика з акцентом на превентивні страхові продукти, розширити його портфель біометричних рішень та відкрити доступ персоналу до програм навчання і розвитку групи.
Також акціонери страховиків домовилися не укладати угоду про домінування чи передачу прибутків щонайменше протягом трьох років.
Завершення угоди можливе після виконання стандартних умов, включно з отриманням дозволів регуляторів та мінімальним рівнем прийняття пропозиції – 50% плюс одна акція.
Ця угода є частиною ширшої стратегії VIG, яка у вересні підтвердила придбання 80% акцій молдавського страховика Moldasig S.A. після публічного аукціону.
Заступник генерального директора Петер Хефінгер заявив, що угода відображає інтерес VIG до молдовського страхового ринку та її намір зміцнити місцевий страховий сектор.
У 2024 році страхова компанія Moldasig отримала 24 млн євро премій та мала близько 540 співробітників.
У компанії зазначили, що це придбання подвоїть обсяг премій VIG у Молдові. Moldasig займає 14% частки ринку та є одним з найбільших ризикових страховиків Молдови, пропонуючи широкий спектр продуктів для фізичних та корпоративних клієнтів.
Очікується, що угоду буде закрито протягом кількох днів, за умови схвалення антимонопольного органу Молдови та виконання інших стандартних умов.
