Підсумки страхового ринку України за 6М 2025. Insurance TOP визначив страховиків-лідерів

Страховий ринок України у першому півріччі 2025 року показав стрімке зростання майже на 40% через збільшення тарифів та премій з ОСАЦВ (+122%), також спостерігалось зростання сектору страхування КАСКО, ДМС та майна. Страхові премії ризикових страховиків зросли, водночас премії зі страхування життя скоротилися.

Форіншурер підготував звіт щодо результатів українських страховиків на базі рейтингів журналу Insurance TOP та квартального звіту Національного банку України та вибрав найголовніше.

Кількість страховиків в Україні

Кількість учасників страхового ринку України зменшилася з 62 до 60. Станом на початок вересня 2025 року на ринку страхових послуг працював 50 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом та 44 страхових брокери (кількість не змінилася).

Кількість небанківських фінансових груп у липні залишилася незмінною (40). Упродовж липня з реєстрів примусово було виключено одного ризикового страховика. Крім того, у липні Національний банк анулював примусово ліцензії одному ризиковому страховику та одній СК було змінено обсяги ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Активи страховиків

Загальний обсяг активів у фінансовому секторі зріс на 0,2% у квартальному вимірі та на 4,6% у річному. У ІІ кварталі активи ризикових страховиків збільшилися на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 26% у річному вимірі, а страховиків життя – на 3% та 12% відповідно.

Обсяг активів страховиків та їхня кількість

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Загальні активи страховиків зросли до 81,6 млрд грн. Частка небанківських установ у структурі активів фінансового сектору, за якими здійснює нагляд Національний банк України, зросла на 0,1 відсоткового пункту і становила 10,3%.

Активи ризикових страховиків зросли на 8% у квартальному вимірі та на 16% у річному.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за активами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Активи компаній зі страхування життя зросли на 3% за квартал і на 12% за рік.

ТОП-5 найбільших страховиків життя за активами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Концентрація сектору за активами залишалася стабільною, лише на ринку страхування життя частка найбільшого страховика перевищила 50%.

Премії та виплати ризикових страховиків

Страхові компанії України у 1 півріччі 2025 року отримали 33,1 млрд грн чистих премій, що на 51,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (21,9 млрд грн), валові страхові премії зросли на 37,3% з 24,2 млрд грн до 33,3 млрд грн.

Премії від фізичних осіб зроли на 48,5% до 20,7 млрд грн, від перестраховиків отримано 144,6 млн грн, від юридичних осіб – 12,4 млрд грн (+37,5%).

Валові страхові премії індикативної групи ризикового страхування склали 28,5 млрд грн., премії страхування життя 3 млрд грн.

Премії у ризиковому страхуванні за 6 місяців зросли на 7% за квартал та майже на ~40% у річному вимірі.

Основним фактором цього зростання стали премії за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності автовласників, що суттєво збільшилися через зростання вартості полісів після переходу до вільного ціноутворення.

Премії та рівень виплат за видами страхування

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

За квітень-червень страхові премії ризикових страховиків зросли на 18% кв/кв (+46% р/р). Основним чинником зростання цього сегмента ринку залишається транспортне страхування, зокрема, ОСЦПВ та КАСКО.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Виплати за ризиковими видами страхування за півроку зросли лише на 1% у квартальному вимірі і на 17% у річному. Це спричинило зменшення річного рівня виплат уперше за майже два роки — до 37%. Виплати упродовж кварталу зростали повільніше, ніж премії, – на 10% кв/кв (+26% р/р).

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Премії та виплати страховиків життя

Водночас показники страхування життя дещо зменшилися. Загалом діяльність страховиків залишалася стабільною, а сектор залишався прибутковим.

У сегменті страхування життя премії зросли на 6%, виплати на 24%.

Як і в попередні роки, премії страховиків життя у ІІ кварталі скоротилися на 4% кв/кв (+4% р/р). У квітні-червні суттєво зріс обсяг премій, які страховики життя залучили, страхуючи здоров’я, – у 2.5 раза до 44 млн грн, або 3% сукупного обсягу премій сегмента.

ТОП-5 найбільших страховиків життя за преміями

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

На відміну від премій, виплати зі страхування життя зросли в ІІ кварталі на 7% кв/кв (+29% р/р), а річний коефіцієнт виплат зростає вже рік і сягнув 28%. Частка ануїтетних виплат у страховиків життя залишалася стабільною і за результатами ІІ кварталу становила 11%.

ТОП-5 найбільших страховиків життя за виплатами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Структура страхових премій

Серед видів страхування премії КАСКО за 6 місяців 2025 року зросли на 22%, страхування майна - зросло на 57%, премії “Зелена картка” зменшились на 1,7%, страхуванням життя +6%. Водночас премії за обов’язковим автострахуванням зросли на 122%, за страхуванням здоров’я +10%, ДМС + 26%, асистанс та туризм +135%.

Підвищення премій за ОСЦПВ було спричинене змінами в законодавстві, що дозволили ринкове ціноутворення.

На транспортне та особисте страхування припадає понад 80% премій. Зокрема, на ОСЦПВ припадає 30,4% зібраних страховиками non-life валових премій, або 10,1 млрд грн, на КАСКО – 21,8% (7,3 млрд. грн), страхування здоров’я – 15,4% (6 млрд грн), на "Зелену картку" – 7,6% (2,52 млрд грн), на страхування майна - 5,4% (1,8 млрд грн), страхування майна та відповідальності - 3,6% (1,8 млрд грн).

За квітень-червень збільшувалися премії за всіма продуктами транспортного та особистого страхування, крім страхування життя (-4% кв/кв). Найбільше зросли премії за ОСЦПВ (+38% кв/кв), що зумовлено здорожчанням страхових полісів у зв’язку з оновленням законодавства.

Збільшився також обсяг премій за КАСКО (+25% кв/кв), “Зеленою карткою” (+7% кв/кв), страхуванням здоров’я (+3% кв/кв) та асистансом (+41% кв/кв). Попри квартальне зростання премій за “Зеленою карткою”, у II кварталі цей показник знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Структура премій за найбільшими страховими продуктами в розрізі каналів продажу

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Страхові премії та виплати за найпоширенішими класами страхування

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Через введення в деяких державах ЄС обмежень на період перебування автомобілів з українською реєстрацією, власники транспортних засобів купували менше українських страхових полісів, замінюючи їх продуктами страховиків ЄС.

Премії зі страхування майна та вогневих ризиків (+12% кв/кв) зростали, а за іншими лініями бізнесу – знижувалися.

Перестрахування

Частка премій, переданих у перестрахування,скоротилася упродовж ІІ кварталу з 11% до 9%, проте залишається значною для окремих ліній бізнесу (страхування майна та вогневих ризиків – 37%, “Зелена картка” – 19%). Частка нерезидентів у перестрахуванні залишається на рівні 95%.

Премії, належні перестраховикам, рівень виплат та коефіцієнт утримання

Рівень виплат та збитки страховиків

Рівень виплат ризикового страхування 40%, рівень виплат страхування життя 27%. Середній рівень виплат ризикових страховиків знижувався другий квартал поспіль – на 1 в.п.

У квітні-червні 2025 резерви збитків ризикових страховиків зросли на 7% (18% р/р). Основним рушієм зростання були продукти транспортного страхування, зокрема “Зелена картка” та ОСЦПВ.

У ІІ кварталі нетто-комбінований коефіцієнтзбитковості підвищився на 3 в. п. – до 99.5% через зростання обсягів резервів збитків. Оскільки коефіцієнт нетто-ефективності інвестиційної діяльності тривалий час тримається на рівні 8–9%, то коефіцієнт нетто-ефективності відтворює динаміку нетто-комбінованого коефіцієнта і становить 91%.

Прибуток та фінансовий результат страховиків

У першому півріччі чистий прибуток ризикових страховиків становив 1.9 млрд грн, що на третину більше, ніж минулоріч. Рентабельність капіталу зросла на 2 в. п. – до 10%.

Прибуток страховиків життя скоротився вдвічі – до 0.45 млрд грн – через значне зменшення фінансового результату найбільшого страховика за обсягом премій.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за фінансовим результатом

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

За результатами ІІ кварталу усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR). У двох компаній норматив SCR перебував 100–120%.  | Олег Паращак, Форіншурер / Insurance TOP