Японський страховик Sompo Holdings придбає Aspen Insurance за 3,5 млрд доларів (519,5 млрд єн) у рамках M&A-транзакції, що стане однією з найбільших транскордонних страхових угод.
Дочірня компанія Sompo International Holdings підписала остаточну угоду про злиття, щоб придбати всі звичайні акції класу А компанії Aspen, що перебувають в обігу, за ціною 37,50 доларів за акцію.
Ціна оцінює Aspen у 1,32 рази більше, ніж матеріальна балансова вартість акції, яка становить 28,59 долара станом на червень. Це також відображає премію на 14,3% до ціни закриття 25 серпня та премію на 20,7% до 30-денної середньої.
Aspen генерує понад 4,6 млрд доларів щорічного валового обсягу підписаних премій, зміцнюючи свої позиції у спеціалізованому страхуванні та перестрахуванні.
Sompo заявила, що це придбання розширює її глобальну присутність у сфері майнового та страхового страхування, водночас диверсифікуючи ризики за межами Японії.
Стратегічні придбання залишаються центральними для побудови диверсифікованої глобальної платформи страхування майна та страхування. Aspen представляє чудову можливість у потрібний момент ринкового циклу.Джеймс Ші, генеральний директор Sompo P&C
Андеррайтинг Aspen охоплює кіберризики, кредитні та політичні ризики, внутрішнє морське страхування, страхування майна та будівництва у Великобританії, а також відповідальність керівництва у США. Портфель перестрахування покриває страхування від нещасних випадків, страхування майна/від нещасних випадків та спеціальні лінії.
Компанія також керує синдикатом Lloyd's, який надає Sompo ширший доступ до ринків в Америці, Британії, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Угода також включає Aspen Capital Markets, яка управляє активами на суму понад 2 млрд доларів. Холдинг підкреслив, що 80% комісійного доходу Aspen у 2024 році надійшло від довгострокових ліній, що не пов'язані з катастрофами.
За словами топ-менеджерів Sompo, придбання розширить потоки доходів, підвищить гнучкість капіталу та рентабельність власного капіталу.
Ради директорів обох компаній та акціонери схвалили угоду, яка, як очікується, буде закрита у першій половині 2026 року, за умови перевірки регуляторними органами та стандартних умов закриття.
