Страховий ринок України - підсумки 2024: премії +15%, прибуток +31%, частка ТОП-10 страховиків зросла до 71%

Страховий ринок України підвів підсумки чергового воєнного 2024 року. Активи ризикових страховиків у четвертому кварталі 2024 року збільшилися на 3%, що відповідає річному приросту на 11%, активи страховиків життя зросли на 5% та на 14% відповідно, йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору НБУ.

Форіншурер проаналізував звіт регулятора та підсумки журнала Insurance TOP за 12 місяців 2024 року та вибрав найголовніше.

• Рейтинг страховиків життя
• Рейтинг страхових компаній non-life

Кількість страхових компаній України скоротилась до 65. Протягом року з ринку вийшли 36 компаній, з яких 34 працювали у сегменті ризикового страхування. Це сприяло подальшій концентрації ринку: частка п’яти найбільших ризикових страховиків за обсягом премій зросла з 39% до 42%, а ТОП-10 — з 65% до 71%.

Ключові показники страхового ринку України

• Валові страхові премії зросли на 15% до 53,1 млрд грн, у т.ч. страхування життя 5,7 млрд грн, ризикове страхування 47,4 млрд грн
• Чистий фінансовий результат страховиків України у 2024 році зріс з 2,44 млрд грн до 3,95 млрд грн.
• Активи ризикових страховиків 46,1 млрд грн, активи страховиків життя 26,7 млрд грн
• Cтрахові виплати зросли до 20,4 млрд грн, у т.ч. страхування життя 1,4 млрд грн виплат, виплати з ризикового страхування 19 млрд грн

У ІV кварталі 2024 року учасники страхового ринку збільшили обсяги активів. Премії та виплати ризикового страхування та страхування життя зростали впродовж кварталу та в річному вимірі. Основні показники діяльності страховиків залишилися прийнятними, за результатами року сегмент отримав високі за історичними мірками прибутки.

Обсяг активів страховиків та їхня кількість

Структура прийнятних активів на покриття технічних резервів страховиків на 1 січня 2025 року, млрд грн

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Високоліквідні активи страховиків на кінець звітного періоду

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

ТОП-10 страховиків за розміром активів

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

ТОП-10 страховиків за обсягом грошових коштів та їх еквівалентів

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Страхові премії ризикових компаній у четвертому кварталі зросли лише на 1%, що відповідає сезонному сповільненню, однак у річному вимірі зростання становило 15% до 53 млрд грн. Сукупний обсяг премій у ризиковому сегменті перевищив рівень 2021 року.

Динаміка надходження премій поквартально у 2024, млрд грн

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Частка найбільших страховиків у валових преміях сектору

У страхуванні життя у четвертому кварталі премії зросли на 17% квартал до кварталу та на 5% у річному вимірі. Приблизно три чверті премій у цьому сегменті були сплачені за чинними договорами.

Найбільшу частку зібрано за накопичувальними програмами, обсяг яких удвічі перевищив премії за ризиковим страхуванням життя. У сегменті страхування життя майже половину всіх премій зібрав страховик МЕТЛАЙФ.

ТОП найбільших страховиків життя за валовими преміями

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

Премії та рівень виплат за видами страхування

Виплати зросли в обох сегментах до 20,4 млрд грн: у ризиковому — на 10% квартал до кварталу та на 19% у річному вимірі, у страхуванні життя — на 19% та 25% відповідно. Рівень виплат зростав у обох випадках.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

ТОП найбільших страховиків життя за виплатами

_{Джерело: Форіншурер / Insurance TOP}

У транспортному страхуванні премії зросли за КАСКО на 3% та ОСЦПВ на 14%. Водночас "Зелена картка" продовжила скорочення — на 10% квартал до кварталу. У сегменті особистого страхування позитивну динаміку продемонструвало лише страхування життя (+17%), тоді як премії за страхуванням здоров’я зменшилися на 12%, а за асистансом — на 34%.

Страхові премії та виплати за найпоширенішими лініями бізнесу за 2024 рік, млрд грн

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Серед інших продуктів найбільше зросли премії зі страхування відповідальності (+17%) та вантажів і багажу (+14%).

Основним каналом продажу залишалася агентська мережа, хоча за окремими продуктами суттєвими були також банкострахування, прямі продажі та брокери.

Основні канали продажів страхових продуктів

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Страхові премії та виплати за найпоширенішими лініями бізнесу за 2024 рік

Структура валових страхових премій за найбільшими страховими продуктами в розрізі каналів продажу

Структура страхових премій за основними бізнес-лініями страхування

За підсумками року 9% страхових премій було передано у перестрахування. У певних сегментах ця частка була значно вищою: 21% — за "Зеленою карткою", 23% — у страхуванні майна та вогневих ризиків.

Протягом четвертого кварталу резерви збитків ризикових страховиків зменшилися на 3%, переважно за продуктами "Зелена картка" та страхуванням майна й вогневих ризиків. Це призвело до зниження ануалізованого коефіцієнта покриття премій резервами.

Коефіцієнт нетто-збитковості за результатами року залишився на рівні 50%, практично не змінившись порівняно з дев’ятьма місяцями 2024 року.

Коефіцієнт нетто-збитковості за класами страхування

_{Джерело: Форіншурер / НБУ}

Хоча нетто-витрати у четвертому кварталі дещо зросли, комбінований коефіцієнт покращився на 2 відсоткові пункти — до 98%.

ТОП-10 страховиків за фінансовим результатом

_{Джерело: Форіншурер}

Чистий прибуток ризикових страховиків у 2024 році становив 2.5 млрд грн, що на 31% більше, ніж торік. Рентабельність капіталу зросла на 4 в. п. — до 14%. Прибуток у сегменті страхування життя зріс удвічі — до 1.4 млрд грн, здебільшого завдяки результату одного великого гравця (МЕТЛАЙФ).

Структура активів та пасивів ризикових страховиків

Структура активів та пасивів страховиків життя

Рівень рентабельності капіталу залишився майже незмінним — 19%, оскільки зріс обсяг власного капіталу.

За підсумками 2024 року всі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR). У трьох компаній значення нормативу SCR перебуває в межах 100–120%, зазначили в НБУ.

Від початку 2025 року згідно з вимогами НБУ страхові та фінансові компанії зобов’язані організувати комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю шляхом запровадження заходів із внутрішнього аудиту, управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та інших елементів з метою якісного управління операційним, комплаєнс-ризиком та іншими ризиками.

З 1 січня 2025 року запроваджено систему показників регуляторної консолідованої та субконсолідованої звітності для небанківських фінансових груп. Також змінами до Правил подання звітності передбачено зміну зі щоквартальної на щомісячну періодичність подання всієї звітності фінансових компаній, починаючи зі звітності за липень.  | Олег Паращак, Форіншурер