Dubai Aerospace Enterprise (DAE) повідомила про отримання $201 млн у вигляді страхових виплат за останні три місяці за літаки, які раніше були передані в лізинг російським авіакомпаніям та були заблоковані на росії. Компанія підтвердила, що ці кошти надійшли від обраних страхових компаній, врегулювавши претензії, пов’язані з цими літаками.
DAE заявила, що загальна сума отриманих коштів тепер становить $319 млн, включаючи угоду, досягнуту в 2023 році щодо семи літаків.
Компанія планує продовжити судові процеси в англійських судах за своїми страховими полісами та надалі працюватиме над зменшенням втрат, пов’язаних із літаками, які раніше здавалися в лізинг російським авіакомпаніям.
Ці події відбуваються на фоні триваючих суперечок понад 40 авіалізингових компаній, включно з DAE, які вимагають компенсації за літаки, що залишилися в росії. Після запровадження санкцій сотні літаків і двигунів залишилися заблокованими, що призвело до юридичних баталій. Незаконна «націоналізація» літаків, що залишились у росії, - найбільший ризик для міжнародного страхового ринку.
Інші лізингодавці також оголосили про врегулювання. Air Lease Corp. отримала $64.9 млн, пов’язаних із JSC Siberia Airlines, а AerCap Holdings домовилася про $572 млн страхових виплат, пов’язаних із JSC Ural Airlines та JSC Siberia Airlines. GA Telesis врегулювала страхові претензії щодо двох літаків Airbus, які передавалися в лізинг Rossiya Airlines, частині групи «Аерофлот».
Раніше Air Lease Corp повідомила, що планує зафіксувати списання літаків у своєму авіапарку, який залишився в Росії, на загальну суму приблизно $802,4 млн. Компанія вважає, що «навряд чи» повернуть у володіння літаки, які не були повернуті росією, оскільки західним орендодавцям було наказано розірвати свої контракти з операторами країни-агресору. Для Air Lease 21 літак з її парку залишаються в росії, крім шести літаків у керованому флоті компанії.
AerCap Holdings пізніше повідомила, що за 2023 рік отримала $1.3 млрд страхових виплат. Серед них $614 млн у IV кварталі від чотирьох російських авіакомпаній та їхніх страховиків за 50 літаків і п’ять запасних двигунів, заблокованих унаслідок конфлікту в Україні.
Врегулювання претензій, пов’язаних із заблокованими літаками, вимагає складної арбітражної процедури. Експерти Morningstar DBRS вважають, що цей процес може тривати роками.
Прогрес DAE відображає тривалі зусилля авіалізингової галузі з юридичного та фінансового відновлення.
Успішні судові кейси проти страховиків
У грудні Суд Каліфорнії ухвалив рішення на користь авіастраховиків, яких судили на $128 млн через три літаки, що залишилися в Росії через війну в Україні.
Суддя Ітан П. Шульман із Вищого суду Сан-Франциско задовольнив клопотання про часткове рішення на користь відповідачів, посилаючись на виключення в полісах «всі ризики» та «змішані ризики» щодо війни, викрадення літаків та інших небезпек. Відповідачами були андеррайтери Lloyd's, Swiss Re, Chubb, Berkshire Hathaway, Starr та Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd. Позивачами виступили BBAM US LP, BBAM Aviation Services Ltd., ECAF I 41991 EAC та Horizon 11 Aviation 3 Ltd.
Три літаки були передані в оренду російським авіакомпаніям «Аерофлот» та «Іжавія». У травні 2022 року позивачі подали заяви на компенсацію втрат на суму $127,8 млн, включаючи $46,9 млн за кожен із двох літаків та $34 млн за третій.
9 із 22 страховиків у серпні подали клопотання про винесення рішення, заявляючи, що позивачі не зазнали фізичної втрати чи пошкодження, як це визначено в полісі. Суд відхилив це клопотання.
Згодом страховики подали шість клопотань про часткове рішення, аргументуючи, що заяви позивачів не входять до покриття полісів з різних причин.
Суд вирішив, що врегулювання з «Аерофлотом» і російським страховиком NSK не підпадають під контингентне покриття. Щодо одного літака, суд постановив, що відповідачі не зобов’язані розслідувати, покривати чи виплачувати претензію. Також суд встановив, що заявлена втрата не сталася, коли літаки перебували під контролем чи опікою позивачів під час спроб повернення.
Крім того, суд дійшов висновку, що за відсутності покриття відповідальність за недобросовісність не може бути покладена.
Блокування літаків, що залишилися в росії після її вторгнення в Україну
Нагадаємо, що проблема блокування літаків, що залишилися в росії після її вторгнення в Україну в 2022 році, стала однією з найсерйозніших криз в авіаційній лізинговій галузі. Після запровадження санкцій США, ЄС та Британії, спрямованих на ізоляцію російської економіки, сотні комерційних літаків, які належали міжнародним лізинговим компаніям, опинилися заблокованими в росії. За даними експертів, загальна кількість таких літаків становила понад 400, а їх вартість оцінюється у близько $10 млрд.
Уряд росії ухвалив закон, який дозволив місцевим авіакомпаніям перереєструвати ці літаки в національному реєстрі, фактично націоналізувавши їх. Такі дії стали прямим порушенням міжнародного права та умов лізингових договорів. Санкції заборонили західним лізингодавцям співпрацювати з російськими авіакомпаніями, вимагаючи повернення літаків, проте цей процес був зупинений російською владою.
Коротко, у чому проблема
- Лізингові компанії, такі як Dubai Aerospace Enterprise, AerCap Holdings, Air Lease Corp. та GA Telesis, зіткнулися з необхідністю звертатися до страхових компаній, щоб компенсувати свої втрати.
- Страховики, у свою чергу, не поспішали виконувати зобов'язання через значні фінансові ризики та юридичні труднощі, пов'язані з війною і санкціями.
- Більшість лізингодавців були змушені ініціювати судові розгляди в Лондоні, намагаючись домогтися виплат за своїми страховими полісами.
Експерти наголошують, що вирішення цих справ може зайняти роки через складність арбітражу, політичну напруженість і значні фінансові ставки. Крім юридичних битв, проблема вказує на ширший ризик для глобальної авіації та ринку авіастрахування: як політичні конфлікти можуть поставити під загрозу мільярди доларів інвестицій.
Ця ситуація також виявила слабкі місця в системі авіаційного страхування. Тепер компанії аналізують ризики, пов’язані з передачею літаків у лізинг до країн із високим геополітичним ризиком, щоб запобігти подібним кризам у майбутньому.
