Британська страхова компанія Aviva уклала попередню угоду щодо придбання британського страховика майна та від нещасних випадків Direct Line Insurance Group за 3,51 млрд фунтів стерлінгів.
Обидві компанії оприлюднили фінансові деталі придбання, яке передбачає купівлю Aviva усіх акцій Direct Line. Запропонована угода оцінює акції Direct Line у 275 пенсів за кожну. До цієї суми входить 129,7 пенса за акцію грошовими коштами, профінансованими з внутрішніх ресурсів Aviva. Крім того, акціонери Direct Line отримають 0,2867 нових акцій Aviva за кожну акцію Direct Line, а також дивідендні виплати до 5 пенсів за акцію, за умови схвалення ради директорів Direct Line до завершення угоди.
Вартість у 3,51 млрд фунтів стерлінгів відображає премію у 73,3% до ціни акцій Direct Line на момент закриття торгів та премію у 49,7% до середньозваженої ціни акцій за останні 6 місяців.
Рада директорів Direct Line заявила, що компанія залишається впевненою у своїх перспективах як самостійного бізнесу та у здатності нового керівництва реалізувати оголошену стратегію. Проте, після консультацій із радниками та акціонерами, рада визнала, що вартість пропозиції може бути достатньою для рекомендації акціонерам у разі офіційної пропозиції. Ця рекомендація залежатиме від остаточного узгодження усіх умов та завершення взаємної перевірки фінансового стану компаній.
Якщо угода буде реалізована, акціонери Direct Line володітимуть приблизно 12,5% розширеного акціонерного капіталу Aviva.
Рада директорів Direct Line вважає, що ця пропозиція пропонує акціонерам значну цінність, включно з можливими синергіями від злиття. У свою чергу, Aviva заявила, що стратегічне та фінансове обґрунтування придбання є вагомим.
Угода залежить від низки попередніх умов, таких як підтверджувальна перевірка фінансового стану. Aviva може на власний розсуд відмовитися від цих умов. Aviva має час, щоб оголосити тверду пропозицію або відкликати свій намір зробити ставку. Термін може бути продовжено лише за згодою комісії з поглинань.
Раніше у 2024 році бельгійський страховик Ageas також виявляв інтерес до придбання Direct Line, пропонуючи близько 3,1 млрд євро. Проте ці переговори не призвели до укладання угоди.
Direct Line продовжує зосереджуватися на своїй основній страховій діяльності, використовуючи потужний портфель брендів для обслуговування клієнтської бази по всій Великій Британії.
Компанія, заснована у 1985 році, є одним із провідних страховиків Британії. Компанія управляє низкою відомих брендів, зокрема Direct Line, Churchill, Privilege, Darwin та Green Flag. Ці бренди пропонують широкий спектр страхових продуктів, зокрема страхування автомобілів, житла, комерційної нерухомості, подорожей, домашніх тварин та аварійно-рятувальних послуг.
