Страховий брокер Arthur J. Gallagher & Co. оголосив про придбання AssuredPartners за 13,45 млрд доларів. Угода посилить присутність Gallagher на страховому ринку США та дозволить використовувати активну стратегію злиттів і поглинань AssuredPartners, про що заявив голова та генеральний директор компанії Артур Дж. Галлахер молодший.
AssuredPartners — американський роздрібний та спеціалізований брокер, який був одним із головних цілей злиття для Gallagher. Це придбання зміцнює позиції Gallagher на комерційному середньому ринку та розширює його можливості у сфері спеціалізованих ринків.
«Ми високо оцінювали стрімко зростаючий бренд AssuredPartners з моменту його заснування у 2011 році. Підприємницький дух, широка присутність у США та орієнтація на середній ринок роблять AssuredPartners ідеальним партнером для злиття з Gallagher», — зазначив Артур Дж. Галлахер молодший.
За його словами, спільні зусилля у розвитку галузевих вертикалей, інвестиціях у дані та аналітику, доступі до спеціалізованих продуктів, використанні загальних систем та стандартизованої моделі обслуговування дозволять забезпечити ще більшу цінність для клієнтів та допоможать підготувати Gallagher до подальшого зростання.
AssuredPartners має експертизу у сфері адміністрування пулів ризиків, програм, управлінні генеральними агентами (MGA), генеральними андеррайтерами (MGU) та операціях в сфері корпоративних продажів.
Угода також підтримує бізнес Gallagher у сферах перестрахування та управління претензіями, а також збільшує масштаби та розширює кадровий потенціал у Великій Британії та Ірландії. AssuredPartners має 400 офісів у 40 штатах США, Британії та Ірландії. Їх бізнес-модель географічно диверсифікована з мінімальним збігом з наявними операціями Gallagher.
AssuredPartners забезпечує збір страхових премій на суму 11 млрд доларів та отримує доходи з трьох основних джерел: 60% — від роздрібного страхування майна та відповідальності, 25% — від роздрібних пільг для працівників та 17% — від оптових спеціалізованих операцій. Завдяки цій угоді загальний дохід Gallagher досягне приблизно 14 млрд доларів.
За словами Gallagher, угода включає 2,9 млрд доларів доходу за останні 12 місяців та 160 млн доларів очікуваних синергій.
Фінансовий директор Дуглас К. Гауелл заявив, що придбання не вплине на поточну стратегію AJG щодо невеликих злиттів та поглинань.
Gallagher придбає акції материнської компанії AssuredPartners у GTCR та фондів, які консультуються компанією Apax Partners LLP, за 13,45 млрд доларів. З урахуванням відстроченого податкового активу в 1 млрд доларів, чиста сума угоди складе 12,45 млрд доларів. Для фінансування угоди Gallagher планує використовувати поєднання довгострокового боргу, короткострокових позик, вільних коштів та звичайного акціонерного капіталу.
Генеральний директор AssuredPartners Ренді Ларсен назвав цю угоду важливим етапом у розвитку компанії, зазначивши, що вона відображає десятирічний ріст та успіх компанії. Злиття об’єднає глобальні ресурси Gallagher із досвідченою командою AssuredPartners.
Генеральний директор Gallagher Артур Дж. Галлахер наголосив, що угода не передбачає скорочення робочих місць. Навпаки, об'єднана компанія відкриє для працівників нові можливості для розвитку кар'єри.
AssuredPartners, заснована у 2011 році GTCR та Джимом Хендерсоном, зростала завдяки органічному розвитку та злиттям і поглинанням. Брокер налічує 10 900 співробітників та спеціалізується на страхуванні комерційної власності та відповідальності, спеціалізованих продуктах, пільгах для працівників та особистих лініях страхування.
Угода підлягає затвердженню регуляторними органами та, за прогнозами, буде завершена у першому кварталі 2025 року. Gallagher очікує, що синергія забезпечить двозначне зростання скоригованого прибутку на акцію.
