Фінансування InsurTech сектору венчурним капіталом демонструє ознаки стабілізації і, як очікується, загальна сума інвестицій до кінця 2024 року сягне $4,2 млрд, повернувшись на рівні, що не спостерігалися з 2018 року.
Третій квартал 2024 року завершився інвестиціями в розмірі $3,2 млрд, що на 7% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Однак це зниження вважається тимчасовим, і позитивна тенденція свідчить про можливе відновлення в останньому кварталі.
Відновлення фінансування переважно зумовлене компаніями на стадії Серії B і C, які наближаються до рівнів інвестицій, що передували пандемії. Тим часом стартапи на ранніх стадіях (pre-seed, seed, і серія A) також сприяють цій стабілізації, хоча їхнє фінансування знизилося на 50% порівняно з піками 2021 року. У той же час стартапи на пізніх стадіях зазнають труднощів: їхнє фінансування впало майже на 90% з рівня 2021 року, що відображає ширшу обережність ринку щодо зрілих компаній з високими оцінками.
Регіонально Сполучені Штати залишаються лідером інвестицій в іншуртех сектор, залучаючи $1,8 млрд, за ними йде Європа з $1,1 млрд. Це різко контрастує з такими ринками, що розвиваються, як Африка та Латинська Америка, де обсяги фінансування склали лише $32,4 млн і $37,1 млн відповідно.
Фінансування іншуртех стартапів у Латинській Америці впало до історичного мінімуму в 26 мільйонів доларів протягом першої половини 2024 року, що на 78% менше порівняно з тим самим періодом 2023 року.
Значна частка фінансування insurtech стартапів — 43% — припадає на стартапи в сфері B2B Software as a Service (SaaS), зокрема ті, що пропонують платіжні рішення, управління ризиками та програмне забезпечення для андеррайтингу. Багато з цих компаній використовують штучний інтелект (AI), щоб покращити свої продукти.
Звіт “The State of Global Insurtech”, підготовлений Dealroom, Mundi Ventures та MAPFRE, підкреслює, що, хоча стартапи на ранніх і пізніх стадіях залишаються нижче пікових рівнів фінансування, компанії на стадії прориву ведуть до відновлення. Сегмент життя і здоров'я привернув стільки ж уваги, як і сегмент майна і нещасних випадків, що обумовлено тенденціями в сфері охорони здоров'я та кліматичних ризиків.
Лідери галузі, такі як Хав'єр Сантісо, генеральний директор Mundi Ventures, і Лейре Хіменес, директорка з інновацій у MAPFRE, визнають змішану картину в секторі іншуртех, наголошуючи на необхідності стійкості та інновацій для подолання поточних економічних викликів. У міру того, як інвестори переорієнтовуються на міцні бізнес-моделі, індустрія insurtech має обережно оптимістичні перспективи.
Сьогодні глобальний сектор InsurTech можна охарактеризувати трьома етапами, кожний з яких визначається ключовими технологіями свого часу.
Цей прогрес ілюструє інтеграцію інновацій у страхову галузь, починаючи з появи цифрових платформ і просуваючись до появи штучного інтелекту, йдеться у звіті NTT Data.
Так, глобальне фінансування InsurTech впало до $912,25 млн в першому кварталі 2024 року, що є найнижчим показником з першого кварталу 2020 року, згідно даних звіту Global InsurTech Funding. Вперше з третього кварталу 2017 року в галузі не було квартальних мега-угод на 100 і більше мільйонів доларів.
Початкова хвиля іншуртехів була спрямована на те, щоб зробити страхування більш привабливим і доступним для клієнтів. Цей етап ознаменувався цифровізацією традиційних страхових процесів, переходом від паперових систем до онлайн-послуг. Широке впровадження смартфонів зіграло вирішальну роль у прискоренні переходу до цифрових платформ. Незважаючи на такі труднощі, як подолання застарілих систем і забезпечення безпеки даних, результати були значними.
Етап 2.0 створив більш пов’язану та чутливу страхову екосистему. На цьому етапі наголошувалося на інтеграції Інтернету речей та штучного інтелекту для підключення даних у реальному часі, уможливлюючи персоналізовані страхові поліси та динамічний андеррайтинг на основі фактичної поведінки застрахованого. Акцент змістився на профілактичне запобігання ризикам, а не просто на захист.
