Глобальні інвестиції та фінансування InsurTech сектору в 2024 році досягнуть $4,2 млрд

Глобальні інвестиції та фінансування InsurTech сектору в 2024 році досягнуть $4,2 млрд
11 листопада, 16:00 · Форіншурер

Фінансування InsurTech сектору венчурним капіталом демонструє ознаки стабілізації і, як очікується, загальна сума інвестицій до кінця 2024 року сягне $4,2 млрд, повернувшись на рівні, що не спостерігалися з 2018 року.

Третій квартал 2024 року завершився інвестиціями в розмірі $3,2 млрд, що на 7% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Однак це зниження вважається тимчасовим, і позитивна тенденція свідчить про можливе відновлення в останньому кварталі.

Відновлення фінансування переважно зумовлене компаніями на стадії Серії B і C, які наближаються до рівнів інвестицій, що передували пандемії. Тим часом стартапи на ранніх стадіях (pre-seed, seed, і серія A) також сприяють цій стабілізації, хоча їхнє фінансування знизилося на 50% порівняно з піками 2021 року. У той же час стартапи на пізніх стадіях зазнають труднощів: їхнє фінансування впало майже на 90% з рівня 2021 року, що відображає ширшу обережність ринку щодо зрілих компаній з високими оцінками.

Регіонально Сполучені Штати залишаються лідером інвестицій в іншуртех сектор, залучаючи $1,8 млрд, за ними йде Європа з $1,1 млрд. Це різко контрастує з такими ринками, що розвиваються, як Африка та Латинська Америка, де обсяги фінансування склали лише $32,4 млн і $37,1 млн відповідно.

Фінансування іншуртех стартапів у Латинській Америці впало до історичного мінімуму в 26 мільйонів доларів протягом першої половини 2024 року, що на 78% менше порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Значна частка фінансування insurtech стартапів — 43% — припадає на стартапи в сфері B2B Software as a Service (SaaS), зокрема ті, що пропонують платіжні рішення, управління ризиками та програмне забезпечення для андеррайтингу. Багато з цих компаній використовують штучний інтелект (AI), щоб покращити свої продукти.

Звіт “The State of Global Insurtech”, підготовлений Dealroom, Mundi Ventures та MAPFRE, підкреслює, що, хоча стартапи на ранніх і пізніх стадіях залишаються нижче пікових рівнів фінансування, компанії на стадії прориву ведуть до відновлення. Сегмент життя і здоров'я привернув стільки ж уваги, як і сегмент майна і нещасних випадків, що обумовлено тенденціями в сфері охорони здоров'я та кліматичних ризиків.

Лідери галузі, такі як Хав'єр Сантісо, генеральний директор Mundi Ventures, і Лейре Хіменес, директорка з інновацій у MAPFRE, визнають змішану картину в секторі іншуртех, наголошуючи на необхідності стійкості та інновацій для подолання поточних економічних викликів. У міру того, як інвестори переорієнтовуються на міцні бізнес-моделі, індустрія insurtech має обережно оптимістичні перспективи.

Сьогодні глобальний сектор InsurTech можна охарактеризувати трьома етапами, кожний з яких визначається ключовими технологіями свого часу.

Цей прогрес ілюструє інтеграцію інновацій у страхову галузь, починаючи з появи цифрових платформ і просуваючись до появи штучного інтелекту, йдеться у звіті NTT Data.

Так, глобальне фінансування InsurTech впало до $912,25 млн в першому кварталі 2024 року, що є найнижчим показником з першого кварталу 2020 року, згідно даних звіту Global InsurTech Funding. Вперше з третього кварталу 2017 року в галузі не було квартальних мега-угод на 100 і більше мільйонів доларів.

Початкова хвиля іншуртехів була спрямована на те, щоб зробити страхування більш привабливим і доступним для клієнтів. Цей етап ознаменувався цифровізацією традиційних страхових процесів, переходом від паперових систем до онлайн-послуг. Широке впровадження смартфонів зіграло вирішальну роль у прискоренні переходу до цифрових платформ. Незважаючи на такі труднощі, як подолання застарілих систем і забезпечення безпеки даних, результати були значними.

Етап 2.0 створив більш пов’язану та чутливу страхову екосистему. На цьому етапі наголошувалося на інтеграції Інтернету речей та штучного інтелекту для підключення даних у реальному часі, уможливлюючи персоналізовані страхові поліси та динамічний андеррайтинг на основі фактичної поведінки застрахованого. Акцент змістився на профілактичне запобігання ризикам, а не просто на захист.

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2025 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.