Огляд страхового ринку України за 1 півріччя 2024 року: премії зросли до 24,2 млрд грн

Огляд страхового ринку України за 1 півріччя 2024 року: премії зросли на 13,4% до 24,2 млрд грн
26 вересня, 13:00 · Форіншурер

Страховий ринок України в 2024 році демонструє стабільне зростання за основними показниками діяльності. Форіншурер проаналізував дані НБУ та пропонує аналіз показників страхового ринку України за перше півріччя 2023-2024 років.

На ринку відбулось скорочення кількості зареєстрованих страхових компаній. Якщо в 2023 році було зареєстровано 115 компаній, то в 1 півріччі 2024 їх кількість зменшилася до 90 (звітність подало 82СК), що свідчить про консолідацію ринку та посилення регуляторних вимог. Водночас, кількість компаній зі страхування життя залишилася незмінною — 12.

Кількість компаній, які надали звітність, також скоротилася з 113 до 82, що може сигналізувати про вихід менших гравців або тих, хто не встиг адаптуватися до нових умов ринку.

У 2024 році було виключено 8 компаній з Державного реєстру, що більше порівняно з 7 компаніями у 2023 році. Це додатково підтверджує загальний тренд до зменшення кількості гравців на українському ринку.

Валові та чисті страхові премії

У 1 півріччі 2024 року валові страхові премії зросли до 24 210 млн грн порівняно з 21 355 млн грн у 2023 році, що свідчить про збільшення попиту на страхові продукти. Зокрема, зростання було зафіксовано в преміях, отриманих від фізичних осіб та підприємств. Премії за класами страхування, іншими ніж життя, становили 21 572 тис грн, що також більше порівняно з попереднім роком.

Частки страхових премій, що повертаються страхувальникам, становлять 566.8 млн грн. Основна частина цих коштів припадає на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (279.3 млн грн), що вказує на випадки перегляду умов або розірвання договорів.

ТОП-10 найбільших страховиків non-life за преміями

Стра­хова­ компа­ніяСтра­хові пла­тежі, тис.грн.
1ТАС СГ2 057 546
2УНІКА2 033 026
3ARX1 955 154
4ІНГО1 526 708
5УСГ1 408 935
6ВУСО1 394 987
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 273 089
8UNIVERSALNA1 200 191
9КНЯЖА1 139 868
10PZU УКРАЇНА1 066 842


Джерело: Forinsurer / Insurance TOP

Загальні зароблені премії склали 20.37 млрд грн, з яких чисті премії — 18.19 млрд грн. Це демонструє високу ефективність діяльності страховиків та зростання частки ринку.

Структура продажів ризикового страхування

.Кана­л про­дажу Пре­мії, тис грн
.агентська­ мере­жа12 179 957
.прямі прода­жі стра­хови­ка3 103 415
.банк (у т.ч. банківськи­й агре­гато­р)2 969 193
.стра­хови­й/пе­рестра­хови­й броке­р1 203 811
.онла­йн агре­гато­ри868 138
.авто­сало­н617 046
.торго­ва мере­жа117 602
.інши­й стра­хови­к100 321
.туро­пера­тор51 281
.закла­д охоро­ни здоро­в'я1 441

Валові премії зї страхування життя за 1П 2024 склали 2,63 млрд грн. Одноразові премії за класами страхування життя склали 221.5 млн грн. Цей показник не є основним драйвером ринку, а періодичні премії у 459.9 млн грн відображають стабільну частину доходів у цьому секторі. Премії за раніше укладеними договорами страхування життя (1.94 млрд грн) показують тенденцію до довготривалих угод, що зберігають стабільність портфеля.

Чисті страхові премії у 2024 році становили 21 857 тис. грн, що вище за показник 2023 року (20 895 тис. грн). Це відображає зростання доходів від страхування після вирахування частки перестрахування.

Класи замість видів страхування

Із 1 січня 2024 року запроваджено оновлений розподіл страхування за 23 класами, що відображають однорідні страхові ризики. У регуляторних цілях компанії тепер надають інформацію в розрізі 25 ліній бізнесу, що охоплюють страхові продукти ризикового страхування та страхування життя. У ІІ кварталі страхові премії зросли за лініями бізнесу, що охоплюють транспортне страхування (КАСКО, ОСЦПВ, “Зелена картка”), а за особистим страхуванням (життя та здоров’я) дещо скоротилися.

Ці страхові продукти залишаються ключовими на ринку: за результатами ІІ кварталу за ними отримано 84% премій та здійснено 93% усіх виплат. За іншими лініями бізнесу протягом ІІ кварталу премії переважно скорочувалися, збільшилися лише премії зі страхування вантажів і багажу (+11% кв/кв), відповідальності (+1% кв/кв) та асистансу (+28% кв/кв).

Виплати за всіма страховими продуктами в ІІ кварталі, крім страхування фінансових ризиків, багажу та вантажів і асистансу, зростали.

Валові премії по класах страхування

.Кла­с стра­хува­ння Пре­мії (млн грн)
.КАСКО6314
.ОСАЦВ4645
.Меди­чне стра­хува­ння3414
.Зеле­на картка­2624
.Майно­1535
.Класи­чне нако­пичува­льне­ стра­хува­ння життя1429
.МАТ майно­, відпо­віда­льність934
.Здоро­в'я924
.Фіна­нсові ризи­ки516
.Інше­ ризи­кове­ стра­хува­ння життя512
.Відпо­віда­льність470
.Асиста­нс405
.Інша­ мото­рна відпо­віда­льність338
.Класи­чне ризи­кове­ стра­хува­ння життя4


Джерело: Forinsurer / НБУ

Ці дані свідчать про високу активність у сегментах страхування транспортних засобів (КАСКО, ОСЦПВ) та медичного страхування, а також значний попит на накопичувальне страхування життя.

Страхові виплати

Валові страхові виплати також зросли до 9 959 млн грн у 1П 2024, що є значним збільшенням порівняно з 7 818 млн грн у 2023 році. Виплати за класами страхування іншими, ніж життя, склали 9 314 тис грн, що також вище порівняно з 2023 роком. Сукупний рівень виплат за останні чотири квартали становив 40%, у ІІ кварталі – 44%.

ТОП-10 найбільших страховиків non-life за виплатами

Стра­хова­ компа­ніяСтра­хові випла­ти, тис. грн.
1ТАС СГ950 655
2ARX856 077
3УСГ788 647
4УНІКА779 725
5ВУСО722 269
6ІНГО648 819
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ594 449
8PZU УКРАЇНА496 057
9КНЯЖА442 585
10UNIVERSALNA422 204


Джерело: Forinsurer / Insurance TOP

Чисті страхові виплати також зросли з 7 744 млн грн у 1П 2023 до 9 089 млн грн в 1П 2024 року, що підтверджує загальний тренд до зростання страхових випадків та виплат клієнтам.

Перестрахування

У 1П 2024 обсяг перестрахових премій, переданих у перестрахування, склав 2 354 тис. грн, що дещо нижче порівняно з 2 437 млн грн у 2023 році. Проте, сума, компенсована перестраховиками, зросла до 869 млн грн порівняно з 80 млн грн у 2023 році. Це свідчить про активізацію механізмів перестрахування та зниження фінансового навантаження на страхові компанії.

Кількість укладених договорів

Кількість укладених договорів страхування за цей період досягла 16 177 тис., причому більшість (15 620 тис.) договорів стосувалася страхування за класами, що не включають страхування життя. Укладання договорів зі страхування життя виявилося значно менш активним, де кількість договорів склала 557 тис.

На кінець періоду загальна кількість діючих договорів страхування сягала 20 895 тис., де 18 820 тис. договорів припадало на страхування за класами, іншими ніж страхування життя, і лише 2 075 тис. на страхування життя.
За договорами прямого страхування за класами, що не включають страхування життя, на кінець періоду застраховано 8 893 тис. осіб, а за договорами страхування життя — 2 030 тис. осіб.

Фінансові показники страхового ринку

.Пока­зни­ки, млн грн І півріччя 2024
.Кількість дого­ворів, діючи­х на кіне­ць звітно­го періо­ду, тис шт20 895
.Прийнятні акти­ви для розра­хунку регуляти­вного­ капіта­лу56 740
.Обсяг заре­єстро­вани­х статутни­х капіта­лів5 753
.Обсяг спла­чени­х статутни­х капіта­лів5 698
.Технічні резе­рви32 086
.Вало­ві стра­хові премії, з них:24 210
.від юриди­чних осіб9 179
.від фізи­чних осіб13 974
.від пере­стра­хува­льни­ків141
.Вало­ві стра­хові премії за класа­ми non-life стра­хува­ння21 572
.Вало­ві стра­хові премії за класа­ми стра­хува­ння життя2 639
.Вало­ві стра­хові випла­ти, з них:9 959
.юриди­чним особа­м, фізи­чним особа­м-підпри­ємцям3 372
.фізи­чним особа­м6 216
.Вало­ві стра­хові випла­ти non-life9 314
.Вало­ві стра­хові випла­ти життя557
.Чисті стра­хові премії21 857
.Чисті стра­хові випла­ти9 089
.Пере­стра­хові премії, пере­дані у пере­стра­хува­ння, з них:2 354
.пере­стра­хови­кам-не­рези­дента­м2 170
.Компе­нсова­ні пере­стра­хови­ками­ стра­хові випла­ти, із них:869
.пере­стра­хови­ками­-нере­зиде­нтам824


Джерело: Forinsurer / НБУ

Технічні резерви також зазнали значних змін: у 2024 році вони склали 32 086 млн грн, із яких 20 142 млн грн за класами страхування іншими, ніж страхування життя, та 11 941 млн грн – страхування життя. У 2023 році технічні резерви були вищими й становили 42 482 млн грн , що свідчить про зменшення через вихід з ринку гравців.

Через впровадження МСФЗ 17 “Страхові контракти” страховики з 2023 року розраховують технічні резерви у фінансовій звітності за новими підходами. Водночас для пруденційних цілей технічні резерви рахуються відповідно до вимог регулятора, оновлення яких набули чинності з 1 січня 2024 року.

Оновлення регуляторних вимог суттєво вплинуло на переоцінку страховиками обсягу резерву премій та помірно – обсягів резерву збитків. У липні сукупно резерви збитків ризикових страховиків знизилися на 1% порівняно з показниками кінця 2023 року, оціненими за старими підходами. Однак у ІІ кварталі цей показник зріс на 3% кв/кв. Проте з огляду на швидші темпи зростання премій та виплат з початку року коефіцієнти їх покриття резервами збитків далі знижувалися до “довоєнного” рівня.

Прийнятні активи для розрахунку регулятивного капіталу в 1П 2024 становили 56 740 млн грн , що нижче порівняно з активами, визначеними статтею 31 Закону України "Про страхування" в 2023 році (54 579 млн грн).

ТОП-10 найбільших страховиків non-life за активами

Стра­хова­ компа­ніяАкти­ви, тис.грн.
1ARX4 749 977
2УНІКА4 281 861
3ТАС СГ3 472 259
4ІНГО3 082 964
5УСГ2 923 391
6PZU УКРАЇНА2 493 560
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ2 355 942
8КНЯЖА1 953 863
9ОРАНТА1 701 454
10UNIVERSALNA1 679 647


Джерело: Forinsurer / Insurance TOP

Обсяг сплачених статутних капіталів також зменшився з 6 298 млн грн до 5 698 млн грн у 1П 2024 року. Це може бути наслідком консолідації ринку.

ТОП-10 найбільших страховиків non-life за капіталом

Стра­хова­ компа­ніяВла­сни­й капіта­л, тис.грн.
1ARX2 467 953
2УНІКА2 002 596
3ІНГО1 230 990
4PZU УКРАЇНА1 046 524
5ТАС СГ929 145
6UNIVERSALNA867 087
7УСГ689 110
8ВУСО651 966
9АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ601 840
10КОЛОННЕЙД УКРАЇНА558 211


Джерело: Forinsurer / Insurance TOP

Технічний результат склав 1 млрд грн, що говорить про прибуткову діяльність у страховій сфері, доповнену інвестиційними доходами у 2.26 млрд грн, що показує стабільні доходи від інвестиційної діяльності.

Інші зобов’язання, крім технічних резервів та субординованого боргу, що враховується в регулятивному капіталі, становили 5 391 млн грн

Загальні витрати на врегулювання збитків становили 733.5 млн грн. Основні витрати припадають на оплату праці персоналу та оплату послуг установ асістансу, що свідчить про надання значних послуг клієнтам для забезпечення врегулювання страхових випадків.

Витрати на ведення та обслуговування страхової діяльності склали 1.65 млрд грн, з яких значна частина припадає на оплату праці. Це свідчить про високі операційні витрати страховиків.

Загальні тенденції та перспектики страхового ринку України

Загалом, ринок страхування України в першому півріччі 2024 року демонструє стабілізацію після попереднього періоду. Спостерігається зростання перестрахування, що свідчить про обережнішу стратегію управління ризиками.

Ринок показує зростання в обсягах перестрахування та виплат, попри загальне скорочення кількості компаній та укладених договорів. Тенденція до консолідації і зміщення акценту на перестрахування може продовжуватися, що свідчить про адаптацію галузі до складних умов та прагнення знизити ризики.

У липні страховики завершили процес адаптації своєї діяльності до нових регуляторних вимог. Більшість компаній успішно пройшли цей етап, проте деякі установи змушені були узгоджувати з НБУ плани щодо відновлення платоспроможності або фінансування. Страхові компанії, які не змогли подати відповідний план вчасно, ризикують втратити можливість продовжувати діяльність на ринку. Водночас ті, хто узгодив свої плани з регулятором, повинні неухильно їх дотримуватися для покращення своїх показників.

Основний ризик залишається для малих установ, які мають незначний вплив на ринок. Вихід з ринку компаній з низьким рівнем платоспроможності може підвищити стійкість галузі в довгостроковій перспективі.

У травні Верховна Рада прийняла новий закон щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ). Головними змінами стали підвищення максимальних виплат до рівня країн ЄС, впровадження "справедливої ціни" для кожного страхувальника, а також нова система прямого врегулювання. Закон набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Також триває зміна підходів до складання та подання звітності. Від початку року учасники ринку небанківських фінансових послуг звітують за новими правилами. Зокрема, для фінансових компаній та ломбардів змінено періодичність подання окремих видів інформації. Починаючи зі січня 2025 року, установи подаватимуть дані про регуляторні баланси та позабалансові зобов'язання щомісяця, замість нинішньої щоквартальної звітності.

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 866 753 426 462
  3. УНІКА 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ТАС СГ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 342 528 204 368
  8. ІНГО 333 454 191 811
  9. PZU УКРАЇНА 194 272 100 738
  10. ПЕРША 94 657 50 259
  1. ТАС СГ 642 298 313 887
  2. ОРАНТА 605 113 233 619
  3. PZU УКРАЇНА 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ЄВРОІНС 182 113 98 789
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 74 642
  7. ІНГО 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. УНІКА 140 365 77 000
  10. ПЕРША 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU УКРАЇНА 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ТАС СГ 23 435 6 139
  5. УНІКА 17 692 10 841
  6. ІНГО 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ОРАНТА 9 065 2 496
  9. ПЕРША 8 797 1 940
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 3 847 2 432
  1. УНІКА 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ІНГО 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU УКРАЇНА 162 208 117 429
  7. ТАС СГ 150 731 136 975
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 73 925
  9. ЄВРОІНС 65 824 51 763
  10. ПЕРША 45 097 26 614
  1. МЕТЛАЙФ 1 274 306 238 768
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 259 262 98 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 203 544 54 570
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ІНГО 333 083 37 491
  3. УНІКА 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 98 082 12 885
  7. ТАС СГ 56 212 5 191
  8. ОРАНТА 48 462 2 743
  9. PZU УКРАЇНА 38 430 4 730
  10. ПЕРША 20 039 401
  1. ТАС СГ 628 333 209 613
  2. PZU УКРАЇНА 258 646 78 658
  3. ПЕРША 209 139 79 437
  4. ОРАНТА 173 180 44 319
  5. ІНГО 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.


© Фото: Pexels / Depositphotos.