Глобальний ринок кіберстрахування очікує значного зростання протягом 10 років

Глобальний ринок кіберстрахування очікує значного зростання протягом 10 років
5 вересня, 11:30 · Форіншурер

Ринок кіберстрахування очікує значного зростання порівняно з іншими напрямками страхування майна протягом наступних 10 років. Проте існує певне занепокоєння щодо того, як досягти цього зростання — особливо через повільне зниження премій на ринку США, який займає левову частку.

Кіберстраховики й надалі стикатимуться з проблемами андеррайтингу, оскільки ринкова конкуренція та частота страхових випадків зростають через швидкі технологічні зміни.

У звіті CyberCube Cyber Insurance Market Outlook for 2024-2034: Coverage & Capital Managing, зазначається, що це швидке зростання буде зумовлене зростаючою цифровізацією світової економіки та занепокоєнням щодо кіберризиків.

Зміни в ландшафті кіберзагроз принципово не змінюють частоту чи серйозність кібератак. Еволюція наступальної та оборонної стратегії компаній та нова тактика можуть кардинально змінити прогнози.

Аналітики провели стрес-тестування показників зростання премій, проаналізували вимоги до капіталу для підтримки зростаючого напряму та запитали страховиків, які структурні зміни знадобляться, щоб виконати прогнози щодо розвитку.

Лідери ринку очікують значного зростання кіберстрахування протягом наступного десятиліття. Однак кіберризик залишається капіталомістким ризиком, який вимагає структурних інновацій, щоб не відставати від зростаючого попиту та підтримувати стійкість суспільства.

За даними CyberCube, у 2023 році премії з кіберстрахування в США склали 8 мільярдів доларів. Базуючись на припущенні, що носії ризику керують капіталом для сукупних збитків 1 з 250 років, модель катастрофи Portfolio Manager оцінює, що галузь потребує 20 мільярдів доларів капіталу в 2023 році. Це означає, що перестраховикам знадобилося 20 мільярдів доларів, щоб покрити збитки від кіберагрегації, що відбуваються 1 раз на 250 років.

Прогнозується, що кіберстрахування швидко розвиватиметься протягом наступного десятиліття завдяки посиленню цифровізації світової економіки та зростанню занепокоєння щодо кіберризиків, а ринок кіберстрахування США зросте до 20 мільярдів доларів до 2025 року.

Три фактори зростання для киберстрахування в США до 2034 року:

  • 10% зростання, що призведе до 17 мільярдів доларів премії
  • 20% зростання призвело до 45 мільярдів доларів премії
  • 30% зростання до 109 мільярдів доларів премії в особистому кіберстрахуванні

Прогнози зростання премій з кіберстрахування 2024-2034

Прогнози зростання премій з кіберстрахування 2024-2034

Кібератаки стали найвищою небезпекою, і ймовірність збитків від кібератак в США перевищує збитки від урагану Катріна — найбільшу на сьогоднішній день природню катастрофу, яку можна страхувати. При CAGR 20% розмір капіталу, необхідний для управління втратою 1 з 250 років, становитиме 121 мільярд доларів. Наприклад, у 2005 році ураган Катріна обійшовся страховій галузі в 102 мільярди доларів.

З 2023 по 2024 рік світовий ринок кіберстрахування виріс з 16,66 мільярда доларів до 21 мільярда доларів та, за прогнозами, досягне 120 мільярдів доларів до 2032 року, демонструючи значний CAGR на 24,5% протягом прогнозованого періоду.

Ринку перестрахування потрібно буде суттєво збільшити розподіл кіберкапіталу, щоб забезпечити цей потенціал зростання, причому збільшення буде потрібно з багатьох джерел, включаючи страховиків, перестраховиків, ринки капіталу та, можливо, приватно-державне партнерство.

За середніх 10-річних оцінок зростання в 20%, очікується, що в 2034 році окрема премія США становитиме 45 мільярдів доларів, що в 5ь разів більше, ніж сьогодні.

Однак для досягнення реального зростання ризиків знадобляться інновації продукту, а не головне збільшення тарифів на кіберстрахування, як це спостерігалося в останні роки.

Враховуючи низькі рівні проникнення для страхове покриття кіберризиків сьогодні, страховики та брокери повинні досягти збільшення проникнення кіберстрахування, пропонуючи більші ліміти та покриття з більшою ясністю щодо умов.

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.