Компанії страхування життя в США констатують зростання прибутків у 2024 році

Компанії страхування життя в США отримають зростання прибутків у 2024 році, борючись із впливом вищих процентних ставок, динамічного сектора ануїтетів і впливу ринку комерційної нерухомості на інвестиційні портфелі.

Активи компаній страхування життя та здоров’я зросли на 5,6%. У ТОП-3 найбільших страховиків за розміром активів увійшли Prudential of America Group, New York Life Group та MetLife.

За даними LIMRA, загальна сума нової річної премії страхування життя в США впала на 1% у першому півріччі до 7,4 мільярда доларів, а продані поліси страхування життя залишилися без змін.

Загальна кількість проданих полісів у першому кварталі 2024 року залишилася на рівні з результатами попереднього року.

«Враховуючи домінуючу роль 20 найбільших страховиків життя США (що складає 65% від загальної нової премії), LIMRA вважає, що прозорість важлива, і вирішила розпочати публікацію статистику продажів у страхуванні життя", - сказав Джон Керролл, старший віце-президент LIMRA.

Однак кількість проданих полісів зросла на 4% порівняно з першим кварталом 2023 року. Премія займала 11% загального ринку страхування життя в США в першому кварталі.

TOP 10 найбільших страховиків життя та здоров’я в США

Джерело: Beinsure Media - TOP 100 Life & Health Insurance Companies in the U.S.

Якщо порівнювати з попередніми роками, зростання з початку року в липні 2023 року було на 5,4% вище, ніж у 2022 році, але на 1,2% нижче, ніж у 2021 році.

У липні спостерігалося зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в усіх вікових групах, причому найбільше зростання на 18,8% відбулося серед людей віком 71 рік і старше. Заявки для вікової групи 0-30 років зросли на 8,7%, групи 31-50 років на 9,4%, групи 51-60 років на 6%, групи 61-70 років на 10,2%.

• Для вікової групи 0-30 років поліси до 250 тис. доларів продемонстрували зростання, а суми понад 250 тис. доларів та до 5 мільйонів доларів зросли двозначно. У цій групі знизилися поліси на суму понад $5 млн.
• У віці 31-50 років усі номінальні суми показали зростання, із двозначним збільшенням для полісів понад 250 тис. доларів.
• У віковій групі 51-60 також спостерігалося зростання за всіма номінальними сумами, особливо за полісами від 250 000 до 5 мільйонів доларів.
• Група 61-70 зафіксувала зростання для всіх номінальних сум, із двозначним збільшенням для полісів до 5 мільйонів доларів.
• Для осіб віком від 71 року всі номінальні суми до 5 мільйонів доларів зросли двозначними цифрами, а поліси понад 5 мільйонів доларів досягли тризначного збільшення.

Поліси накопичувального страхування життя та страхування на визначений термін в 2024 році показали двозначне зростання порівняно з попереднім роком: 15,9% та 18% відповідно.

Портфелі страховиків життя в основному складаються з високоякісних кредитів, при цьому 90% комерційних іпотечних кредитів (CML) мають рейтинг CM1 або CM2 на основі NAIC, а також проблемні іпотечні кредити і середній коефіцієнт LTV 54% на 2024 рік.

Американські страховики життя виділили 13% своїх загальних інвестиційних портфелів на іпотечні позики, що є стабільним порівняно з аналогічним періодом минулого року, але вище історичного рівня в 8-12%. Портфелі комерційних іпотечних кредитів страховиків життя складалися з багатоквартирних кредитів на 30%, офісів на 20%, промислових підприємств на 16%, інших іпотечних кредитів на 16%, роздрібної торгівлі на 13%, готелів на 3% та багатофункціональних об’єктів нерухомості на 2%.  | Форіншурер