Компанії страхування життя в США отримають зростання прибутків у 2024 році, борючись із впливом вищих процентних ставок, динамічного сектора ануїтетів і впливу ринку комерційної нерухомості на інвестиційні портфелі.
Активи компаній страхування життя та здоров’я зросли на 5,6%. У ТОП-3 найбільших страховиків за розміром активів увійшли Prudential of America Group, New York Life Group та MetLife.
За даними LIMRA, загальна сума нової річної премії страхування життя в США впала на 1% у першому півріччі до 7,4 мільярда доларів, а продані поліси страхування життя залишилися без змін.
Загальна кількість проданих полісів у першому кварталі 2024 року залишилася на рівні з результатами попереднього року.
«Враховуючи домінуючу роль 20 найбільших страховиків життя США (що складає 65% від загальної нової премії), LIMRA вважає, що прозорість важлива, і вирішила розпочати публікацію статистику продажів у страхуванні життя", - сказав Джон Керролл, старший віце-президент LIMRA.
Однак кількість проданих полісів зросла на 4% порівняно з першим кварталом 2023 року. Премія займала 11% загального ринку страхування життя в США в першому кварталі.
TOP 10 найбільших страховиків життя та здоров’я в США
| № | Страховик / Група | Активи, млрд $ | Зміна, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Prudential of America Group | 531,4 | 3.2% |
| 2 | New York Life Group | 423,3 | 4.5% |
| 3 | MetLife | 414,6 | -2.9% |
| 4 | Massachusetts Mutual Life Group | 381,2 | 4.8% |
| 5 | TIAA Group | 363,8 | -0.4% |
| 6 | Northwestern Mutual Group | 358,9 | 5.4% |
| 7 | Corebridge Finl | 348,8 | 6.0% |
| 8 | Loln Finl Group | 293,4 | -1.0% |
| 9 | Jackson Natl Group | 286,4 | 6.2% |
| 10 | John Hancock Life Insurance Group | 285,9 | 6.6% |
Джерело: Beinsure Media - TOP 100 Life & Health Insurance Companies in the U.S.
Якщо порівнювати з попередніми роками, зростання з початку року в липні 2023 року було на 5,4% вище, ніж у 2022 році, але на 1,2% нижче, ніж у 2021 році.
У липні спостерігалося зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в усіх вікових групах, причому найбільше зростання на 18,8% відбулося серед людей віком 71 рік і старше. Заявки для вікової групи 0-30 років зросли на 8,7%, групи 31-50 років на 9,4%, групи 51-60 років на 6%, групи 61-70 років на 10,2%.
- Для вікової групи 0-30 років поліси до 250 тис. доларів продемонстрували зростання, а суми понад 250 тис. доларів та до 5 мільйонів доларів зросли двозначно. У цій групі знизилися поліси на суму понад $5 млн.
- У віці 31-50 років усі номінальні суми показали зростання, із двозначним збільшенням для полісів понад 250 тис. доларів.
- У віковій групі 51-60 також спостерігалося зростання за всіма номінальними сумами, особливо за полісами від 250 000 до 5 мільйонів доларів.
- Група 61-70 зафіксувала зростання для всіх номінальних сум, із двозначним збільшенням для полісів до 5 мільйонів доларів.
- Для осіб віком від 71 року всі номінальні суми до 5 мільйонів доларів зросли двозначними цифрами, а поліси понад 5 мільйонів доларів досягли тризначного збільшення.
Поліси накопичувального страхування життя та страхування на визначений термін в 2024 році показали двозначне зростання порівняно з попереднім роком: 15,9% та 18% відповідно.
Портфелі страховиків життя в основному складаються з високоякісних кредитів, при цьому 90% комерційних іпотечних кредитів (CML) мають рейтинг CM1 або CM2 на основі NAIC, а також проблемні іпотечні кредити і середній коефіцієнт LTV 54% на 2024 рік.
Американські страховики життя виділили 13% своїх загальних інвестиційних портфелів на іпотечні позики, що є стабільним порівняно з аналогічним періодом минулого року, але вище історичного рівня в 8-12%. Портфелі комерційних іпотечних кредитів страховиків життя складалися з багатоквартирних кредитів на 30%, офісів на 20%, промислових підприємств на 16%, інших іпотечних кредитів на 16%, роздрібної торгівлі на 13%, готелів на 3% та багатофункціональних об’єктів нерухомості на 2%.
