Insurtech Canopy Connect, постачальник технологій перевірки страхування, запустив рішення для страхових агентств, яке спрощує процес оформлення договорів страховими агентами та брокерами.
Canopy Connect Insurance Data Intake Platform об’єднує основну технологію перевірки страхування Canopy Connect, дозволену споживачем, і доповнює її формами, завантаженням документів і додаткових даних. Страхові агенти можуть покладатися на єдину платформу для збору та перевірки страхових даних.
«Сьогодні початковий етап процесу котирування страхування зібраний, неузгоджений і погано визначений, каже Рей Хуанг, старший директор з маркетингу Canopy Connect. — З перевіреними даними, які надходять безпосередньо від страховика, ви знаєте, що вони точні, тоді як типова форма прийому або телефонний дзвінок обмежується розумінням або неправильним розумінням клієнтом своєї політики».
Багато страхових агентств не мають стандартного процесу прийому замовлень, щоб належним чином консультувати своїх клієнтів. Вони покладаються на застарілі форми, змушуючи своїх клієнтів заповнювати десятки полів самостійно, або збирають інформацію по телефону. Дані неперевірені і часто невірні.
Більші страхові агенції залежать від жорстких процесів отримання інформації, необхідної для консультування нових клієнтів. Вони знають, що на сторінці декларацій для андеррайтерів міститься багато інформації про застрахованого та умови договору страхування.
Однак вони часто недооцінюють, скільки часу потрібно клієнту, щоб знайти та надіслати потрібні документи. Агентства наймають команди людей лише для того, щоб займатися процесом збору даних, а потім працюватимуть із подвійним записом, щоб вводити їх у свої інші системи. Це забирає величезну кількість дорогоцінного часу та ресурсів і, як правило, призводить до частих помилок.
«Додавання настроюваних форм, завантажень документів і опцій збагачення даних робить наше комплексне рішення для збору даних про страхування для клієнтів страхових агентств», — каже Толга Тезел, засновник і генеральний директор Canopy Connect.
Як працює платформа збору даних про страхування?
Страхові агенти можуть легко надіслати спеціальне посилання потенційному клієнту, щоб почати ділитися своєю особистою або комерційною інформацією про страхування. Це можна надіслати вручну, але частіше ініціюється за допомогою автоматизації після запиту пропозиції.
Клієнти просто вибирають свого страховика та авторизуються за допомогою облікових даних, щоб поділитися підтвердженою інформацією про страхування зі своїм агентом.
Потенційні клієнти тепер можуть альтернативно завантажувати свою сторінку декларацій та інші документи. Новий DecSight від Canopy Connect точно витягує базову інформацію на сторінці декларацій і структурує її у придатні для використання дані.
Після початкового подання потенційним клієнтам тепер можна надати налаштовану форму для перевірки або збору додаткової інформації, яку ви не отримаєте від страховика.
Страхові агенти матимуть доступ до страхового профілю потенційного клієнта, включаючи дані полісу, сторінки декларацій та інші документи, контактну інформацію, водіїв, транспортні засоби, збагачену інформацію про майно та будівлі, історію претензій, комерційні збитки тощо.
Платформа збору страхових даних Canopy Connect зв’язується з більш ніж 300 страховими страховикрами та інтегрована в найпопулярніші порівняльні рейтинги, системи управління агентствами та системи CRM.
