Підсумки страхового ринку України. Insurance TOP визначив страховиків-лідерів за 1К 2024

Страховий ринок України продовжує зростати, демонструючи позитивні тенденції у 2024 році та покращення фінансових результатів страховиків, не дивлячись на війну в Україні. Форіншурер проаналізував звіт журналу Insurance TOP за січень-березень 2024 року та вибрав найголовніше.

Збільшення обсягів валових страхових платежів, за попередніми даними, до 11,7 млрд грн., у тому числі по ризиковому страхуванню з 9 млрд грн до 10,4 млрд грн (+15,5%) та по страхуванню життя з 1,1 млрд до 1,3 млрд грн (+18%), високий рівень виплат на рівні 37% та позитивні фінансові результати свідчать про стабільний розвиток національного ринку.

Спостерігався ріст секторів автострахування, особистого страхування, майнового страхування та страхування відповідальності. Показники перестрахування залишаються на стабільному рівні, що вказує на збільшення власного утримання страховиками та обмеженість перестрахових місткостей на ринку через жорсткий андерайтинг та «обережність» міжнародних перестраховиків щодо ризиків з України.

В цілому, ринок страхування в Україні продовжує поступово зростати та зміцнювати свої позиції після «шоку» 2022-2023 років, забезпечуючи відповідний рівень обслуговування клієнтів та надійність страхових послуг на фоні скорочення страхового покриття та обмеженість ризиків, нехватку кількості працівників та складнощів для безперебійної роботи через систематичне відключення електроенергії та постійних обстрілів російським режимом українських міст.

Кількість учасників страхового ринку

Кількість учасників страхового ринку України станом на 19 липня 2024 року скоротилась до 73 ризикових страховиків, які займаються non-life страхуванням (на 30 червня 2024 було 78 СК, на 30 травня 2023 – 115СК), 11 страховиків життя, один страховик зі спеціальним статусом - ЕКА, 40 страхових брокерів.

Останнім часом було багато новин про погодження НБУ добровільного виходу окремих страхових компаній. Це зазвичай невеликі компанії з нестійкою бізнес-моделлю і ті, які свідомо розуміють, що виконати нові вимоги не зможуть, тому ухвалюють рішення припинити таку діяльність, зазначають в НБУ.

Але можуть бути й недобровільні виходи з ринку. "Буде ще певна кількість страхових компаній, які, найвірогідніше, покинуть ринок за рішенням Національного банку. Вони, на жаль, ще поки є, і рішення такі НБУ принципово буде ухвалювати", – пояснив Регулятор.

Також скоротиться кількість страхових брокерів та посередників. Встановлені НБУ вимоги призведуть до того, що залишаться тільки ті посередники, які безпосередньо виконують функцію з укладання договорів страхування.

Страхові платежі та динаміка

Обсяг страхових платежів по ризиковому страхуванню і перестрахуванню страховиків-учасників Insurance TOP, які мають частку на ринку понад 87%, на 31.03.2024 року склав 8 969 млн грн. Порівняно з 31.03.2023 року, коли цей показник складав 7 315 млн грн, приріст склав 22,6%.

Чисті страхові платежі збільшились на 26,50% і склали 7 825 млн грн (проти 6 185 млн грн на 31.03.2023). Премії по прямому страхуванню зросли на 22,63% до 8 914 млн грн (проти 7 269 млн грн у 2023 році).

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 1К 2024

Частка страхових платежів, належних перестраховикам, на 31.03.2024 року склала 1 144 млн грн, що становить 12,76% від загального обсягу страхових платежів. Цей показник відображає ступінь передавання ризиків страховиками на перестрахувальників.

Загальний обсяг страхових платежів по страхуванню життя у 1 кварталі 2024 року склав майже 1 млрд грн, що на 21,32% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком (882 млн грн), спостерігається зниження на 6,88%.

Структура ринку за видами страхування

Структура платежів за видами страхування виглядає наступним чином:

• Особисте страхування (крім страхування життя) – 1 852 млн грн
• Майнове страхування – 3 585 млн грн
• Страхування відповідальності – 3 384 млн грн
• Інше страхування (в тому числі асистанс) – 148 млн грн

Сума страхових платежів за здоров’я (крім медичного страхування) склала 347 млн грн, що становить 3,93% у портфелі страховика. Сума страхових виплат склала 64 млн грн, рівень виплат – 18,49%.

Медичне страхування принесло 1 505 млн грн, що становить 17,08% у портфелі страховика. Сума страхових виплат склала 855 млн грн, рівень виплат – 56,84%.

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСАЦВ) зібрало 1 772 млн грн, що становить 20,12% у портфелі страховика. Приріст страхових платежів склав 32,55%, а сума страхових виплат – 1 083 млн грн.

Зелена картка зібрала 1 139 млн грн, що становить 19,30% у портфелі страховика. Приріст платежів склав 1,82%, а сума виплат – 517 млн грн, рівень виплат – 45,37%.

Сума страхових платежів за КАСКО склала 2 599 млн грн, що становить 29,22% у портфелі страховика. Приріст платежів склав 30,57%, сума виплат – 1 272 млн грн, рівень виплат – 48,94%.

Страхові виплати та рівень виплат

Загальна сума страхових виплат по страхуванню і перестрахуванню на 31.03.2024 року склала 4 168 млн грн (частка ТОП20 СК на ринку складає 85% від загального розміру виплат на ринку).

В розрізі видів страхування виплати розподілились так: особисте страхування (крім страхування життя) – 919 млн грн, майнове страхування – 1 472 млн грн, страхування відповідальності – 1 700 млн грн, інше страхування – 76 млн грн.

В розрізі видів страхування виплати розподілились так:

• Особисте страхування (крім страхування життя) – 919 млн грн
• Майнове страхування – 1 472 млн грн
• Страхування відповідальності – 1 700 млн грн
• Інше страхування (в тому числі асистанс) – 76 млн грн

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 1К 2024

Рівень виплат на 31.03.2024 року становив 46,47%, що на 36,47% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (37,23%). Це свідчить про збільшення виплат страхових компаній, що пов'язано зі збільшенням кількості страхових випадків та підвищенням відповідальності страховиків.

Активи страховиків

Станом на 31 березня 2024 року загальні активи страхових компаній України склали 36 238 млн грн. До складу активів входять основні засоби на суму 1 712 млн грн, довгострокові фінансові інвестиції на 5 264 млн грн, поточні фінансові інвестиції на 11 053 млн грн, грошові засоби та їх еквіваленти на 5 065 млн грн, а також інші активи на 13 144 млн грн. Це свідчить про диверсифіковану структуру активів страховиків, що забезпечує стабільність та ліквідність їх діяльності.

Власний капітал

Власний капітал страхових компаній на 31 березня 2024 року становив 13 392 млн грн, що становить 36,96% від загальної валюти балансу. Сплачений статутний капітал складає 2 888 млн грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (11 317 млн грн), приріст власного капіталу склав 18,34%. Це свідчить про фінансову стійкість та зростання капітальної бази страховиків.

Гарантійний фонд

На 31 березня 2024 року гарантійний фонд страхових компаній становив 10 924 млн грн. До його складу входять додатковий капітал на суму 2 845 млн грн, резервний капітал на 586 млн грн та нерозподілений прибуток на 7 494 млн грн.

Це забезпечує високий рівень фінансової надійності та спроможність компаній виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками.

Фінансовий результат страхового ринку України за 1 квартал 2024 року склав 632 млн грн, що свідчить про позитивну фінансову діяльність страховиків у цей період.

Страхові резерви

На кінець першого кварталу 2024 року страхові резерви страхових компаній становили 20 878 млн грн, що на 2,33% більше порівняно з 20 402 млн грн на 31 березня 2023 року.

Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими засобами страхових резервів-нетто становив 1,11, а коефіцієнт забезпеченості власними засобами – 0,64. Це свідчить про достатній рівень резервів для покриття страхових зобов'язань та високий рівень фінансової стійкості.

Структура регіонів

Загальний обсяг страхових премій, отриманих регіональними підрозділами страховиків по 24 регіонах України у 1 кварталі 2024 року склав 4 725 млн грн.

Найбільшу частку страхових премій (2 528 млн грн) зібрали Київ та Київська область, що становить 53,49% від загального обсягу премій по країні. Київ та область є найбільшими регіонами значно випереджають інші області.

Частка страховика-лідера у Києві - ARX - становить 25,81% від загального обсягу премій у цьому регіоні. В інших регіонах також спостерігається концентрація премій серед кількох провідних компаній, таких як СГ ТАС, Княжа, Арсенал Страхування та ARX.

Структура ринку страхування вказує на значну концентрацію страхових послуг у Києві та декількох великих регіонах, що є характерним для багатьох країн з розвинутим ринком страхування.

Аналіз страхового ринку в регіонах

• Київ та Київська область - 2 528 млн грн премій, 53,49% . Лідирує компанія ARX з 653 млн грн, що становить 25,81% від обсягу премій у регіоні.
• Вінницька область - 134 млн грн страхових премій, що становить 2,84% від загального обсягу премій. Лідером у регіоні є компанія Княжа, яка зібрала 32 млн грн, що становить 23,60% від загального обсягу премій у регіоні.
• Волинська область - 110 млн грн премій, 2,33%. Лідером тут є компанія СГ ТАС з 57 млн грн, що складає 51,55% від обсягу премій у регіоні.
• Дніпропетровська область - 250 млн грн, 5,29%. Компанія Арсенал Страхування лідирує з 73 млн грн, що становить 29,36% від обсягу премій у регіоні.
• Донецька область - 13 млн грн премій, 0,28%. Тут лідирує СГ ТАС з 9 млн грн, що складає 67,69% від обсягу премій у регіоні.
• Житомирська область - 86 млн грн премій, 1,82%. Лідером є СГ ТАС з 47 млн грн, що становить 55,12% від обсягу премій у регіоні.
• Закарпатська область - 108 млн грн премій, 2,29%. Лідирує компанія СГ ТАС з 35 млн грн, що складає 32,59% від обсягу премій у регіоні.
• Запорізька область - 130 млн грн премій, 2,75%. Компанія Арсенал Страхування лідирує з 53 млн грн, що становить 40,46% від обсягу премій у регіоні.
• Івано-Франківська область - 111 млн грн премій, 2,35%. Лідером є СГ ТАС з 48 млн грн, що становить 43,24% від обсягу премій у регіоні.
• Кіровоградська область - 45 млн грн премій, 0,95%. Лідером є СГ ТАС з 16 млн грн, що складає 34,44% від обсягу премій у регіоні.
• Луганська область - 1 млн грн премій, 0,03%. Тут лідирує СГ ТАС з 1 млн грн, що складає 91,67% від обсягу премій у регіоні.
• Львівська область - 331 млн грн премій, 7,01%. Лідирує компанія Княжа з 102 млн грн, що складає 30,94% від обсягу премій у регіоні.
• Миколаївська область - 81 млн грн премій, 1,71%. Лідером є СГ ТАС з 41 млн грн, що становить 50,99% від обсягу премій у регіоні.
• Одеська область - 249 млн грн премій, 5,27%. Компанія Княжа лідирує з 80 млн грн, що складає 32,29% від обсягу премій у регіоні.
• Полтавська область - 110 млн грн премій, 2,33%. Лідером є компанія ARX з 31 млн грн, що складає 28,45% від обсягу премій у регіоні.
• Рівненська область - 72 млн грн премій, 1,52%. Лідирує компанія СГ ТАС з 24 млн грн, що складає 33,47% від обсягу премій у регіоні.
• Сумська область - 97 млн грн премій, 2,05%. Лідером є СГ ТАС з 15 млн грн, що складає 14,95% від обсягу премій у регіоні.
• Тернопільська область - 97 млн грн премій, 2,05%. Лідирує компанія СГ ТАС з 54 млн грн, що складає 55,31% від обсягу премій у регіоні.
• Харківська область - 133 млн грн премій, 2,82%. Компанія Арсенал Страхування лідирує з 39 млн грн, що складає 28,95% від обсягу премій у регіоні.
• Херсонська область - 9 млн грн премій, 0,19%. Лідером є компанія ARX з 2 млн грн, що складає 26,67% від обсягу премій у регіоні.
• Хмельницька область - 93 млн грн премій, 1,97%. Лідирує компанія СГ ТАС з 47 млн грн, що складає 50,97% від обсягу премій у регіоні.
• Черкаська область - 87 млн грн премій, 1,84%. Лідером є СГ ТАС з 30 млн грн, що складає 34,14% від обсягу премій у регіоні.
• Чернівецька область - 59 млн грн премій, 1,25%. Лідирує компанія Княжа з 16 млн грн, що складає 26,61% від обсягу премій у регіоні.
• Чернігівська область - 56 млн грн премій, 1,18%. Лідером є СГ ТАС з 23 млн грн, що складає 41,07% від обсягу премій у регіоні.

В цілому, ринок страхування в Україні продовжує поступово зростати та зміцнювати свої позиції після «шоку» 2022-2023 років, забезпечуючи відповідний рівень обслуговування клієнтів та надійність страхових послуг на фоні скорочення страхового покриття та обмеженість ризиків, нехватку кількості працівників та складнощів для безперебійної роботи через систематичне відключення електроенергії та постійних обстрілів російським режимом українських міст.  | Форіншурер