Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій


Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій
23 липня, 14:30 · Форіншурер

Ринок страхування життя в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на війну та на виклики, що постають перед економікою країни. Журнал Insurance TOP підвів підсумки страхових компаній, Форіншурер публікує найголовніше.

Український лайфовий ринок у 1 кварталі 2024 року, на якому працювало 11 страховиків життя (з яких на частку ТОП-5 СК припадає понад 86% всього ринку), показує значні зміни та розвиток у різних каналах продажу.

Підвищення обсягів страхових платежів, збільшення активів та власного капіталу страхових компаній свідчать про стабільний розвиток ринку. Однак, ринок також стикається з викликами, такими як необхідність підвищення обізнаності населення про страхові продукти та забезпечення дотримання стандартів якості страхових послуг.



Страхові платежі

Загальний обсяг премій на ринку зріс з 1,13 млрд грн до 1,3 млрд грн (+15%). Обсяг страхових платежів по страхуванню життя страховиків, які надали звітність Insurance TOP, у 1 кварталі 2024 року склав 1,1 млрд грн, що на 24,7% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком, спостерігається зниження на 5,88%.

Згідно з даними, найбільші страхові компанії України показали наступні результати.

  • Страхові платежі Метлайф за 1 квартал 2024 року склали 639 млн грн, що на 18,16% більше, ніж у 1 кварталі 2023 року (541 млн грн).
  • Платежі СК ТАС склали 161 млн грн, що на 31,39% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (123 млн грн)
  • Платежі Уніка Життя за 1 квартал 2024 року досягли 113 млн грн, що на 33,14% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (85 млн грн)
  • Платежі ПЗУ Україна Страхування життя зросли на 7% з 95,2 млн грн до 101,9 млн грн
  • Платежі ARX Life склали 84 млн грн, що на 14,05% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (73 млн грн).

Лідери ринку страховиків життя за преміями, 1К 2024

Стра­хови­кПре­мії 1К2024Пре­мії 1К2023Темп, %
1МЕТЛАЙФ638 851540 64718,2
2ТАС160 985122 52831,4
3УНІКА ЖИТТЯ113 48585 23833,1
4ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ101 86895 1887
5ARX LIFE83 59873 29714,1

Кількість застрахованих

Страховиками застраховано 2,2 млн громадян, з яких 300 тис. у 1 кварталі 2024 року. Частка страхувальників у страхових платежах складає 87,85% від громадян-резидентів та 5,68% від юридичних осіб-резидентів.

  • Метлайф застраховано 833 541 громадян, з них 157 602 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 140 686 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 96,67% від громадян-резидентів та 3,33% від юридичних осіб-резидентів.
  • ARX Life застраховано 691 722 громадян, з них 50 731 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 79 706 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах: 16,48% - громадяни-резиденти, 6,38% - юридичні особи-резиденти.
  • ПЗУ Україна Страхування життя застраховано 99 691 громадян, з них 44 388 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 41 972 договорів страхування.
  • ТАС застраховано 217 375 громадян, з них 46 381 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 6 244 договори страхування. Частка страхувальників: 92,73% - громадяни-резиденти, 7,27% - юридичні особи-резиденти.
  • Уніка Життя застраховано 162 573 громадян, з них 26 526 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 29 557 договорів страхування. Частка страхувальників: 83,82% - громадяни-резиденти, 16,18% - юридичні особи-резиденти.

Страхові виплати і кількість страхових випадків

Загальний обсяг виплат ринку страхування життя за перший квартал 2024 року склав 12 643 виплат на суму 310,4 млн грн. На частку ТОП-5 найбільших страховиків припадає 250 млн грн або 81% усіх виплат. Найбільшу частку у структурі виплат займає накопичувальне страхування, особливо за рахунок посередників. Найменшу активність показали прямі продажі та страхування за груповими договорами через банки.

Лідери ринку страховиків життя за виплатами, 1К 2024

Стра­хови­кВипла­ти 1К2024Викупна­ сума­, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ129 49138 571
2ТАС63 23510 370
3УНІКА ЖИТТЯ25 6959 522
4ARX LIFE17 0100
5ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ14 7488 157

Структура активів

Активи страхових компаній життя склали 17 млрд грн, що на 20,5% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року.

  • Активи Метлайф на 31.03.2024 року становили 8 155 млн грн, що включає основні засоби, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти. Порівняно з 1 кварталом 2023 року (6 460 млн грн), активи зросли на 26,2%.
  • Активи ТАС склали 4 758 млн грн, зростання на 11,6% (4 263 млн грн)
  • Активи ПЗУ Україна Страхування життя склали 2 371 млн грн та зросли на 19% (1 990 млн грн)
  • Активи Уніка Життя 1 546 млн грн, зростання на 9,7% (1 410 млн грн).

Власний капітал

Загальна сума власного капіталу групи страхових компаній зросла до 3,4 млрд грн, що на 68,4% більше порівняно з 2023 роком.

Власний капітал Метлайф на 31.03.2024 року становив 1 267 млн грн, з них статутний капітал - 103 млн грн (8,1% від власного капіталу). Порівняно з 2023 роком (865 млн грн), зростання склало 46,51%.
Капітал ТАС склав 599 млн грн, з них статутний капітал - 93 млн грн (15,6% від власного капіталу). Зростання склало 127,64% порівняно з 2023 роком (263 млн грн).
Капітал ПЗУ Україна Страхування життя склав 792 млн грн.Зростання склало 73,6% порівняно з 2023 роком (456 млн грн).
Капітал Уніка Життя склав 477 млн грн, з них статутний капітал - 100 млн грн (21% від власного капіталу). Зростання склало 79,45% порівняно з 2023 роком (266 млн грн).
Капітал ARX Life склав 231 млн грн, з них статутний капітал - 29 млн грн (12,7% від власного капіталу). Зростання склало 71,28% порівняно з 2023 роком (135 млн грн).

Ринок демонструє залежність від мережевих посередників та агентів, які забезпечують більшість страхових виплат і виплат за ризиком "дожиття". Прямі продажі залишаються незначною частиною ринку, що може свідчити про необхідність подальшого розвитку цього каналу.  | Форіншурер

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2025 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.