Insurance TOP: Ринок страхування життя України у 1К2024 зріс до 1,3 млрд грн премій

Ринок страхування життя в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на війну та на виклики, що постають перед економікою країни. Журнал Insurance TOP підвів підсумки страхових компаній, Форіншурер публікує найголовніше.

Український лайфовий ринок у 1 кварталі 2024 року, на якому працювало 11 страховиків життя (з яких на частку ТОП-5 СК припадає понад 86% всього ринку), показує значні зміни та розвиток у різних каналах продажу.

Підвищення обсягів страхових платежів, збільшення активів та власного капіталу страхових компаній свідчать про стабільний розвиток ринку. Однак, ринок також стикається з викликами, такими як необхідність підвищення обізнаності населення про страхові продукти та забезпечення дотримання стандартів якості страхових послуг.

Страхові платежі

Загальний обсяг премій на ринку зріс з 1,13 млрд грн до 1,3 млрд грн (+15%). Обсяг страхових платежів по страхуванню життя страховиків, які надали звітність Insurance TOP, у 1 кварталі 2024 року склав 1,1 млрд грн, що на 24,7% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком, спостерігається зниження на 5,88%.

Згідно з даними, найбільші страхові компанії України показали наступні результати.

• Страхові платежі Метлайф за 1 квартал 2024 року склали 639 млн грн, що на 18,16% більше, ніж у 1 кварталі 2023 року (541 млн грн).
• Платежі СК ТАС склали 161 млн грн, що на 31,39% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (123 млн грн)
• Платежі Уніка Життя за 1 квартал 2024 року досягли 113 млн грн, що на 33,14% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (85 млн грн)
• Платежі ПЗУ Україна Страхування життя зросли на 7% з 95,2 млн грн до 101,9 млн грн
• Платежі ARX Life склали 84 млн грн, що на 14,05% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (73 млн грн).

Лідери ринку страховиків життя за преміями, 1К 2024

Кількість застрахованих

Страховиками застраховано 2,2 млн громадян, з яких 300 тис. у 1 кварталі 2024 року. Частка страхувальників у страхових платежах складає 87,85% від громадян-резидентів та 5,68% від юридичних осіб-резидентів.

• Метлайф застраховано 833 541 громадян, з них 157 602 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 140 686 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 96,67% від громадян-резидентів та 3,33% від юридичних осіб-резидентів.
• ARX Life застраховано 691 722 громадян, з них 50 731 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 79 706 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах: 16,48% - громадяни-резиденти, 6,38% - юридичні особи-резиденти.
• ПЗУ Україна Страхування життя застраховано 99 691 громадян, з них 44 388 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 41 972 договорів страхування.
• ТАС застраховано 217 375 громадян, з них 46 381 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 6 244 договори страхування. Частка страхувальників: 92,73% - громадяни-резиденти, 7,27% - юридичні особи-резиденти.
• Уніка Життя застраховано 162 573 громадян, з них 26 526 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 29 557 договорів страхування. Частка страхувальників: 83,82% - громадяни-резиденти, 16,18% - юридичні особи-резиденти.

Страхові виплати і кількість страхових випадків

Загальний обсяг виплат ринку страхування життя за перший квартал 2024 року склав 12 643 виплат на суму 310,4 млн грн. На частку ТОП-5 найбільших страховиків припадає 250 млн грн або 81% усіх виплат. Найбільшу частку у структурі виплат займає накопичувальне страхування, особливо за рахунок посередників. Найменшу активність показали прямі продажі та страхування за груповими договорами через банки.

Лідери ринку страховиків життя за виплатами, 1К 2024

Структура активів

Активи страхових компаній життя склали 17 млрд грн, що на 20,5% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року.

• Активи Метлайф на 31.03.2024 року становили 8 155 млн грн, що включає основні засоби, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти. Порівняно з 1 кварталом 2023 року (6 460 млн грн), активи зросли на 26,2%.
• Активи ТАС склали 4 758 млн грн, зростання на 11,6% (4 263 млн грн)
• Активи ПЗУ Україна Страхування життя склали 2 371 млн грн та зросли на 19% (1 990 млн грн)
• Активи Уніка Життя 1 546 млн грн, зростання на 9,7% (1 410 млн грн).

Власний капітал

Загальна сума власного капіталу групи страхових компаній зросла до 3,4 млрд грн, що на 68,4% більше порівняно з 2023 роком.

Власний капітал Метлайф на 31.03.2024 року становив 1 267 млн грн, з них статутний капітал - 103 млн грн (8,1% від власного капіталу). Порівняно з 2023 роком (865 млн грн), зростання склало 46,51%.
Капітал ТАС склав 599 млн грн, з них статутний капітал - 93 млн грн (15,6% від власного капіталу). Зростання склало 127,64% порівняно з 2023 роком (263 млн грн).
Капітал ПЗУ Україна Страхування життя склав 792 млн грн.Зростання склало 73,6% порівняно з 2023 роком (456 млн грн).
Капітал Уніка Життя склав 477 млн грн, з них статутний капітал - 100 млн грн (21% від власного капіталу). Зростання склало 79,45% порівняно з 2023 роком (266 млн грн).
Капітал ARX Life склав 231 млн грн, з них статутний капітал - 29 млн грн (12,7% від власного капіталу). Зростання склало 71,28% порівняно з 2023 роком (135 млн грн).

Ринок демонструє залежність від мережевих посередників та агентів, які забезпечують більшість страхових виплат і виплат за ризиком "дожиття". Прямі продажі залишаються незначною частиною ринку, що може свідчити про необхідність подальшого розвитку цього каналу.  | Форіншурер