Ринок страхування життя в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на війну та на виклики, що постають перед економікою країни. Журнал Insurance TOP підвів підсумки страхових компаній, Форіншурер публікує найголовніше.
Український лайфовий ринок у 1 кварталі 2024 року, на якому працювало 11 страховиків життя (з яких на частку ТОП-5 СК припадає понад 86% всього ринку), показує значні зміни та розвиток у різних каналах продажу.
Підвищення обсягів страхових платежів, збільшення активів та власного капіталу страхових компаній свідчать про стабільний розвиток ринку. Однак, ринок також стикається з викликами, такими як необхідність підвищення обізнаності населення про страхові продукти та забезпечення дотримання стандартів якості страхових послуг.
ТОП страховиків життя
→ Рейтинг страховиків життя за страховими преміями
→ Рейтинг страховиків життя зі страхових виплат
→ Рейтинг з накопичувального страхування життя
→ Рейтинг з ризикового страхування життя
Страхові платежі
Загальний обсяг премій на ринку зріс з 1,13 млрд грн до 1,3 млрд грн (+15%). Обсяг страхових платежів по страхуванню життя страховиків, які надали звітність Insurance TOP, у 1 кварталі 2024 року склав 1,1 млрд грн, що на 24,7% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (822 млн грн). Порівняно з 2022 роком, спостерігається зниження на 5,88%.
Згідно з даними, найбільші страхові компанії України показали наступні результати.
- Страхові платежі Метлайф за 1 квартал 2024 року склали 639 млн грн, що на 18,16% більше, ніж у 1 кварталі 2023 року (541 млн грн).
- Платежі СК ТАС склали 161 млн грн, що на 31,39% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року (123 млн грн)
- Платежі Уніка Життя за 1 квартал 2024 року досягли 113 млн грн, що на 33,14% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (85 млн грн)
- Платежі ПЗУ Україна Страхування життя зросли на 7% з 95,2 млн грн до 101,9 млн грн
- Платежі ARX Life склали 84 млн грн, що на 14,05% більше у порівнянні з 1 кварталом 2023 року (73 млн грн).
Лідери ринку страховиків життя за преміями, 1К 2024
| № | Страховик | Премії 1К2024 | Премії 1К2023 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 638 851 | 540 647 | 18,2 |
| 2 | ТАС | 160 985 | 122 528 | 31,4 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 113 485 | 85 238 | 33,1 |
| 4 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 101 868 | 95 188 | 7 |
| 5 | ARX LIFE | 83 598 | 73 297 | 14,1 |
Кількість застрахованих
Страховиками застраховано 2,2 млн громадян, з яких 300 тис. у 1 кварталі 2024 року. Частка страхувальників у страхових платежах складає 87,85% від громадян-резидентів та 5,68% від юридичних осіб-резидентів.
- Метлайф застраховано 833 541 громадян, з них 157 602 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 140 686 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах складає 96,67% від громадян-резидентів та 3,33% від юридичних осіб-резидентів.
- ARX Life застраховано 691 722 громадян, з них 50 731 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 79 706 договорів страхування. Частка страхувальників у страхових платежах: 16,48% - громадяни-резиденти, 6,38% - юридичні особи-резиденти.
- ПЗУ Україна Страхування життя застраховано 99 691 громадян, з них 44 388 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 41 972 договорів страхування.
- ТАС застраховано 217 375 громадян, з них 46 381 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 6 244 договори страхування. Частка страхувальників: 92,73% - громадяни-резиденти, 7,27% - юридичні особи-резиденти.
- Уніка Життя застраховано 162 573 громадян, з них 26 526 у 1 кварталі 2024 року. Укладено 29 557 договорів страхування. Частка страхувальників: 83,82% - громадяни-резиденти, 16,18% - юридичні особи-резиденти.
Страхові виплати і кількість страхових випадків
Загальний обсяг виплат ринку страхування життя за перший квартал 2024 року склав 12 643 виплат на суму 310,4 млн грн. На частку ТОП-5 найбільших страховиків припадає 250 млн грн або 81% усіх виплат. Найбільшу частку у структурі виплат займає накопичувальне страхування, особливо за рахунок посередників. Найменшу активність показали прямі продажі та страхування за груповими договорами через банки.
Лідери ринку страховиків життя за виплатами, 1К 2024
| № | Страховик | Виплати 1К2024 | Викупна сума, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 129 491 | 38 571 |
| 2 | ТАС | 63 235 | 10 370 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 25 695 | 9 522 |
| 4 | ARX LIFE | 17 010 | 0 |
| 5 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 14 748 | 8 157 |
Структура активів
Активи страхових компаній життя склали 17 млрд грн, що на 20,5% більше порівняно з 1 кварталом 2023 року.
- Активи Метлайф на 31.03.2024 року становили 8 155 млн грн, що включає основні засоби, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти. Порівняно з 1 кварталом 2023 року (6 460 млн грн), активи зросли на 26,2%.
- Активи ТАС склали 4 758 млн грн, зростання на 11,6% (4 263 млн грн)
- Активи ПЗУ Україна Страхування життя склали 2 371 млн грн та зросли на 19% (1 990 млн грн)
- Активи Уніка Життя 1 546 млн грн, зростання на 9,7% (1 410 млн грн).
Власний капітал
Загальна сума власного капіталу групи страхових компаній зросла до 3,4 млрд грн, що на 68,4% більше порівняно з 2023 роком.
Власний капітал Метлайф на 31.03.2024 року становив 1 267 млн грн, з них статутний капітал - 103 млн грн (8,1% від власного капіталу). Порівняно з 2023 роком (865 млн грн), зростання склало 46,51%.
Капітал ТАС склав 599 млн грн, з них статутний капітал - 93 млн грн (15,6% від власного капіталу). Зростання склало 127,64% порівняно з 2023 роком (263 млн грн).
Капітал ПЗУ Україна Страхування життя склав 792 млн грн.Зростання склало 73,6% порівняно з 2023 роком (456 млн грн).
Капітал Уніка Життя склав 477 млн грн, з них статутний капітал - 100 млн грн (21% від власного капіталу). Зростання склало 79,45% порівняно з 2023 роком (266 млн грн).
Капітал ARX Life склав 231 млн грн, з них статутний капітал - 29 млн грн (12,7% від власного капіталу). Зростання склало 71,28% порівняно з 2023 роком (135 млн грн).
Ринок демонструє залежність від мережевих посередників та агентів, які забезпечують більшість страхових виплат і виплат за ризиком "дожиття". Прямі продажі залишаються незначною частиною ринку, що може свідчити про необхідність подальшого розвитку цього каналу. | Форіншурер
