Глобальний FinTech сектор до 2030 року зросте до $1,5 трлн

Глобальний FinTech сектор до 2030 року зросте до $1,5 трлн
22 липня, 14:00 · Форіншурер

Глобальний FinTech ринок залишається осередком інновацій і зростання, незважаючи на кілька років скорочення фінансування фінтех-стартапів. З появою таких революційних технологій, як Generative AI, і з тим, що досі мільярди людей у ​​всьому світі не мають і не мають банківських послуг, фінтех має величезний потенціал, йдеться у звіті Boston Consulting Group. "Ми й надалі очікуємо, що до 2030 року фінтех сектор досягне 1,5 трильйона доларів, тобто зростання в п’ять разів".

Після піку 2021 року оцінка доходів фінтехів помітно знизилася, середні мультиплікатори впали з 20x до 4x, що супроводжувалося зниженням фінансування на 70% у цілому та майже на 50% лише за минулий рік.

Однак правила гри змінюються. Зростання будь-якою ціною більше не є лозунгом. Еволюція фінтехів призвела до моменту, коли обачність — здатність уникати збільшення ризику для фінансової системи — буде настільки ж важливою, як і здатність генерувати прибуткове зростання.

Звіт ґрунтується на інтерв’ю з більш ніж 60 глобальними керівниками та інвесторами фінтех, в ньому досліджуються п’ять обов’язкових вимог для гравців нової екосистеми фінансових технологій.

Глобальний ринок фінтехів демонструє значне зростання доходів, збільшившись на 14% за останні два роки в усіх секторах і на 21%, якщо виключити фінтех-компанії, які піддаються впливу криптовалюти та Китаю (обидва на основі сукупного річного зростання).

Уряди, особливо в таких країнах, як Бразилія та Індія, бачать значні прибутки від інвестицій в інтегровану цифрову публічну інфраструктуру, що сприяє значному зростанню цифрових платежів та інновацій. Галузь відходить від підходу зростання за будь-яку ціну до підходу, зосередженого на прибутковому зростанні, із підвищенням середньої рентабельності на 9 процентних пунктів.

Глобальний FinTech сектор до 2030 року зросте до $1,5 трлн

«Із річним прибутком у 3,2 трильйона доларів на базі загального доходу в 14 трильйонів доларів галузь фінансових послуг є одночасно великою та готовою для інновацій», – додав керуючий партнер QED Investors Найджел Морріс.

Ці виклики є частиною короткострокової корекції — послаблення ентузіазму інвесторів. Глобальні доходи фінантехів продовжують стабільно зростати: +14% за останні два роки загалом і +21%, якщо не врахувати крипто- та китайські фінтехи. Можливо, більш помітним є те, що галузь почала перехід до прибуткового зростання, при цьому маржа EBITDA покращилася в середньому на 9 процентних пунктів. Але ця зміна все ще перебуває на ранніх стадіях, оскільки більшість із 70 провідних державних фінтех-компаній все ще працюють нижче порогу «правила 40».

Глобальний FinTech сектор до 2030 року зросте до $1,5 трлн

У звіті окреслено чотири ключові тенденції, які формують майбутнє фінансових технологій. Останні кілька років повернули на землю високопролітний фінтех-сектор.

Однак з’явиться оптимізований і спеціалізований набір компаній, і вони зіткнуться з чотирма основними темами:

  • Ринок вбудованого фінансування. На сегмент малого та середнього бізнесу (SMB) припадатиме приблизно половина (150 мільярдів доларів); споживчий сегмент, який активно впроваджує технології у сфері платежів, кредитування та страхування, до 2030 року становитиме 120 мільярдів доларів доходу; а корпоративний сегмент досягне 50 мільярдів доларів доходу. Відомі фінтех-компанії продовжуватимуть отримувати левову частку короткострокових вигод, тоді як більші, відоміші банки претендуватимуть на зростаючу частку з часом.
  • Підключена торгівля. Підключена комерція стає довгоочікуваним додатком для банків, створюючи новий потік доходу, збільшуючи лояльність клієнтів і дозволяючи банкам пропонувати маркетинговий канал для своїх клієнтів малого та середнього бізнесу. Використовуючи детальні дані клієнтів, банки показують своїм клієнтам гіперспеціалізовану рекламу; потім торговці платять банку на основі віднесених продажів або трафіку. Оскільки основні потоки доходів продовжують перебувати під тиском, а депозити ризикують стати товарними у середовищі з високою прибутковістю, е-коммерс натякає на майбутню модель для банків.
  • Відкритий банкінг матиме помірний вплив на банківську діяльність, але більший – на рекламу. Ми вважаємо, що відкритий банківський бізнес і надалі буде актуальним, але навряд чи змінить основу конкуренції в споживчому банкінгу. У країнах, де відкриті банкінги мали значний час для зрілості, не з’явилося жодного вбивчого прикладу використання, який би стимулював зміну клієнтів. Звичайно, це не означає, що відкритий банкінг не матиме жодного впливу. Але сукупний дохід на рівні підключення залишатиметься скромним, а цінність отримуватимуть постачальники кінцевих варіантів використання, які використовують відкриту банківську інфраструктуру. У рекламі доступ до даних на рівні транзакцій забезпечить більш своєчасні та цілеспрямовані персональні пропозиції.
  • GenAI тепер змінить правила продуктивності, а за ним будуть інноваційні продукти. Генеративний штучний інтелект вже забезпечує відчутне підвищення продуктивності фінансових послуг. Для GenAI у фінансових технологіях, враховуючи, що його структура витрат, спрямована на першу чергу на цифрові технології, значною мірою спрямована на сфери, де технологія приносить величезні переваги — кодування, підтримка клієнтів і цифровий маркетинг — вплив, імовірно, буде ще більш відчутним у найближчій перспективі. Використання GenAI в інноваційних продуктах буде відставати від його використання для підвищення продуктивності, але ми очікуємо, що воно послідує.

Існуюче нормативне середовище разом із зростаючою можливістю для партнерських відносин між банками і фінтехами підвищує критичну важливість готовності до ризиків і відповідності. Для фінтех-компаній це вимагає наскрізного огляду відповідності — попереджувальної оцінки чинних нормативних актів і активного впровадження галузевих інструкцій і засобів контролю. Для банків заклик до дії полягає в тому, щоб зміцнити наявні сильні сторони комплаєнсу та нагляду за своїми фінтех-партнерами.

Заклик інвесторів до фінтех-компаній покращити EBITDA більш ніж на 25 процентних пунктів. Лише 33 із 70 найбільших публічних фінтех-компаній були прибутковими у 2023 році, а гравці вищого квартилю за показником EBITDA випередили компанії нижнього квартилю приблизно на 25 процентних пунктів у 2023 році за всіма категоріями витрат.

Ці цифри говорять про значні можливості для відчутної економії коштів у всій галузі. Щоб підвищити показник EBITDA більш ніж на 25 процентних пунктів, фінтех-компанії повинні створити масштабовану структуру витрат, яка забезпечуватиме комплексний прибуток у міру зростання організацій.

Шлях до IPO (або стратегічного продажу) - більшість фінтехів розглядають таку форму залучення капіталу. Оскільки процентні ставки знижуються, ми очікуємо, що IPO разом із стратегічними продажами та іншою діяльністю M&A почнуть розвиватися. Але багато фінтех-компаній зробили стрибок на IPO лише для того, щоб побачити, як ціни на їхні акції впали на 40–80% від початкового лістингу.

Готуючись до IPO, фінтех-компанії повинні розповісти всебічну історію власного капіталу про те, як вони залучатимуть користувачів за стабільних витрат, розвиватимуться прибутково та відповідатимуть зростаючим нормативним вимогам. Їм також необхідно досягти достатнього масштабу, операційної стабільності та передбачуваності, щоб виправдати витрати та ретельну перевірку, пов’язану з виходом на біржу.  | Форіншурер

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2025 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.