Страховий ринок України за січень-вересень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зростання на 20,2%. Загальний розмір валових страхових премій за 9 місяців зріс з 28,4 млрд грн до 34,14 млрд грн.
Розмір премій зі страхування життя склав 3,6 млрд грн, з ризикового страхування 30,5 млрд грн. Загальні зобов’язання українських страховиків перевищили 75 млрд грн. Кількість укладених договорів страхування за період 9 місяців склала 73,35 млн шт.
Українські страховики отримали від філій 6 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 20,9 млрд грн, у тому числі 3,5 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 33,4 млрд грн.
Згідно даних НБУ, кількість страхових компаній України на 11 листопада 2023 року зменшилась за рік до 111 компаній. На страховому ринку залишилось 99 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 8 компаній). З держреєстру за квартал було виключено 4 страховики. Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків два роки тому в 2021 році становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.
| . | Показник | 9М2023 |
|---|---|---|
| . | Кількість укладених договорів страхування, тис. одиниць | 73 353 |
| . | Активи за балансом | 73 374,7 |
| . | Активи, визначені статтею 31 Закону України Про страхування | 55 841,6 |
| . | Обсяг сплачених статутних капіталів | 6 208,3 |
| . | Сформовані страхові резерви | 44 889,4 |
| . | Валові страхові премії, з них: | 34 141,7 |
| . | від страхувальників – фізичних осіб | 20 951,9 |
| . | від перестрахувальників | 736,9 |
| . | Валові страхові виплати, з них: | 12 027,4 |
| . | страхувальникам – фізичним особам | 6 457,9 |
| . | перестрахувальникам | 103,4 |
| . | Рівень валових виплат, відсотки | 35,2 |
| . | Чисті страхові премії | 33 437,8 |
| . | Чисті страхові виплати | 11 923,4 |
| . | Рівень чистих виплат, % | 35,7 |
| . | Премії, передані перестраховикам, із них: | 3 683,8 |
| . | перестраховикам-нерезидентам | 2 979,8 |
Загальний обсяг активів страховиків, станом на 30 вересня 2023 року зріс до 73,4 млрд грн. Обсяг активів страховиків життя збільшився до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 22 млрд грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 9М2023
| № | Страхові компанії | Активи на 30.09.2023 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 5 454 959 |
| 2 | УНІКА | 4 557 283 |
| 3 | УСГ | 3 766 538 |
| 4 | ТАС СГ | 3 696 306 |
| 5 | ІНГО | 3 527 114 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 604 640 |
| 7 | КНЯЖА | 2 511 870 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 382 908 |
| 9 | UNIVERSALNA | 2 062 023 |
| 10 | VUSO | 1 725 937 |
Insurance TOP
Загальні страхові резерви страховиків зросли до 44.9 млрд грн, відрахування у резерви із страхування життя 2.7 млрд грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 18,8 млрд грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 1,44 млрд грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 9М2023
| № | Страхові компанії | Страхові резерви на 30.09.2023 р., тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 821 322 |
| 2 | УНІКА | 2 413 769 |
| 3 | ТАС СГ | 2 375 402 |
| 4 | УСГ | 2 311 721 |
| 5 | ІНГО | 1 771 012 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 579 675 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 1 361 320 |
| 8 | КНЯЖА | 1 359 820 |
| 9 | UNIVERSALNA | 1 120 635 |
| 10 | VUSO | 1 026 743 |
Insurance TOP
Страхові виплати та відшкодування клієнтам за 9 місяців 2023 року склали 12 млрд грн. (6.5 млрд грн було виплачено фізичним особам), у тому числі 1,2 млрд грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 198 млн грн).
Рівень валових виплат склав 35,7%. Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО та ОСАЦВ, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя.
Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 7,6 трлн грн, з обов’язкових видів 10,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 9М2023
| № | Страхові компанії | Премії 9М2023, тис.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 759 944 | 41,01 |
| 2 | ТАС СГ | 2 542 203 | 47,78 |
| 3 | УНІКА | 2 380 917 | 23,74 |
| 4 | УСГ | 2 242 893 | -1,2 |
| 5 | VUSO | 2 005 184 | 64,44 |
| 6 | ІНГО | 1 993 392 | 64,98 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 599 612 | 42,34 |
| 8 | КНЯЖА | 1 464 147 | 68,92 |
| 9 | UNIVERSALNA | 1 462 487 | 54,61 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 1 314 354 | 41,98 |
Insurance TOP
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 9М2023
| № | Страхові компанії | Виплати 9М2023, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УСГ | 1 065 724 |
| 2 | УНІКА | 999 389 |
| 3 | ARX | 988 538 |
| 4 | ТАС СГ | 933 208 |
| 5 | ІНГО | 822 570 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 688 815 |
| 7 | VUSO | 679 941 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 484 816 |
| 9 | UNIVERSALNA | 473 260 |
| 10 | КНЯЖА | 438 383 |
Insurance TOP
Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного періоду склала 1 175 583, у тому числі фізичних осіб - 1 032 862 чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3 952 812 чоловік.
ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2023
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 727 786 | 14,29 |
| 2 | ТАС | 405 129 | 8,46 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 287 222 | -2,02 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 258 068 | -20,73 |
| 5 | ARX LIFE | 234 677 | 18,71 |
Insurance TOP
ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2023
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 379 262 | 90 787 |
| 2 | ТАС | 187 638 | 30 022 |
| 3 | ARX LIFE | 49 426 | 7 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 46 454 | 24 499 |
| 5 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 34 574 | 22 889 |
Insurance TOP
У перестрахування страховиками передано 3,7 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 3 млрд грн. (з них 89 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).
ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 9М2023
| № | Страхова компанія | Фінансовий результат на 30.09.2023, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 397 203 |
| 2 | УНІКА | 340 966 |
| 3 | ІНГО | 200 105 |
| 4 | ТАС СГ | 124 416 |
| 5 | PZU УКРАЇНА | 112 203 |
| 6 | UNIVERSALNA | 106 670 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 81 918 |
| 8 | КНЯЖА | 65 612 |
| 9 | ОРАНТА | 61 697 |
| 10 | ЕКСПРЕС | СТРАХУВАННЯ |
Insurance TOP
Страховики, які отримали від’ємний фінрезультат за 9М2023: УСГ -66 083 тис. грн., БРОКБІЗНЕС -31 527 тис. грн., ЄВРОІНС Україна -22 061 тис. грн. та АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ -445 тис. грн.
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за 9 місяців 2023 року склали 7,1 млрд грн у ризиковому страхуванні (у т.ч. на агентські винагороди – 6,5 млрд грн) та 1,2 млрд грн у страхуванні житті (у т.ч. на агентські винагороди – 1,12 млрд грн). Витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді - 400 млн грн.
Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку страховиків склали 2 млрд грн.
Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 1,2 млрд грн. | Форіншурер
