Страховий ринок України за січень-червень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зростання премій на 20%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 півріччі 2023 року зріс з 17,8 млрд грн до 21,36 млрд грн.
Розмір премій зі страхування життя склав 2,26 млрд грн, з ризикового страхування 19,1 млрд грн. Загальні зобов’язання українських страховиків перевищили 49 млрд грн. Кількість укладених договорів страхування за період 6 місяців склала 40,8 млн шт.
Українські страховики отримали від філій 3,25 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 10,9 млрд грн, у тому числі 2,1 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 17,9 млрд грн.
Згідно даних НБУ, кількість страхових компаній України на кінець червня 2023 року зменшилась за рік до 115 компаній. На кінець серпня на страховому ринку залишилось 109 СК: 99 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 11 life-страховиків (активно працює на ринку 10 компаній). З держреєстру за півріччя було виключено 13 страховиків, у т.ч. 7 у 2 кварталі 2023 року.
Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків два роки тому в 2021 році становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.
| . | Показник | 6М2023 |
|---|---|---|
| . | Кількість укладених договорів страхування, тис. одиниць | 40 776 |
| . | Активи за балансом | 70 785 |
| . | Активи, визначені ст. 31 | 54 587 |
| . | Обсяг сплачених статутних капіталів | 6 298 |
| . | Сформовані страхові резерви | 42 481 |
| . | Валові страхові премії, з них: | 21 355 |
| . | від страхувальників – фізосіб | 13 036 |
| . | Валові страхові виплати, з них: | 7 818 |
| . | страхувальникам – фізособам | 4 161 |
| . | Рівень валових виплат, % | 36,6 |
| . | Чисті страхові премії | 20 895 |
| . | Чисті страхові виплати | 7 744 |
| . | Рівень чистих виплат, % | 37,1 |
| . | Вихідне перестрахування: | 2 437 |
| . | перестраховикам-нерезидентам | 1 978 |
Загальний обсяг активів страховиків, за даними НБУ, станом на 31 червня 2023 року зріс з 65,7 млрд грн. до 70,8 млрд грн. Обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,7 млрд грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 6М2023
| № | Страхові компанії | Активи на 30.06.2023 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 5 145 850 |
| 2 | УНІКА | 4 341 350 |
| 3 | УСГ | 3 743 313 |
| 4 | ТАС СГ | 3 350 258 |
| 5 | ІНГО | 3 279 328 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 429 406 |
| 7 | КНЯЖА | 2 309 743 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 197 506 |
| 9 | UNIVERSALNА | 2 032 443 |
| 10 | VUSO | 1 554 183 |
Insurance TOP
Страхові резерви зросли з 36,6 млрд грн до 42,5 млрд грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 375 млн грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 6М 2023
| № | Страхові компанії | Страхові резерви на 30.06.2023 р., тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 569 275 |
| 2 | УНІКА | 2 377 867 |
| 3 | УСГ | 2 269 764 |
| 4 | ТАС СГ | 2 032 116 |
| 5 | ІНГО | 1 636 363 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 376 061 |
| 7 | КНЯЖА | 1 225 535 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 1 211 137 |
| 9 | UNIVERSALNА | 1 113 944 |
| 10 | VUSO | 856 125 |
Insurance TOP
Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 півріччі 2023 року склали 7,8 млрд грн. (4,1 млрд грн було виплачено фізичним особам), у тому числі 576 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 139 млн грн).
Рівень валових виплат склав 36,6%. Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО та ОСАЦВ, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя.
Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 6М2023
| . | Вид | Премії, млн грн | Виплати, млн грн |
|---|---|---|---|
| . | КАСКО | 4 833,6 | 2 223,1 |
| . | ОСАЦВ | 3 697,9 | 1 799,7 |
| . | ДМС | 2 918,9 | 1 362,3 |
| . | Зелена картка | 2 407,2 | 894,0 |
| . | Страхування життя | 2 255,4 | 576,2 |
| . | Страхування майна | 1 060,5 | 105,8 |
| . | Страхування від нещасних випадків | 653,1 | 130,3 |
| . | Страхування фінризиків | 514,0 | 235,8 |
| . | Страхування вантажів | 633,1 | 42,6 |
| . | Страхування від вогневих ризиків | 508,3 | 96,4 |
| . | Страхування туристів | 386,8 | 106,1 |
| . | Авіаційне страхування цивільної авіації | 212,7 | 0 |
| . | Страхування здоров'я на випадок хвороби | 259,8 | 54,8 |
Insurance TOP за даними НБУ
Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов’язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 6М2023
| № | Страхові компанії | Премії 6М2023, тис.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 709 321 | 43,3 |
| 2 | УНІКА | 1 607 039 | 28,5 |
| 3 | УСГ | 1 465 881 | 10,8 |
| 4 | ТАС СГ | 1 454 485 | 38,1 |
| 5 | ІНГО | 1 249 788 | нд |
| 6 | VUSO | 1 188 481 | 69,7 |
| 7 | UNIVERSALNА | 982 380 | 106,9 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 960 651 | 46,3 |
| 9 | КНЯЖА | 879 723 | 69,8 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 743 990 | 33,3 |
Insurance TOP
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 6М2023
| № | Страхові компанії | Виплати 6М2023, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УСГ | 702 471 |
| 2 | УНІКА | 672 742 |
| 3 | ARX | 625 672 |
| 4 | ТАС СГ | 611 189 |
| 5 | ІНГО | 545 624 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 452 302 |
| 7 | VUSO | 438 689 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 310 342 |
| 9 | UNIVERSALNА | 288 465 |
| 10 | КНЯЖА | 272 720 |
Insurance TOP
Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного періоду склала 788 274, у тому числі укладених на користь страхувальників 788 274 шт. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду - 707 264 чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3,95 млн чоловік.
ТОП-10 страховиків життя за преміями, 6М2023
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 091 258 |
| 2 | ТАС | 258 973 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА Життя | 190 002 |
| 4 | PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ | 184 896 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 171 959 |
| 6 | АRХ LIFE | 152 185 |
| 7 | АСКА-ЖИТТЯ | 77 422 |
| 8 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 29 296 |
| 9 | КНЯЖА ЛАЙФ | 29 252 |
| 10 | КД-ЖИТТЯ | 25 321 |
Insurance TOP
ТОП-10 страховиків життя за виплатами, 6М2023
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 238 223 |
| 2 | ТАС | 121 643 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ | 92 640 |
| 4 | АRХ LIFE | 31 818 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 31 246 |
| 6 | PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ | 22 587 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ | 19 636 |
| 8 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 4 013 |
| 9 | КД-ЖИТТЯ | 3 331 |
| 10 | АСКА-ЖИТТЯ | 3 217 |
Insurance TOP
У перестрахування страховиками передано 2,37 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,9 млрд грн. (з них 61 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).
ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 6М2023
| № | Страхова компанія | Фінансовий результат на 30.06.2023, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 311 466 |
| 2 | УНІКА | 234 712 |
| 3 | ІНГО | 151 955 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 86 247 |
| 5 | ТАС СГ | 68 588 |
| 6 | UNIVERSALNА | 63 681 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 49 454 |
| 8 | ОРАНТА | 30 451 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 28 048 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 18 428 |
Insurance TOP
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за 6 місяців 2023 року склали 5 317,4 млн грн, у тому числі на агентські винагороди - 4 898,7 млн грн. Витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді - 221,3 млн грн. Інші адміністративні витратисклали 2 656,4 млн грн, інші витрати на збут послуг - 1 032 млн грн.
Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку страховиків склали 1,62 млрд грн.
ТОП-10 страховиків за розміром випрат на зарплату співробітникам, 6М2023
| № | Страхова компанія | Витрати на оплату праці на 30.06.2023, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 186 342 |
| 2 | УНІКА | 154 459 |
| 3 | УСГ | 120 764 |
| 4 | ОРАНТА | 108 091 |
| 5 | СГ ТАС | 105 440 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 96 719 |
| 7 | ІНГО | 88 874 |
| 8 | VUSO | 63 389 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 58 094 |
| 10 | КНЯЖА | 57 738 |
Insurance TOP
Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 855,7 млн. грн. Прибуток до оподаткування (групи прибуткових страховиків) склав 2,6 млрд грн., чистий збиток (збиткових СК) - 147,4 млн грн. Чистий фінансовий результат: чистий прибуток галузі 1,8 млрд грн, чистий збиток 216,9 млн грн. | Форіншурер
