Страховий ринок України за 1 півріччя 2023. Insurance TOP назвав лідерів

Страховий ринок України за 1 півріччя 2023 зріс на 20%. Insurance TOP назвав ТОП-10 лідерів
25 серпня, 17:00 · Форіншурер

Страховий ринок України за січень-червень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зростання премій на 20%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 півріччі 2023 року зріс з 17,8 млрд грн до 21,36 млрд грн.

Розмір премій зі страхування життя склав 2,26 млрд грн, з ризикового страхування 19,1 млрд грн. Загальні зобов’язання українських страховиків перевищили 49 млрд грн. Кількість укладених договорів страхування за період 6 місяців склала 40,8 млн шт.

Українські страховики отримали від філій 3,25 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 10,9 млрд грн, у тому числі 2,1 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 17,9 млрд грн.



Згідно даних НБУ, кількість страхових компаній України на кінець червня 2023 року зменшилась за рік до 115 компаній. На кінець серпня на страховому ринку залишилось 109 СК: 99 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 11 life-страховиків (активно працює на ринку 10 компаній). З держреєстру за півріччя було виключено 13 страховиків, у т.ч. 7 у 2 кварталі 2023 року.

Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків два роки тому в 2021 році становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.

.Пока­зни­к 6М2023
.Кількість укла­дени­х дого­ворів стра­хува­ння, тис. одини­ць40 776
.Акти­ви за бала­нсом70 785
.Акти­ви, визна­чені ст. 3154 587
.Обсяг спла­чени­х статутни­х капіта­лів6 298
.Сформо­вані стра­хові резе­рви42 481
.Вало­ві стра­хові премії, з них:21 355
.від стра­хува­льни­ків – фізо­сіб13 036
.Вало­ві стра­хові випла­ти, з них:7 818
.стра­хува­льни­кам – фізо­соба­м4 161
.Ріве­нь вало­вих випла­т, %36,6
.Чисті стра­хові премії20 895
.Чисті стра­хові випла­ти7 744
.Ріве­нь чисти­х випла­т, %37,1
.Вихідне­ пере­стра­хува­ння:2 437
.пере­стра­хови­кам-не­рези­дента­м1 978

Загальний обсяг активів страховиків, за даними НБУ, станом на 31 червня 2023 року зріс з 65,7 млрд грн. до 70,8 млрд грн. Обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,7 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 6М2023

Стра­хові компа­ніїАкти­ви на 30.06.2023 р., тис.грн.
1ARX5 145 850
2УНІКА4 341 350
3УСГ3 743 313
4ТАС СГ3 350 258
5ІНГО3 279 328
6PZU УКРАЇНА2 429 406
7КНЯЖА2 309 743
8АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ2 197 506
9UNIVERSALNА2 032 443
10VUSO1 554 183


Insurance TOP

Страхові резерви зросли з 36,6 млрд грн до 42,5 млрд грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 375 млн грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 6М 2023

Стра­хові компа­ніїСтра­хові резе­рви­ на 30.06.2023 р., тис. грн.
1ARX2 569 275
2УНІКА2 377 867
3УСГ2 269 764
4ТАС СГ2 032 116
5ІНГО1 636 363
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 376 061
7КНЯЖА1 225 535
8PZU УКРАЇНА1 211 137
9UNIVERSALNА1 113 944
10VUSO856 125


Insurance TOP

Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 півріччі 2023 року склали 7,8 млрд грн. (4,1 млрд грн було виплачено фізичним особам), у тому числі 576 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 139 млн грн).

Рівень валових виплат склав 36,6%. Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО та ОСАЦВ, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя.

Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 6М2023

.Вид Пре­мії, млн грн Випла­ти, млн грн
.КАСКО4 833,62 223,1
.ОСАЦВ3 697,91 799,7
.ДМС2 918,91 362,3
.Зеле­на картка­2 407,2894,0
.Стра­хува­ння життя2 255,4576,2
.Стра­хува­ння майна­1 060,5105,8
.Стра­хува­ння від неща­сних випа­дків653,1130,3
.Стра­хува­ння фінри­зиків514,0235,8
.Стра­хува­ння ванта­жів633,142,6
.Стра­хува­ння від вогне­вих ризи­ків508,396,4
.Стра­хува­ння тури­стів386,8106,1
.Авіа­ційне­ стра­хува­ння цивільно­ї авіа­ції212,70
.Стра­хува­ння здоро­в'я на випа­док хворо­би259,854,8


Insurance TOP за даними НБУ

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов’язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями, 6М2023

Стра­хові компа­нії Пре­мії 6М2023, тис.грн. Темп, %
1ARX1 709 32143,3
2УНІКА1 607 03928,5
3УСГ1 465 88110,8
4ТАС СГ1 454 48538,1
5ІНГО1 249 788нд
6VUSO1 188 48169,7
7UNIVERSALNА982 380106,9
8АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ960 65146,3
9КНЯЖА879 72369,8
10PZU УКРАЇНА743 99033,3


Insurance TOP

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 6М2023

Стра­хові компа­нії Випла­ти 6М2023, тис. грн.
1УСГ702 471
2УНІКА672 742
3ARX625 672
4ТАС СГ611 189
5ІНГО545 624
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ452 302
7VUSO438 689
8PZU УКРАЇНА310 342
9UNIVERSALNА288 465
10КНЯЖА272 720


Insurance TOP

Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного періоду склала 788 274, у тому числі укладених на користь страхувальників 788 274 шт. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду - 707 264 чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3,95 млн чоловік.

ТОП-10 страховиків життя за преміями, 6М2023

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ1 091 258
2ТАС258 973
3ГРАВЕ УКРАЇНА Життя190 002
4PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ184 896
5УНІКА ЖИТТЯ171 959
6АRХ LIFE152 185
7АСКА-ЖИТТЯ77 422
8ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС29 296
9КНЯЖА ЛАЙФ29 252
10КД-ЖИТТЯ25 321


Insurance TOP

ТОП-10 страховиків життя за виплатами, 6М2023

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ238 223
2ТАС121 643
3ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ92 640
4АRХ LIFE31 818
5УНІКА ЖИТТЯ31 246
6PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ22 587
7КНЯЖА ЛАЙФ19 636
8ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС4 013
9КД-ЖИТТЯ3 331
10АСКА-ЖИТТЯ3 217


Insurance TOP

У перестрахування страховиками передано 2,37 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,9 млрд грн. (з них 61 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 6М2023

Стра­хова­ компа­ніяФіна­нсо­вий результа­т на 30.06.2023, тис.грн.
1ARX311 466
2УНІКА234 712
3ІНГО151 955
4PZU УКРАЇНА86 247
5ТАС СГ68 588
6UNIVERSALNА63 681
7КОЛОННЕЙД УКРАЇНА49 454
8ОРАНТА30 451
9ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ28 048
10АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ18 428


Insurance TOP

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за 6 місяців 2023 року склали 5 317,4 млн грн, у тому числі на агентські винагороди - 4 898,7 млн грн. Витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді - 221,3 млн грн. Інші адміністративні витратисклали 2 656,4 млн грн, інші витрати на збут послуг - 1 032 млн грн.

Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку страховиків склали 1,62 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром випрат на зарплату співробітникам, 6М2023

Стра­хова­ компа­ніяВитра­ти на опла­ту пра­ці на 30.06.2023, тис.грн.
1ARX186 342
2УНІКА154 459
3УСГ120 764
4ОРАНТА108 091
5СГ ТАС105 440
6PZU УКРАЇНА96 719
7ІНГО88 874
8VUSO63 389
9АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ58 094
10КНЯЖА57 738


Insurance TOP

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 855,7 млн. грн. Прибуток до оподаткування (групи прибуткових страховиків) склав 2,6 млрд грн., чистий збиток (збиткових СК) - 147,4 млн грн. Чистий фінансовий результат: чистий прибуток галузі 1,8 млрд грн, чистий збиток 216,9 млн грн.  | Форіншурер

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2025 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.