Зростання глобальних страхових премій у світі в 2023 році на 8,5% наздожене зростання ВВП

Комбінований коефіцієнт для галузі страхування майна та від нещасних випадків в 2022 році становитиме 105,8%, що на 6,3 пункти гірше порівняно з 2021 роком, йдеться у звіті Insurance Information Institute "Insurance Economics and Underwriting Projections".

Зростання та витрати для страховиків залишаються складними у 2023 та 2024 роках, оскільки геополітичні ризики залишаються високими, що чинить тиск на галузеві комбіновані коефіцієнти збитковості, відповідно до до останніх прогнозів андеррайтингу актуаріїв Інституту страхової інформації Triple-I.

Мішель Леонар, доктор філософії, CBE, головний економіст і спеціаліст із обробки даних Triple-I, зазначив, що з початку пандемії у 2020 році економічне зростання страхових компаній загалом було нижчим за зростання загального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Однак Triple-I очікує, що базове зростання страхових компаній у 2023 році наздожене загальне зростання ВВП наприкінці року приблизно з 3% до 3,5%, тоді як за прогнозами економіка США в цілому цього року зросте на 3,2% проти 2,6% у 2022 році.

Прогнозується, що виплати страховиків майна та від нещасних випадків у 2023 році зростуть на 4,5%–6,5% порівняно з попереднім роком. Це покращення порівняно з темпом зростання виплат на 8,1% у 2022 році та 11,8% у 2021 році. Однак, загалом виплати зросли на 25% з 2020 року. "Ми обережно прогнозуємо будь-яке зниження інфляції та виплат в 2023 році через триваючу міжнародну політичну напруженість та її вплив на глобальні ланцюжки поставок і ціни на товари".

Triple-I очікує, що економічний наратив 2023 року буде зосереджений на інфляції, процентних ставках і рецесії в 1 кварталі, поступово переходячи до часу відновлення між 2 і 3 кварталами та більш нейтральною монетарною політикою в 4 кварталі, залежно від рішень Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Дейл Порфіліо, головний страховий директор Triple-I прогнозує зростання премії на 8,4% у 2022 році та на 8,5% у 2023 році, насамперед через важкі ринкові умови та зростання ризику.

Чистий комбінований коефіцієнт збитковості у автострахуванні в 2022 році прогнозується на рівні 111,8%, що на 10,4 пункту гірше, ніж у 2021 році, і на 19,3 пункту гірше, ніж у 2020 році. Коефіцієнт прямих збитків у 3 кварталі 2022 року становив 83,2%, що є найгіршим за останні 20 років.

Порушення ланцюга постачання, нестача робочої сили та подорожчання запасних частин — усе це сприяло нинішньому та майбутньому тиску на зростання страхових виплат страховиків у світі. Підвищені збитки призводять до того, що страховики у 2023-2024 роках залишаться з андеррайтинговими збитками, тоді як очікуване підвищення ставок вже відбулось.

Збитки від андеррайтингу продовжаться для комерційної лінії з декількома ризиками. Прогнозований чистий об’єднаний коефіцієнт на 2022 рік становить 106%, що майже ідентично 2021 року. Страховикам потрібно буде розглянути питання про підвищення тарифів, щоб компенсувати економічний і соціальний тиск втрат від інфляції.

Що стосується видів страхування комерційної нерухомості, страхова галузь спостерігає значне зростання премій, і підвищення тарифів має допомогти трохи послабити тиск від збитків від катастроф. Зростання премій залишається значним на рівні 16,5% у 2022 році після зростання на 17,4% у 2021 році. Незважаючи на ураган «Ян», експерти прогнозують загальний коефіцієнт збитковості на рівні 97,4% у 2022 році та очікують, що прибутковість андерайтингу збережеться у 2023 та 2024 роках.

У сфері компенсаційних виплат працівникам протягом кількох років спостерігалося зниження тарифів і розміру виплат, частково через зниження їхньої частоти. Незважаючи на ці падіння, результати за календарний рік показують, що особисте страхування персоналу є дуже прибутковим, з багаторічними комбінованими коефіцієнтами значно нижче 100%. З іншого боку, інфляція та стурбованість галузі щодо зростання витрат на медичне обслуговуванняможуть вплинути на прибутковість даного виду страхування.

Прогнозований загальний коефіцієнт для комерційних автомобілів у 2022 році становитиме 106,5%, що майже на 8 пунктів гірше, ніж у 2021 році. Коефіцієнт прямих збитків у 3 кварталі 2022 року становив 71,3%. «Ми прогнозуємо збитки від андеррайтингу на 2023 і 2024 роки через інфляцію, тиск збитків і негативний розвиток збитків за попередній рік. Також очікується, що зростання премії залишиться на високому рівні через складні ринкові умови», йдеться у звіті.  | Форіншурер