Журнал Insurance TOP презентував підсумки страхового ринку України за січень-червень 2022 року. У свіжому номері опубліковано дані найбільших українських компаній ризикового страхування та страхування життя у розрізі видів страхування та регіонів України за 1 півріччя 2022 року.
Протягом останніх трьох місяців страховий ринок демонструє відновлення показників діяльності у порівнянні із першим шоковим місяцем війни, поступово налагоджуючи операційні та управлінські процеси, скорочуючи просідання показників.
Премії та виплати
В середньому обсяги страхового ринку non-life скоротилися на 25% у порівнянні із 40-50% у перші місяці військової агресії, при цьому падіння обсягів страхових виплат залишається співмірним (-26%).
За даними НБУ, загальні підписані премії у І півріччі 2022 року у порівнянні з І півріччям 2021 року скоротилися майже на третину (-28%) і склали 17,8 млрд. грн. – при цьому скорочення обсягів у більшій мірі мало місце у сегменті non-life (-29%), обсяги страхових премій зі страхування життя скоротилися удвічі менше (-15%).
Загалом у першому півріччі 2022 року в Україні 44% (7,6 млрд грн) страхових премій становило автострахування («автоцивілка», «Зелена картка», КАСКО). Цікаво, що за зменшення обсягів наданих послуг частка цих видів страхування в портфелі навіть збільшилася. У першому півріччі 2021 року вона становила 36% (8,9 млрд грн). Особові види страхування (ДМС, страхування від нещасних випадків, страхування життя) склали 31%.
У структурі страхового портфеля найбільше скоротились обсяги страхування майнових та вогневих ризиків (-60%), фінансових ризиків (-64%) та КАСКО (-30%).
Обсяги сплачених страхових виплат/відшкодувань у І півріччі цього року також співмірно впали у сегменті non-life (-32%). Також, на зменшення обсягів страхових відшкодувань вплинуло зниження частоти заявлених випадків з ОСЦПВ, КАСКО. Рівень виплат склав 34% та не змінився.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими преміями за даними Insurance TOP, 6М2022
| № | Cтраховик | Валові премії 6М2022, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УСГ | 1 322 460 | 23,26 |
| 2 | УНІКА | 1 251 041 | -16,18 |
| 3 | ARX | 1 192 788 | -24,69 |
| 4 | ТАС СГ | 1 053 439 | -8,61 |
| 5 | ВУСО | 700 185 | -8,44 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 656 782 | -34,97 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 558 133 | -27,49 |
| 8 | КНЯЖА | 517 946 | 4,40 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 509 015 | -24,72 |
| 10 | ПРОВІДНА | 504 907 | -21,84 |
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за чистими преміями за даними Insurance TOP, 6М2022
| № | Cтраховик | Чисті премії 6М2022, тис.грн. | Чисті премії 6М2021, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 131 630 | 1 498 966 |
| 2 | УНІКА | 1 058 419 | 1 215 158 |
| 3 | ТАС СГ | 995 300 | 1 066 100 |
| 4 | УСГ | 764 681 | 640 611 |
| 5 | ВУСО | 607 700 | 662 453 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 603 622 | 942 308 |
| 7 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 507 179 | 671 474 |
| 8 | ПРОВІДНА | 501 455 | 642 633 |
| 9 | ОРАНТА | 479 383 | 503 555 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 466 660 | 469 986 |
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами за даними Insurance TOP, 6М2022
| № | Cтраховик | Виплати 6М2022, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 497 980 |
| 2 | ARX | 497 465 |
| 3 | ТАС СГ | 450 866 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 343 597 |
| 5 | УСГ | 329 898 |
| 6 | ВУСО | 275 014 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 272 106 |
| 8 | ПРОВІДНА | 268 219 |
| 9 | ОРАНТА | 201 845 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 194 026 |
Драйвери зростання ринку
Динаміка показників за останні 4 квартали свідчать про те, що найбільший спад обсягів діяльності припав на кінець І кварталу 2022 року. У ІІ кварталі падіння продовжилось, але воно було менш стрімким – страховики змогли організувати та налагодити роботу в умовах воєнного стану.
Підтримка обсягів страхової діяльності забезпечується переважно за рахунок автотранспортного страхування: «Зелена картка», ОСЦПВ, КАСКО та медичного страхування (корпоративний сегмент).
Драйверами підтримки страхового бізнесу non-life стали «Зелена картка» (+76%), ОСЦПВ (-13%), страхування від нещасних випадків (-16%). Надходження страхових премій зі страхування життя скоротилося на 16%.
Якщо станом на 1 липня 2021 року у структурі страхового портфеля зелена картка становила 900 млн грн, то на 1 липня 2022 року – 1,5 млрд грн.
Прибутки страховиків
Загалом у першому півріччі ризикові страховики показали високу прибутковість. Значну роль у цьому відіграло помітне скорочення витрат (крім операційних). Страховики життя за результатами кварталу отримали значний прибуток.
У періоді, що досліджувався, у страховиків не відбулося аномального відтоку грошових коштів, страхові компанії не тільки не втрачають, а нарощують ліквідність (+49%).
Страхування життя
Протягом останніх трьох місяців ринок страхування життя також демонструє відновлення показників діяльності. Обсяги ринку страхування життя також відновлюються: як у страхових преміях (-21% у порівнянні із початком війни (-57%), так і у страхових виплатах, де має місце вихід на обсяги аналогічного періоду попереднього року (-52% та - 65% проти +6% та +10% у страхових виплатах та виплатах викупних сум відповідно).
Під час дії військового стану компанії зі страхування життя накопичують ліквідність, одночасно інвестуючи у військові облігації.
ТОП-5 страховиків життя Insurance TOP за преміями за даними Insurance TOP, 6М2022
| № | Cтраховик | Валові премії, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 941 968 | -1,30 |
| 2 | ТАС | 247 555 | -31,23 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 220 124 | -12,91 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 205 581 | -31,22 |
| 5 | АRХ LIFE | 136 954 | -13,92 |
ТОП-5 страховиків життя Insurance TOP за виплатами за даними Insurance TOP, 6М2022
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. | Викупна сума |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 142 929 | 50 401 |
| 2 | ТАС | 79 693 | 25 162 |
| 3 | АRХ LIFE | 24 095 | 28 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 20 708 | 8 514 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 16 142 | 12 315 |
Обсяг активів страховиків та резервів
Загальний обсяг активів страховиків порівняно з початком року (до військово агресії) майже не змінився (+2,2%) і становив 65,7 млрд грн. При цьому, за вказаний період кількість страховиків скоротилася – з 155 (01.01.2022) до 142 (01.07.2022).
Страховий ринок продемонстрував помірний приріст прийнятних активів (+2,2%) а у компаній, що звітують – зросли дещо більше (+3,2%).
Не зменшився ні розмір прийнятних активів, ні обсяг сформованих страхових резервів. Протягом дії воєнного стану страховики те тільки не зменшили, але й наростили обсяги ліквідних активів – з 14,9 млрд грн до 17,2 млрд грн.
Військова агресія проти України майже не вплинула на структуру прийнятних активів страховиків: частка ОВДП зросла з 27,9% до 31,1%; частки коштів, розміщених на депозитних та поточних рахунках у банках залишилась сталою; частка прийнятної дебіторської заборгованості на зросла (7,1-7,7%).
Частка найбільш ліквідних та безпечних прийнятних активів (кошти в банках, ОВДП, кошти в МТСБУ) з початку року істотно не змінилась (65% станом на 01.01.2022; 66,1% – станом на 01.07.2022).
З урахуванням проведення на території України бойових дій вартість та наявність на балансах страховиків нерухомого майна (9%) потребуватиме, як тільки це стане можливо, інвентаризації та оцінки вартості.
Обсяг сформованих страхових резервів у І півріччі 2022 залишився сталим (36,6 млрд.грн.). Традиційно, приріст страхових резервів мав місце у сегменті life, а також зростанням резервів збитків страховиків non-life за рахунок великих збитків, які у переважній частці були перестраховані, та збільшення термінів врегулювання заявлених збитків, при цьому резерви незароблених премій зменшились з огляду на істотне скорочення обсягів наданих послуг у сегменті non-life.
Протягом дії воєнного стану страховики те тільки не зменшили, але і наростили обсяги ліквідних активів – з 14,9 млрд. грн. до 17,2 млрд.грн (+15%). Приріст відбувся переважно за рахунок збільшення обсягів коштів, розміщених у банках іноземних банківських груп з 5,1 млрд.грн. до 7,7 млрд.грн. (+51%).
Перестрахування
Операції вихідного перестрахування у першій половині 2022 року впали вдвічі (-51%) з 4,7 млрд.грн. до 2,3 млрд.грн - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому перестрахування всередині країни скоротилось вчетверо – з 1,9 млрд.грн. до 0,5 млрд.грн.
Частка вихідного перестрахування у загальних страхових преміях скоротилась з 19% до 13% у порівнянні результатів перших шести місяців 2021 та 2022 років.
Після виходу з ринку у ІІ півріччі 2022 року страховиків, що спеціалізувалися на операціях перестрахування, значно знизилися як загальні обсяги операцій вихідного перестрахування всередині країни, змінилося співвідношення між операціями вихідного перестрахування у резидентів та нерезидентів на користь останніх: з 60%/40% (І півріччя 2021 року) до 85%/15% (І півріччя 2022 року).
Водночас міжнародні страховики значно збільшили права вимоги до перестраховиків. Тож формування резервів не мало негативного впливу на прибутковість ринку.
........................
Журнал «Insurance TOP» публікує ексклюзивний контент про страхування, перестрахування та іншуртех-сектор, який допомагає страховикам, агентам, посередникам, підприємствам та банкірам орієнтуватися у ситуації на страховому ринку, нових технологіях у страхуванні та аналізувати показники діяльності його учасників. | Форіншурер
