Страховий ринок України за січень-березень 2022 року, за даними журналу Insurance TOP, ще не зазнав суттєвих наслідків повномасштабних військових дій росії та збитків від повного знищення інфраструктури деяких регіонів та міст України.
Аналіз данних сильно ускладнився через складні умови роботи національних страховиків та учасників ринку страхових послуг. Активи страховиків України у 1 кварталі 2021 року зменшились на 1% порівняно з попереднім кварталом. Активи за балансом становили 64 млрд грн, активи, визначені ст. 31 Закону України "Про страхування" 46 млрд грн.
Страховики були прибутковими за результатами І кварталу 2022 року. Фінансовий результат ризикових страховиків був кращим ніж за відповідний період минулого року завдяки помітному зменшенню витрат за майже незмінних показників операційної ефективності. Прибуток страховиків життя збільшився незначно, рентабельність активів залишилася на минулорічному рівні.
Журнал «Insurance TOP» №3(87)2022 (5,1 МБ).
Кількість страхових компаній України на кінець травня 2022 року зменшилась за рік на 30% до 141 компанії. Зараз на ринку працює 129 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 10 компаній). Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі минулого року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.
Зниження валових премій, за попередньої оцінкою, склало в середньому по ринку 14%: премії українських страховиків знизились з 12 млрд грн до 10,5 млрд грн. Суттєве зниження премій на 40-60% у деяких компаній очікується у 2 кварталі 2022 року. У I кварталі 2022 року обсяг активів ризикових страховиків майже не змінився.
На ТОП-10 ризикових страховиків Insurance TOP у 1 кварталі 2022 року припадало 4,6 млрд грн (42%) валових страхових премій та 1,9 млрд грн виплат, а на ТОП-25СК понад 6,2 млрд грн премій та 2,5 млрд грн виплат.
РВиплати впали на близько 22%. івень валових виплат за 1 квартал 2022 року знизився до 40%.
ТОП-10 ризикових страховиків за валовими преміями, 3М2022
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 769 657 | 2,76 |
| 2 | УСГ | 624 518 | 24,65 |
| 3 | ARX | 614 483 | -10,9 |
| 4 | ТАС СГ | 542 650 | -8,05 |
| 5 | ІНГО | 386 126 | -22,64 |
| 6 | ВУСО | 344 413 | 1,09 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 343 589 | -29,6 |
| 8 | ПРОВІДНА | 326 003 | -4,21 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 322 749 | -9,24 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 300 729 | -12,71 |
ТОП-10 ризикових страховиків за виплатами, 3М2022
| № | Cтраховик | Виплати 3М2022, тис. грн. | Виплати 3М2021, тис. грн |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 276 443 | 313 048 |
| 2 | ARX | 271 157 | 293 839 |
| 3 | ТАС СГ | 244 060 | 276 083 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 183 737 | 138 202 |
| 5 | ІНГО | 176 625 | 223 225 |
| 6 | УСГ | 173 419 | 700 655 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 166 552 | 192 725 |
| 8 | ПРОВІДНА | 156 952 | 145 169 |
| 9 | ВУСО | 123 315 | 131 904 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 114 619 | 96 590 |
Джерело: Insurance TOP
Обсяг валових премій страховиків життя у І кварталі майже не змінився порівняно з І кварталом 2021 року, однак скоротився порівняно з IV кварталом 2021 року. Страхові виплати зменшилися, активи – навпаки зросли як у квартальному, так і в річному вимірах.
Чисті премії зі страхування життя, як і раніше, незначно зростали, а ризикового страхування, навпаки, –зменшувались. Обсяг страхових премій з ризикового страхування, отриманих від фізичних осіб та від юридичних осіб, – зменшився протягом кварталу.
10 страховиків життя у 1 кварталі 2022 року отримали 1,2 млрд грн страхових платежів (у минулому році за аналогічний період платежі склали майже таку ж суму 1,22 млрд грн), в т.ч. у січні 430 млн грн, лютому 440 млн грн та березні 340 млн грн, тобто зниження у перший місяць початку війни склало майже 23%.
ТОП-5 страховиків життя за преміями, 3М2022
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 545 921 | 16,35 |
| 2 | ТАС | 144 346 | -20,66 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 129 815 | -11,49 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 122 395 | -1,13 |
| 5 | ARX LIFE | 69 769 | -7,48 |
ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 3М2022
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. | Викупна сума |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 72 158 | 13 432 |
| 2 | ТАС | 38 091 | 8 328 |
| 3 | ARX LIFE | 11 104 | 6 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 9 525 | 3 734 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 6 631 | 4 519 |
Джерело: Insurance TOP
Прибутковість сегменту страхування життя України в 1 кварталі збереглася, але показники рентабельності знизилися порівняно з 1 кварталом 2021 року із зростанням адміністративних витрат. Ризикові страховики показали фінрезультат на рівні 2 млрд грн.
На операційну ефективність ризикових страховиків негативно впливає надмірна частка операційних витрат – близько 70% чистих страхових премій.
Найпопулярнішими видами страхування були зелена картка та страхування туристів, які показали зростання через ріст курсу євро у зв’язку з тим, що країну через військові дії російських окупантів вимушено покинуло майже 6,4 млн українців (дані ООН на кінець травня), свої будівлі покинули понад 12,8 млн мешканців. | Форіншурер
