Insurance TOP презентував підсумки cтрахового ринку України за 1 квартал 2022 року


Страховий ринок України за 1 квартал 2022 року. Insurance TOP презентував підсумки та назвав лідерів ринкуСтраховий ринок України за січень-березень 2022 року, за даними журналу Insurance TOP, ще не зазнав суттєвих наслідків повномасштабних військових дій росії та збитків від повного знищення інфраструктури деяких регіонів та міст Украни.

Аналіз данних сильно ускладнився через складні умови роботи національних страховиків та учасників ринку страхових послуг. Активи страховиків України у 1 кварталі 2021 року зменшились на 1% порівняно з попереднім кварталом. Активи за балансом становили 64 млрд грн, активи, визначені ст. 31 Закону України "Про страхування" 46 млрд грн.

Страховики були прибутковими за результатами І кварталу 2022 року. Фінансовий результат ризикових страховиків був кращим ніж за відповідний період минулого року завдяки помітному зменшенню витрат за майже незмінних показників операційної ефективності. Прибуток страховиків життя збільшився незначно, рентабельність активів залишилася на минулорічному рівні.

Журнал «Insurance TOP» №3(87)2022 (5,1 МБ).

Кількість страхових компаній України на кінець травня 2022 року зменшилась на 30% до 141 компанії. Зараз на ринку працює 129 страховиків non-life (активно працює на ринку близько 50 компаній) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 10 компаній). Нагадаємо, що кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі минулого року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.



Зниження валових премій, за попередньої оцінкою, склало в середньому по ринку 14%: премії українських страховиків знизились з 12 млрд грн до 10,5 млрд грн. Суттєве зниження премій на 40-60% у деяких компаній очікується у 2 кварталі 2022 року. У I кварталі 2022 року обсяг активів ризикових страховиків майже не змінився.

На ТОП-10 ризикових страховиків Insurance TOP у 1 кварталі 2022 року припадало 4,6 млрд грн (42%) валових страхових премій та 1,9 млрд грн виплат, а на ТОП-25СК понад 6,2 млрд грн премій та 2,5 млрд грн виплат.

РВиплати впали на близько 22%. івень валових виплат за 1 квартал 2022 року знизився з 47% до 38%.

ТОП-10 ризикових страховиків за валовими преміями, 3М2022

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1УНІКА769 6572,76
2УСГ624 51824,65
3ARX614 483-10,9
4ТАС СГ542 650-8,05
5ІНГО386 126-22,64
6ВУСО344 4131,09
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ343 589-29,6
8ПРОВІДНА326 003-4,21
9АЛЬФА СТРАХУВАННЯ322 749-9,24
10PZU УКРАЇНА300 729-12,71

ТОП-10 ризикових страховиків за виплатами, 3М2022

Cтра­хови­к Випла­ти 3М2022, тис. грн. Випла­ти 3М2021, тис. грн
1УНІКА276 443313 048
2ARX271 157293 839
3ТАС СГ244 060276 083
4PZU УКРАЇНА183 737138 202
5ІНГО176 625223 225
6УСГ173 419700 655
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ166 552192 725
8ПРОВІДНА156 952145 169
9ВУСО123 315131 904
10АЛЬФА СТРАХУВАННЯ114 61996 590


Джерело: Insurance TOP

Обсяг валових премій страховиків життя у І кварталі майже не змінився порівняно з І кварталом 2021 року, однак скоротився порівняно з IV кварталом 2021 року. Страхові виплати зменшилися, активи – навпаки зросли як у квартальному, так і в річному вимірах.

Чисті премії зі страхування життя, як і раніше, незначно зростали, а ризикового страхування, навпаки, –зменшувались. Обсяг страхових премій з ризикового страхування, отриманих від фізичних осіб та від юридичних осіб, – зменшився протягом кварталу.

10 страховиків життя у 1 кварталі 2022 року отримали 1,2 млрд грн страхових платежів (у минулому році за аналогічний період платежі склали майже таку ж суму 1,22 млрд грн), в т.ч. у січні 430 млн грн, лютому 440 млн грн та березні 340 млн грн, тобто зниження у перший місяць початку війни склало майже 23%.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 3М2022

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ545 92116,35
2ТАС144 346-20,66
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ129 815-11,49
4УНІКА ЖИТТЯ122 395-1,13
5ARX LIFE69 769-7,48

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 3М2022

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ72 15813 432
2ТАС38 0918 328
3ARX LIFE11 1046
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ9 5253 734
5УНІКА ЖИТТЯ6 6314 519


Джерело: Insurance TOP

Прибутковість сегменту страхування життя України в 1 кварталі збереглася, але показники рентабельності знизилися порівняно з 1 кварталом 2021 року із зростанням адміністративних витрат. Ризикові страховики показали фінрезультат на рівні 2 млрд грн.

На операційну ефективність ризикових страховиків негативно впливає надмірна частка операційних витрат – близько 70% чистих страхових премій.

Найпопулярнішими видами страхування були зелена картка та страхування туристів, які показали зростання через ріст курсу євро у зв’язку з тим, що країну через військові дії російських окупантів вимушено покинуло майже 6,4 млн українців (дані ООН на кінець травня), свої будівлі покинули понад 12,8 млн мешканців.  | Форіншурер