Иншуртех по автострахованию Metromile отчитался о финрезультатах и дал прогнозы своего роста на 2021-2022 года

Американский иншуртех-стартап по автострахованию Metromile представил финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Прямые заработанные страховые премии выросли на 23% до 27,8 млн долларов. На конец квартала иншуртех обслуживал 95,3 тыс. договоров страхования (+2%), среднегодовая премия по которым составит 113 миллионов долларов.

Процент новых клиентов, которые остались с неостраховщиком после первых двух пролонгаций полиса по состоянию на 30 июня 2021 г., составлял 68%. Убытки от несчастных случаев во втором квартале 2021 года составили 20,6 млн долларов.

К концу года будет действовать более 100 тыс. полисов, с учетом пересмотренной стратегии роста и сроков общенационального расширения.

"Во втором квартале мы столкнулись с несколькими неожиданными проблемами, в том числе с изменениями в поведении потребителей", - говорят в Metromile. - "Уровень удержания новых клиентов во втором квартале составил 68%. Мы наблюдали связь между пробегом в милях и потерями, даже более эластичную, чем моделировалось ранее. В недавнем изменении тарифов мы использовали это понимание, чтобы скорректировать большую часть премий для изменения стоимости за милю".

Водители, переходящие на Metromile, в среднем экономят 47% в год. Кроме того, во втором квартале почти половина потенциальных клиентов, изучающих Metromile, сообщила об экономии 20% по сравнению с их текущими премиями.

Расходы на урегулирование убытков за квартал после ДТП (LAE) составили 4,6 миллиона долларов, что привело к коэффициенту LAE в 16,5% по сравнению с 7,2% во втором квартале 2020 года.

Расходы на обслуживание полиса во втором квартале 2021 года составили 3,5 млн долларов, или 12,6% от суммы заработанных премий по сравнению с 3,2 млн долларов, или 14,4% от суммы прямых заработанных премий в предыдущем периоде. Снижение РВД связано с сокращением расходов по безнадежным долгам.

"Во втором квартале мы успешно запустили начальную фазу нашей программы независимых агентов - сегодня их уже более 600 агентов. Мы начинаем увеличивать объем продаж, интегрируясь с агрегаторами и страховыми агентствами. В ближайшие кварталы мы планируем добавить значительно больше независимых агентов и создать дополнительные интеграции и инфраструктуру".

В сегменте Metromile Enterprise выручка составила 1,1 миллиона долларов во втором квартале (годовая премия 4,2 миллиона долларов), что является нашим основным ключевым показателем эффективности для сегмента с учетом долгосрочного характера. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2 квартала составили 202,6 млн долларов по сравнению с 221,5 млн долларов на конец первого квартала.

По прогнозам компании, премии в 2021 году составят 115-125 миллионов долларов. К третьему кварталу 2022 года прогнозируемый размер премий составит от 143 млн до 176 млн долларов.

Учитывая рост серьезности претензий и частоту телесных повреждений, коэффициент убытков за год от несчастных случаев за полный 2021 год составит от 70% до 75%, а маржинальность бизнеса составит от 0% до 5%.

Metromile - инновационный игрок в сфере автострахования, который позволяет рассчитывать размер платы по страховке по числу пройденных миль, использую модель "Pay Per Mile Insurance". В данный момент акции компании торгуются на 65% ниже максимумов 2021 года.

Иншуртех оценивает рынок автострахования США в $250 млрд. Потенциал для дальнейшего роста сохраняется, особенно если учитывать объем глобального рынка - $700 млрд. В США ни один игрок не контролирует более 20% рынка, тогда как более 100 игроков генерируют свыше $100 млн в страховых премиях. Стоит также учесть и тот факт, что потребители услуг не проявляют лояльность к бренду и способны часто менять страховщика в зависимости от предложения конкурентов. Все это создает условия для развития Metromile.

Ключевым отличительным фактором является маркетинговый подход: ставка делается на миллениалов, которые живут в больших городах и редко пользуются собственным авто. В среднем клиенты остаются с Metromile на протяжении трех с половиной лет, а значит эта стратегия работает.

Еще одной возможностью для роста доходов является экспансия внутри США. Сервис Metromile хорошо знаком на Восточном и Западном побережьях, но в остальных регионах о нем почти никто не слышал. Сейчас компания ведет деятельность в штатах, где проживает лишь 45 млн потенциальных клиентов. До конца года менеджмент планирует покрыть 50% и более территории страны.   | Фориншурер