EUROHOLD Bulgaria AD, одна из ведущих независимых финансовых и страховых групп в ЮВЕ, привлекла 80,5 млн евро путем публичного размещения новых акций на Болгарской фондовой бирже (БФБ).
Новая эмиссия акций вызвала большой интерес со стороны международных и местных инвесторов, которые подписались и оплатили 63 миллиона новых акций. При увеличении предложения EUROHOLD yа 24% больше средств, необходимых (65 миллионов евро) для приобретения дочерних компаний CEZ Group в Болгарии, и увеличит свой капитал до 260,5 миллионов акций. После регистрации новых акций рыночная капитализация EUROHOLD при текущей цене акций достигнет 332 миллиона евро.
EUROHOLD предлагает для подписки максимум 79 миллионов новых обыкновенных акций - номинальной стоимостью 1 лв и ценой выпуска 2,50 лева каждая. Инвесторы подписались и оплатили в общей сложности 63 миллиона акций, что составляет почти 80% от запланированного размещения. STARCOM Holding, мажоритарный акционер EUROHOLD, подписался и оплатил 47 миллионов новых акций и останется контролирующим акционером, владеющим более 50% акций компании. Ведущий управляющий активами США приобрел 9% акций EUROHOLD и станет третьим по величине акционером компании после STARCOM и KJK, что еще больше укрепит базу акционеров EUROHOLD и практику корпоративного управления.
Болгарский инвестиционный посредник Euro-Finance AD был ведущим менеджером публичного предложения. «Ренессанс Капитал» выступил в качестве Единственного финансового консультанта EUROHOLD в отношении размещения.
Поступления от IPO будут использованы для финансирования приобретения дочерних компаний CEZ Group, представляющих ведущие предприятия по распределению, снабжению и торговле электроэнергией в Болгарии, а также для инвестиций в дальнейшее развитие двух основных направлений деятельности группы - энергетики и страхования. «Мы будем поддерживать инвестиционную программу наших новых дочерних компаний в энергетическом секторе и сосредоточимся на повышении прибыльности холдинга и расширении нашего страхового бизнеса», - сказал Кирилл Бошов, председатель правления EUROHOLD.
Поступления от акционерного капитала вместе с долговым финансированием будут использованы EUROHOLD для финансирования следующего этапа приобретения дочерних компаний CEZ Group, которое, как ожидается, будет завершено к концу июля 2021 года. | XPRIMM
