В течение многих лет традиционная страховая отрасль рассматривала insurtech-стартапы как конкурентов, которые могут разрушить устои и клиентский опыт сферы. И это правильно - они маневренны, отзывчивы к потребностям клиентов и построены на современных технологиях, но бояться нужно крупных техногигантов таких, как Google, Tesla и Amazon.
Есть разница между "разрушителем традиций" и "угрозой". У крупных страховых компаний все еще есть клиенты и данные, поэтому они пока еще могут противостоять новым более технологичным стартапам, в которые они сами инвестируют, проверяя различные гипотезы.
Однако за страховым рынком уже наблюдают новые игроки, которые могут достичь результата намного быстрее. Начнут ли техногиганты отвоевывать клиентов у традиционного страхового бизнеса или, возможно, это откроет новую эру партнерства, задается вопросами Insurtech Insights.
Иншуртехи против техногигантов
Говоря о insurtech disruptors, мы вспоминаем стартапы Lemonade, Trow, Root и другие. Используя лучшие технологии и предлагая удобные онлайн-сервисы по более низкой цене, Lemonade вызвал серьезное беспокойство в отрасли. Как и в случае с большинством стартапов, авторитетные операторы взяли на вооружение подход «выжидать и смотреть», когда Lemonade может превратиться в настоящую угрозу для отрасли, но на сегодняшний день он не произвел такого большого всплеска, как мы могли подумать. Тем не менее, время покажет, насколько вырастет Lemonade и какое влияние на долю рынка это может оказать на известных страховщиков.
Но теперь, когда такие компании, как Tesla и Amazon, выходят на рынок страхования, угроза иная. Эти компании построены на технологиях, что делает их похожими на стартапы. Но у них также есть размер и узнаваемость бренда у клиентов, которых нет у таких стартапов, как Lemonade, что делает их еще более серьезными игроками. У них достаточно разработчиков и денег, чтобы запустить на рынок любой продукт и отвоевать любую долю. Но насколько глубоко эти компании займутся страхованием?
Самостоятельно или партнерство
Tesla - технологическая компания, которая производит автомобили, дает им прямую связь с автострахованием и имеет для этого технический опыт. Поскольку их автомобили настолько уникальны, традиционные страховые компании пытались застраховать их, предоставляя Tesla возможность обеспечивать продажи через них.
В 2017 году Tesla стала партнером Liberty Mutual, чтобы предложить страховку для Tesla. Но Илон Маск все больше разочаровывался в том, что он считал высокими тарифами, и не только в партнерстве Liberty Mutual, но и в других страховых компаниях. Теперь Tesla нанимает актуариев, чтобы выяснить, как оценивать и разрабатывать собственные страховые продукты, а это означает, что Tesla хочет отказаться от партнерства со страховыми компаниями и предлагать страхование клиентам напрямую.
Но создать страховую компанию сложно. Наем актуариев - это только одна часть головоломки, которая также включает в себя нормативные акты, а также правила андеррайтинга, анализа рисков и обслуживания. Вместо этого некоторые бренды вступают в партнерские отношения со страховыми компаниями, чтобы использовать уже работающий механизм, избегая «изобретать колесо» и позволяя им переходить в страховое пространство быстрее и с меньшими затратами. Amazon изучает это в Индии, сотрудничая с Acko General Insurance, чтобы предложить автострахование.
Но там, где начинается Amazon, Tesla уходит. Только время покажет, удастся ли Tesla взяться за страховую отрасль. Илон Маск создал бренд из устоявшихся отраслей. Его последняя атака на страхование, хотя и может быть грозной, но она также помогает позиционировать бренд Tesla как рыцаря, сражающегося с тяжелым бегемотом, который несправедливо обращается с маленьким парнем. Скорее всего, так это видит Маск, но только время покажет, кому отдаст предпочтение клиент.
Чему страховщики могут научиться у банкиров?
Мы могли бы кое-что узнать, глядя на аналогичную ситуацию в банковской сфере. Apple, Amazon и Google расширились в банковский сектор с помощью цифровых кошельков и кредитных карт. Но в конце концов, эти компании просто стали партнерами с банками, как партнерство Apple с Goldman Sachs.
Банковское дело сложное и связано с широким спектром нормативных требований, что делает партнерство более логичным. Теперь, если какие-либо компании могут преодолеть нормативные барьеры, так это сделали Apple, Amazon и Google, будут ли они это делать? Тот же вопрос возникает, когда думаешь о Tesla и Amazon в страховании. То, что они могут, не означает, что они будут.
Расширение видов страхования
Пока что Tesla и Amazon занялись автострахованием. Но как далеко они пойдут? Tesla, скорее всего, сохранит свое внимание и не начнет страховать другие типы автомобилей, по крайней мере, какое-то время. Amazon тестирует свое партнерство по автострахованию в Индии, и неясно, насколько у него есть аппетит, чтобы заняться глубоко укоренившимся североамериканским страховым рынком.
Партнерские стратегии автопроизводителей и страховщиков
Прямо сейчас многие бренды роскошных автомобилей объединяют страхование в рамках партнерства с традиционными страховщиками. Автоимпортеры напрямую работают с участниками страхового рынка. Например, мы видим, что Land Rover предлагает пакеты автострахования через брокера AON, чтобы найти наиболее подходящие условия страхования для своих клиентов, Porsche сотрудничает с Mile Auto.
С выходом Tesla и Amazon на рынок страхования, возможно, это откроет новые возможности для таких компаний, как BMW или Mercedes, для переосмысления своих партнерских стратегий. Мы знаем, что в рамках страхования существует постоянный процесс слияний и поглощений - что, если автомобильные компании решат просто купить страховщика, а не стать партнером, или даже создать свою собственную страховую компанию?
Расширение в других областях страхования
Пока что речь идет об автостраховании. Для Tesla будет иметь смысл оставаться в сфере автострахования, но для такой компании, как Amazon, она может в конечном итоге начать расширяться в другие области. Amazon изучает рынок медицинского страхования уже пару лет, и он также может предложить страхования жилья, поскольку становится центром вашей домашней технологической экосистемы, понимая потребности своих клиентов.
Борьба за таланты
Сейчас мы не знаем, насколько Tesla и Amazon изменят страховую отрасль. Но одно мы можем гарантировать прямо сейчас: они будут бороться за таланты и страховые кадры нового поколения.
Отчасти страховая отрасль так медленно реагирует на лучшие технологии из-за нехватки талантов. С точки зрения молодого рынка труда, страховые компании не «привлекательны». Они кажутся скучными и старыми. Но такая компания, как Tesla или Amazon? Это интересные компании, которые впечатляюще выглядят в резюме и предлагают возможность для инноваций, предоставляя при этом уникальные льготы и преимущества.
Когда эти технологические компании начнут нанимать сотрудников, это окажет дополнительное давление на традиционные страховые компании, заставляя их нанимать и сохранять лучшие таланты, чтобы оставаться конкурентоспособными. Для этого страховщикам следует сосредоточить внимание на страховании как на социальной функции, а не только на коммерческой бизнес-модели.
В конце концов, будущее неизвестно. То, что мы не слышим о некоторых из этих крупных технологических компаний в сфере страхования, не означает, что они не думают об этом. Как говорится, это не «если», а «когда». И что еще более важно, это «как». Если партнерство - это путь в будущее, то у страховых компаний будет там место. Но если крупные технологические компании начнут превращаться в реальных страховых игроков, тогда отрасль станет чрезвычайно конкурентоспособной и, возможно, станет неузнаваемой через пару десятилетий. | Фориншурер
