Национальный банк Украины подвел итоги работы небанковского рынка за первое полугодие 2020 года. Результаты представленной отчетности свидетельствуют, что коронакризис умеренно повлиял на деятельность страховщиков, однако существенно сказался на объемах кредитования другими небанковскими финансовыми учреждениями.
В условиях карантинных мероприятий и снижения экономической активности украинские страховщики, которые подали отчетность, продемонстрировали рост валовых страховых премий (+4,4% по рисковому страхованию и +10% по страхованию жизни) в первом полугодии 2020 года. Но, если смотреть страховой рынок в целом с учетом прошлого периода, то размер собранных страховых премий за январь-июнь 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшился.
Причиной этого, говорят в НБУ, стал добровольный выход с рынка за указанный период 20 страховщиков. Еще 6 страховщиков не подало отчетность за первое полугодие, подав в июле 2020 года заявления об аннулировании лицензий. Их доля составила около 7% в общем объеме страховых премий (почти 1,5 млрд. грн.).
Страховой рынок Украины в абсолютном значении в 1 полугодии 2020 года сократился на 23%: страховщики сократили валовые премии с 27 млрд. грн. до 21 млрд. грн., чистые премии за январь-июнь 2020 составили 18,7 млрд грн. От физических лиц страховщики получили 9,6 млрд грн, от юрлиц 9,6 млрд грн., от перестраховщиков 1,8 млрд грн.
Объем исходящего перестрахования составил 4,2 млрд грн, из них перестраховщикам-нерезидентам передано более 1,9 млрд грн.
Чистая прибыль украинских страховщиков за январь-июнь 2020 года составила 1,9 млрд. грн.
Страховщики за отчетный период заплатили 816 млн. грн. налога на прибыль, в т.ч. на рисковое страхование пришлось 483 млн. грн. и на страхование жизни 65 млн. грн.
Итоги работы рынка страхования жизни показали также стабильный рост. Объемы премий по страхованию жизни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10% и составили 2,3 млрд. грн.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 1 полугодие 2020
(согласно данных Insurance TOP)
| № | Страховщик | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 252 312 |
| 2 | УНИКА | 1 210 784 |
| 3 | ТАС СГ | 917 230 |
| 4 | Арсенал Страхование | 897 622 |
| 5 | УСГ | 890 811 |
| 6 | ИНГО | 766 609 |
| 7 | PZU Украина | 695 741 |
| 8 | Альфа Страхование | 516 608 |
| 9 | Универсальная | 476 622 |
| 10 | ОРАНТА | 464 682 |
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по премиям, 1 полугодие 2020
(согласно данных Insurance TOP)
| № | Страховщик | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 696 417 |
| 2 | УНИКА Жизнь | 327 950 |
| 3 | ТАС | 308 827 |
| 4 | PZU Украина страхование жизни | 245 155 |
| 5 | АСКА-Жизнь | 195 598 |
| 6 | АRХ LIFE | 125 959 |
| 7 | Гринвуд Лайф Иншуранс | 39 813 |
| 8 | Княжа Лайф | 36 042 |
| 9 | ИНГО Жизнь | 23 690 |
| 10 | КД-Жизнь | 22 138 |
В итоге НБУ констатировал, что страховщикам удалось сохранить приемлемый финансовый результат путем умеренного роста страховых премий, сохранить уровень убыточности, а также избежать обесценивания активов.
Общие активы страховых компаний Украины по состоянию на 30 июня 2020 составили 61,9 млрд грн., активы, определенные законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 30% до 55,6 млрд грн., говорится в отчете НБУ за 1 полугодие 2020 года.
Объем сформированных страховых резервов вырос на 8% до 31,4 млрд грн., оплаченный капитал сократился на 17,3% до 9,6 млрд грн. (капитал страховщиков жизни составил 825 млн. грн., капитал рисковых компаний 9,17 млрд. грн.).
На депозитах банков украинские страховщики разместили 9,8 млрд. грн.
По данным Национального банка Украины, на страховом рынке на конец июня 2020 количество страховщиков сократилось с 249 до 215, включая 195 рисковых и 20 лайфовых компаний.
Что касается возмещений, то в январе-июне 2020 года страховщики выплатили 6,6 млрд грн чистых страховых выплат, что на 1,7% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,5 млрд грн.).
Валовые страховые выплаты увеличились на 2,3% до 6,8 млрд грн., в т.ч. выплаты физлицам выросли до 3,1 млрд. грн., юрлицам до 3,4 млрд. грн., перестраховщикам до 237,7 млн. грн.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 1 полугодие 2020
(согласно данных Insurance TOP)
| № | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УСГ | 517 030 |
| 2 | PZU Украина | 485 287 |
| 3 | ARX | 463 671 |
| 4 | УНИКА | 440 698 |
| 5 | ТАС СГ | 410 779 |
| 6 | ИНГО | 340 892 |
| 7 | Арсенал Страхование | 308 857 |
| 8 | Провидна | 236 095 |
| 9 | ОРАНТА | 178 041 |
| 10 | ВУСО | 165 846 |
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по выплатам, 1 полугодие 2020
(согласно данных Insurance TOP)
| № | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 90 368 |
| 2 | ТАС | 61 341 |
| 3 | PZU Украина страхование жизни | 17 267 |
| 4 | АRХ LIFE | 12 772 |
| 5 | УНИКА Жизнь | 11 236 |
| 6 | ИНГО Жизнь | 6 154 |
| 7 | Княжа Лайф | 6 057 |
| 8 | КД-ЖИизнь | 3 267 |
| 9 | АСКА-Жизнь | 2 759 |
| 10 | Гринвуд Лайф Иншуранс | 142 |
Уровень валовых выплат вырос с 24,4% до 32,5%, уровень чистых выплат вырос до 35,5%.
Украинские страховщики за январь-июнь заключили 57,9 млн договоров страхования. Расходы страховщиков на заключение и пролонгацию договоров, включая комиссии, составили 5 млрд. грн.
Через филиалы и отделения получено 2,8 млрд. грн. премий.
При посредничестве брокеров-резидентов было заключено 386 договоров страхования и получено по ним 74,8 млн. грн. страховых премий (-29,7%), а также 62 договоров перестрахования на 14,8 млн. грн.
По данным НБУ, перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 117 договорам 525,8 млн грн. Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, составили 276,3 млн грн. | Фориншурер
