Журнал Insurance TOP опубликовал итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2019 год.
«Insurance Top» — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний Украины.
Объем валовых страховых премий, собранных украинскими страховщиками за 2019 год, составил 53 млрд грн (+7,4%), в т.ч. по рисковому страхованию 48,4 млрд. грн. и по страхованию жизни 4,6 млрд. грн. От физлиц получено 21,6 млрд. грн., а от юрлиц 19 млрд. грн. Количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло до 80,3 млн. Также увеличилось количество договоров с физлицами — до 73,4 млн.
Общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на конец 2019 года сократилось до 233 из которых СК «life» – 23 и 210 СК рисковых.
Увеличение валовых страховых премий зафиксировано почти по всем видам страхования. В частности, в автостраховании КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта» — на 1,7 млрд грн (18%), в медицинском страховании — на 1 млрд грн (40,3%), страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений — на 776,6 млн грн (25,4%), страховании имущества — на 618,1 млн грн (13,7%), в страховании жизни — на 552,6 млн грн (20.2%), страховании медицинских расходов — на 546,7 млн грн (58,5%), грузов и багажа на 133,4 млн грн (6,5%).
Лидеры Insurance TOP за 2019 год
(в алфавитном порядке)
| № | Компания | Лидер класса страхования |
|---|---|---|
| . | ARX | «Валовые страховые премии», «Чистые премии», «Прямое страхование», «Крупнейший налогоплательщик», «Автострахование КАСКО», «Страхование физлиц», «Страхование имущества» |
| . | Альфа Страхование | «Страхование здоровья» |
| . | Арсенал Страхование | «Страхование огневых рисков» |
| . | Бусин | «Авиастрахование: премии и выплаты», «Авиакаско», «Обязательное авиастрахование», «Входящее перестрахование от нерезидентов» |
| . | VUSO | «Объем продаж по страхованию туристов» |
| . | ИНГО Жизнь | «Корпоративное страхование жизни» |
| . | МетЛайф | «Страхование жизни: премии и выплаты», «Накопительное страхование жизни», «Активы и Резервы по страхованию жизни» |
| . | Нефтегазстрах | «Медицинское страхование физлиц» |
| . | НАСК Оранта | «ОСАГО по объёму продаж» |
| . | Перша | «Страхование ответственности автоперевозчиков» |
| . | PZU Украина | «Страхование туристов», «Агрострахование», «Электронные продажи ОСАГО», «Страховые резервы» |
| . | PZU Украина Страхование жизни | «Рисковое страхование жизни» |
| . | ТАС СГ | «ОСАГО по премиям и выплатам», «Обязательное страхование автотранспорта по внутренним и международным договорам «зеленая карта» |
| . | УНИКА | «Страховые выплаты», «Корпоративное страхование», «Медицинское страхование», «Корпоративное ДМС» |
| . | УНИКА Жизнь | «Банковское страхование жизни», «Собственный капитал» |
Страховые компании в 2019 году собрали чистые премии на сумму 39,6 млрд грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях составил 74%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2019
| № | Страховая компания | Валовые премии 2019, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 299 419 | 21,57 |
| 2 | УНИКА | 2 152 170 | 5,42 |
| 3 | ТАС СГ | 1 815 101 | 30,79 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 717 883 | -8,95 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 709 188 | 12,67 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 1 527 518 | 25,83 |
| 7 | ВУСО | 1 021 547 | 40,92 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 984 179 | 21,16 |
| 9 | АСКА | 953 890 | -4,69 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 949 633 | 14,92 |
Источник: Insurance Top
Рынок страхования жизни в Украине по итогам 2019 года показал рост премий на 18.4%. Валовые страховые платежи составили 4,62 млрд грн. (3,9 млрд. грн. в 2018 году): 4,49 млрд. грн (97,1%) было получено от физлиц и 133 млн грн (2,9%) от юрлиц. В течение 2019 года увеличилось количество застрахованных граждан на 52,4% до 4,6 млн. человек.
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2019
| № | Страховщик | Премии 2019 | Премии 2018 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 231 361 | 951 721 | 29,38 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 871 293 | 668 366 | 30,36 |
| 3 | ТАС | 559 724 | 502 033 | 11,49 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 523 828 | 413 046 | 26,82 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 383 787 | 500 897 | -23,38 |
| 6 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 379 079 | 340 315 | 11,39 |
| 7 | АRХ LIFE | 176 228 | 93 331 | 88,82 |
| 8 | КНЯЖА ЛАЙФ VIG | 73 476 | 68 835 | 6,74 |
| 9 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 67 440 | 29 960 | 125,10 |
| 10 | КД-ЖИЗНЬ | 45 467 | 37 236 | 22,10 |
Источник: Insurance Top
Валовые страховые выплаты выросли на 12,5% — до 14,3 млрд грн. (по рисковому страхованию 13,7 млрд. грн и по страхованию жизни 576 млн. грн. Уровень валовых выплат сократился до 27%. В 2019 году страховщики выплатили 14 млрд. грн. чистых страховых выплат (+13,7%), в т.ч. 13,4 млрд. грн. выплат по рисковым видам страхования. Уровень чистых выплат сократился до 31,9%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым выплатам, 2019
| № | Страховая компания | Выплаты 2019, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 688 947 | -1,33 |
| 2 | ARX | 989 846 | 11,53 |
| 3 | ТАС СГ | 726 963 | 33,28 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 685 601 | 21,87 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 657 554 | 24,59 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 527 071 | 8,52 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 517 154 | 144,61 |
| 8 | ПРОВИДНА | 482 668 | -2,96 |
| 9 | КНЯЖА | 344 831 | 29,72 |
| 10 | ОРАНТА | 326 543 | 22,06 |
Источник: Insurance Top
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2019
| № | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 167 334 | 70 772 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 162 998 | н/д |
| 3 | ТАС | 144 433 | 32 773 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 44 062 | 9 001 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 24 222 | 8 435 |
| 6 | АRХ LIFE | 17 231 | 18 |
| 7 | КД-ЖИЗНЬ | 12 325 | 1 528 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 11 500 | 0 |
| 9 | КНЯЖА ЛАЙФ VIG | 10 168 | 7 395 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 6 134 | 46 |
Источник: Insurance Top
Объем сформированных страховых резервов вырос на 19% — до 29,6 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 25% — до 19,3 млрд грн, а резервы по страхованию жизни — на 10%, до 10,3 млрд грн.
По состоянию на 31.12.2019 величина изменения резервов по страхованию жизни составляла 1017 млн грн, что на 1,4 млн грн меньше по сравнению с предыдущим годом и на 34 млн грн больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Основная часть величины изменения резервов по страхованию жизни сформирована по договорам накопительного страхования (899 млн грн.).
При увеличении на 12,6% (до 63,9 млрд грн) общих активов страховщиков Украины, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 17,1% (до 44,6 млрд грн). Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 7,1% — до 11,7 млрд грн.
Операции исходящего перестрахования за отчетный период увеличились на 10,3% — до 16,7 млрд грн за счет увеличения перестрахования внутри страны — до 13,4 млрд грн. и до 3,3 млрд грн. перестрахования у перестраховщиков-нерезидентов. Выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами, составили 2,5 млрд грн, перестраховщиками-нерезидентами – 2,2 млрд грн.
Структура исходящего перестрахования в Украине изменилась в пользу таких стран, как: Австрия (с 5,8% до 18,8%), Германия (с 15,4% до 19,6%), Франция (с 3,9% до 6,1%) за счет уменьшения доли перестраховочных премий Швейцарии (с 22,9% до 7,5%), Польши (с 12,1% до 9,4%).
| 
