В Одессе прошёл XIX Международный финансовый форум. Что обсуждали страховщики и перестраховщики?

XIX Международный финансовый форум участников страхового рынка, организаторами которого выступили Центр бизнес-стратегий "Перспектива" при поддержке Лиги страховых организаций Украины, традиционно прошел в Одессе с 12 по 15 сентября.

Как отметил в своем выступлении на открытии Президент ЛСОУ Александр Филонюк, тематика форума была посвящена современному состоянию финансового и страхового рынков Украины и Европы в условиях законодательных изменений. Форум дал возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные вопросы страхового рынка Украины, а также расширить круг личных контактов.

— «Форум — это прочная и перспективная платформа в развитии международных отношений между финансовыми институтами, национальными рынками, обмене опытом и навыками работы, формировании условий для государственного регулирования и правового обеспечения бизнеса», — заявил Президент ЛСОУ. — «Важно и далее развивать интеграционные процессы, выстраивать новые, более эффективные пути развития бизнеса».

В работе Форума принимают участие представители органов государственной власти, общественных организаций, руководители и ведущие эксперты компаний. — «Особые слова благодарности за участие в Форуме хочу выразить нашим зарубежным партнерам из Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Таджикистана, Франции и других стран».

Александр Филонюк уверен, что, вернув в центр дискуссии об обновлённой модели развития страхового бизнеса такие понятия, как профессиональный диалог и деловая этика, мы сможем правильно развивать рыночные отношения, построенные на учёте интересов страховых организаций и их взаимной ответственности. — «Только стабильная макроэкономика даст шанс сделать необходимые шаги в направлении качественного роста бизнеса, в привлечении инвестиций и изменение структуры экономики. Основной миссией профессиональных страховых организаций должно стать продвижение объединительной позиции, содействие гармонизации нормативно-правовой базы, укрепление доверия и ответственности страхового сообщества».

Устойчивое развитие бизнеса, государственное регулирование, международный опыт, укрепление человеческого капитала, повышение доступности добровольного медицинского страхования, страхования имущества, негосударственного пенсионного обеспечения, доступность автострахования, цифровые трансформации и обновление рынка труда, агрострахование, юридическое сопровождение и аудит-поддержка — это приоритетные вопросы для всего страхового сообщества, считает Александр Филонюк. — «Лига страховых организаций Украины нацелена на консолидацию страхового рынка, готова укреплять профессиональные отношения всех его участников и придавать дополнительный импульс сближению позиций, а главное — способствовать развитию бизнеса».

Работу Форума начала дискуссия "Состояние, тенденции, динамика государственного регулирования финансовых рынков. Международный опыт и украинские страховые реалии", спикерами которой выступили Игорь Пашко, Председатель Нацкомфинуслуг; Михаэль Брандштеттер, директор департамента по связям с Центральной и Восточной Европой, Австрийский страховой союз; Александр Мартыненко, руководитель подразделения по финансовому анализу компаний ICU и др.

Участники страхового рынка услышали международные оценки состояния украинского страхования и динамики его трансформации, мировой опыт ведения страхового бизнеса в условиях колебаний экономической конъюнктуры, влияние событий, связанных с BrExit, условия и цены на международных рынках перестрахования.

Ключевым вопросом, который всех интересовал, стал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг», который накануне приняла в целом Верховная рада.

Законопроект вызывал длительную ожесточенную дискуссию о том, нужно ли Украине введение именно такого подхода к реформированию надзора за небанковским финансовым сектором. Единства относительно целесообразности принятия законопроекта в действующей редакции не было не только среди представителей самого небанковского рынка, но и в Верховной Раде.

Законом предусматривается разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства и операций с недвижимостью.

Председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко сообщил страховщикам, что новый закон предусматривает 9 месяцев переходного периода до 1 июля 2020 года, в течение которого будет осуществляться действующее регулирование и полноценно работать Нацкомфинуслуг. В это время НБУ будет разрабатывать, обсуждать и совершенствовать вместе с участниками финансовых рынков новые нормы и готовиться к передаче дел.

«Т.е. уже появились легитимные основания для передачи функций страхнадзора Нацбанку. С точки зрения регулирования – это плюс для рынка, т.к. вводятся единые стандарты и регулятивная база для участников финансового рынка. Новый закон устраняет регулятивный арбитраж, который существовал последние 5 лет. Будет консолидирован надзор за банковско-страховыми группами, что приведет к большей прозрачности финансовых операций», заявил Игорь Пашко. В Украине зарегистрировано 20 финансово-страховых групп. Некоторые уже получили предписания о нарушениях.

Как дальше будет развиваться страховой рынок? По словам Игоря Пашко, была создана рабочая группа 3-х регуляторов на разработку Программы развития финансового сектора 2025, которая будет включать: внедрение международных практик госрегулирования ЕС и членство Нацкомфинслуг в IAIS, совершенствование надзора на риск-ориентированной модели надзора, усовершенствование финмониторинга и надзора за страховщиками по работе со связанными лицами, выполнение Директив ЕС по ОСАГО и страховым посредникам, а также урегулирование ряда вопросов налогообложения накопительных программ страхования жизни.

Доклады спикеров были посвящены анализу основных показателей и их динамик рынков страхования стран Европейского союза, практике деятельности в Украине международных страховых посредников и перестраховщиков, анализу достижения целей Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, законодательному полю для страхового бизнеса в Украине и новым инициативам Нацкомфинуслуг по совершенствованию его нормативной базы.

Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов отметил улучшение качества резервов страховщиков, рост доходности по депозитам, корпоративным акциям и ОВГЗ. Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира, продемонстрировав одну из лучших динамик (+22,2%) поступления страховых премий по страхованию жизни в валютном эквиваленте с учетом инфляции за 2018 год. Активизация электронных продаж страховых полисов. Страховой рынок уже не является лидером жалоб Регулятору от потребителей финансовых услуг. Так, по ДМС и страхованию туристов при объеме застрахованных более 2,5 млн. человек, жалоб на страховщиков было не более 10 шт.

Наблюдается существенное снижение векселей и кредитов в активах страховщиков, рост ОВГЗ до 8,5 млрд. грн. Также структура депозитного портфеля страхового рынка достаточно сбалансирована: на госбанки приходится 4,2 млрд. грн. депозитов, на иностранные банки 4,9 млрд. грн. и на банки с украинским капиталом 3,6 млрд. грн.

Большинство страховщиков до конца года докапитализируется, уверены в Нацкомфинуслуг, согласно новых нормативов достаточности капитала, переходной период по которым закончится 30 июня 2020 года.

Компания ICU представила макроэкономические прогнозы, возможные риски для бизнеса и оптимальные сценарии его рыночного поведения.

Председатель Правления Всеукраинского объединения потребителей страховых услуг "Страховая защита" Василий Дарков представил новую модель системы защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и представил ее на обсуждение участникам форума. По его убеждению, потребители финансовых услуг является приоритетным и самым многочисленным участником финансового рынка Украины, поэтому целью реформирования системы является обеспечение высокого уровня защиты прав и законных интересов потребителей финуслуг.

Это актуальная тема для страхового рынка Украины, учитывая то, что Верховная Рада 19 сентября приняла в первом чтении законопроект №1085-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». "За" проголосовало 309 депутатов. Документ предусматривает наделение регуляторов финансового рынка полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и применять административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Арунас Шикшта, акционер СК «Гардиан», рассказал о том, как инвесторы сталкиваются с новыми вызовами при инвестировании. «Планируя первые инвестиционные вливания в Украине, моей компанией был проведен детальный анализ экономического и политического состояния государства. Кроме важных экономических показателей и рисков, внимание привлекли макропроблемы инвестиционной деятельности в Украине, которые мы наблюдали в Прибалтике еще в середине 90-х. Украина, в инвестиционном плане, сама по себе риск. Несмотря на то, что за последние полгода большинство моих коллег-инвесторов отметили либерализацию валютного законодательства, стабильность национальной валюты, общий, хотя и незначительный, но все же рост ВВП, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции и продолжение диалога с МВФ, который очень важен для всех инвесторов, расслабляться и массово вливать активы в Украине никто не станет. Но для contrarian-инвесторов, то есть для тех, у кого мнения и прогнозы, отличаются от основной массы участников рынка, и кто покупает впрок то, что рынок пока не оценил, украинский рынок очень интересен».

Но Арунас Шикшта предостерёг, что решение ВРУ о сплите приведёт Украину к тому, что пережили бывшие страны соцлагеря, которые поспешили и где иностранцы скупили и монополизировали весь рынок за несколько лет. После этого цены выросли на порядок. Сегодня рынок недооцененных активов в Украине действительно поражает своими масштабами. Заходить на спаде, вливать капиталы в наиболее рентабельные предприятия по максимально доступной цене и развивать этот бизнес именно в Украине - стало «must have» среди крупных contrarian-инвесторов Европы.

Владимир Шевченко, Генеральный директор МТСБУ представил итоги рынка ОСАГО и Зеленой карты за последние годы, начав доклад со статистики ДТП на территории Украины в январе-июне 2019 года. По данным Бюро, количество ДТП выросло на 6,4% до 73 145, количество травмированных в ДТП 13 555 (+5,5%), количество погибших в ДТП выросло на 7,6% до 1331. Украина заняла 9-е место в рейтинге европейских стран по уровню смертности в ДТП с показателем 9,11 (количество смертей на 100 тыс. человек).

Рынок ОСАГО за январь-июнь 2019 вырос на 11% до 2,4 млрд. грн., количество полисов выросло незначительно до 4 млн. (+3%), страховые выплаты выросли на 12,8% до 1,2 млрд. грн. Частота убытков составила 1,67 (+5,25%). Средний срок урегулирования требований потерпевших в целом по рынку составил 89 дней, 42% страховщиков урегулируют убытки в срок до 90 дней, отметили в Бюро.

Был отмечен положительный результат от введения проверок полисов зеленая карта на границе, что привело к росту заключенных договоров страхования на 48% до 501,4 тыс. и росту суммы премий за 1 полугодие 2019 года до 883,5 млн. грн. (+37,5%).

Также в Бюро заявили о постепенном увеличении страховых сумм ответственности страховщиков, а в перспективе – реализация требований Евродирективы 2009/103/ЕС (до 20 млн. грн. за ущерб, причиненный жизни и здоровью и до 8 млн. грн. по убыткам имуществу).

Участники форума познакомились со стратегией присутствия международных финансовых и страховых групп в Украине, а также результатами и последствиями для бизнеса либерализации валютного законодательства в Украине.

Ирина Мерзлякова, гендиректор Белорусской Ассоциации страховщиков, рассказала о новых вызовах для страхового рынка Беларуси, на который могут повлиять неопределенность интеграции с Россией, курсовые валютные неопределенности. С 1 января отменен лимит на НДФЛ в страховании жизни, что стало драйвером роста рынка. Требования Минфина к уставному фонду страховщиков в 5 млн. евро вызвало уход с рынка ряда страховщиков и, скорее всего, нормативы могут смягчить. Среди точек роста для страхового рынка Ассоциация видит онлайн-продажи, банкашуранс и страхование жизни.

Вячеслав Андрейко, СЕО Willis Towers Watson Ukraine, остановился на перспективах Лондонского страхового рынка и Брексита, который 31 октября состоится. По его словам, переход на перестраховочные размещения в новой юрисдикции произойдет безболезненно для мирового рынка. Однако, для перестраховочного рынка наступает новый цикл повышения тарифов и жесткого рынка. Прогноз оправдался, и с апреля 2019 года по всем линиям бизнеса, не зависимо от наличия или отсутствия убытков, перестраховочные тарифы выросли.

За последние 2-3 года мировой перестраховочный рынок понес убытков в размере $290 млрд., комбинированный коэффициент убыточности превысил 106%, также наблюдалась концентрация капитала, что снизило мировую перестраховочную ёмкость рынка. Некоторые перестраховщики, такие как Hannover Re, до сих пор в силу санкций не «подписывают» украинские риски.

Вячеслав Андрейко напомнил страховщикам, что компаниям нужен грамотный брокер со связями с ключевыми международными перестраховщиками, нужна лояльность к перестраховочным рынкам, с которыми работает Украина, также нужно быть честными и открытыми с перестраховщиками-партнерами, которые проводят «щепетильный» андеррайтинг по рискам из Украины.

В первый день также прошла секция, посвященная новым технологическим решениям, кибер-рискам и безопасности в сфере страхования. Так, по данным PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2018, на киберпреступления приходится почти треть всех экономических преступлений в мире (2-е место в рейтинге). Более того, как показывает исследование CSIS совместно с McAfee, существует четкая тенденция к росту правонарушений в киберпространстве. Активно набирают обороты и убытки, причиненные этим видом деятельности: в 2014 году расходы оценивались в $445 млрд., а в 2018 достигли цифры в $600 млрд. В этом же исследовании отмечается, что наибольшие потери (% к ВВП) от киберпреступности испытывают развивающиеся страны, которые начинают осваивать современные информационные технологии, однако не имеют разработанной системы кибербезопасности.

К таким странам относится и Украина. По статистике 2018 года, которую приводит отечественный Департамент киберполиции, мы наблюдаем рост количества преступлений в сфере IT более чем вдвое с 2014 года. При существовании корреляции между ростом диджитализации и увеличением киберпреступности, по уровню развития кибербезопасности за этот период Украина не так быстро улучшала свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Global Cybersecurity Index: в 2018 году государство занимало в нем 54 место, уступая таким странам, как Молдова, Венгрия, Польша и Россия.

Но, несмотря на такую актуальность, Украина все же не спешит перенимать опыт киберстрахування своих зарубежных коллег. Среди имеющихся проблем для развития этой услуги, эксперты приводят следующие: несовершенная законодательно-нормативная база регулирования, недостаток квалифицированных кадров и технологического обеспечения, отсутствие возможностей у страховых компаний самостоятельно провести проверку компании на соответствие внедренных мероприятий кибербезопасности отраслевым стандартам, оценить общую защищенность компании и рассчитать киберриски.

Второй день открыла Дискуссия «Медицинская реформа: первые результаты, последствия и проблемы внедрения», в которой приняли участие Член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб, Директор Краевого института страхования Польши Ромуальд Холли, Предправления СК "Раритет" Татьяна Бутковская, Гендиректор «Нефтегазстрах» Антон Кияшко и представители Министерства здравоохранения Украины.

Среди вопросов для обсуждения было состояние и достижения реформы, проходящей в сфере здравоохранения в Украине, экспертные оценки критериев, характеризующих глубину и качество изменений, происходящих сегодня в отечественной медицине, международный опыт и примеры, которым отвечает новая украинская модель охраны здоровья населения, когда и каким будет обязательное медицинское страхование в Украине? Объемы, покрытия, тарифы и гарантии качества услуг, а также основные требования к риск-менеджменту в медицинском страховании.

Несмотря на рост расходов стран на здравоохранение, доля наличных платежей населения остается слишком высокой. Расходы на здравоохранение растут быстрее мировой экономики и составляют 10% глобального валового внутреннего продукта (ВВП). Как отмечается в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о расходах на здравоохранение в мире, кривая этих расходов стремительно идет вверх, что особенно заметно в странах с низким и средним уровнем доходов, где ежегодный рост этих расходов в среднем составляет 6%. В странах с высоким уровнем доходов этот показатель составляет порядка 4%.

Общий объем расходов на здравоохранение состоит из расходов государственного бюджета, наличных платежей населения (т.е. расходов на услуги здравоохранения, оплачиваемых населением из собственного кармана), а также сумм, поступающих из таких источников, как добровольное медицинское страхование, программы медицинского страхования, предоставляемые работодателями, и деятельность неправительственных организаций.

В среднем в странах около 51% расходов на здравоохранение поступает из государственного бюджета, и более 35% приходится на долю наличных платежей населения. Одним из последствий этого является то, что каждый год почти 100 млн. человек оказываются в условиях крайней нищеты.

В странах со средним уровнем доходов за период с 2000 г. государственные расходы на здравоохранение на душу населения удвоились. В среднем в странах с уровнем дохода ниже среднего бюджетные расходы на здравоохранение на душу населения составляют $60, а в странах с уровнем дохода выше среднего – порядка $270.

Увеличение государственных расходов на здравоохранение позволяет снизить риск обнищания людей в связи с необходимостью оплачивать медицинскую помощь. При этом государственные расходы способствуют сокращению неравенства в доступе к услугам здравоохранения только в том случае, если бюджетные ассигнования подлежат тщательному планированию в интересах обеспечения всего населения первичной медико-санитарной помощью.

По новым данным, в странах с низким и средним уровнем доходов более половины расходов на здравоохранение относится к сфере первичной медико-санитарной помощи. Однако из государственного бюджета поступает менее 40% всех расходов на первичную медико-санитарную помощь.

Ромуальд Холли, выступая на форуме, поделился мнением о текущих и будущих путях развития социального и медицинского страхования; если вообще можно предусмотреть их, куда они идут, почему именно эти способы. Участники обсудили важные обстоятельства, условия, препятствия, барьеры, которые мешают этим путям изменений. Что необходимо сделать для разработки и внедрения методов нейтрализации страховых рисков, способов и методов, соответствующих характеру и специфике социальных рисков и рисков для здоровья? Лучшими способами разработки теории страхования, доктрины и метода являются, по мнению г-на Холли, расширение сферы определения риска и смысла страхования путем переосмысления страховых факторов, формирующих идею страхования, а также обогащение доктрины страхования новыми правилами и стандартами профилактики и предотвращения риска.

Ромуальд Холли попытался ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы усовершенствовать существующую гибридную систему здравоохранения, в частности, как сделать ее согласованной с коммерческим сектором частного свободного рынка системы здравоохранения, как сделать их взаимодополняющими, как наладить эти два сектора, чтобы обеспечить их взаимную поддержку вместо взаимной конкуренции или даже вражды.

Также в рамках Форума прошел круглый стол Legal&Audit support: «Юридическое сопровождение и аудит-поддержка страховщиков. Современные профессиональные инструменты для бизнеса компаний финансового сектора».

Напомним, что основными задачами Форума является консолидация деятельности финансового сектора рынка, распространение передового опыта и достижений современного менеджмента, обмен новыми идеями и опытом работы, деловые встречи страховщиков и развитие партнерских отношений.  | Фориншурер