Смена лидеров Insurance TOP. Итоги страхового рынка Украины — премии за 1 полугодие 2019 года превысили $1,1 млрд.


Итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2019 годаВаловые страховые премии, полученные страховщиками Украины по страхованию и перестрахованию рисков в 1 полугодии 2019 года, выросли на 16,5% и составили 27,3 млрд. грн. ($1,1 млрд.),: 10,2 млрд. грн. (37,2%) получено от физлиц и 17,1 млрд. грн. (62,8%) от юрлиц.

В течение анализируемого периода уменьшилось количество заключенных договоров страхования на 2,4%, при этом на 4,9% уменьшилось количество договоров по обязательному страхованию за счет уменьшения договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 5,6%. Количество заключенных договоров по страхованию жизни выросло на 76,7%.

В свежем номере журнала Insurance TOP опубликованы квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 1 полугодие 2019 года.

«Insurance Top» — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.

Скачать журнал «Insurance TOP» №3(67)2019 (5,9 МБ).



Операции исходящего перестрахования в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом увеличились с 8,3 млрд. грн. до 9 млрд. грн. за счет увеличения на 7,4% перестрахования внутри страны и на 8,8% операций по перестрахованию у нерезидентов.

Страховые резервы на 30.06.2019 выросли на 5043 млн. грн. (+21%) по сравнению с аналогичной датой 2018 года, при этом технические резервы выросли на 3720 млн. грн. (+24%), а резервы по страхованию жизни - на 1323 млн. грн. (+15,6%).

По сравнению с аналогичной датой 2018 года увеличились общие активы страховщиков на 8035 млн.грн. (+14%) и активы, определенные ст. 31 Закона Украины «О страховании» для представления средств страховых резервов, - на 6460 млн. грн. (+17,8%). Объем общих активов страховых компаний Украины на 30.06.2019 составил 65,3 млрд. грн., что на 14% больше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилась на 17,8% до 42,7 млрд. грн.

Страховые премии

По рисковому страхованию страховщики получили 25,2 млрд. грн. (92,3% от общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни – 2,1 млрд. грн. (7,7%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых премиях за январь-июнь 2019 года составил 73,7%. Чистые страховые премии за 1 полугодие 2019 выросли на 20,1% и составили 20,1 млрд. грн. (73,7% от валовых страховых премий).

ТОП-20 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 6 мес. 2019

Стра­ховые­ компа­нии­ Вало­вые­ пре­мии­ на 30.06.2019, тыс.грн. Темп, %
1ARX112306322,66
2УНИКА1110201-2,61
3АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ102902514,85
4УСГ & ГЛОБУС921 950107,94
5ТАС СГ856 81135,77
6PZU УКРАИНА831 81724,24
7ИНГО УКРАИНА748 96835,45
8АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ517 48547,51
9УНИВЕРСАЛЬНАЯ490 31117,40
10АСКА487 23644,38
11ОРАНТА451 58719,06
12ВУСО442 85142,99
13КНЯЖА439 25454,20
14ПРОВИДНА423 004-1,64
15КРЕДО405 144-7,23
16UPSK340 04656,36
17ПЕРША274 3195,74
18КРАИНА205 09739,46
19ЭТАЛОН194 323327,05
20КОЛОННЕЙД УКРАИНА167 84847,18


Источник: Insurance TOP

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 6 мес. 2019

Стра­ховщи­к Пре­мии­ 6ме­с2019, тыс. грн. Темп, %
1МЕТ ЛАЙФ561 54829,9
2УНИКА ЖИЗНЬ422 61947,4
3ТАС254 1717,8
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ223 07915,2
5АСКА-ЖИЗНЬ168 132-22,7
6АRХ LIFE77 31787,9
7КНЯЖА ЛАЙФ32 2743,3
8ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ24 78822,4
9ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС21 02092,5
10КД-ЖИЗНЬ19 72323,9


Источник: Insurance TOP

Структура чистых страховых премий за 1 полугодие 2018-2019

.Виды Чистые­ пре­мии­ 6ме­с2019, млн. грн. Темп,%
.Aвто­стра­хова­ние6 633,817,5
.Меди­цинско­е стра­хова­ние2 271,840,4
.Стра­хова­ние жизни­2 090,720,7
.Стра­хова­ние имуще­ства­1 810,512,6
.Стра­хова­ние фина­нсовых риско­в1 317,555,9
.Стра­хова­ние от огне­вых риско­в1 206,825,5
.Стра­хова­ние тури­стов820,871,1
.Стра­хова­ние отве­тстве­нности­ пере­д третьи­ми лица­ми800,2-17,4
.Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа768,6-4,9
.Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев710,713,8
.Авиа­стра­хова­ние347,047,3
.Стра­хова­ние здоро­вья на случа­й боле­зни273,717,9
.Стра­хова­ние креди­тов266,018,3
.Други­е виды802,55,4
.Всего­20 120,620,1


Источник: Нацкомфинуслуг

Прирост чистых страховых премий наблюдался по большинству видов страхования за счет существенного увеличения премий по автострахованию (+17,5%), медицинского страхования (+40,4%), страхования финрисков (+55,9%), страхования жизни (+20,7%), страхования туристов (+71,1%), страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений (+25,5%), страхования имущества (+12,6%), авиастрахования (+47,3%), а также страхования от несчастных случаев (+13,8%).

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2019 года составил 6,67 млрд. грн. ($265,8 млн.), в т.ч. по рисковому страхованию – 6,38 млрд. грн. (95,7%), по страхованию жизни - 285 млн. грн. (4,3%).

Валовые выплаты выросли на 9,8%, чистые страховые выплаты увеличились на 11,3% до 6,53 млрд. грн.

ТОП-20 крупнейших рисковых страховщиков по валовым выплатам, 6 мес. 2019

Стра­ховые­ компа­нии­ Выпла­ты на 30.06.2019, тыс. грн. Темп, %
1УНИКА697 35768,65
2ARX472 7253,84
3PZU УКРАИНА354 81413,58
4ТАС СГ340 97732,72
5УСГ & ГЛОБУС319 56931,34
6ИНГО УКРАИНА311 57018,43
7АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ263 12029,27
8ПРОВИДНА245 461-1,45
9КНЯЖА173 20124,49
10АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ158 31053,95
11ОРАНТА154 36126,34
12УНИВЕРСАЛЬНАЯ127 19011,38
13ВУСО122 33639,68
14ПЕРША102 75310,67
15КРАИНА98 98419,74
16АСКА91 911-53,33
17НЕФТЕГАЗСТРАХ90 6591,80
18UPSK85 78427,42
19КРЕДО77 048-12,81
20Ю.Ес.Ай.76 7171 316,99


Источник: Insurance TOP

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 6 мес. 2019

Стра­ховщи­к Выпла­ты 6ме­с2019, тыс. грн. Выкупна­я сумма­, тыс. грн.
1МЕТ ЛАЙФ75 99726 517
2ТАС74 47714 843
3PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ26 2313 837
4УНИКА ЖИЗНЬ10 8494 545
5АRХ LIFE7 5143
6КД-ЖИЗНЬ7 409757
7ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ5 8530
8КНЯЖА ЛАЙФ4 6823 318
9АСКА-ЖИЗНЬ3 60029
10ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС680


Источник: Insurance TOP

Динамика чистых страховых выплат по основным видам страхования за 1 полугодие 2018-2019

.Виды Выпла­ты 6ме­с2019, млн. грн. Темп,%
.Авто­стра­хова­ние3 150,111,9
.Меди­цинско­е стра­хова­ние1 294,729,1
.Стра­хова­ние фина­нсовых риско­в887,811,6
.Стра­хова­ние жизни­284,6-27,1
.Стра­хова­ние имуще­ства­248,2-15,8
.Стра­хова­ние тури­стов179,625,9
.Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев111,720,9
.Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа54,767,8
.Стра­хова­ние креди­тов14,0-75,1
.Други­е виды301,525,8
.Всего­6 526,9+11,3


Источник: Нацкомфинуслуг

Увеличение чистых выплат в 1 полугодии 2019 произошло за счет существенного увеличения выплат по договорам автострахования на 335 млн. грн., ДМС - 292 млн. грн. и страхование финансовых рисков - 92 млн. грн.

Структура чистых страховых выплат перераспределилась в пользу медицинского страхования (с 17,1% до 19,8%), страхования туристов (с 2,4% до 2,8%), страхования грузов и багажа (с 0 6% до 0,8%) за счет уменьшения доли страхования жизни (с 6,7% до 4,4%), страхования имущества (с 5% до 3,8%) и страхования кредитов (с 1% до 0,2%).

Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2019 составил 24,4%. Уровень чистых выплат составил 32,4%.

Высокий уровень валовых выплат наблюдался по таким видам страхования: по медицинскому страхованию - 54,3%, личному страхованию - 35,4%, ОСАГО - 42,9%, негосударственному обязательному страхованию - 36%.

Высокий уровень чистых страховых выплат наблюдался по видам добровольного личного страхования - 39,5%, по обязательному страхованию - 36,8% (в т.ч. ОСАГО - 43,4%), по видам добровольного имущественного страхования - 34,2% (в т.ч. по страхованию финансовых рисков - 67,4%).  | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ