Валовые страховые премии, полученные страховщиками Украины по страхованию и перестрахованию рисков в 1 полугодии 2019 года, выросли на 16,5% и составили 27,3 млрд. грн. ($1,1 млрд.),: 10,2 млрд. грн. (37,2%) получено от физлиц и 17,1 млрд. грн. (62,8%) от юрлиц.
В течение анализируемого периода уменьшилось количество заключенных договоров страхования на 2,4%, при этом на 4,9% уменьшилось количество договоров по обязательному страхованию за счет уменьшения договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 5,6%. Количество заключенных договоров по страхованию жизни выросло на 76,7%.
В свежем номере журнала Insurance TOP опубликованы квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 1 полугодие 2019 года.
«Insurance Top» — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.
Операции исходящего перестрахования в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом увеличились с 8,3 млрд. грн. до 9 млрд. грн. за счет увеличения на 7,4% перестрахования внутри страны и на 8,8% операций по перестрахованию у нерезидентов.
Страховые резервы на 30.06.2019 выросли на 5043 млн. грн. (+21%) по сравнению с аналогичной датой 2018 года, при этом технические резервы выросли на 3720 млн. грн. (+24%), а резервы по страхованию жизни - на 1323 млн. грн. (+15,6%).
По сравнению с аналогичной датой 2018 года увеличились общие активы страховщиков на 8035 млн.грн. (+14%) и активы, определенные ст. 31 Закона Украины «О страховании» для представления средств страховых резервов, - на 6460 млн. грн. (+17,8%). Объем общих активов страховых компаний Украины на 30.06.2019 составил 65,3 млрд. грн., что на 14% больше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилась на 17,8% до 42,7 млрд. грн.
Страховые премии
По рисковому страхованию страховщики получили 25,2 млрд. грн. (92,3% от общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни – 2,1 млрд. грн. (7,7%).
Удельный вес чистых страховых премий в валовых премиях за январь-июнь 2019 года составил 73,7%. Чистые страховые премии за 1 полугодие 2019 выросли на 20,1% и составили 20,1 млрд. грн. (73,7% от валовых страховых премий).
ТОП-20 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 6 мес. 2019
| № | Страховые компании | Валовые премии на 30.06.2019, тыс.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1123063 | 22,66 |
| 2 | УНИКА | 1110201 | -2,61 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1029025 | 14,85 |
| 4 | УСГ & ГЛОБУС | 921 950 | 107,94 |
| 5 | ТАС СГ | 856 811 | 35,77 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 831 817 | 24,24 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 748 968 | 35,45 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 517 485 | 47,51 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 490 311 | 17,40 |
| 10 | АСКА | 487 236 | 44,38 |
| 11 | ОРАНТА | 451 587 | 19,06 |
| 12 | ВУСО | 442 851 | 42,99 |
| 13 | КНЯЖА | 439 254 | 54,20 |
| 14 | ПРОВИДНА | 423 004 | -1,64 |
| 15 | КРЕДО | 405 144 | -7,23 |
| 16 | UPSK | 340 046 | 56,36 |
| 17 | ПЕРША | 274 319 | 5,74 |
| 18 | КРАИНА | 205 097 | 39,46 |
| 19 | ЭТАЛОН | 194 323 | 327,05 |
| 20 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 167 848 | 47,18 |
Источник: Insurance TOP
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 6 мес. 2019
| № | Страховщик | Премии 6мес2019, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 561 548 | 29,9 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 422 619 | 47,4 |
| 3 | ТАС | 254 171 | 7,8 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 223 079 | 15,2 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 168 132 | -22,7 |
| 6 | АRХ LIFE | 77 317 | 87,9 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ | 32 274 | 3,3 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 24 788 | 22,4 |
| 9 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 21 020 | 92,5 |
| 10 | КД-ЖИЗНЬ | 19 723 | 23,9 |
Источник: Insurance TOP
Структура чистых страховых премий за 1 полугодие 2018-2019
| . | Виды | Чистые премии 6мес2019, млн. грн. | Темп,% |
|---|---|---|---|
| . | Aвтострахование | 6 633,8 | 17,5 |
| . | Медицинское страхование | 2 271,8 | 40,4 |
| . | Страхование жизни | 2 090,7 | 20,7 |
| . | Страхование имущества | 1 810,5 | 12,6 |
| . | Страхование финансовых рисков | 1 317,5 | 55,9 |
| . | Страхование от огневых рисков | 1 206,8 | 25,5 |
| . | Страхование туристов | 820,8 | 71,1 |
| . | Страхование ответственности перед третьими лицами | 800,2 | -17,4 |
| . | Страхование грузов и багажа | 768,6 | -4,9 |
| . | Страхование от несчастных случаев | 710,7 | 13,8 |
| . | Авиастрахование | 347,0 | 47,3 |
| . | Страхование здоровья на случай болезни | 273,7 | 17,9 |
| . | Страхование кредитов | 266,0 | 18,3 |
| . | Другие виды | 802,5 | 5,4 |
| . | Всего | 20 120,6 | 20,1 |
Источник: Нацкомфинуслуг
Прирост чистых страховых премий наблюдался по большинству видов страхования за счет существенного увеличения премий по автострахованию (+17,5%), медицинского страхования (+40,4%), страхования финрисков (+55,9%), страхования жизни (+20,7%), страхования туристов (+71,1%), страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений (+25,5%), страхования имущества (+12,6%), авиастрахования (+47,3%), а также страхования от несчастных случаев (+13,8%).
Страховые выплаты
Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2019 года составил 6,67 млрд. грн. ($265,8 млн.), в т.ч. по рисковому страхованию – 6,38 млрд. грн. (95,7%), по страхованию жизни - 285 млн. грн. (4,3%).
Валовые выплаты выросли на 9,8%, чистые страховые выплаты увеличились на 11,3% до 6,53 млрд. грн.
ТОП-20 крупнейших рисковых страховщиков по валовым выплатам, 6 мес. 2019
| № | Страховые компании | Выплаты на 30.06.2019, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 697 357 | 68,65 |
| 2 | ARX | 472 725 | 3,84 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 354 814 | 13,58 |
| 4 | ТАС СГ | 340 977 | 32,72 |
| 5 | УСГ & ГЛОБУС | 319 569 | 31,34 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 311 570 | 18,43 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 263 120 | 29,27 |
| 8 | ПРОВИДНА | 245 461 | -1,45 |
| 9 | КНЯЖА | 173 201 | 24,49 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 158 310 | 53,95 |
| 11 | ОРАНТА | 154 361 | 26,34 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 127 190 | 11,38 |
| 13 | ВУСО | 122 336 | 39,68 |
| 14 | ПЕРША | 102 753 | 10,67 |
| 15 | КРАИНА | 98 984 | 19,74 |
| 16 | АСКА | 91 911 | -53,33 |
| 17 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 90 659 | 1,80 |
| 18 | UPSK | 85 784 | 27,42 |
| 19 | КРЕДО | 77 048 | -12,81 |
| 20 | Ю.Ес.Ай. | 76 717 | 1 316,99 |
Источник: Insurance TOP
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 6 мес. 2019
| № | Страховщик | Выплаты 6мес2019, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 75 997 | 26 517 |
| 2 | ТАС | 74 477 | 14 843 |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 26 231 | 3 837 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 10 849 | 4 545 |
| 5 | АRХ LIFE | 7 514 | 3 |
| 6 | КД-ЖИЗНЬ | 7 409 | 757 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 853 | 0 |
| 8 | КНЯЖА ЛАЙФ | 4 682 | 3 318 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 3 600 | 29 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 68 | 0 |
Источник: Insurance TOP
Динамика чистых страховых выплат по основным видам страхования за 1 полугодие 2018-2019
| . | Виды | Выплаты 6мес2019, млн. грн. | Темп,% |
|---|---|---|---|
| . | Автострахование | 3 150,1 | 11,9 |
| . | Медицинское страхование | 1 294,7 | 29,1 |
| . | Страхование финансовых рисков | 887,8 | 11,6 |
| . | Страхование жизни | 284,6 | -27,1 |
| . | Страхование имущества | 248,2 | -15,8 |
| . | Страхование туристов | 179,6 | 25,9 |
| . | Страхование от несчастных случаев | 111,7 | 20,9 |
| . | Страхование грузов и багажа | 54,7 | 67,8 |
| . | Страхование кредитов | 14,0 | -75,1 |
| . | Другие виды | 301,5 | 25,8 |
| . | Всего | 6 526,9 | +11,3 |
Источник: Нацкомфинуслуг
Увеличение чистых выплат в 1 полугодии 2019 произошло за счет существенного увеличения выплат по договорам автострахования на 335 млн. грн., ДМС - 292 млн. грн. и страхование финансовых рисков - 92 млн. грн.
Структура чистых страховых выплат перераспределилась в пользу медицинского страхования (с 17,1% до 19,8%), страхования туристов (с 2,4% до 2,8%), страхования грузов и багажа (с 0 6% до 0,8%) за счет уменьшения доли страхования жизни (с 6,7% до 4,4%), страхования имущества (с 5% до 3,8%) и страхования кредитов (с 1% до 0,2%).
Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2019 составил 24,4%. Уровень чистых выплат составил 32,4%.
Высокий уровень валовых выплат наблюдался по таким видам страхования: по медицинскому страхованию - 54,3%, личному страхованию - 35,4%, ОСАГО - 42,9%, негосударственному обязательному страхованию - 36%.
Высокий уровень чистых страховых выплат наблюдался по видам добровольного личного страхования - 39,5%, по обязательному страхованию - 36,8% (в т.ч. ОСАГО - 43,4%), по видам добровольного имущественного страхования - 34,2% (в т.ч. по страхованию финансовых рисков - 67,4%). | Фориншурер
