Итоги страхового рынка Украины за 1 квартал 2019 года: премии выросли на 14,7% до 13,3 млрд. грн.

Общий объем активов страховщиков Украины на 31.03.2019 составил 63 126,2 млн. грн., что на 15,7% больше по сравнению с соответствующим показателем на конец 1 квартала в 2018 года, говорится в отчете Нацкомфинуслуг.

Страховой рынок Украины: 1 квартал 2019 года (2,56МБ)

Величина активов, определенных ст. 31 закона Украина «О страховании», увеличилась на 6 689,1 млн. грн., или на 19,2%, и составляла 65,7% общих активов страховщиков (на 31.03.2019 - 41 470,5 млн. грн., на 31.03.2018 - 34 781,4 млн. грн.).

Размер активов, разрешенных для представления средств страховых резервов, составил 41 470,5 млн. грн. (+6 689,1 млн. грн.), из которых 27 517,5 млн. грн. использовано с целью представления средств страховых резервов.

Активы страховщиков и уставный капитал, млн. грн.

Страховые резервы, млн. грн.

Страховые резервы на 31.03.2019 выросли на 5 949,1 млн. грн. (26,8%), при этом технические резервы - на 4 677,8 млн. грн. (33,6%), а резервы по страхованию жизни - на 1 271,3 млн. грн. (15,3%). Общие активы страховщиков выросли на 8 579,9 млн. грн. (15,7%); активы для представления средств страховых резервов – на 6 599,1 млн. грн. (18,9%).

Премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками при страховании и перестраховании рисков от страхователей и перестраховщиков в 1 квартале 2019 года, составили 13 331,1 млн. грн., из них: 4 817,4 млн. грн. (36,1%) - получено от физлиц и 8 513,7 млн. грн. (63,9%) - от юрлиц.

Сумма валовых премий по рисковым видам страхования составила 12 309,7 млн. грн. (92,3%), а по страхованию жизни - 1 021,4 млн. грн. (7,7%).

Чистые страховые премии составили 9 672,9 млн. грн. (72,6% от валовых страховых премий). Объемы валовых премий в 1 квартале 2019 года увеличились на 14,7%, чистые премии выросли на 19,1%. Несмотря на значительную количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий - 98,5% - аккумулируют 100 СК "non-Life" (42% всех СК "non-Life") и 96,4% - 20 СК "Life" (74,1% всех СК "Life").

Прирост чистых премий в 1 квартале 2019 года (+19,1%) наблюдался по большинству видов страхования, в частности за счет существенного увеличения платежей автострахования (+22,5%), медицинского страхования (+46,8%), страхования финансовых рисков (+49,4%), страхования жизни (+23,6%), страхования медицинских расходов (+72,6%), страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений (+23,8%) и авиационного страхование (+76%). В то же время, спад чистых страховых премий наблюдался в страховании ответственности перед третьими лицами (-31,5%), страховании грузов и багажа (-20,6%) и страховании кредитов (-36,3%).

Страховая деятельность, млн. грн.

В структуре страховых премий за минусом перестрахования у резидентов самый большой удельный вес принадлежит таким видам страхования, как: автострахования (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») - 3 087,8 млн. грн. (31,9%) (на 31.03.2018 данный показатель составил 2 520 млн. грн. (31%)); медицинское страхование - 1 286,3 млн. грн. (13,3%) (на 31.03.2018 - 876 млн. грн. (10,8%)), страхование жизни - 1 021,4 млн. грн. (10,6%) (на 31.03.2018 - 826,4 млн. грн. (10,2%)), страхование имущества - 980 млн. грн. (10,1%) (на 31.03.2018 - 926,2 млн. грн. (11,4%)), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - 642,7 млн. грн. (6,6%) (на 31.03.2018 - 519 млн. грн. (6,4%)), страхование финансовых рисков - 639,8 млн. грн. (6,6%) (на 31.03.2018 - 428,3 млн. грн. (5,3%)), страхование ответственности перед третьими лицами - 364 млн. грн. (3,8%) (на 31.03.2018 - 531,3 млн. грн. (6,5%)), страхование медрасходов - 361 млн. грн. (3,7%) (на 31.03.2018 - 209,1 млн. грн. (2,6%)).

Перераспределение в структуре чистых страховых премий на 31.03.2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошел по таким видам страхования: медицинское страхование (с 10,8% до 13,3%), страхование финансовых рисков (с 5,3% до 6,6%), страхование медицинских расходов (с 2,6% до 3,7%), автострахования (с 31% до 31,9%). При этом, в структуре чистых страховых премий произошло уменьшение по таким видам: страхование ответственности перед третьими лицами (с 6,5% до 3,8%), страхование грузов и багажа (с 5% до 3,3%), страхование имущества (с 11,4% до 10,1%).

Объем валовых страховых премий вырос на 1 712,6 млн. грн. (+14,7%), объем чистых премий вырос на 1 553,9 млн. грн. (+19,1%). Увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования, а именно: автострахования (увеличение валовых платежей на 670,2 млн. грн. (+24,9%)), медицинское страхование (увеличение валовых платежей на 442,6 млн. грн. (+49%)), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений на 421 млн. грн. (+35,5%)), страхование имущества (увеличение валовых платежей на 284,5 млн. грн. (+16,3%)), страхование жизни (увеличение валовых платежей на 195 млн. грн. (+23,6%)), страхование медрасходов (увеличение валовых платежей на 180,3 млн. грн. (+74,1%)); авиастрахование (увеличение валовых платежей на 72,9 млн. грн. (+90%)).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях составил 72,6%.

В течении рассматриваемого периода уменьшилось количество заключенных договоров страхования на 1 325,8 тыс. единиц (-2,8%), при этом на 400,1 тыс. единиц (-2,4%) уменьшилось количество договоров добровольного страхования, от несчастных случаев на 461,2 тыс. единиц (-5%), от огневых рисков и рисков стихийных явлений уменьшилась 206,2 тыс. единиц (-36,1%), медицинских расходов наоборот выросла на 362 тыс. единиц (+46%). обязательного страхования уменьшилась на 1 388,6 тыс. единиц (-4,6%) за счет уменьшения договоров страхование от несчастных случаев на транспорте на 1 581,3 тыс. единиц (-5,5%).

Количество договоров страхования, заключенных в течении отчетного периода, тыс. единиц

Валовые страховые премии по страхованию жизни за 1 квартал 2019 года составили 1 021,4 млн. грн., что на 23,6% больше, чем по аналогичный период 2018 года (1 квартал 2018 года - 826,4 млн. грн.): 974,6 млн. грн. (95,4%) получено от физлиц и 46,8 млн. грн. (4,6%) - от юридических человек.

Количество застрахованных физлиц по страхованию жизни выросло на 11,8% или на 484 159 человек (на 31.03.2018 застраховано 4 104 135 человек, на 31.03.2019 - 4 588 294).

В течении 1 квартала 2018 года было застраховано 1 056 171 физлиц, что на 461 624 чел. больше против соответствующего периода 2018 года.

Выплаты

Размер валовых выплат составил 3 311,2 млн. грн., в т.ч. по рисковым видам страхования - 3 165 млн. грн. (95,6%) и по страхованию жизни - 146,2 млн. грн. (4,4%).

Валовые выплаты увеличились на 4,5% (до 3 311,2 млн. грн.), чистые страховые выплаты выросли на 4,8% до 3 248,7 млн. грн.

Чистые страховые выплаты в 1 квартале 2019 года увеличились по таким видам страхования: автострахование на 174,8 млн. грн., медицинское страхование - 157 млн. грн. Но уменьшились чистые выплаты по страхованию жизни на 105 млн. грн., страхованию финансовых рисков - 76,8 млн. грн., страхованию кредитов - 46,3 млн. грн., страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений - 43 млн. грн.

В структуре чистых страховых выплат на 31.03.2019 самый большой удельный вес выплат приходится на такие виды страхования: автострахование (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») - 1 580,3 млн. грн. (+48,6%) (на 31.03.2018 данный показатель составил 1 405,5 млн. грн. (+45,3%)) медицинское страхование 648,2 млн. грн. (+20%) (на 31.03.2018 - 491,2 млн. грн. (+15,8%); страхование финансовых рисков - 402,3 млн. грн. (+12,4%) (на 31.03.2018 - 479,1 млн. грн. (+15,5%)) страхование имущества - 155,4 млн. грн. (+4,8%) (на 31.03.2018 - 148 млн. грн. (+4,8%)), страхование жизни - 146,2 млн. грн. (+4,5%) (на 31.03.2018 - 251,2 млн. грн. (+8,1%)), страхование медрасходов - 90,1 млн. грн. (+2,8%) (на 31.03.2018 - 75,5 млн. грн. (+2,4%)).

Структура чистых страховых выплат в 1 квартале 2019 года перераспределилась в пользу медицинского страхования (с 15,8% до 20%), автострахования (с 45,3% до 48,6%), страхования от несчастных случаев (с 1,5% до 2,2%) за счет уменьшения доли страхования жизни (с 8,1% до 4,5%), страхования финансовых рисков (с 15,5% до 12,4%), страхования кредитов (с 1,6% до 0,1%), страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений (с 2,7% до 1,3%).

Объем валовых страховых выплат по сравнению с 1 кварталом 2018 года увеличился на 144,1 млн. грн. (+4,5%), объем чистых выплат увеличился на 149,1 млн. грн. (+4,8%). Рост объемов валовых страховых выплат в 1 квартале 2019 года имел место в большинстве видов страхования: так, увеличились валовые выплаты автострахования (увеличение на 169,9 млн. грн. (+11,7%)), медицинское страхование (на 156,9 млн. грн. (+31,9%)), страхование от несчастных случаев (на 24,8 млн. грн. (+52,1%)), страхование медицинских расходов (на 14,5 млн. грн. (+19,2%)). В то же время, уменьшились страховые выплаты по страхованию финансовых рисков на 81,8 млн. грн. (-16,6%), страхованию кредитов на 46,3 млн. грн. (-93,3%), страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений на 42,3 млн. грн. (-49,9%).

Уровень выплат

Уровень валовых страховых выплат на 31.03.2019 составил 24,8%. Высокий уровень выплатнаблюдался по таким видам страхования: медицинское страхование - 48,2% (на 31.03.2018 - 54,4%), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 43,7% (на 31.03.2018 - 52,5%), негосударственное обязательное страхование - 39,7% (на 31.03.2018 - 48,8%), добровольное личное страхование - 34,8% (на 31.03.2018 - 36,9%).

Уровень чистых страховых выплат на 31.03.2019 составил 33,6% (на 31.03.2018 - 38,2%). Высокий уровень чистых выплат наблюдался по негосударственному обязательному страхованию - 41% (в т.ч. ОСАГО - 44,8%), добровольному личному страхованию - 38,6% и имущественному страхованию - 35,3% (в т.ч. по страхованию финансовых рисков - 62,9%).

Уровень чистых выплат по страхованию финансовых рисков уменьшился на 49 п.п. к уровню 62,9%; по КАСКО уменьшился на 1,1 п.п. до 57,3%; ОСАГО уменьшился на 5 п.п. до 56,3%; страхованию медицинских расходов уменьшился на 11,1 п.п. до 25%; страхованию «Зеленая карта» уменьшился на 11,9 п.п. до 17,2%; страхованию имущества уменьшился на 0,1 п.п. до 15,9%; страхованию жизни уменьшился на 16,1 п.п. до 14,3%; от огневых рисков и рисков стихийных явлений на 9,8 п.п. до 6,5%. Достаточно высоким остается уровень чистых выплат по ДМС (50,4%).

Перестрахование

Операции исходящего перестрахования в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 94,4 млн. грн. (+2,2%) за счет увеличения на 158,6 млн. грн. (+4,5%) внутреннего перестрахования. При этом, операции перестрахования со страховщиками-нерезидентами уменьшились на 64,2 млн. грн. (-7,6%).

По договорам перестрахования рисков в 1 квартале 2019 года украинские страховщики передали премий 4 443,4 млн. грн. (1 квартал 2018 - 4 349 млн. грн.), из которых: перестраховщикам-нерезидентам передано 785,3 млн. грн.; перестраховщикам-резидентам - 3 658,1 млн. грн.

Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, составила 354,3 млн. грн. (1 квартал 2018 - 435,1 млн. грн.): перестраховщиками-нерезидентами компенсировано - 291,8 млн. грн., перестраховщиками-резидентами - 62,5 млн. грн.

Перестрахование, млн. грн.

Структура исходящего перестрахования на 31.03.2019 потерпела изменений в пользу таких стран, как: Австрия (с 4,7% до 21,5%), Германия (с 13,9% до 21,3%), Великобритания и Северная Ирландия (с 15,5% до 18,4%), Бельгия (с 0,1% до 2,5%) за счет уменьшения доли платежей в Швейцарию (с 31,3% до 6,9%), Сингапур (с 2,9% до 0,1%) и Польшу (с 11,5% до 10,2%).   | Фориншурер