Как украинские страховщики платят по ОСАГО? Анализ качества урегулирования за 3-й квартал 2018 года

13 листопада, 11:00 · Фориншурер

МТСБУ проанализировало качество урегулирования страховщиками страховых событий по ОСАГО: средний срок урегулирования до 365 дней в 3-м квартале 2018 года у 51 страховщика составил 85 дней, более 365 дней — 600 дней. Средний срок урегулирования на рынке составил 105 дней

Украинские страховщики в 3м квартале 2018 года заключили 1 953 643 договоров ОСАГО (2,2 млн. договоров было во 2м квартале) на общую сумму 1,14 млрд. грн. премий.

За этот период компании-члены Бюро урегулировали 27 644 страховых случаев, выплатив клиентам более 491 млн. грн. Большинство страховых компаний значительно улучшило свои результаты по урегулированию дел.

Лидерами по количеству заключенных договоров во 3м квартале 2018 года стали НАСК «Оранта» – 251,1 тыс., СГ «ТАС» – 236,6 тыс., «УПСК» – 162 тыс., «USI» – 109 тыс. и «Княжа» – 98,8 тыс.

В 3-м квартале 2018 года произошла смена лидеров ОСАГО: страховая группа «ТАС» (132,8 млн. грн.) потеснила НАСК «Оранта» (121 млн. грн.).

Лидерами по выплатам стали СГ «ТАС» – 46 млн грн, НАСК «Оранта» – 43 млн грн, «Провидна» — 32,5 млн грн, «PZU Украина» — 26,8 млн грн. и «АХА Страхование» – 26,7 млн грн.

ТОП-10 страховщиков по размеру выплат ОСАГО и урегулированных дел

№	Страховщик	Выплаты, грн.	Урегулировано дел, шт.
1	СГ ТАС	45 994 668	2 821
2	Оранта	43 065 338	2 540
3	Провидна	32 507 334	1 724
4	PZU Украина	26 763 856	1 684
5	АХА Страхование	26 702 567	1 434
6	Княжа	26 082 228	1 508
7	UPSK	22 257 851	1 468
8	УНИКА	21 192 481	1 219
9	Арсенал Страхование	18 916 529	1 014
10	VUSO	18 347 518	1 056

Средний размер возмещения на одно урегулированное дело по ОСАГО, грн.

Средний размер выплаты ОСАГО на урегулированное дело по компаниям

Средний размер премии ОСАГО по рынку составил 583 грн., средний размер выплаты ОСАГО по имуществу вырос до 17,8 тыс. грн., а за ущерб, причиненный жизни и здоровью 25 тыс. грн.

По сравнению с 2017 годом в общем размере выплат страховщиков по договорам ОСАГО больше всего вырос (+36%) удельный вес убытков в группах от 90 до 100 тыс. грн. Умеренный рост удельного веса убытков произошел в группах 60-90 тыс. грн. В то время как количество убытков больше растет в сегменте от 10 до 25 тыс. грн.

ТОП-10 страховщиков с самой высокой средней премией на полис ОСАГО

№	Страховщик	Средняя премия, грн.	Премии, грн	Количество договоров, шт
1	ГРАВЕ Украина	958	3 943 693	4 117
2	Бритиш авто клаб	945	26 471	28
3	Колоннейд Украина	935	998 930	1 068
4	УСГ	930	17 342 442	18 656
5	АХА Страхование	868	37 241 662	42 905
6	Страховой капитал	855	2 026 038	2 371
7	АСКО-Медсервис	842	61 490	73
8	ИНГО Украина	820	21 851 835	26 642
9	Альфа Страхование	807	4 962 160	6 149
10	ПРОСТО-страхование	740	22 446 544	30 331

ТОП-10 страховщиков с самой низкой средней премией на полис ОСАГО

№	Страховщик	Средняя премия, грн.	Премии, грн	Количество договоров, шт
1	Гарантия	407	3 796 416	9 328
2	Альфа-Гарант	446	33 866 204	75 881
3	Мега-гарант	454	14 414 622	31 720
4	Эталон	458	16 416 736	35 858
5	Оранта-Сич	463	6 606 831	14 262
6	Оранта	482	120 956 647	251 111
7	АСКО-Донбасс Северный	488	10 391 175	21 282
8	УТСК	496	8 699 597	17 532
9	Скарбныця	499	2 296 078	4 604
10	UPSK	514	83 202 404	161 997

Средняя стоимость полиса ОСАГО (премия) по компаниям

Средняя стоимость полиса ОСАГО

Скорость урегулирования убытков

Согласно данных МТСБУ, доля требований, урегулированных до 90 дней составила 65% (в 2017м году была 56,6%), урегулированных до 120 дней — 75% (была 74,6%) и урегулированных до 365 дней — 96% (была 93%).

Средний срок урегулирования у 23 страховых компаний Украины составляет до 90 дней. Средний срок выплаты по рынку ОСАГО сократился с 89 до 85 дней.

Оперативнее всех урегулировали убытки АСКО-Донбасс Северный — 35 дней, АХА Страхование — 59 дней, Универсальная и СГ ТАС — по 60 дней, Гарантия — 65 дней.

ТОП-10 страховщиков, которые быстрее всех урегулировали убытки по ОСАГО

№	Страховщик	Срок урегулирования <365 дней, дн.	Срок урегулирования >365 дней, дн.
1	АСКО-Донбасс Северный	35	428
2	АХА Страхование	59	563
3	Универсальная	60	582
4	СГ ТАС	60	565
5	Гарантия	65	860
6	PZU Украина	72	532
7	ПРОСТО-страхование	73	593
8	Брокбизнес	73	620
9	УСГ	73	751
10	Оранта	74	671

Наибольшие сроки урегулирования страховых событий (более 120 дней с момента ДТП) зафиксированы у 7 страховщиков: Саламандра (ДИМ Страхование) — 181 день, Страховой капитал — 175 дней, Омега — 156 дней, Киев РЕ — 151 день, Саламандра Украина — 150 дней, Галицкая — 139 дней и Юнивес — 121 день.

ТОП-10 страховщиков, которые дольше всех урегулировали убытки по ОСАГО

№	Страховщик	Срок урегулирования <365 дней, дн.	Срок урегулирования >365 дней, дн.
1	Саламандра	181	533
2	Страховой капитал	175	580
3	ОМЕГА	156	538
4	Киев РЕ	151	585
5	Саламандра-Украина	150	637
6	Галицька	139	545
7	Юнивес	121	480
8	Мега-гарант	112	457
9	Мотор-Гарант	112	408
10	Украинский страховой стандарт	111	539

Средние сроки урегулирования убытков по ОСАГО по компаниям, до 365 дней с момента ДТП

Средние сроки урегулирования убытков по ОСАГО по компаниям

ТОП-15 страховщиков по доле урегулированных страховых случаев, выше 70%

№	Страховщик	Доля выплат <90 дней, %	Доля выплат <120 дней, %	Доля выплат <365 дней, %
1	АСКО-Донбасс Северный	89,3	92,3	98,5
2	АХА Страхование	79,5	86,0	97,6
3	СГ ТАС	78,4	84,6	98,3
4	Европейский страховой альянс	75,9	84,5	97,7
5	Эталон	75,9	80,9	95,6
6	Универсальная	74,8	83,5	97,1
7	Гардиан	74,0	82,5	100,0
8	УСГ	74,0	78,9	97,0
9	Мега-гарант	73,4	76,9	97,6
10	ХМСК	72,8	76,7	98,1
11	ИНГО Украина	72,1	80,3	98,7
12	ПРОСТО-страхование	72,0	80,4	97,8
13	Оранта	70,6	81,1	98,3
14	Брокбизнес	70,6	79,1	97,5
15	Гарантия	70,2	76,2	89,3

Прямое урегулирование убытков по ОСАГО

В добровольной системе «Прямого урегулирования» принимают участие 18 страховщиков. В рамках системы уже урегулировано более 150 тыс. страховых требований на общую сумму более 240 млн. грн.

Средний срок урегулирования в системе «Прямого урегулирования» составляет 50 дней, в то время как средний срок на рынке составляет 105 дней.

Средний размер страховой выплаты в рамках урегулирования в системе «прямого урегулирования» составляет 15,9 тыс. грн., в то время как средний размер возмещения по аналогичным убытками в целом по рынку превышает 17,8 тыс. грн. Среднее значение колебания фактически осуществленных возмещений к сумме компенсаций по результатам расчетных сессий составляет 2,41%.

Средние сроки урегулирования по прямому урегулированию в компаниях

№	Страховщик	Средний срок урегулирования по ПУ, дней
1	Универсальная	25
2	АХА Страхование	28
3	АСКО-Донбасс Северный	31
4	ПРОСТО-страхование	42
5	ИНГО Украина	44
6	Краина	45
7	Международная СК	46
8	Кредо	47
9	Провидна	51
10	Оранта	53
11	Арсенал Страхование	55
12	Брокбизнес	55
13	Европейский страховой альянс	63
14	PZU Украина	65
15	ВУСО	67
16	УНИКА	85
17	АСКА	95
18	Колоннейд Украина	97

На кого больше всего жаловались в МТСБУ?

За 3-й квартал в МТСБУ поступило 364 жалобы на страховщиков (соотношение жалоб к выплатам составило в среднем по компаниям 1,31%), в то время как во 2-м квартале было 316 жалоб.

10 cтраховщиков, на которых жаловались по ОСАГО больше всех
(у которых соотношение жалоб к количеству урегулированных дел выше среднерыночного)

№	Компания	Количество жалоб на СК, шт.	Соотношение жалоб к количеству урегулированных дел, %	Урегулировано дел, шт.
1	Галицька	88	18,03	488
2	ОМЕГА	55	15,15	363
3	Юнивес	24	3,58	670
4	Киев РЕ	20	7,33	273
5	Альфа-Гарант	9	1,36	663
6	Глобус	9	1,61	559
7	Гардиан	9	5,77	156
8	АСКА	9	4,07	221
9	Страховой капитал	7	10,77	65
10	Саламандра	4	4,17	96
.	ВСЕГО	364	1,32	27 644

Большинство жалоб, поступающих в МТСБУ, связаны с затягиванием сроков страховых выплат. И количество таких жалоб растет — за 8 месяцев 2018 их число возросло на 39% (1303 жалобы). Именно затягивание с выплатой возмещения — самая частая причина негативного потребительского опыта. И поэтому именно в этой сфере рынка нужны наиболее решительные изменения в процедурах урегулирования, считают в МТСБУ. | Фориншурер

Електронний поліс автоцивілки за номером авто у страховика - лідера ринку →