Как украинские страховщики платят по ОСАГО? Анализ качества урегулирования за 3-й квартал 2018 года


Как украинские страховщики платят по ОСАГО?МТСБУ проанализировало качество урегулирования страховщиками страховых событий по ОСАГО: средний срок урегулирования до 365 дней в 3-м квартале 2018 года у 51 страховщика составил 85 дней, более 365 дней — 600 дней. Средний срок урегулирования на рынке составил 105 дней

Украинские страховщики в 3м квартале 2018 года заключили 1 953 643 договоров ОСАГО (2,2 млн. договоров было во 2м квартале) на общую сумму 1,14 млрд. грн. премий.

За этот период компании-члены Бюро урегулировали 27 644 страховых случаев, выплатив клиентам более 491 млн. грн. Большинство страховых компаний значительно улучшило свои результаты по урегулированию дел.

Лидерами по количеству заключенных договоров во 3м квартале 2018 года стали НАСК «Оранта» – 251,1 тыс., СГ «ТАС» – 236,6 тыс., «УПСК» – 162 тыс., «USI» – 109 тыс. и «Княжа» – 98,8 тыс.

В 3-м квартале 2018 года произошла смена лидеров ОСАГО: страховая группа «ТАС» (132,8 млн. грн.) потеснила НАСК «Оранта» (121 млн. грн.).

Лидерами по выплатам стали СГ «ТАС» – 46 млн грн, НАСК «Оранта» – 43 млн грн, «Провидна» — 32,5 млн грн, «PZU Украина» — 26,8 млн грн. и «АХА Страхование» – 26,7 млн грн.

ТОП-10 страховщиков по размеру выплат ОСАГО и урегулированных дел

Стра­ховщи­к Выпла­ты, грн. Уре­гули­рова­но дел, шт.
1СГ ТАС45 994 6682 821
2Оранта­43 065 3382 540
3Прови­дна32 507 3341 724
4PZU Укра­ина26 763 8561 684
5АХА Стра­хова­ние26 702 5671 434
6Княжа­26 082 2281 508
7UPSK22 257 8511 468
8УНИКА21 192 4811 219
9Арсе­нал Стра­хова­ние18 916 5291 014
10VUSO18 347 5181 056

Средний размер возмещения на одно урегулированное дело по ОСАГО, грн.

Средний размер выплаты ОСАГО на урегулированное дело по компаниям

Средний размер премии ОСАГО по рынку составил 583 грн., средний размер выплаты ОСАГО по имуществу вырос до 17,8 тыс. грн., а за ущерб, причиненный жизни и здоровью 25 тыс. грн.

По сравнению с 2017 годом в общем размере выплат страховщиков по договорам ОСАГО больше всего вырос (+36%) удельный вес убытков в группах от 90 до 100 тыс. грн. Умеренный рост удельного веса убытков произошел в группах 60-90 тыс. грн. В то время как количество убытков больше растет в сегменте от 10 до 25 тыс. грн.

ТОП-10 страховщиков с самой высокой средней премией на полис ОСАГО

Стра­ховщи­к Сре­дняя пре­мия, грн. Пре­мии­, грн Коли­чество­ дого­воро­в, шт
1ГРАВЕ Укра­ина9583 943 6934 117
2Брити­ш авто­ клаб94526 47128
3Коло­ннейд Укра­ина935998 9301 068
4УСГ93017 342 44218 656
5АХА Стра­хова­ние86837 241 66242 905
6Стра­хово­й капи­тал8552 026 0382 371
7АСКО-Ме­дсерви­с84261 49073
8ИНГО Укра­ина82021 851 83526 642
9Альфа­ Стра­хова­ние8074 962 1606 149
10ПРОСТО-стра­хова­ние74022 446 54430 331

ТОП-10 страховщиков с самой низкой средней премией на полис ОСАГО

Стра­ховщи­к Сре­дняя пре­мия, грн. Пре­мии­, грн Коли­чество­ дого­воро­в, шт
1Гара­нтия4073 796 4169 328
2Альфа­-Гара­нт44633 866 20475 881
3Мега­-гара­нт45414 414 62231 720
4Этало­н45816 416 73635 858
5Оранта­-Сич4636 606 83114 262
6Оранта­482120 956 647251 111
7АСКО-До­нбасс Севе­рный48810 391 17521 282
8УТСК4968 699 59717 532
9Скарбныця4992 296 0784 604
10UPSK51483 202 404161 997

Средняя стоимость полиса ОСАГО (премия) по компаниям

Средняя стоимость полиса ОСАГО


Скорость урегулирования убытков

Согласно данных МТСБУ, доля требований, урегулированных до 90 дней составила 65% (в 2017м году была 56,6%), урегулированных до 120 дней — 75% (была 74,6%) и урегулированных до 365 дней — 96% (была 93%).

Средний срок урегулирования у 23 страховых компаний Украины составляет до 90 дней. Средний срок выплаты по рынку ОСАГО сократился с 89 до 85 дней.

Оперативнее всех урегулировали убытки АСКО-Донбасс Северный — 35 дней, АХА Страхование — 59 дней, Универсальная и СГ ТАС — по 60 дней, Гарантия — 65 дней.

ТОП-10 страховщиков, которые быстрее всех урегулировали убытки по ОСАГО

Стра­ховщи­к Сро­к уре­гули­рова­ния <365 дне­й, дн. Сро­к уре­гули­рова­ния >365 дне­й, дн.
1АСКО-До­нбасс Севе­рный35428
2АХА Стра­хова­ние59563
3Униве­рсальна­я60582
4СГ ТАС60565
5Гара­нтия65860
6PZU Укра­ина72532
7ПРОСТО-стра­хова­ние73593
8Брокби­знес73620
9УСГ73751
10Оранта­74671

Наибольшие сроки урегулирования страховых событий (более 120 дней с момента ДТП) зафиксированы у 7 страховщиков: Саламандра (ДИМ Страхование) — 181 день, Страховой капитал — 175 дней, Омега — 156 дней, Киев РЕ — 151 день, Саламандра Украина — 150 дней, Галицкая — 139 дней и Юнивес — 121 день.

ТОП-10 страховщиков, которые дольше всех урегулировали убытки по ОСАГО

Стра­ховщи­к Сро­к уре­гули­рова­ния <365 дне­й, дн. Сро­к уре­гули­рова­ния >365 дне­й, дн.
1Сала­мандра­181533
2Стра­хово­й капи­тал175580
3ОМЕГА156538
4Киев РЕ151585
5Сала­мандра­-Укра­ина150637
6Гали­цька­139545
7Юниве­с121480
8Мега­-гара­нт112457
9Мото­р-Га­рант112408
10Укра­ински­й стра­хово­й станда­рт111539

Средние сроки урегулирования убытков по ОСАГО по компаниям, до 365 дней с момента ДТП

Средние сроки урегулирования убытков по ОСАГО по компаниям

ТОП-15 страховщиков по доле урегулированных страховых случаев, выше 70%

Стра­ховщи­к Доля выпла­т <90 дне­й, % Доля выпла­т <120 дне­й, % Доля выпла­т <365 дне­й, %
1АСКО-До­нбасс Севе­рный89,392,398,5
2АХА Стра­хова­ние79,586,097,6
3СГ ТАС78,484,698,3
4Евро­пейски­й стра­хово­й альянс75,984,597,7
5Этало­н75,980,995,6
6Униве­рсальна­я74,883,597,1
7Гарди­ан74,082,5100,0
8УСГ74,078,997,0
9Мега­-гара­нт73,476,997,6
10ХМСК72,876,798,1
11ИНГО Укра­ина72,180,398,7
12ПРОСТО-стра­хова­ние72,080,497,8
13Оранта­70,681,198,3
14Брокби­знес70,679,197,5
15Гара­нтия70,276,289,3


Прямое урегулирование убытков по ОСАГО

В добровольной системе «Прямого урегулирования» принимают участие 18 страховщиков. В рамках системы уже урегулировано более 150 тыс. страховых требований на общую сумму более 240 млн. грн.

Средний срок урегулирования в системе «Прямого урегулирования» составляет 50 дней, в то время как средний срок на рынке составляет 105 дней.

Средний размер страховой выплаты в рамках урегулирования в системе «прямого урегулирования» составляет 15,9 тыс. грн., в то время как средний размер возмещения по аналогичным убытками в целом по рынку превышает 17,8 тыс. грн. Среднее значение колебания фактически осуществленных возмещений к сумме компенсаций по результатам расчетных сессий составляет 2,41%.

Средние сроки урегулирования по прямому урегулированию в компаниях

Стра­ховщи­к Сре­дни­й сро­к уре­гули­рова­ния по ПУ, дне­й
1Униве­рсальна­я25
2АХА Стра­хова­ние28
3АСКО-До­нбасс Севе­рный31
4ПРОСТО-стра­хова­ние42
5ИНГО Укра­ина44
6Краи­на45
7Междуна­родна­я СК46
8Кредо­47
9Прови­дна51
10Оранта­53
11Арсе­нал Стра­хова­ние55
12Брокби­знес55
13Евро­пейски­й стра­хово­й альянс63
14PZU Укра­ина65
15ВУСО67
16УНИКА85
17АСКА95
18Коло­ннейд Укра­ина97


На кого больше всего жаловались в МТСБУ?

За 3-й квартал в МТСБУ поступило 364 жалобы на страховщиков (соотношение жалоб к выплатам составило в среднем по компаниям 1,31%), в то время как во 2-м квартале было 316 жалоб.

10 cтраховщиков, на которых жаловались по ОСАГО больше всех
(у которых соотношение жалоб к количеству урегулированных дел выше среднерыночного)

Компа­ния Коли­чество­ жало­б на СК, шт. Соо­тно­шени­е жало­б к коли­честву уре­гули­рова­нных дел, % Уре­гули­рова­но дел, шт.
1Гали­цька­8818,03488
2ОМЕГА5515,15363
3Юниве­с243,58670
4Киев РЕ207,33273
5Альфа­-Гара­нт91,36663
6Глобус91,61559
7Гарди­ан95,77156
8АСКА94,07221
9Стра­хово­й капи­тал710,7765
10Сала­мандра­44,1796
.ВСЕГО3641,3227 644

Большинство жалоб, поступающих в МТСБУ, связаны с затягиванием сроков страховых выплат. И количество таких жалоб растет — за 8 месяцев 2018 их число возросло на 39% (1303 жалобы). Именно затягивание с выплатой возмещения — самая частая причина негативного потребительского опыта. И поэтому именно в этой сфере рынка нужны наиболее решительные изменения в процедурах урегулирования, считают в МТСБУ.  | Фориншурер





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ