Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины и крупнейших страховщиков 1 полугодия 2018 года


Insurance TOP представил итоги страхового рынка УкраиныСтраховой рынок в Украине является вторым по уровню капитализации среди других небанковских финансовых рынков.

Журнал Insurance TOP проанализировал квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов и представил итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2018 года.



Согласно отчета Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний на 1 июля 2018 составило в Украине 291, в том числе по жизни 31 компания, по рисковому страхованию - 260 компаний. Количество страховщиков за отчетный период уменьшилось на 9 СК.

Концентрация страхового рынка

Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий 98% аккумулируют 100 рисковых страховщиков (38,5% всех СК "non-Life"), на 10 страховщиков жизни приходится 96,4% или 32,3% всех СК "Life").

По рынку страхования жизни Индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 1 453,57 (в 1 полугодии 2017 = 1 425,52), по рынку рисковых видов страхования ИГГ составил 263,14 (в 1 полугодии 2017 - 339,58).

В целом по страховому рынку индекс составил 233,6 (в 1 полугодии 2017 - 305,81).

Данные свидетельствуют, что в 1 полугодии 2018 на рынке рискового страхования, имел место значительный уровень конкуренции (ИГГ в 3 раза меньше 1000), в то время как на рынке страхования жизни присутствует умеренная монополизация.

Концентрация страхового рынка Украины (рисковое страхование) за 1 полугодие 2018

ТОП Пре­мии­, млн. грн. Доля рынка­, %
Тор33 493,916,1
Тор109 048,341,7
Тор2013 861,763,9
Тор5019 256,388,8
Тор10021 267,998,0
Тор15021 640,799,8
Всего­21 692,5100,0

Концентрация страхового рынка Украины (страхование жизни) за 1 полугодие 2018

ТОП Пре­мии­, млн. грн. Доля рынка­, %
Тор3954,855,1
Тор101 670,196,4
Тор201 732,1100,0
Всего­1 732,8100,0

Страховые премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками по страхованию и перестрахованию за 1 полугодие 2018 года, составили 23,4 млрд. грн., из которых 8,57 млрд. грн. (36,6%) получено от физлиц и 14,86 млрд. грн. (63,4%) от юрлиц.

Общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками, составила 21,2 млрд. грн. (6,98 млрд. грн. от физлиц и 14,24 млрд. грн. от юрлиц). По рисковому страхованию получено 21,69 млрд. грн. (92,6%), по страхованию жизни – 1,73 млрд. грн. (7,4%).

Динамика валовых премий за 1 полугодие 2017-2018

.Вид Вало­вые­ пре­мии­ 6 мес. 2017, млн. грн. Вало­вые­ пре­мии­ 6 мес. 2018, млн. грн. Темп, %
.Стра­хова­ние жизни­1 245,11 732,839,2%
.Риско­вое стра­хова­ние19 977,721 692,58,6%
.Всего­21 222,823 425,310,4%

ТОП-10 рисковых страховщиков Украины по валовым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Вало­вые­ пре­мии­, тыс. грн. Темп роста­, %
1УНИКА1 139 94522,17
2КРЕМЕНЬ1 108 231-47,07
3АХА СТРАХОВАНИЕ915 59914,34
4АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ895 9626,97
5PZU УКРАИНА669 5461,47
6ТАС СГ631 05737,71
7ИНГО УКРАИНА552 96513,61
8УСГ443 38213,26
9КРЕДО436 6967,73
10ПРОВИДНА430 062-6,43

Объемы валовых страховых премий за I полугодие 2018 увеличились на 10,4%, чистые страховые премии увеличились на 24%.

Чистые страховые премии за I полугодие 2018 составили 16,7 млрд. грн. (71,5% от валовых страховых премий).

Динамика чистых премий за 1 полугодие 2017-2018

.Вид Чистые­ пре­мии­ 6 мес. 2017, млн. грн. Чистые­ пре­мии­ 6 мес. 2018, млн. грн.Темп, %
.Стра­хова­ние жизни­1 245,11 732,839,2%
.Риско­вое стра­хова­ние12 264,415 014,022,4%
.Всего­13 509,516 746,824,0%

ТОП-10 страховщиков Украины по чистым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Чистые­ пре­мии­, тыс. грн. Темп роста­, %
1АХА СТРАХОВАНИЕ875 32114,04
2УНИКА683 39934,68
3ТАС СГ548 58543,01
4АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ474 59166,16
5ИНГО УКРАИНА435 99330,40
6ПРОВИДНА425 739-3,35
7УСГ399 57512,20
8PZU УКРАИНА353 45414,72
9ОРАНТА351 51237,43
10АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ348 65942,00

Объем валовых премий по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 39,2% с 1,245 млрд. грн. до 1,733 млрд. грн.

От физических лиц получено 1,66 млрд. грн. (96%) премий по страхованию жизни и 69.7 млн. грн. (4%) от юридических лиц.

Количество застрахованных физических лиц на 30.06.2018 года увеличилось на 0,8% до 4,1 млн. человек (на 30.06.2017 застраховано 4,05 млн. физлиц). В течение I полугодия 2018 года застраховано 1,27 млн. физлиц, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2017 (было 501 тыс. чел.).

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных рейтинга Insurance TOP)

Стра­ховщи­кПре­мии­ 6 мес. 2018Пре­мии­ 6 мес. 2017Темп, %
1МЕТ ЛАЙФ432 412336 24828,60
2УНИКА ЖИЗНЬ286 630195 73246,44
3ТАС235 774209 93412,31
4АСКА-ЖИЗНЬ217 59894 016131,45
5PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ193 604131 42447,31
6АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ41 14526 50855,22
7КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП31 23726 82816,44
8ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ20 24719 0606,22
9КД-ЖИЗНЬ15 91612 18930,58
10ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС10 9201 597583,93

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2018 вырос на 26,9% и составил 6 млрд. грн., в т.ч. по рисковым видам страхования 5,68 млрд. грн. (93,6%), по страхованию жизни – 390,5 млн. грн. (6,4%). Чистые выплаты увеличились на 27% и составили 5,86 млрд. грн.

Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2018 составил 25,9%. Уровень чистых выплат 35%.

Динамика валовых выплат за 1 полугодие 2017-2018

.Вид Вало­вые­ выпла­ты 6 мес. 2017, млн. грн. Вало­вые­ выпла­ты 6 мес. 2018, млн. грн. Темп, %
.Стра­хова­ние жизни­265,9390,546,9%
.Риско­вое стра­хова­ние4 518,05 679,725,7%
.Всего­4 783,96 070,2 26,9%


Динамика чистых выплат за 1 полугодие 2017-2018

.Вид Чистые­ пре­мии­ 6 мес. 2017, млн. грн. Чистые­ пре­мии­ 6 мес. 2018, млн. грн.Темп, %
.Стра­хова­ние жизни­265,9390,546,9%
.Риско­вое стра­хова­ние4 349,05 472,425,8%
.Всего­4 614,95 862,927,0%

ТОП-10 страховщиков Украины по выплатам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Выпла­ты, тыс. грн. Уро­вень выпла­т, %
1АХА СТРАХОВАНИЕ455 22249,72
2УНИКА413 49936,27
3PZU УКРАИНА312 38546,66
4ИНГО УКРАИНА263 07547,58
5ТАС СГ256 91640,71
6ПРОВИДНА249 06157,91
7УСГ243 32054,88
8АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ203 54522,72
9АСКА196 94058,36
10КНЯЖА139 13248,84

Объем валовых страховых выплат по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 46,9% до 391 млн. грн. (на 30.06.2017 было выплачено 266 млн. грн.).

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных Insurance TOP)

Стра­ховщи­кСтра­ховые­ выпла­ты, тыс. грн.Выкупна­я сумма­, тыс. грн.Коли­чество­ стра­ховых случа­ев, ед.
1УНИКА ЖИЗНЬ112 4261 987635
2ТАС70 89226 9122 672
3МЕТ ЛАЙФ68 57922 1013 136
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ28 7354 6881 469
5АСКА-ЖИЗНЬ13 494461 000
6ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ6 7790119
7КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП3 2435 80381
8КД-ЖИЗНЬ1 74380187
9АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ1 252067
10ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС28112

Активы и резервы

Общие активы страховщиков на 30.06.2018 выросли на 3,7% до 57,2 млрд. грн. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилось на 7,2% и составила 63,3% общих активов страховщиков 36,2 млрд. грн. Страховые резервы составили 23,6 млрд. грн.

ТОП-10 страховщиков Украины по активам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Акти­вы, тыс. грн. Дене­жные­ сре­дства­, тыс. грн.
1УНИКА2 902 884119 224
2КРЕМЕНЬ2 719 517116 339
3АХА СТРАХОВАНИЕ1 811 984423 676
4ИНГО УКРАИНА1 734 219330 143
5PZU УКРАИНА1 603 58550 080
6АЛЬЯНС1 511 08590 626
7АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ1 341 540281 444
8ТАС СГ1 309 624442 212
9УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА844 495472 525
10УНИВЕРСАЛЬНАЯ756 544131 363

ТОП-10 страховщиков Украины по резервам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Резе­рвы, тыс. грн. Темп роста­, %
1УНИКА2 021 217157,15
2АХА СТРАХОВАНИЕ1 032 9898,28
3PZU УКРАИНА893 71716,72
4ИНГО УКРАИНА820 2574,80
5ТАС СГ775 08656,39
6АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ768 88428,20
7УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА466 6711,90
8ОРАНТА415 67329,25
9АСКА399 9630,14
10КНЯЖА382 01632,41

Перестрахование

Украинские страховщики передали в исходящее перестрахование 8,4 млрд. грн., из которых 1,68 млрд. грн. перестраховщикам-нерезидентам и 6,68 млрд. грн. перестраховщикам-резидентам.

Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, выросла с 566 млн. грн. до 898 млн. грн.: перестраховщики-нерезиденты выплатили 691 млн. грн., а перестраховщики-резиденты – 207 млн. грн.

  | Фориншурер





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ