Страховой рынок в Украине является вторым по уровню капитализации среди других небанковских финансовых рынков.
Журнал Insurance TOP проанализировал квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов и представил итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2018 года.
Согласно отчета Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний на 1 июля 2018 составило в Украине 291, в том числе по жизни 31 компания, по рисковому страхованию - 260 компаний. Количество страховщиков за отчетный период уменьшилось на 9 СК.
Концентрация страхового рынка
Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий 98% аккумулируют 100 рисковых страховщиков (38,5% всех СК "non-Life"), на 10 страховщиков жизни приходится 96,4% или 32,3% всех СК "Life").
По рынку страхования жизни Индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 1 453,57 (в 1 полугодии 2017 = 1 425,52), по рынку рисковых видов страхования ИГГ составил 263,14 (в 1 полугодии 2017 - 339,58).
В целом по страховому рынку индекс составил 233,6 (в 1 полугодии 2017 - 305,81).
Данные свидетельствуют, что в 1 полугодии 2018 на рынке рискового страхования, имел место значительный уровень конкуренции (ИГГ в 3 раза меньше 1000), в то время как на рынке страхования жизни присутствует умеренная монополизация.
Концентрация страхового рынка Украины (рисковое страхование) за 1 полугодие 2018
| ТОП | Премии, млн. грн. | Доля рынка, % |
|---|---|---|
| Тор3 | 3 493,9 | 16,1 |
| Тор10 | 9 048,3 | 41,7 |
| Тор20 | 13 861,7 | 63,9 |
| Тор50 | 19 256,3 | 88,8 |
| Тор100 | 21 267,9 | 98,0 |
| Тор150 | 21 640,7 | 99,8 |
| Всего | 21 692,5 | 100,0 |
Концентрация страхового рынка Украины (страхование жизни) за 1 полугодие 2018
| ТОП | Премии, млн. грн. | Доля рынка, % |
|---|---|---|
| Тор3 | 954,8 | 55,1 |
| Тор10 | 1 670,1 | 96,4 |
| Тор20 | 1 732,1 | 100,0 |
| Всего | 1 732,8 | 100,0 |
Страховые премии
Валовые страховые премии, полученные страховщиками по страхованию и перестрахованию за 1 полугодие 2018 года, составили 23,4 млрд. грн., из которых 8,57 млрд. грн. (36,6%) получено от физлиц и 14,86 млрд. грн. (63,4%) от юрлиц.
Общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками, составила 21,2 млрд. грн. (6,98 млрд. грн. от физлиц и 14,24 млрд. грн. от юрлиц). По рисковому страхованию получено 21,69 млрд. грн. (92,6%), по страхованию жизни – 1,73 млрд. грн. (7,4%).
Динамика валовых премий за 1 полугодие 2017-2018
| . | Вид | Валовые премии 6 мес. 2017, млн. грн. | Валовые премии 6 мес. 2018, млн. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Страхование жизни | 1 245,1 | 1 732,8 | 39,2% |
| . | Рисковое страхование | 19 977,7 | 21 692,5 | 8,6% |
| . | Всего | 21 222,8 | 23 425,3 | 10,4% |
ТОП-10 рисковых страховщиков Украины по валовым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Валовые премии, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 139 945 | 22,17 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 1 108 231 | -47,07 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 915 599 | 14,34 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 895 962 | 6,97 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 669 546 | 1,47 |
| 6 | ТАС СГ | 631 057 | 37,71 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 552 965 | 13,61 |
| 8 | УСГ | 443 382 | 13,26 |
| 9 | КРЕДО | 436 696 | 7,73 |
| 10 | ПРОВИДНА | 430 062 | -6,43 |
Объемы валовых страховых премий за I полугодие 2018 увеличились на 10,4%, чистые страховые премии увеличились на 24%.
Чистые страховые премии за I полугодие 2018 составили 16,7 млрд. грн. (71,5% от валовых страховых премий).
Динамика чистых премий за 1 полугодие 2017-2018
| . | Вид | Чистые премии 6 мес. 2017, млн. грн. | Чистые премии 6 мес. 2018, млн. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Страхование жизни | 1 245,1 | 1 732,8 | 39,2% |
| . | Рисковое страхование | 12 264,4 | 15 014,0 | 22,4% |
| . | Всего | 13 509,5 | 16 746,8 | 24,0% |
ТОП-10 страховщиков Украины по чистым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Чистые премии, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 875 321 | 14,04 |
| 2 | УНИКА | 683 399 | 34,68 |
| 3 | ТАС СГ | 548 585 | 43,01 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 474 591 | 66,16 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 435 993 | 30,40 |
| 6 | ПРОВИДНА | 425 739 | -3,35 |
| 7 | УСГ | 399 575 | 12,20 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 353 454 | 14,72 |
| 9 | ОРАНТА | 351 512 | 37,43 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 348 659 | 42,00 |
Объем валовых премий по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 39,2% с 1,245 млрд. грн. до 1,733 млрд. грн.
От физических лиц получено 1,66 млрд. грн. (96%) премий по страхованию жизни и 69.7 млн. грн. (4%) от юридических лиц.
Количество застрахованных физических лиц на 30.06.2018 года увеличилось на 0,8% до 4,1 млн. человек (на 30.06.2017 застраховано 4,05 млн. физлиц). В течение I полугодия 2018 года застраховано 1,27 млн. физлиц, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2017 (было 501 тыс. чел.).
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных рейтинга Insurance TOP)
| № | Страховщик | Премии 6 мес. 2018 | Премии 6 мес. 2017 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 432 412 | 336 248 | 28,60 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 286 630 | 195 732 | 46,44 |
| 3 | ТАС | 235 774 | 209 934 | 12,31 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 217 598 | 94 016 | 131,45 |
| 5 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 193 604 | 131 424 | 47,31 |
| 6 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 41 145 | 26 508 | 55,22 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 31 237 | 26 828 | 16,44 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 20 247 | 19 060 | 6,22 |
| 9 | КД-ЖИЗНЬ | 15 916 | 12 189 | 30,58 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 10 920 | 1 597 | 583,93 |
Страховые выплаты
Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2018 вырос на 26,9% и составил 6 млрд. грн., в т.ч. по рисковым видам страхования 5,68 млрд. грн. (93,6%), по страхованию жизни – 390,5 млн. грн. (6,4%). Чистые выплаты увеличились на 27% и составили 5,86 млрд. грн.
Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2018 составил 25,9%. Уровень чистых выплат 35%.
Динамика валовых выплат за 1 полугодие 2017-2018
| . | Вид | Валовые выплаты 6 мес. 2017, млн. грн. | Валовые выплаты 6 мес. 2018, млн. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Страхование жизни | 265,9 | 390,5 | 46,9% |
| . | Рисковое страхование | 4 518,0 | 5 679,7 | 25,7% |
| . | Всего | 4 783,9 | 6 070,2 26,9% |
Динамика чистых выплат за 1 полугодие 2017-2018
| . | Вид | Чистые премии 6 мес. 2017, млн. грн. | Чистые премии 6 мес. 2018, млн. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Страхование жизни | 265,9 | 390,5 | 46,9% |
| . | Рисковое страхование | 4 349,0 | 5 472,4 | 25,8% |
| . | Всего | 4 614,9 | 5 862,9 | 27,0% |
ТОП-10 страховщиков Украины по выплатам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 455 222 | 49,72 |
| 2 | УНИКА | 413 499 | 36,27 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 312 385 | 46,66 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 263 075 | 47,58 |
| 5 | ТАС СГ | 256 916 | 40,71 |
| 6 | ПРОВИДНА | 249 061 | 57,91 |
| 7 | УСГ | 243 320 | 54,88 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 203 545 | 22,72 |
| 9 | АСКА | 196 940 | 58,36 |
| 10 | КНЯЖА | 139 132 | 48,84 |
Объем валовых страховых выплат по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 46,9% до 391 млн. грн. (на 30.06.2017 было выплачено 266 млн. грн.).
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных Insurance TOP)
| № | Страховщик | Страховые выплаты, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 112 426 | 1 987 | 635 |
| 2 | ТАС | 70 892 | 26 912 | 2 672 |
| 3 | МЕТ ЛАЙФ | 68 579 | 22 101 | 3 136 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 28 735 | 4 688 | 1 469 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 13 494 | 46 | 1 000 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 6 779 | 0 | 119 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 3 243 | 5 803 | 81 |
| 8 | КД-ЖИЗНЬ | 1 743 | 801 | 87 |
| 9 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 252 | 0 | 67 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 28 | 1 | 12 |
Активы и резервы
Общие активы страховщиков на 30.06.2018 выросли на 3,7% до 57,2 млрд. грн. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилось на 7,2% и составила 63,3% общих активов страховщиков 36,2 млрд. грн. Страховые резервы составили 23,6 млрд. грн.
ТОП-10 страховщиков Украины по активам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Активы, тыс. грн. | Денежные средства, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 2 902 884 | 119 224 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 2 719 517 | 116 339 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 811 984 | 423 676 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 1 734 219 | 330 143 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 603 585 | 50 080 |
| 6 | АЛЬЯНС | 1 511 085 | 90 626 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 341 540 | 281 444 |
| 8 | ТАС СГ | 1 309 624 | 442 212 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 844 495 | 472 525 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 756 544 | 131 363 |
ТОП-10 страховщиков Украины по резервам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Резервы, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 2 021 217 | 157,15 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 032 989 | 8,28 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 893 717 | 16,72 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 820 257 | 4,80 |
| 5 | ТАС СГ | 775 086 | 56,39 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 768 884 | 28,20 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 466 671 | 1,90 |
| 8 | ОРАНТА | 415 673 | 29,25 |
| 9 | АСКА | 399 963 | 0,14 |
| 10 | КНЯЖА | 382 016 | 32,41 |
Перестрахование
Украинские страховщики передали в исходящее перестрахование 8,4 млрд. грн., из которых 1,68 млрд. грн. перестраховщикам-нерезидентам и 6,68 млрд. грн. перестраховщикам-резидентам.
Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, выросла с 566 млн. грн. до 898 млн. грн.: перестраховщики-нерезиденты выплатили 691 млн. грн., а перестраховщики-резиденты – 207 млн. грн.
| Фориншурер
