Всё про всех. Нацкомфинуслуг представила итоги 2017 года в разрезе страховых компаний Украины


Нацкомфинуслуг впервые презентовала итоги в разрезе всех страховых компаний Украины за 2017 годНацкомфинуслуг впервые обнародовала публичную информацию об основных показателях страховых компаний на основе отчетности за 2017 год: объем услуг, обязательства, активы, капитал, финрезультат, расходы на зарплату и другие показатели отчетности.

Это крайне важно с точки зрения конкуренции и цивилизованного развития рынков небанковских финансовых услуг событие, которого так ждали как потребители финансовых услуг, так и топ-менеджеры и владельцы небанковских финансовых учреждений, считают в Нацкомфинулсуг.

Фориншурер проанализировал и систематизировал данные в разрезе страховщиков на основе отчета Регулятора и представил 10 крупнейших страховщиков по основным показателям (и рисковые, и лайфовые компании). Данные предоставлены Регулятором ограниченно и несущественно отличаются от лидеров рейтингов журнала Insurance TOP, презентованных в начале апреля.



Доля валовых страховых премий по отношению к ВВП в 2017 году осталась на уровне 2016 и составила 1,5%, доля чистых премий к ВВП составила 1%. Валовые премии по страхованию и перестрахованию составляли 43,432 млрд. грн., в т.ч. 15,6 млрд. грн. (35,8%) от физлиц и 27,9 млрд. грн. (64,2%) от юридических лиц. По рисковому страхованию получено 40,5 млрд. грн. (93,3% от общей суммы страховых премий), по страхованию жизни 2,9 млрд. грн. (6,7%).

Объемы валовых страховых премий по 2017 увеличились по сравнению с 2016 годом на 23,5% по сравнению с 2015 годом выросли на 46,1%.

На ТОП-100 страховщиков приходится 97% или 40,8 млрд. грн. подписанных премий, на ТОП-50 → почти 87%, а на ТОП-10 → 42%. Т.е. на остальных страховщиков рынка (171 СК) приходится менее 3% подписанных премий или 1,2 млрд грн. (в среднем по 7 млн. грн. премий в пересчете на одну компанию).

Концентрация страховщиков по размеру подписанных премий в 2017 году

.ТОП Объём пре­мий, тыс. грн. Доля в общи­х пре­миях, %
.ТОП-1017 751 951,242,3
.ТОП-5036 403 918,286,7
.ТОП-10040 780 389,197,1
.ВСЕГО 271 СК41 983 896,0100

ТОП-10 страховщиков по подписанным валовым премиям

Стра­ховщи­к Подпи­санные­ пре­мии­, тыс. грн.
1Креме­нь3 803 628,3
2Акти­в-Га­рант3 135 010,2
3УНИКА1 702 912,0
4АХА Стра­хова­ние1 678 704,0
5Арсе­нал Стра­хова­ние1 583 890,0
6Бифе­ст1 319 968,4
7ПЗУ Укра­ина1 287 795,0
8Прокси­ма1 151 706,4
9ИНГО Укра­ина1 064 474,0
10ТАС СГ1 023 862,9
.ВСЕГО 271 СК41 983 896,0

Операции исходящего перестрахования за 2017 выросли на 44,7% с 12,7 млрд. грн. до 18,3 млрд. грн. за счет увеличения на 71,6% объемов перестрахования внутри страны. При этом, операции по перестрахованию со страховщиками-нерезидентами уменьшились на 14,3%.

Чистые страховые премии за 2017 год составили 28,5 млрд. грн. (65,6% от валовых страховых премий). Чистые премии увеличились на 7,7% по сравнению с 2016 годом, и на 27,5% по сравнению с 2015 годом. Удельный вес чистых страховых премий в валовых премиях в 2017 году составила 65,6% (на 9,6 п.п. меньше).

ТОП-10 страховщиков по чистым заработанным премиям

Стра­ховщи­к Чистые­ зара­бота­нные­ пре­мии­, тыс. грн.
1АХА Стра­хова­ние1 271 695,0
2Бифе­ст1 118 685,6
3УНИКА980 161,0
4ТАС СГ810 712,4
5Прови­дна782 947,0
6Инго­сстра­х737 856,0
7МетЛа­йф736 650,0
8ИНГО Укра­ина706 927,5
9УСГ706 308,3
10Арсе­нал Стра­хова­ние609 604,0
.ВСЕГО 271 СК22 890 689,2

ТОП-10 страховщиков по страховым обязательствам

Стра­ховщи­к Обяза­тельства­, тыс. грн.
1Граве­ Укра­ина Жизнь2 487 710,9
2ТАС Лайф2 163 931,0
3МетЛа­йф1 858 432,0
4ПЗУ Укра­ина1 328 597,0
5АХА Стра­хова­ние1 301 022,0
6УНИКА1 247 187,0
7ИНГО Укра­ина1 172 057,2
8Креме­нь1 013 601,7
9Арсе­нал Стра­хова­ние905 252,0
10ТАС СГ707 662,2
.ВСЕГО 271 СК27 717 141,9

На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения возмещений приходится 98,9% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 65% прибыли.

Концентрация страховщиков по размеру страховых выплат в 2017 году

.ТОП Объём выпла­т, тыс. грн. Доля в общи­х выпла­тах, %
.ТОП-104 070 512,648,8
.ТОП-507 582 904,890,9
.ТОП-1008 248 980,498,9
.ВСЕГО 271 СК8 338 253,5100

Таким образом, остальные (170 страховщиков) не имеют существенного влияния, в т.ч. в качестве институционального инвестора, в части создания рабочих мест, налоговых поступлений.

Размер валовых страховых выплат в 2017 году составил 10,5 млрд. грн. (+19,2%), в том числе по рисковому страхованию 9,98 млрд. грн. (94,7%), по страхованию жизни 556 млн. грн. (5,3%). Объем чистых страховых выплат увеличился на 19,8%. Уровень валовых выплат уменьшился до 24,3%. Уровень чистых страховых выплат составил 36%.

ТОП-10 страховщиков по страховым выплатам

Стра­ховщи­к Стра­ховые­ выпла­ты, тыс. грн.
1АХА Стра­хова­ние814 591,0
2Инно­ваци­онные­ стра­ховые­ техно­логи­и522 059,0
3Прови­дна481 196,0
4УНИКА443 932,0
5ИНГО Укра­ина373 049,7
6ТАС СГ371 336,7
7УСГ330 946,2
8Арсе­нал Стра­хова­ние305 257,0
9ПЗУ Укра­ина234 667,0
10Инго­сстра­х193 478,0
.ВСЕГО 271 СК8 338 253,5

Всего на фонд оплаты труда сотрудников в 2017 году страховщики выделили 1,8 млрд. грн. На ТОП-10 страховщиков пришлось 984 млн. грн. или 55%, на ТОП-50 страховщиков — 1,6 млрд. грн. расходов на зарплату сотрудникам. На остальных страховщиков (171 СК) пришлось всего 66,6 млн. грн. расходов на ФОТ (или в среднем по 390 тыс. грн. в год).

Концентрация страховщиков по размеру общих расходов на зарплаты сотрудникам

.ТОП Расхо­ды на зарпла­ту, тыс. грн. Доля в общи­х расхо­дах на рынке­, %
.ТОП-10983 891,154,6
.ТОП-501 603 584,389,1
.ТОП-1001 734 094,696,3
.ВСЕГО 271 СК1 800 707,0100

ТОП-10 страховщиков по размеру фонда оплаты труда

Стра­ховщи­к Расхо­ды на зарпла­ту, тыс. грн.
1АХА Стра­хова­ние203 798,0
2ПЗУ Укра­ина116 769,0
3НАСК Оранта­116 454,0
4Прови­дна109 983,0
5Уника­105 363,0
6УСГ93 972,2
7ИНГО Укра­ина82 376,9
8Альфа­ Стра­хова­ние63 799,0
9Княжа­49 326,2
10УПСК42 049,8
.Всего­ ТОП-10983 891,1
.ВСЕГО 271 СК1 800 707,0

Общие активы страховщиков выросли на 2,3% до 57,4 млрд. грн. Страховые резервы по состоянию на 31.12.2017 выросли на 9,2%, резервы по страхованию жизни выросли на 7,2%.

ТОП-10 страховщиков по активам

Стра­ховщи­к Акти­вы, тыс. грн.
1Креме­нь3 013 093,5
2Граве­ Укра­ина Жизнь2 727 663,6
3ТАС Лайф2 414 392,0
4МетЛа­йф2 132 742,0
5ИНГО Укра­ина1 813 053,6
6АХА Стра­хова­ние1 789 424,0
7УНИКА1 662 717,0
8ПЗУ Укра­ина1 594 049,0
9Альянс1 533 671,0
10Арсе­нал Стра­хова­ние1 179 156,0
.ВСЕГО 271 СК53 679 752,2

ТОП-10 страховщиков по чистому финансовому результату (прибыль)

Стра­ховщи­к При­быль, тыс. грн.
1Инго­сстра­х378 187,0
2Кредо­187 068,0
3МетЛа­йф115 932,0
4ТАС СГ62 951,2
5Альянс54 699,0
6ТАС Лайф47 071,0
7УНИКА39 119,0
8Укра­ински­й стра­хово­й капи­тал32 313,2
9Граве­ Укра­ина Жизнь31 527,6
10ИНГО Укра­ина27 526,0
.ВСЕГО 271 СК1 448 988,8

ТОП-10 страховщиков по чистому финансовому результату (убыток)

Стра­ховщи­к Убыто­к, тыс. грн.
1Прови­дна184 516,0
2Мото­р-Га­рант131 071,0
3АХА Стра­хова­ние127 593,0
4Омега­109 607,5
5Оранта­-Жизнь104 588,0
6Стро­йполи­с89 157,0
7Брити­ш авто­ клаб75 829,0
8Княжа­ VIG72 452,4
9Арма­53 015,0
10Брокби­знес50 408,0

Инициатива Нацкомфинуслуг по нормализации на законодательном уровне публикации основных показателей деятельности небанковских финансовых учреждений поддержана Кабинетом министров и нашла свое отражение в правительственном постановлении "О внесении изменений в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных" от 20 декабря 2017 года №1100. Таким образом, принятые изменения будут эффективно способствовать повышению финансовой грамотности населения, станут одним из действенных механизмов влияния и общественного осуждения осуществления финансовых операций сомнительного характер, значительно повысит инвестиционные возможности небанковских финансовых учреждений, и в частности, страховых компаний, улучшит испорченный имидж этой сферы деятельности среди потенциальных страхователей.

Insurance TOP публикует эксклюзивный контент, который помогает банкирам, страховщикам и их клиентам ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать его участников.

Скачать журнал «Insurance TOP» №1(61)2018 (6 MБ) с итогами 2017 года.



  | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ