Всё про всех. Нацкомфинуслуг представила итоги 2017 года в разрезе страховых компаний Украины

Нацкомфинуслуг впервые обнародовала публичную информацию об основных показателях страховых компаний на основе отчетности за 2017 год: объем услуг, обязательства, активы, капитал, финрезультат, расходы на зарплату и другие показатели отчетности.

Это крайне важно с точки зрения конкуренции и цивилизованного развития рынков небанковских финансовых услуг событие, которого так ждали как потребители финансовых услуг, так и топ-менеджеры и владельцы небанковских финансовых учреждений, считают в Нацкомфинулсуг.

Фориншурер проанализировал и систематизировал данные в разрезе страховщиков на основе отчета Регулятора и представил 10 крупнейших страховщиков по основным показателям (и рисковые, и лайфовые компании). Данные предоставлены Регулятором ограниченно и несущественно отличаются от лидеров рейтингов журнала Insurance TOP, презентованных в начале апреля.

Доля валовых страховых премий по отношению к ВВП в 2017 году осталась на уровне 2016 и составила 1,5%, доля чистых премий к ВВП составила 1%. Валовые премии по страхованию и перестрахованию составляли 43,432 млрд. грн., в т.ч. 15,6 млрд. грн. (35,8%) от физлиц и 27,9 млрд. грн. (64,2%) от юридических лиц. По рисковому страхованию получено 40,5 млрд. грн. (93,3% от общей суммы страховых премий), по страхованию жизни 2,9 млрд. грн. (6,7%).

Объемы валовых страховых премий по 2017 увеличились по сравнению с 2016 годом на 23,5% по сравнению с 2015 годом выросли на 46,1%.

На ТОП-100 страховщиков приходится 97% или 40,8 млрд. грн. подписанных премий, на ТОП-50 → почти 87%, а на ТОП-10 → 42%. Т.е. на остальных страховщиков рынка (171 СК) приходится менее 3% подписанных премий или 1,2 млрд грн. (в среднем по 7 млн. грн. премий в пересчете на одну компанию).

Концентрация страховщиков по размеру подписанных премий в 2017 году

ТОП-10 страховщиков по подписанным валовым премиям

Операции исходящего перестрахования за 2017 выросли на 44,7% с 12,7 млрд. грн. до 18,3 млрд. грн. за счет увеличения на 71,6% объемов перестрахования внутри страны. При этом, операции по перестрахованию со страховщиками-нерезидентами уменьшились на 14,3%.

Чистые страховые премии за 2017 год составили 28,5 млрд. грн. (65,6% от валовых страховых премий). Чистые премии увеличились на 7,7% по сравнению с 2016 годом, и на 27,5% по сравнению с 2015 годом. Удельный вес чистых страховых премий в валовых премиях в 2017 году составила 65,6% (на 9,6 п.п. меньше).

ТОП-10 страховщиков по чистым заработанным премиям

ТОП-10 страховщиков по страховым обязательствам

На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения возмещений приходится 98,9% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 65% прибыли.

Концентрация страховщиков по размеру страховых выплат в 2017 году

Таким образом, остальные (170 страховщиков) не имеют существенного влияния, в т.ч. в качестве институционального инвестора, в части создания рабочих мест, налоговых поступлений.

Размер валовых страховых выплат в 2017 году составил 10,5 млрд. грн. (+19,2%), в том числе по рисковому страхованию 9,98 млрд. грн. (94,7%), по страхованию жизни 556 млн. грн. (5,3%). Объем чистых страховых выплат увеличился на 19,8%. Уровень валовых выплат уменьшился до 24,3%. Уровень чистых страховых выплат составил 36%.

ТОП-10 страховщиков по страховым выплатам

Всего на фонд оплаты труда сотрудников в 2017 году страховщики выделили 1,8 млрд. грн. На ТОП-10 страховщиков пришлось 984 млн. грн. или 55%, на ТОП-50 страховщиков — 1,6 млрд. грн. расходов на зарплату сотрудникам. На остальных страховщиков (171 СК) пришлось всего 66,6 млн. грн. расходов на ФОТ (или в среднем по 390 тыс. грн. в год).

Концентрация страховщиков по размеру общих расходов на зарплаты сотрудникам

ТОП-10 страховщиков по размеру фонда оплаты труда

Общие активы страховщиков выросли на 2,3% до 57,4 млрд. грн. Страховые резервы по состоянию на 31.12.2017 выросли на 9,2%, резервы по страхованию жизни выросли на 7,2%.

ТОП-10 страховщиков по активам

ТОП-10 страховщиков по чистому финансовому результату (прибыль)

ТОП-10 страховщиков по чистому финансовому результату (убыток)

Инициатива Нацкомфинуслуг по нормализации на законодательном уровне публикации основных показателей деятельности небанковских финансовых учреждений поддержана Кабинетом министров и нашла свое отражение в правительственном постановлении "О внесении изменений в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных" от 20 декабря 2017 года №1100. Таким образом, принятые изменения будут эффективно способствовать повышению финансовой грамотности населения, станут одним из действенных механизмов влияния и общественного осуждения осуществления финансовых операций сомнительного характер, значительно повысит инвестиционные возможности небанковских финансовых учреждений, и в частности, страховых компаний, улучшит испорченный имидж этой сферы деятельности среди потенциальных страхователей.