Журнал Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины за 9 месяцев 2017 года и квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов.
Мы продолжаем публиковать эксклюзивный контент, который помогает банкирам, страховщикам и их клиентам ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать его участников.
Скачать журнал «Insurance TOP» №4(60)2017 (1,4 MБ) с итогами 9 месяцев 2017 года.
Рисковое страхование
Валовые страховые премии за 9 месяцев 2017 года выросли на 26,4% до 31,4 млрд. грн., из которых на физлиц пришлось 11,1 млрд. грн. (35,4%), на юрлиц 20,3 млрд. грн. (64,6%). Чистые страховые премии за 9 месяцев 2017 выросли на 6,1% до 20,8 млрд. грн. (66,2% от валовых премий).
По рисковому страхованию получено 29,4 млрд. премий (93,6% от общей суммы премий), а по страхованию жизни – 2 млрд. грн. (6,4% от общей суммы премий).
Увеличение валовых премий наблюдалось почти по всем видам страхования: страхование финансовых рисков (+58,6%)) страхование имущества (+35,2%), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (+57,3%), автострахование (+13,6%), страхование ответственности (+54,6%), страхование грузов и багажа (+22,6%), медицинское страхование (+20,2%), страхование от несчастных случаев (+51,9%), авиастрахование (+55,6%).
На 10 страховщиков приходится 8,4 млрд. грн. или 28,6% всех страховых премий.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 9 месяцев 2017 года*
(тыс. грн.)
| № | Страховые компании | Валовые премии, тыс.грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 255 657 | 65,16 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 235 114 | 23,02 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 160 151 | 33,21 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 957 250 | 13,96 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 771 394 | 17,14 |
| 6 | ТАС СГ | 726 641 | 36,04 |
| 7 | ПРОВИДНА | 654 583 | 5,15 |
| 8 | УСГ | 593 071 | 10,02 |
| 9 | КРЕДО | 572 576 | 423,79 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 498 449 | 33,96 |
* не указаны страховщики с уровнем перестрахования >90%
У индикативной группы уровень исходящего перестрахования составил 27%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям, 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн.)
| № | Страховые компании | Чистые премии, тыс.грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 188 510 | 22,47 |
| 2 | УНИКА | 764 233 | 21,90 |
| 3 | ПРОВИДНА | 639 033 | 8,32 |
| 4 | ТАС СГ | 632 950 | 33,66 |
| 5 | УСГ | 538 914 | 9,38 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 528 675 | 12,98 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 494 583 | -2,82 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 489 389 | 24,50 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 414 741 | 17,63 |
| 10 | ОРАНТА | 403 518 | 14,64 |
Размер валовых страховых выплат за 9 месяцев 2017 вырос на 17,6% и составил 7,4 млрд. грн., в том числе по рисковым видам страхования 6 961.5 млн. грн. (94,4%), по страхованию жизни - 413.6 млн. грн. (5,6%). Чистые страховые выплаты увеличились на 18,4% и составили 7,2 млрд. грн.
Наибольшее увеличение валовых выплат произошло по таким видам страхования: автострахование (+29,7%), страхование финансовых рисков (+94,5%), медицинское страхование (+26,2%). В то же время, уменьшились валовые выплаты по страхованию кредитов (-84,6%) и страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений (-22,4%).
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн.)
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 591 744 | 39,10 |
| 2 | УНИКА | 441 796 | 27,66 |
| 3 | ПРОВИДНА | 345 726 | 29,96 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 341 678 | 33,88 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 312 560 | 34,60 |
| 6 | УСГ | 279 323 | 17,98 |
| 7 | ТАС СГ | 255 849 | 35,19 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 233 197 | 36,24 |
| 9 | КНЯЖА | 175 440 | 32,44 |
| 10 | АСКА | 158 131 | 166,07 |
Уровень валовых выплат составил 23,5%. Уровень чистых выплат 34,4%. Высокий уровень валовых и чистых выплат наблюдался по медицинскому страхованию - 55,5% и 59,1%, по видам добровольного личного страхования - 38% и 41,6%, по видам негосударственного обязательного страхования - 36,4% и 36,7% (по ОСАГО - 46,2% и 46,1%).
Объем общих активов страховщиков Украины на 30.09.2017 составил 56,8 млрд. грн. (+2,6%). Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилась на 1 048.4 млн. грн. (+3,1%) и составила 62,2% общих активов страховщиков или 35,35 млрд. грн. Объем активов, разрешенных для представления средств страховых резервов, составил 35,35 млрд. грн., которые в размере 21,3 млрд. грн. использованы для представления страховых резервов.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по активам, 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн.)
| № | Страховая компания | Активы, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 3 039 461 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 718 051 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 1 650 820 |
| 4 | АЛЬЯНС | 1 568 708 |
| 5 | УНИКА | 1 483 768 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 1 449 324 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 186 418 |
| 8 | ТАС СГ | 1 100 661 |
| 9 | УСГ | 873 141 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 729 770 |
Страхование жизни
Валовые страховые платежи по страхованию жизни за 9 месяцев 2017 выросли на 1,7% до 2 млрд. грн. Количество застрахованных физических лиц на 30.09.2017 года увеличилось на 3,6% до 4,26 млн. человек. За 9 месяцев 2017 года застраховано 972 163 человека (-21,4%).
Премии ТОП-10 компаний по страхованию жизни показали рост на 27%. На индикативную группу страховщиков жизни, пришлось 93,3% премий по лайфовому страхованию.
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по премиям, 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн.)
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 530 197 | 22,33 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 326 697 | 70,40 |
| 3 | ТАС | 322 188 | 53,57 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 210 013 | 23,88 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 173 624 | 42,12 |
| 6 | ГРАВЕ УКРАИНА ЖИЗНЬ | 173 113 | - |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 44 471 | 51,78 |
| 8 | КНЯЖА ЛАЙФ VIG | 42 535 | -36,91 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 23 635 | 35,60 |
| 10 | КД-ЖИЗНЬ | 19 228 | 11,12 |
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по выплатам, 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн.)
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 74 887 | 46 229 |
| 2 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 71 702 | 5 155 |
| 3 | МЕТ ЛАЙФ | 68 030 | 37 925 |
| 4 | ГРАВЕ УКРАИНА ЖИЗНЬ | 66 800 | 52 500 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 22 251 | 70 |
| 6 | УНИКА ЖИЗНЬ | 16 962 | 8 559 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 8 620 | 28 |
| 8 | КНЯЖА ЛАЙФ VIG | 5 251 | 9 453 |
| 9 | КД-ЖИЗНЬ | 1 199 | 1 228 |
| 10 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 610 | 8 |
Количество страховых компаний
Количество страховых компаний в Украине на 30.09.2017 составляло 296 (34 страховщика жизни и 262 рисковые компании). За 9 месяцев 2017 года количество страховых компаний уменьшилась на 27.
На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения возмещений приходится 98,3% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 63,9% прибыли. | Фориншурер
