Если раньше ведущие финансовые институты не придавали особого значения финтех- и иншуртех-стартапам, то сейчас крупные игроки финансового рынка все больше стремятся к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с ними.
Такие выводы содержатся в новом исследовании PricewaterhouseCoopers, в ходе которого было опрошено более 1300 финансовых институтов, 82% из которых сообщили о том, что планируют в ближайшие 3-5 лет начать тесное сотрудничество с финтех-компаниями.
- Как развивался финтех?
- Каково влияние финтеха и иншуртеха на финансовый рынок?
- Как партнерство с финтех-стартапами помогает крупным корпорациям?
- Почему новое поколение выбирает финтех и иншуртех, а не традиционные финансовые институты?
- Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году?
- Какие направления финтех-индустрии «выстрелят» в ближайшие 5 лет?
- Где финтех-стартапы лучше всего раскроют свой потенциал?
- 7 наиболее перспективных финтех-отраслей, которые будут снижать издержки компаний
Стремительное развитие финтеха и иншуртеха
Финтех и иншуртех продолжает стремительно развиваться, и сейчас это уже не просто пересечение финансов и технологий. Современный финтех представляет собой уже не одну, а сразу несколько областей, которые, впрочем, часто тесно взаимосвязаны, пишет ForkLog.
Среди них отдельно можно отметить технологии управления активами, страхование, юридические технологии и такие подкатегории, как кредитование, аналитика, цифровая идентификация и кибербезопасность, краудфандинг, роботизированные советники, необанкинг и т. д.
Мейнстрим-компании финансового рынка быстро осознают революционную сущность финтех-стартапов, а потому стремятся как можно скорее наладить с ними партнерские отношения, чтобы лучше реагировать на потребности клиентов, нуждающихся в инновационных услугах.
Влияние финтеха и иншуртеха на финансовый рынок
В PwC отмечают, что влияние финтеха на финансовый рынок растет и в долгосрочной перспективе оно будет лишь усиливаться.
Финтех-стартапам нужен не просто капитал, им в первую очередь нужен клиент. С другой стороны, традиционным операторам финансового рынка нужны новые подходы к внедрению инноваций.
Партнерство с финтех-стартапами помогает крупным корпорациям изменить привычные способы работы и адаптировать их к будущим стремительным переменам в финансовой индустрии.
- 88% респондентов обеспокоены тем, что теряют доход из-за финтех-стартапов
- 77% планируют модернизировать существующие сервисы
- 30% инвестируют в сферу искусственного интеллекта
- 77% планируют внедрять решения на базе блокчейна до 2020 года
Новое поколение выбирает финтех
Большая часть молодых людей в США (примерно 92%) не доверяет традиционной банковской системе и все чаще прибегает к новым финтех-сервисам.
Примерно 68% опрошенных убеждены, что банки недостаточно понимают их потребности, а современная финансовая система неэффективна и не соответствует новым реалиям; 45% — полны решимости перейти от традиционной банковской системы к альтернативным финтех-решениям.
Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году?
Чтобы понять, какие же сегменты финтех-индустрии будут развиваться наиболее активно и лягут в основу новой, гораздо более децентрализованной экономики, PwC и лондонским финтех-акселератором Startupbootcamp было проведено исследование.
Три отрасли финтех-индустрии за период 2015-2016 гг. продемонстрировали рост и, по всей вероятности, обладают значительным потенциалом для развития в 2017 году.
Сегменты финтех-стартапов с большим потенциалом
- «облачные» решения (которые продемонстрировали рост с 14% в 2015 году до 22% — в 2016);
- технологии, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, анализом данных и технологией блокчейн (рост с 12% до 16%);
- сегмент маркетинговых технологий (в первую очередь, связанных с формированием потребительских предпочтений, персонализацией продукта, сегментацией рынка и т. д.) также показал рост – с 11% до 14%.
Рост количества новых решений в этих сферах свидетельствует о все еще значительном потенциале для развития, а также о лояльности потребителей к новым способам взаимодействия с поставщиками услуг.
В то же время в трех сегментах финтеха был зафиксирован некоторый спад активности новых стартапов.
Сегменты финтех-стартапов, у которых спад активности
- решения, связанные с цифровыми безналичными платежами («Cashless world») – с 19% в 2015 до 17% — в 2016;
- роботизированные советники («Empowered investors») – с 17% до 11%;
- «новые платежные системы» («Emerging payments rails») – с 11% до 3%.
Такой сильный спад в сегменте «Emerging payments rails» можно объяснить тем, что отрасль уже достаточно прочно укрепила свои позиции и достигла определенной зрелости.
В трех сегментах финтеха динамика появления новых стартапов осталась практически неизменной.
Сегменты финтех-стартапов без развития
- краудфандинг (рост с 6% — в 2015 до 7% — в 2016 году);
- альтернативное кредитование – осталось неизменным, на уровне 6%;
- технологии управления активами и новые рыночные платформы (рост с 4% до 5%).
Стабильные цифры в этих сегментах могут говорить о том, что на данных рынках уже есть много готовых, хорошо зарекомендовавших себя решений, но еще есть ниши, где потенциал не полностью раскрыт.
Противостояние между гибким и относительно низкозатратным финтехом и громоздкой бюрократической «традиционной» финансовой системой набирает обороты. Это уже сейчас наиболее заметно в таких сегментах:
- традиционные банки vs. онлайн-банки;
- традиционные страховщики vs. онлайн-страховщики;
- традиционное кредитование vs. P2P-кредитование;
- традиционное управление активами vs. роботизированные советники
Аналитики BI Intelligence обозначили несколько сфер, в которых финтех-стартапы могут лучше всего раскрыть свой потенциал и где вскоре могут появиться «новые Visa, Paypal или Charles Schwab».
Где финтех-стартапы лучше всего раскроют свой потенциал?
- розничные банковские услуги;
- кредитование и финансирование;
- платежи и переводы;
- управление активами;
- страхование;
- решения на базе блокчейна
Инвестиции в финтех-индустрию
В мировом масштабе наблюдается положительная динамика инвестиций в финтех-индустрию. По данным компании Pitch Book, за прошлый год глобальный объем венчурных инвестиций в финансовые технологии увеличился на 10,9% и составил $17,4 млрд. Лидерами инвестиций в 2017 году были Китай и США ($7,7 млрд и $6,2 млрд соответственно). При этом Китай впервые опередил США по этому показателю.
Что касается Великобритании, то здесь венчурные инвестиции в финтех-сектор в 2016 году сократились на 33,7% и составили скромных $783 млн. Предположительно, это может быть во многом обусловлено политической и экономической неопределенностью в связи с Brexit. Тем не менее, Великобритания все еще занимает третье место в мире по объему инвестиций в данную отрасль.
Какие финтех-индустрии «выстрелят» в перспективе 5 лет?
Согласно докладу, подготовленному международной консалтинговой фирмой McKinsey&Company для Федерального консультативного комитета по страхованию США (FACI), в ближайшие 5 лет технология блокчейн существенно изменит ряд отраслей (в частности, банковскую сферу и страхование). При этом многие решения на базе блокчейна найдут активное коммерческое применение уже в ближайшие 3-5 лет.
7 самых перспективных финтех-отраслей, которые будут снижать издержки
- трансграничные B2B платежи ($50-60 млрд);
- расчеты по международным торговым операциям ($14-17 млрд);
- трансграничные P2P платежи ($3-5 млрд);
- сделки РЕПО, где блокчейн может значительно снизить операционные издержки и помочь сэкономить $2-5 млрд ежегодно;
- производные финансовые инструменты (где блокчейн может снизить операционные издержки и систематические риски) — $4-7 млрд;
- KYC/AML («Знай своего клиента»/ «Противодействие отмыванию денег») – здесь блокчейн также может снизить издержки и ускорить многие процессы ($4-8 млрд.);
- противодействие мошенничеству с использованием личных данных (можно обеспечить более высокий уровень безопасности хранения данных, что позволит избежать выплат компенсаций и сэкономить $7-9 млрд).
В ходе исследования 200 фирм было отмечено 64 случая применения технологии блокчейн. При этом 22% из всех решений на базе данной технологии были реализованы в сфере страхования, а 13% — в сфере онлайн-платежей. Всего доля финансовых блокчейн-сервисов составила 50%.
По мнению McKinsey, наиболее доходные сферы, где могут применяться финансовые технологии, – трансграничные платежи и расчеты по международным торговым операциям. | Фориншурер
