Insurance TOP представил итоги страхового рынка и назвал крупнейшие страховые компании Украины за 9 месяцев 2016 года

Журнал «Insurance TOP» продолжает публиковать эксклюзивный контент, который помогает страховщикам и их клиентам, банкирам и другим участникам рынка ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать его участников.

В свежем номере Insurance TOP опубликованы квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 9 месяцев 2016 года.

Скачать журнал «Insurance TOP» №4(56)2016 (6,2 МБ) с итогами за 9 месяцев 2016 года.

Количество страховщиков

Количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30.09.2016 составляло 323, из которых 43 СК по страхованию жизни и 280 по рисковому страхованию. Количество страховщиков за год сократилось на 45.

На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения страховых выплат приходится 98,3% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 63,9% прибыли, полученной по итогам 9 месяцев 2016 г.

Таким образом, остальные (223 страховщика) не имеют существенного влияния, в т.ч. в качестве институционального инвестора, в части создания рабочих мест, налоговых поступлений. Однако на эту группу страховых компаний приходится 50,5% страховых поступлений от перестрахователей, 23,7% аквизиционных расходов, 19,7% иных административных расходов и 30,6% иных расходов на ведение дела.

Страховые премии

Объем валовых страховых и перестраховочных премий в Украине за 9 месяцев 2016 года вырос на 14,4% до 24 844,2 млн. грн. (9 469,6 млн. грн. (38,1%) получено от физлиц; 15 374,6 млн. грн. (61,9%) – от юрлиц), объем чистых страховых премий увеличился на 17% до 19 588,3 млн. грн.

По рисковому страхованию страховщики получили 22 857 млн. грн. (92% от общей суммы валовых премий), а по страхованию жизни – 1 987,2 млн. грн. (8%).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по чистым премиям

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по валовым премиям

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по валовым премиям за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков жизни по премиям

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 9 месяцев 2016 года составил 78,8%, что на 1,7 в.п. больше в сравнении с 9 месяцами 2015 года.

Увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования, а именно: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") (увеличение платежей на 1 085,6 млн. грн. (19%)); страхование жизни (на 483,9 млн. грн. (32,2%)); медицинское страхование (на 317,3 млн. грн. (21,5%)); страхование ответственности перед третьими лицами (на 267 млн. грн. (26,6%)); страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (на 263,2 млн. грн. (18,4%)); страхование имущества (на 243 млн. грн. (9,5%)); страхование от несчастных случаев (на 221,3 млн. грн. (59%)); страхование медицинских расходов (на 209,5 млн. грн. (58,7%)); страхование кредитов (на 189,8 млн. грн. (64,6%)); страхование грузов и багажа (на 123,3 млн. грн. (4,6%)).

Количество договоров

За 9 месяцев 2016 года уменьшилось количество договоров на 39 460,8 тыс. единиц (или на 23%), при этом на 49 723,5 тыс. единиц (или на 69,2%) уменьшилось количество договоров по добровольному страхованию.

Количество договоров по обязательному страхованию выросло на 10 180,2 тыс. единиц (+10,3%) за счет роста договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 10 123,5 тыс. единиц (+10,9%).

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 9 месяцев 2016 года вырос на 34,2% и составил 6 271,3 млн. грн., в том числе по рисковым видам страхования – 5 972,2 млн. грн. (95,2%), по страхованию жизни – 299,1 млн. грн. (4,8%).

Наибольшее увеличение валовых страховых выплат произошло по таким видам: страхования кредитов (на 606,9 млн. грн. (в 9 раз)), автострахование (на 456,1 млн. грн. (19,6%)), страхование финансовых рисков (на 306 млн. грн. (89,7%)). В то же время, уменьшились валовые страховые выплаты по страхованию имущества на 213,7 млн. грн. (69,5%) и страхование жизни на 76,5 млн. грн. (20,4%).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по выплатам

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по выплатам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков жизни по выплатам

Чистые страховые выплаты увеличились на 32,1% и составили 6 046,3 млн. грн. Рост объемов валовых выплат имел место в большинстве основных системообразующих видах страхования.

Увеличение чистых выплат зпроизошло за счет существенного увеличения чистых страховых выплат по договорам страхования кредитов на 607 млн. грн., автострахования – 419,2 млн. грн., страхования финансовых рисков – 208,1 млн. грн.

Уровень выплат

Уровень валовых выплат в сравнении увеличился на 3,7 п.п. и составил 25,2%. Уровень чистых выплат составил 30,9%.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по уровню выплат за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по уровню выплат

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию – 52,8% и 53,9%, по видам добровольного личного страхования – 38,6% и 40,2%, по ОСАГО – 36,8% и 36,9% соответственно.

Перестрахование

Операции исходящего перестрахования за 9 месяцев 2016 года увеличились с 6 726,3 млн. грн. до 8 460,6 млн. грн. за счет увеличения на 283,4 млн. грн. перестрахование внутри страны и увеличение на 1 450,9 млн. грн. операций перестрахования со страховщиками-нерезидентами.

Перестраховщикам-нерезидентам передано 3 204,8 млн. грн., а перестраховщикам-резидентам – 5 255,8 млн. грн.

ТОП-10 страховщиков Украины по исходящему перестрахованию за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по уровню выплат

Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, составила 984,6 млн. грн., в том числе компенсировано: перестраховщиками-нерезидентами – 759,5 млн. грн.; перестраховщиками-резидентами – 225,1 млн. грн.

Активы и резервы

Объем общих активов страховщиков на 30.09.2016 составил 55 377,2 млн. грн., что на 8,6% меньше в сравнении с соответствующим показателем прошлого года.

Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», уменьшилась по сравнению с соответствующим показателем на 30.09.2015 на 3 380,5 млн. грн. или на 9% и составила 61,9% общих активов страховщиков (на 30.09.2015 активы составляли 37 682,7 млн. грн., на 30.09.2016 – 34 302,2 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по активам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков по активам

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по активам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков жизни по активам

На 30.09.2016 объем активов, разрешенных для представления средств страховых резервов, составил 34 302,2 млн. грн. (на 3 380,5 млн. грн. меньше, чем на соответствующую дату 2015 года), в размере 19 390,1 млн. грн. использовано с целью представления средств страховых резервов.

Страховые резервы на 30.09.2016 выросли на 12,9% по сравнению с аналогичной датой 2015 года, при этом технические резервы – на 8,5%, а резервы по страхованию жизни – на 20,9%.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по резервам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков жизни по резервам

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по резервам за 9 месяцев 2016 года

→ полный рейтинг страховщиков жизни по резервам

По сравнению с аналогичной датой 2015 года уменьшились такие показатели, как общие активы страховщиков на 5 211,7 млн. грн. (8,6%); активы, определенные в. 31 Закона Украины «О страховании» для представления средств страховых резервов – 3 380,5 млн. грн. (9%) и объем уплаченных уставных капиталов – 1 855,8 млн. грн. (12,8%).