Глобальный рынок страхования в 2015 году вырос до $4,6 трлн. Обзор Swiss Re

Глобальный рынок страхования в 2015 году вырос до $4,6 трлн. Обзор Swiss Re
18 липня, 16:15 · Фориншурер по материалам журнала "[url=//www.allinsurance.kz/]Рынок страхования[/url]"

Глобальный рынок страхования в 2015 году вырос на 3,8% в реальном выражении на фоне умеренного экономического роста, несмотря на разные показатели роста в различных регионах, говорится в исследовании Swiss Re.

Общие показатели страхового рынка после 3,5% роста прямых премий, подписанных за 2014 год, незначительно выросли, что стало возможно только благодаря глобальному экономическому росту (2,5%), который является ключевым драйвером роста спроса на страховые услуги.

Объем глобального рынка страхования в 2015 году вырос до $4,554 трлн. (+3,8%), в т.ч. по страхованию жизни получено $2,534 трлн. премий (+4%), по рисковому страхованию — $2,02 трлн. премий (+3,6%).



Что касается структуры рынков, то на развитые страховые рынки пришлось $2,09 трлн. премий по страхованию жизни (+2,5%) и $1,614 трлн. премий по рисковому страхованию (+2,6%), на развивающиеся рынки — $444 млрд. премий по страхованию жизни (+11,7%) и $406 млрд. премий по рисковому страхованию (+7,8%).

На развитых рынках премии на душу населения в 2015 году составили $3440 (проникновение страхования 8,1%), на развивающихся рынках — на душу населения приходилось $135 премий по страхованию (проникновение страхования 2,9%).

Небольшой спад наблюдался в 2015 году в секторе страхования жизни (с 4,3% до 4%), он был обеспечен слабыми показателями на развитых рынках. В части общего страхования сильный рост на развитых рынках Азии, улучшения в Северной Америке и Западной Европе в совокупности обеспечили 3,6% роста глобальных страховых премий (2,4% — в 2014 году).

В то же время, данные в реальном выражении дают тревожный сигнал, обороты в долларах США по итогам изменения курсов валют сократились на 4,2% в 2015 году. Это могло бы быть отмечено как признак слабости страхового сектора, если бы это не было вызвало масштабным обесценением национальных валют по отношению к доллару.

5 ключевых тенденций глобального рынка страхования в 2015 году

1. Динамика роста глобальных страховых премий ускорилась с 3.5% до 3.8% в 2015 году.
2. Рост премий страхования жизни замедлился до 4% в 2015 году из-за снижения темпов роста в развитых странах.
3. Рост премий общего страхования составил более 3.6% за счет сильных показателей роста на развитых рынках, на развивающихся рынках динамика была смешанная.
4. Низкие процентные ставки оказывают давление на рентабельность, но страховая отрасль по-прежнему остается хорошо капитализированной.
5. Спад объемов мировой торговли может оказать влияние на снижение премий по морскому и кредитному страхованию.



География страховых рынков

На развитых страховых рынках реальный рост премий замедлился до 2,5% в 2015 году с показателя в 3,8% в предыдущем году. Положительный рост наметился в Северной Америке после двух лет спада. Рост премий также был сильным в развитых странах Азии, основными драйверами стали Япония и Корея. Однако в Западной Европе рост существенно замедлился до 1,3% с 5,8% в 2014 году.

На развивающихся рынках общий рост премий страхования жизни почти удвоился до 12%, что связано с высокими показателями в странах Азии, особенно в Китае. Рост также улучшился в Латинской Америке, но был медленнее на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, в Африке, а также в Центральной и Восточной Европе.

В отрасли общего страхования развитые рынки были основными драйверами роста. Развитые страны Азии показали наибольший рост премий (+4.1%), Северная Америка также демонстрировала значительную динамику (+3.2%). Рост был более умеренным в Западной Европе (+1.5%), но это было значительное улучшение по сравнению с предыдущими годами застоя. Развивающиеся рынки продолжили уверенную тенденция роста премий (+7.8%), в основном за счет Китая.

Динамика роста премий прямого страхования, 1980-2015

Динамика роста премий прямого страхования

Низкие процентные ставки оказывают давление на рентабельность

Процентные ставки в странах с развитой экономикой оставались очень низкими в 2015 году, оказывая давление на рентабельность сектора страхования жизни и в меньшей степени сектора общего страхования. В секторе страхования жизни на многих рынках умеренный рост объема премий оказывает влияние на прибыль. В секторе общего страхования одновременно и андеррайтинговые и инвестиционные результаты были ниже показателей 2014 года.

На андеррайтинговые результаты оказало влияние снижение страховых резервов, а инвестиционные результаты пострадали из-за низких процентных ставок по инвестиционным инструментам.



Процентные ставки, макроэкономическая среда и финансовые рынки продолжат формировать прогноз для страховой отрасли, считают экономисты Swiss Re. В то время, когда рентабельность находится под давлением, страховщики жизни продолжат концентрироваться на улучшении управления капиталом, снижении издержек и повышении инвестиционной доходности. Рентабельность общего страхования также останется на низком уровне из-за по-прежнему низких доходов от инвестиций и мягких условий ценообразования.

Тем не менее, страховая отрасль в целом остается хорошо капитализированной, а это означает, что страховщики лучше способны выдерживать периоды экономических или рыночных потрясений.

Сектор страхования жизни к концу 2015 года был более капитализированным, чем в 2014 году, что было подкреплено хорошими результатами в Китае, а также эффектом снижения процентных ставок, которые привели к более высокой стоимости B2B-инструментов с фиксированной доходностью и производных инвестиций. Платежеспособность сектора общего страхования достигла рекордного значений – 130% в 2015 году. Капитализация, как ожидается, останется сильной, но вклад со стороны более высоких нереализованных доходов за счет сверхнизких процентных ставок исчезнет, как только ставки начнут расти в основном в США и Великобритании.

Динамика страхования на развитых рынках

Премии по страхованию жизни увеличатся в развитых странах в 2016 году, на развивающихся рынках – рост будет медленным. Небольшие улучшения на развитых рынках будут следствием ожидаемого оживления в Океании и небольшого улучшения в Западной Европе. На развивающихся рынках темпы роста отражают устойчивые высокие показатели в развивающихся странах Азии. Рост премий в Китае хоть и замедляется, но как ожидается, останется сильным.

Глобальный рост сектора общего страхования, как ожидается, будет ослабевать благодаря умеренной экономической активности и мягкой ценовой политике в основном на развитых рынках. Прогноз для развивающихся рынков остаётся неоднозначным. Рост премий общего страхования будет сильным на развивающихся рынках Азии, в основном благодаря Китаю. В некоторых регионах, как ожидается, рост также ослабнет.

Динамика развития крупнейших страховых рынков мира в 2015 году

Динамика развития крупнейших страховых рынков мира в 2015 году

Влияние мировой торговли на объем страховых премий

Среднегодовой темп роста мировых страховых премий после финансового кризиса остается ниже докризисного уровня. Эта тенденция отражает замедление экономического роста, а также замедление темпов роста объемов мировой торговли. Мировая торговля росла примерно вдвое быстрее, чем мировой ВВП в период с начала 1990-х до середины 2000-х годов и только в последние года рост мировой торговли шел такими же темпами, как и ВВП.

Замедление темпов торговли отчасти было цикличным из-за вялой экономической активности. Торговля должна набирать обороты с активизацией экономической активности, при этом, замедление также отражает более глубокие, структурные факторы. К ним относятся, например, ограничения в дальнейшей дисперсии глобальных цепочек поставок, протекционизм и переход китайской экономики от экспорта и роста инвестиций к внутреннему потреблению.

Замедление торговли приведёт к сокращению мировой экономики, что, в свою очередь, повлияет на рост страховых премии в целом.



Учитывая, что структурные факторы замедления торговли, скорее всего, сохранятся, считают в Swiss Re, стойкое замедление роста мировой торговли приведет к снижению темпов роста мировой страховой отрасли, в частности морского и кредитного страхования.  | Фориншурер по материалам журнала "Рынок страхования"

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 739 342 756 221
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
  3. УНІКА 825 526 388 451
  4. VUSO 721 495 298 640
  5. UNIVERSALNA 637 875 181 985
  6. ТАС СГ 633 445 398 419
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
  8. ІНГО 510 663 290 158
  9. PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
  10. ПЕРША 143 414 79 330
  1. ТАС СГ 1 048 544 468 265
  2. ОРАНТА 1 003 842 350 342
  3. PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
  4. VUSO 328 231 154 387
  5. ЄВРОІНС 303 240 144 844
  6. ІНГО 283 096 120 472
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
  8. ARX 256 141 116 083
  9. УНІКА 222 425 116 316
  10. ПЕРША 144 458 72 809
  1. VUSO 134 081 35 445
  2. PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
  3. ARX 50 246 35 312
  4. ТАС СГ 49 315 15 746
  5. UNIVERSALNA 35 512 4 428
  6. УНІКА 35 009 21 192
  7. ІНГО 29 193 9 327
  8. ОРАНТА 23 126 4 082
  9. ПЕРША 16 342 3 203
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
  1. УНІКА 1 035 733 557 928
  2. UNIVERSALNA 569 897 308 006
  3. ІНГО 525 450 352 330
  4. VUSO 512 706 309 004
  5. ARX 374 784 230 931
  6. ТАС СГ 373 458 203 008
  7. PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
  9. ЄВРОІНС 84 871 68 859
  10. ПЕРША 80 028 45 149
  1. МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
  5. АRХ LIFE 251 180 44 382
  1. ІНГО 571 416 51 119
  2. ARX 394 905 65 866
  3. ВУСО 279 235 123 327
  4. УНІКА 237 170 8 288
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
  6. UNIVERSALNA 142 325 4 255
  7. ТАС СГ 85 073 9 778
  8. ОРАНТА 78 658 4 479
  9. PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
  10. ПЕРША 29 568 689
  1. ТАС СГ 1 024 894 307 978
  2. PZU УКРАЇНА 411 019 123 240
  3. ОРАНТА 334 167 68 244
  4. ПЕРША 331 836 112 581
  5. ІНГО 262 769 104 859
  6. VUSO 115 088 55 179
  7. ARX 114 302 30 574

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2025 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.