Если рынок страхования жизни развивается, то это говорит о доверии граждан к институту страхования. За многие годы рынок страхования жизни впервые показал снижение премий.
Так, за 6 месяцев 2014 года рынок лайфового страховпания превысил 1 млрд. грн. премий, но сократился на 3%. Такие данные озвучил на Презентации итогов страхового рынка Украины за 1 полугодие 2014 года главный редактор журнала «Insurance Top» Александр Залетов.
В основном падение рынка связано с сокращением объема страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Также традиционным фактором снижения платежей является налоговая проблема корпоративного страхования жизни (необходимость начисления единого социального взноса).
Дистрибуция страхования жизни в 1 полугодии 2014 года
Собственные сети – 100 млн грн., в т.ч.
— центральные офисы – 75%
— региональные офисы и агенты – 25%.
Внешиние сети – 900 млн. грн., в т.ч.
— банки и иные кредитные учреждения – 50%
— мульти агенты – 48%
— страховые брокеры – 1%
— нефинансовые посередники – 1%.
Накопительное страхование жизни выросло на 15% (в прошлом году был рост 11%), а рисковое страхование жизни (потребительское кредитование) сократилось на 9% (в прошлом году был рост 64%). Канал банковского страхования существенно упал и будет проблематичным в 2015 году.
ТОП-10 лидеров по накопительному страхованию жизни
| № | Компания | премии, млн. грн. | Темп, % | |
|---|---|---|---|---|
| 6м2014 | 6м2013 | |||
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 136,9 | 131,0 | 4,5% |
| 2 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 66,5 | 35,9 | 85,2% |
| 3 | ТАС | 55,3 | 60,6 | -8,7% |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 54,6 | 47,5 | 14,9% |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 20,7 | 14,6 | 41,8% |
| 6 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 15,6 | 13,7 | 13,9% |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 11,8 | 12,7 | -7,1% |
| 8 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 9,9 | 9,7 | 2,1% |
| 9 | КД-ЖИЗНЬ | 7,9 | 7,9 | 0,0% |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 7,9 | 6,9 | 14,5% |
ТОП-10 лидеров по рисковому страхованию жизни
| № | Компания | премии, млн. грн. | Темп, % | |
|---|---|---|---|---|
| 6м2014 | 6м2013 | |||
| 1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 170,8 | 131,4 | 30,0% |
| 2 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 128,1 | 203,2 | -37,0% |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 91,8 | 143,6 | -36,1% |
| 4 | ТАС | 38,7 | 4,4 | 779,5% |
| 5 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 15,2 | 5,4 | 181,5% |
| 6 | МЕТ ЛАЙФ | 9,8 | 6,9 | 42,0% |
| 7 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 7,1 | 10,2 | -30,4% |
| 8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 6,2 | 3,2 | 93,8% |
| 9 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 4,5 | 1,2 | 275,0% |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 2,2 | 12,1 | -81,8% |
Размер страховых выплат по страхованию жизни по итогам 6 месяцев текущего года составил свыше 80 млн. грн., что на 36,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основная доля страховых пришлась на риск дожитие – 53%, на смерть по болезни – 21%, смерть в результате ДТП – 12%, остальные выплаты связаны преимущественно с несчастными случаями и болезнями застрахованных.
Максимальная разовая выплата клиенту была в размере 639 тыс. грн.
Объем выкупных сумм в первом полугодии 2014 года составил около 90 млн. грн., что на 63,6% больше, чем за 6 месяцев 2013 года.
ТОП-10 лидеров страхования жизни по выплатам
| № | Компания | выплаты, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 16 397,0 | 27 264,0 | 541 |
| 2 | МЕТ ЛАЙФ | 13 696,0 | 28 099,0 | 728 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 11 007,0 | 68,0 | 2 060 |
| 4 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 5 853,2 | 410,3 | 417 |
| 5 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 709,0 | 5 168,9 | 712 |
| 6 | УНИКА ЖИЗНЬ | 4 417,0 | 1 056,0 | 474 |
| 7 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 3 582,1 | 4 190,2 | 535 |
| 8 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 3 409,0 | 4 389,0 | 460 |
| 9 | КД-ЖИЗНЬ | 1 270,0 | 316,0 | 77 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 1 196,4 | 3 040,8 53 |
По мнению Александра Залетова, на активный рост выкупных сумм повлияло падение гривны, что вызвало у одних страхователей желание зафиксировать доходность в валютном эквиваленте, а у других – прервать страховую защиту в ожидании роста инфляции и политической нестабильности.
В 2014 году ожидается дальнейшее падение объемов страхования жизни (на 5-10%) на фоне роста страховых выплат (на 40-45%). Поэтому страховщикам необходимо задуматься об управлении активами и эффективном инвестировании. | Фориншурер
