Журнал Insurance TOP презентовал итоги страхового рынка Украины за 2011 год и прогнозы на 2012-й

Журнал Insurance TOP провел годовую Презентацию, посвященную подведению итогов страхового рынка Украины за 2011 год.

Фоторепортаж Презентации Insurance TOP.

Александр Залетов, Главный редактор журнала Insurance TOP
Главный редактор журнала Insurance TOP Александр Залетов презентовал исследование " Страховой рынок Украины в 2011 году (1.99 MБ)".

Состоянием на 31.12.2011 на страховом рынке Украины зарегистрировано 116 страховых компаний с иностранным капиталом (26,2% всех зарегистрированных страховщиков (442)), из них 88 «рисковых» страховых компаний и 28 страховщиков по страхованию жизни. При этом количество страховых компаний, доля иностранного капитала у которых 100%, составляет 17 страховых компаний (из них 9 «рисковых» страховых компаний и 8 страховщиков по страхованию жизни).

Объем иностранного капитала в уставных капиталах страховщиков в начале 2012 года составил в эквиваленте $564 млн. или 32,8% совокупного показателя.

Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю страховых платежей - 90% - аккумулируют ТОП-100 страховщиков на рынке "non-lіfe" (25% от общего числа страховых компаний "non-lіfe") и 95% - ТОП-20 страховщиков на рынке "lіfe" (28% от общего числа страховых компаний "lіfe").

По данным Insurance TOP, страховой рынок Украины в 2011 году вырос на 35% до 18 млрд. грн. В 2012 году, по прогнозам экспертов, украинский страховой рынок может вырасти до 20,4 млрд. грн. чистых премий.

В 2011 году чистые страховые выплаты составили 5,7 млрд. грн. и в 2012 году могут вырасти до 6 млрд. грн. Уровень чистых выплат составил в 2011 году 26,2%, а в 2012 году может вырасти до 29%.

Страховой рынок Украины в 2005-2012 году

Доля страхования в ВВП страны в 2011 году составила 1,3%, предполагается, что в 2012 году она составит 1,2%.

Доля малого бизнеса в общем объеме страхования составляет 6%, среднего – 21%, крупного – 31%, домохозяйств – 42%. В структуре платежей преобладает имущественное страхование – 27%, добровольное медицинское страхование – 5%, страхование жизни – 6%.

Кроме того, в прошлом году заключено 8,3 млн. договоров ОСАГО, 6,3 млн. договоров страхования от несчастного случая, более 5 млн. договоров страхования имущества, 1,1 млн. договоров ДМС, 1,5 млн. договоров страхования туристов и 450 тыс. договоров КАСКО и 130 тыс. договоров накопительного страхования жизни.

Александр Залетов также отметил, что страхованием ОСАГО охвачены 93% всех, подлежащих данному виду страхования. Уровень охвата КАСКО составляет 28%, ДМС – 2%, страхование жизни – 7%, туризма – 8%, страхование имущества домохозяйства – 2%.

По данным Insurance Top, объем реального страхования домохозяйств составляет 6,7 млрд. грн, предполагается, что в текущем году он увеличится до 7,1 млрд. грн.

Через собственные каналы продаж страховщики реализовали страховых услуг на 5,1 млрд. грн., в том числе на центральные офисы приходится 35%, на региональные сети и агентов - 65%.

Кроме того, в общем объеме реализованных продуктов 1% приходится на страховых брокеров, 55% - на кредитные организации.

Страхование жизни

Объем страховых платежей по страхованию жизни в 2011 году составил более 1,35 млрд. грн., что на 30% больше, чем в 2010 году. По результатам деятельности рынка страхования жизни в 2011 году страховщики с иностранным капиталом увеличили свою долю в объеме страховых платежей до 88%, при этом темп роста их составил около 40%.

На накопительное и пенсионное страхование пришлось 65% рынка (в 2006 году – 91%).

Низкий уровень платежеспособности населения и продвижение различных программ потребительского кредитования со стороны банков и других финансовых учреждений создают предпосылки роста объемов платежей по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов. Если в 2006 году на этот сегмент приходилось 9% рынка страхования жизни, то в 2011 году уже 35%. При этом на домохозяйства приходиться около 95% страховых платежей (в 2006 году – 87%). Ожидается, что в 2012 году этот сегмент увеличится на 25-30%.

Страхование туристов за рубежом

В 2011 году страховую защиту рисков возникновения расходов при нахождении за рубежом гражданами Украины оказывали 105 страховых компаний, что на 2 больше, чем в 2010 году. Однако на ТОП-20 приходится 85% рынка. Что свидетельствует о высоком уровне концентрации. Кроме того, более 50% указанных страховых услуг предоставляют компании с иностранным капиталом и с каждым годом их доля растет.

В 2011 году объем страхования рисков возникновения расходов при нахождении граждан Украины за рубежом составил около 180 млн. грн., что на 27% больше, чем в 2010 году.

В зависимости от цели поездки структура страховых платежей выглядит следующим образом: на частные поездки приходится 62%, на организованные – 23%, а на служебные – 15%. При этом в частном порядке пересекали границу 87% путешествующих, организовано – 8% и по служебным делам – 5%.

По объему страховых услуг, предоставленных путешествующим в 2011 году, поездки в Польшу составили 35,6% рынка, Венгрию – 11,3%, Германию – 10,4%, Турцию – 5,5%, Словакию – 4,6%, Италию – 3,7%, Египет – 2,6%, Великобританию – 2,5%, Израиль – 2,5% и Австрию 2,4%. В целом на эти страны пришлось 81% страховой ответственности, принятой страховыми компаниями. Доля застрахованных граждан Украины, посетивших в 2011 году Россию, Молдову и Беларусь, что соответствует около 50% пересечений границы, составила менее 1%.

Таким образом, на страны Шенгенской зоны приходится 79% страховых платежей, на другие развитые страны – 8%, а на остальные – 13%. Поэтому перспектива развития страхования рисков возникновения расходов граждан Украины при нахождении за рубежом в 2012 году будет на прямую зависеть от уровня платежеспособности населения, деловой активности и приоритетов выбора направления туристических маршрутов.
_______________________________

Участникам Презентации был представлен свежий номер журнала Insurance TOP, на обложке которого был не случайно размещен Юлий Цезарь с его крылатой фразой «Пришел, увидел, победил!» (Veni, Vidi, Vici).