На страховом рынке Украины прошла еще одна крупная сделка по слиянию и поглощению (M&A) - Kardan Group (Израиль) и Vienna Insurance Group (Австрия), являющиеся акционерами TBIН Financial Services Group N.V. (Нидерланды), 14 ноября подписали с аффилированными с "Укргазбанком" компаниями договор о покупке 62% ЗАО Страховая компания "Украинская страховая группа" (УСГ).
Как сообщил журналу "forINSURER.com" источник, знакомый с условиями проведения сделки, стоимость вхождения в капитал "Украинской страховой группы" составила $50 млн.
Сделка подразумевает дальнейшее расширение доли иностранного инвестора в капитале украинского страховщика до 100%. Сейчас необходимый пакет документов передан в Антимонопольный Комитет Украины.
По словам Председателя Правления Vienna Insurance Group Гюнтера Гайера (Günter Geyer): «С недавних пор Украина демонстрирует чрезвычайно динамичное экономическое развитие. Эта сделка позволит нам расширить свои позиции на диверсифицированом украинском рынке. «Украинская страховая группа» является логическим дополнением к уже имеющимся компаниям. У нее хорошо налажена работа с корпоративными клиентами. А в будущем она сосредоточится на розничном бизнесе.»
Согласно планам новых акционеров, СК «Украинская страховая группа» продолжит развивать свой сегодняшний бренд и стратегия компании будет по-прежнему направлена на работу в розничном сегменте рынка. Инвестиции нового акционера будут направлены на достижение компанией лидирующего положения на рынке, совершенствование бизнес-процессов, страховых технологий и IT, а также развитие региональной сети. Как считает Правление компании – вхождение УСГ в крупнейшую транснациональную страховую группу позволит компании обеспечить стабильную динамику развития и в ближайшие несколько лет стать несомненным лидером отечественного страхового рынка.
Необходимо отметить, что с апреля 2007 года прямое участие австрийской Vienna Insurance Group в финансовой группе TBIH увеличено до 60% вместо предыдущей 40%-й доли участия в Kardan Financial Services.
Теперь Vienna Insurance Group опосредовано владеет семью украинскими компаниями: СК "VAB Страхование", СК "VAB Жизнь", ПК "VAB Re", СК "Княжа", СК "Глобус", СК "Юпитер", к которым присоединилась "Украинская страховая группа".
Как мы уже писали в середине сентября, крупнейшая австрийская страховая группа Vienna Insurance Group проводила предварительный due diligence УСГ с целью ее покупки. Собственник Укргазбанка, с которым аффилирована УСГ, Василий Горбаль тогда еще подтвердил факт переговоров.
Переговоры начались еще в 2006 году, а потом активизировались. Тогда акционеры оценивали УСГ два мультипликатора от премий, то есть свыше $36 млн., но как оказалось новые акционеры заплатили за 60% больше - $50 млн.
Еще в ноябре 2006 года Гюнтер Гайер сообщал о планах иностранного инвестора дальнейшего развития в Украине – «как в новом целевом районе». Г-н Гайер упоминал, что концерн намерен в ближайшее время сделать очередные покупки в Украине, а через несколько лет попасть в пятерку лидеров украинского рынка страхования.
Ранее, мы писали, что Антимонопольный комитет Украины в ноябре 2006 года разрешил голландской “Clal - TBIH B.V.” купить более 50% акций ЗАО «СК «VAB Страхование», ЗАО «VAB Жизнь» и ЗАО «Перестраховочная компания «VAB Re». Вскоре украинские и иностранные акционеры «ВАБанка» приняли решение о создании универсальной финансовой группы VAB Group путем консолидации всех финансовых активов в пределах Украины.
Решение было принято после того, как в конце октября 2005 г. в число акционеров ВАБанка вошла голландская компания TBIF Financial Services B.V. – 100% дочерняя компания финансовой группы TBIH Financial Services Group N.V., которая вошла в структуру акционеров ВАБанка с 9,55% акций, в июне 2006 г. за счет приобретения акций дополнительного выпуска компания довела свою долю в уставном капитале банка до 48,65%, что позволило нарастить капитал банка до уровня, превышающего $100 млн.
Что касается российского страхового рынка, то Kardan N.V. свернула бизнес в России, завершив в конце августа 2007 года сделку по продаже акций страховых компаний «Стандарт-Резерв» и «Солидарность для жизни» («Совита»). Сумма сделки составила $33 млн. В результате сделки Kardan N.V. заработала $16 млн. Приобретателем акций стала российская финансовая группа.
Кроме єтого, TBIH ранее являлась непрямым владельцем миноритарных пакетов акций страховых компаний. Это противоречило стратегии группы, которая стремится к владению мажоритарными пакетами акций и активному контролю над аффилированными компаниями, говорится в сообщении компании. Сейчас Kardan рассматривает другие варианты выхода на российский рынок, которые будут более соответствовать стратегии группы.
По данным "forINSURER.com", холдинг «TBIH» сегодня имеет доли в уставном капитале в частности таких страховых компаний: «Bulgarian Bulstrad Group» («Bulstrad» - 97,3 %, «Bulstrad Life» - 91,4 %), «Croatian Helios» (100 %) и «Romanian Omniasig Life» (49,97 %). Последняя, кстати, входит в состав «Omniasig Group», контрольным пакетом которой владеет «Vienna Insurance Group». Кроме этого холдинг имеет доли в страховых компаниях Грузии и Украины и некоторых пенсионных фондах нескольких стран Центральной и Восточной Европы. На данный момент готовится приобретение холдингом контрольных пакетов акций страховых компаний "Ray Sigorta A.S." (Турция) и "Sigma Sh.a." (Албания). | forINSURER.com
