Изменения правил страхования ответственности владельцев автотранспортных средствв России приведет к ухудшению финансовых результатов страховых компаний, если автостраховщикам не удастся добиться значительного повышения тарифов в целях компенсации выплат.
Если изменения в законодательстве будут приняты, это приведет к значительному повышению лимитов ответственности по обязательному страхованию автогражданской ответственности автовладельца (ОСАГО). Например, лимиты страховой защиты ответственности за причинение вреда имуществу могут увеличиться со 120 тыс. руб. (около $4 тыс.) до 400 тыс. руб. ($13 тыс.).
Вместе с тем предлагаемый законопроект не рассматривает повышение регулируемых страховых премий (размер премий находится в юрисдикции Правительства РФ), уплачиваемых страхователями; базовый тариф, который лежит в основе расчета премий, не менялся с 2003 г.
По нашему мнению, правительство сочтет значительное увеличение страховых премий для владельцев 37 млн зарегистрированных автомобилей слишком непопулярной мерой с политической точки зрения. Поэтому любое повышение, вероятнее всего, будет ниже уровня, который продолжают лоббировать страховые компании для компенсции будущего повышения страховых лимитов.
Принимая во внимание тот факт, что страхование автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) составляет существенную долю российского рынка страхования — 40%, предлагаемые изменения окажут значительное влияние на всю страховую отрасль.
Кроме того, в 2012-2013 гг. возникла тенденция урегулирования страховых претензий по ОСАГО и КАСКО в судебном порядке и вынесения судами решений, неблагоприятных для страховых компаний, что уже оказало негативное давление на финансовые результаты российских страховщиков.
РЕЗЮМЕ
— Предлагаемые изменения в законодательстве, связанные с регулированием, усиливают риски российского сектора автострахования.
— Показатели обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО и автомобильного страхования КАСКО начинают испытывать давление, обусловленное неблагоприятными для страховщиков судебными решениями.
— По нашему мнению, небольшие по размеру страховые компании, в значительной степени подверженные рискам сектора автострахования, могут столкнуться с финансовыми трудностями и даже оказаться неплатежеспособными.
Мы полагаем, что крупнейшие страховые компании отреагируют на это давление повышением тарифов КАСКО, которые в отличие от тарифов ОСАГО не регулируются государством.
Несмотря на то, что крупные страховые компании, вероятнее всего, смогут ориентироваться на прибыльные регионы и сегменты ОСАГО и КАСКО, мы полагаем, что они, тем не менее, продемонстрируют более слабую прибыль в этих направлениях бизнеса в 2013-2014 гг.
На наш взгляд, некоторые недиверсифицированные небольшие по размеру страховые компании, которые в большей степени, чем в среднем по сектору, подвержены автотранспортным рискам в регионах с высокой убыточностью, могут столкнуться с финансовыми трудностями и даже оказаться неплатежеспособными.
В 2013-2014 гг. число страховых компаний в России продолжит сокращаться, поскольку ухудшение рыночных условий обусловит уход с рынка небольших игроков.
Крупнейшие российские страховые компании имеют очень высокую долю страхования автотранспортных рисков в структуре страховой премии-брутто.
Так, в 2012 году на долю автотранспортных рисков приходилось около 54% портфеля ОАО «Росгосстрах», крупнейшего игрока на российском рынке. У ОАО «Ингосстрах» они составляли около 60%, у ОАО «РЕСО Гарантия» — около 63%, у ОАО «АльфаСтрахование» — около 45%.
Неблагоприятные для страховщиков судебные решения обусловили увеличение выплат по КАСКО и ОСАГО
По нашим наблюдениям, недавние решения российских судов были неблагоприятными для страховых компаний. Они предусматривали выплаты и покрытие рисков сверх уровней, предусмотренных договорами страхования, и по КАСКО, и по ОСАГО.
По результатам анализа судебной практики Верховный суд Российской Федерации рекомендовал судам принимать положительные решения в части оплаты страховых претензий даже в тех случаях, когда:
— в момент наступления страхового случая автомобилем управляло лицо, не указанное в полисе КАСКО;
— водитель не уведомил страховую компанию о страховом случае в установленный срок;
— владелец автомобиля не может представить полный комплект ключей в случае угона (хищения) автомобиля;
— в момент наступления страхового случая страховая премия не выплачена в срок.
Кроме того, в настоящее время в России отсутствует обязательная процедура досудебного урегулирования споров между страхователями и страховыми компаниями. Поэтому страховые претензии могут направляться непосредственно в суд, что увеличивает расходы страховых компаний, поскольку им приходится оплачивать судебные издержки и относительно крупные штрафы.
Поскольку в российском страховом секторе отсутствует единая методика расчета убытков по ОСАГО, во многих судебных исках рассматривается оценка убытков. Помимо споров об оценке, суды зачастую принимают решения о возмещении застрахованному утери товарной стоимости (УТС) автомобиля в рамках претензий по ОСАГО, несмотря на то, что в соответствии с российским законодательством УТС из под действия закона выведен.
Следует отметить, что количество судебных дел и неблагоприятных решений в России различается в зависимости от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге (на долю этих городов приходится более 20% общего числа автомобилей, зарегистрированных в России) ситуация оценивается как менее напряженная, в то время как в некоторых регионах почти каждая претензия урегулируется в судебном порядке и доля неблагоприятных решений для страховых компаний очень велика. Судя по информации, полученной от участников рынка, в 2013 г. число судебных дел, связанных с ОСАГО, может составить почти половину от общего числа страховых претензий по ОСАГО, урегулированных в 2012 г. (2,5 млн).
По нашему мнению, такие судебные решения подрывают некоторые основные принципы страхования. Эта практика вынудит страховые компании более активно использовать франшизу в договорах, повысить тарифы на КАСКО и скорректировать условия страховых полисов с учетом некоторых судебных решений.
Мы также считаем, что давление со стороны судов приведет к ускорению выплат по ОСАГО и КАСКО, поскольку страховые компании будут стремиться сократить судебные издержки и штрафы. Скорее всего страховые компании постараются ускорить разработку единой методики расчета убытков по ОСАГО.
Предлагаемые изменения в правилах регулирования ОСАГО
Поправки в Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Государственной Думе, включают:
— увеличение лимита выплат пострадавшим в ДТП в части возмещения вреда застрахованному имуществу со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Это положение вступит в силу через три месяца после принятия закона;
— увеличение лимита выплат потерпевшим в ДТП по ущербу жизни и здоровью со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Данное положение вступит в силу через 15 месяцев после принятия закона;
— увеличение лимита выплат по претензиям без вызова представителей ГИБДД с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. и введение повышенного лимита выплат по таким страховым претензиям (400 тыс. руб.), если ДТП в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано с помощью средств видеофиксации.
Данные поправки могут меняться по сравнению с вариантом, рассматриваемым в настоящее время, однако мы полагаем, что Государственная Дума, по всей вероятности, примет их в некоторой форме во 2-й половине 2013 г. и они могут вступить в силу до конца года.
Страховые компании по-разному оценивают размеры повышения тарифов, необходимого для сохранения безубыточности в сегменте ОСАГО — от 15% до почти 70%.
По данным Российского союза автостраховщиков, в 2012 г. средняя стоимость полиса ОСАГО составляла около 3 тыс. руб. (стоимость может меняться в зависимости от региона, водителя и класса автомобиля). Коэффициенты убыточности в сегменте ОСАГО также значительно различаются у разных страховых компаний и в основном зависят от географического охвата и концентрации портфелей в отдельных регионах.
Мы полагаем, что сегмент ОСАГО (с разными показателями рентабельности в различных регионах) в среднем не приносит существенной прибыли страховым компаниям.
Коэффициенты убыточности на уровне примерно 65% (рассчитанные по МСФО) и очень высокие аквизицонные расходы (около 30%), характерные для рынка, обусловливают комбинированный коэффициент убыточности на уровне почти 100% даже без учета административных расходов (коэффициент более 100% означает убыточность страховой деятельности).
По мнению регулирующего органа, сегмент ОСАГО является в основном прибыльным, если принимать во внимание только отношение общего объема страховых выплат к общему объему страховой премии и фиксированные аквизиционные комиссионные по ОСАГО на уровне не выше 10% подписанной страховой премии-брутто для агентов — физических лиц и 15% для юридических лиц.
Мы полагаем, что в 2013-2014 гг. многие компании могут провести переоценку своей готовности к принятию рисков в сегменте ОСАГО. Некоторые небольшие и средние страховые компании, в портфеле которых значительное место занимают риски страхования автотранспортных средств в неприбыльных регионах, могут прекратить деятельность в этом сегменте бизнеса или столкнуться со значительными финансовыми трудностями и даже оказаться неплатежеспособными.
По нашему мнению, существующая система защиты владельцев полисов ОСАГО, при которой Российский союз автостраховщиков собирает средства для покрытия страховых полисов неплатежеспособных компаний, может быть недостаточной для решения возможных проблем.
Некоторые страховые компании, вероятнее всего, пересмотрят свою готовность работать с ОСАГО и переориентируются на добровольные виды страхования, в том числе КАСКО, личное страхование от несчастного случая, страхование имущества и добровольное страхование автогражданской ответственности. Поскольку коэффициенты убыточности в сегменте ОСАГО значительно различаются в разных регионах, в некоторых из них может возникнуть ситуация, когда ни одна страховая компания не захочет продавать полисы ОСАГО и возникнет дефицит обязательных полисов ОСАГО.
Крупные страховые компании уже начинают стимулировать сокращение продаж полисов ОСАГО в неприбыльных регионах, снижая агентские комиссии или даже ограничивая число проданных полисов.
...............................
Источник: Фориншурер
