Рейтинг стратегичности страховых компаний на 2004 год
Сегодня организационная архитектура страховых компаний вынужденно подстраивается под изменяющиеся внешние условия. Учитывая значение и перспективы развития страхового рынка (на сегодня в России потенциал на услуги страхования используется только на 5%, в то время как на Западе он близок к 100%), нельзя не признать, что эти процессы требуют пристального внимания. Тем, кто не хочет отстать, придется как можно скорее принять новые условия функционирования. Буря или натиск? С момента введения в действие 1 июля 2003 года закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев" (ОСАГО) в России началось бурное развитие рынка страхования. За полгода существования "автогражданки" страховщики собрали с автовладельцев 31,4 млрд рублей. В 2004 году ожидается увеличение доли ОСАГО во взносах по автострахованию до 40-50%. Однако общее состояние рынка скорее неудовлетворительное, так как рост осуществляется не за счет каких-то новых программ, разработанных страховщиками, и не благодаря стремлению населения застраховаться - людей к этому принудил закон. Он свидетельствует о высоких лоббистских возможностях страхового сообщества, тем более что остальные виды страхования за прошедший период развивались сравнительно медленно. Закон В настоящее время рынок страхования переживает период "нестабильности", этап "технологического" развития, претерпевая при этом структурные изменения, связанные с появлением новых регулирующих факторов. Вступление в силу 17 января 2004 года новой редакции закона "Об организации страхового дела в РФ" усугубило и без того суровую страховую реальность. Большинство страховых компаний оказались не готовы к переходу на новый режим функционирования, поскольку ранее планировалось поэтапное введение изменений вплоть до 2007 года. Эта ситуация порождает некоторую неопределенность и нервозность на рынке. Конкуренты Закон предусматривает увеличение квоты для иностранных страховщиков в совокупном капитале российских компаний до 25% и разрешает им заниматься страхованием жизни, а в перспективе - и обязательными видами страхования. Это, вероятнее всего, спровоцирует вытеснение их российских коллег из данного сегмента рынка, так как население с большим доверием относится к западным товарным знакам. Массовая экспансия иностранных страховых компаний, располагающих колоссальными запасами, может потеснить и российский банковский сектор, взяв на себя значительную часть функций по инвестированию. Капитал Что касается увеличения размеров уставного капитала (для компаний, специализирующихся на имущественном страховании, - до 30 млн рублей; для компаний, занимающихся страхованием жизни, - до 60 млн рублей; для перестраховочных обществ - до 120 млн рублей), то оно приведет к тому, что через два-три года количество субъектов отраслевого рынка уменьшится минимум наполовину; выживут лишь сильнейшие. Небольшим компаниям придется наращивать капитал, объединяться либо переквалифицироваться в независимые агентства и брокерские компании, оказывающие посреднические услуги в области страхования. Потребителю страховых услуг это выгодно, так как в результате повысится устойчивость страховых компаний, напрямую зависящая от размеров их капитализации. Запрет Потрясением для страховщиков явился запрет компаниям, имеющим лицензии на страхование жизни, осуществлять перестрахование имущественных рисков, которое для многих является одним из приоритетных направлений работы. При этом существует опасность, что запретительные меры негативно скажутся на рынке перестрахования. Клиенты и партнеры страховой компании должны быть уверены в надежности страховой защиты, а одним из инструментов обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций является перестрахование крупных имущественных рисков. Удивление вызывает тот факт, что в новой редакции закона не учтена необходимость подготовительного или переходного периода для введения этой нормы. Не случайно банковский комитет Госдумы 11 февраля 2004 года рекомендовал принять поправку к Закону "Об организации страхового дела в РФ", которая предоставляет страховщикам отсрочку в один год для того, чтобы определиться, каким видом страхования они будут заниматься. В настоящее время страховщики оказались перед выбором: прекратить операции по страхованию жизни и вернуть Минфину РФ лицензии. Проблемы В отношении рынка перестрахования возникает резонный вопрос: если прямой страховщик принимает риски в перестрахование и работает, по сути, брокером, удерживая у себя 1-2% риска, а остальную часть передавая западным профессиональным перестраховщикам, является ли это перестрахованием? Ответ очевиден: нет, его деятельность представляет собой посредническую услугу в чистом виде, а большую часть ответственности берет на себя иностранная компания. Кто-то ушел, кто-то остался… Как и в 2003 году, лидерами страхового рынка являются "Российское страховое народное общество" ("РОСНО"), "РЕСО-Гарантия". Что касается второго лидера, то "РЕСО-Гарантия" активно увеличивает свое присутствие на зарубежных страховых рынках (узел "Бизнес-среда"): компания купила блокпакет акций белорусской страховой компании "Бролли", 100% акций литовской Snoro Garantas, 60% акций украинской "Украинмедстрах", в завершающей стадии находится оформление сделки по приобретению крупного пакета акций одной из страховых компаний Казахстана. Примером удачной реализации стратегии (усиление одноименного узла) может служить политика "РЕСО-Гарантия" в области ОСАГО: уже за первые полгода действия закона об ОСАГО компания заняла в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28-31% рынка; к настоящему моменту она занимает второе место в данном сегменте в целом по стране. Кроме того, "РЕСО-Гарантия" расширяет сферу деятельности (узел "Альтернативные варианты стратегии") - в прошлом году она зарегистрировала дочернюю компанию, которая будет заниматься лизингом высоколиквидных видов техники и оборудования. "Росгосстрах" усилил позиции в рейтинге, поднявшись с шестого места на третье. Компания завершила важный этап реструктуризации филиальной сети. К настоящему моменту региональные компании прекратили свое существование и присоединились к десяти межрегиональным центрам "Росгосстраха" на правах филиалов (узел "Сети"). Подобное преобразование позволило выстроить жесткую систему управления компанией, улучшить финансирование филиалов, снизить управленческие издержки и более оперативно контролировать филиальную сеть (узел "Реализация стратегии"). Активно осваивая сферу ОСАГО, "Росгосстрах" выиграл несколько региональных конкурсов по данному виду страхования, а также тендер ГУВД Москвы, по которому получил право застраховать в 2004 году 4,5 тыс. транспортных средств московского ГУВД. На сегодняшний момент "Росгосстрах" является лидером рынка ОСАГО, занимая свыше 50% его объема. Среди компаний, утративших прежнее положение в рейтинге, - "Прогресс-Гарант" (входящий в страховую группу "Прогресс"), который в 2002 году обладал достаточно устойчивыми позициями по всем трем блокам энниаграммы: целям, возможностям и результатам. Но в 2003 году, несмотря на крупный контракт в 100 млн долл. на страхование совместно с компанией "Цюрих-Русь" имущества "ЮКОСа", у "Прогресс-Гаранта" снизился такой показатель, как целеполагание и сузились перспективы развития. Характеризуя общие тенденции, характерные для деятельности страховых компаний, следует отметить следующие моменты. Во-первых, страховщики по-разному решают проблему запрета на осуществление в рамках одной компании операций по страхованию жизни и перестрахованию имущественных рисков. Например, группа "АльфаСтрахование" для ведения операций по страхованию жизни организовала компанию "АльфаСтрахование-Жизнь", "Ингосстрах" - компанию "Жизнь", страховая группа "Уралсиб" планирует создать специализированную сеть компаний по страхованию жизни. "РЕСО-Гарантия" выбрала другой путь и начала выводить операции по перестрахованию имущественных рисков в дочернюю компанию "РЕСО Ре", группа же компаний "Росгосстрах" решила проводить все операции по перестрахованию через ОАО "Росгосстрах", а операции по страхованию жизни - через региональные дочерние организации. Во-вторых, уставные капиталы 80% страховщиков не соответствуют требованиям нового закона о страховом деле: сейчас у большинства компаний они не превышают 7 млн руб. До 1 июля 2004 года их минимальный размер должен вырасти до 10 млн руб., а к 1 июля 2007 года - до 30 млн руб. В связи с этим страховые компании начали увеличивать размеры своих уставных капиталов: "АФЕС" - до 130 млн руб., группа "Ренессанс Страхование" - до 647,6 млн руб., "РЕСО-Гарантия" - до 3,1 млрд руб., "Русский страховой центр" увеличивает свой капитал в пять раз. Таким образом, на рынке наблюдается тенденция к укрупнению бизнеса, что позитивно влияет на развитие страхового дела в России, повышая стабильность компаний и снижая финансовые риски. В-третьих, сразу несколько страховых компаний решили расширить свой бизнес за счет покупки зарубежных активов. Помимо "РЕСО-Гарантии", "Ингосстрах" приобрел акции крупной армянской компании "Эфес" и украинской "Остра-Киев". ИФД "Капитал" покупает украинскую "Нарду", а компания "Гута-Страхование" - украинскую "Ресту". Выход на зарубежные страховые рынки позволит нашим компаниям расширить клиентскую базу и более активно привлекать инвестиционные и финансовые ресурсы. |
- Страхование банковских карт — защита не только от фишинга и скимминга, но и от ограбления и потери
- На классический bancassurance мы возлагаем большие надежды
- Банковский канал продаж остается одним из самых дорогих для страховых компаний
- Страхование содержимого банковских ячеек пока еще не обеспечивает массового притока клиентов
- Страховой аудит для банков – полезная и необходимая услуга