Прогноз щодо глобального ринку страхування життя: $4 трлн преміїй до 2034 року

Прогноз щодо глобального ринку страхування життя: $4 трлн преміїй до 2034 року
28 травня, 12:30 · Форіншурер

Протягом наступного десятиліття буде згенеровано додаткові 1,5 трильйона доларів премій страхування життя у всьому світі – це більш ніж удвічі більше, ніж за попереднє десятиліття, прогнозує Swiss Re Institute.

Розвинуті страхові ринки генеруватимуть 61% додаткових премій у наступному десятилітті, причому 39% – припадатиме на ринки, що розвиваються.

Вищі процентні ставки в світі змінюють перспективи зростання та прибутковості страхування життя. Накопичувальні страхові продукти привабливі для споживачів після десятиліття слабкого попиту та низьких доходів.

Swiss Re Institute очікує нового максимуму продажів фіксованих ануїтетів у США цього року після рекордних продажів у 2022 та 2023 роках.

«Вищі процентні ставки змінюють ситуацію, створюючи страхування життя та пенсійні продукти як поштовх для ефективнішого вирішення проблем пенсійних заощаджень, пов’язаних зі старінням демографічного населення. Накопичувальні продукти знову стають привабливими як прямий наслідок нормалізації процентних ставок також приносить користь довгостроковим страховим продуктам», каже Жером Жан Гегелі, головний економіст Swiss Re Group.

У своєму дослідженні «Страхування життя в епоху вищих процентних ставок», Swiss Re Institute прогнозує додаткові 1,5 трильйона доларів у глобальних страхових накопичувальних преміях протягом наступного десятиліття, оскільки споживачі починають купувати життєво необхідні заощадження, які забезпечують вищі пенсійні доходи.

У результаті прогнозується, що загальні глобальні премії зростуть до 4 трильйонів доларів до 2034 року. Навпаки, світові премії зі страхування життя зросли лише на 300 мільярдів доларів за все десятиліття низьких процентних ставок з 2010 по 2019 рік.

Пол Мюррей, генеральний директор Swiss Re Life & Health Reinsurance, вважає, що вищі відсоткові ставки дають споживачам привабливіші можливості для забезпечення свого пенсійного доходу. «Ми спостерігаємо дуже позитивне зростання ринку страхування життя для задоволення цієї потреби.

Крім того, перестраховики можуть підтримати страховиків життя, звільнивши капітал, збільшуючи потенціал андеррайтингу та зосередившись на інноваційних продуктах для зростання капіталу».

Значно вищі доходи державних облігацій також тепер покращують прибутковість інвестицій страховиків життя та маржу для фіксованих ануїтетів. Між 2022 і 2027 роками Swiss Re Institute прогнозує, що операційні результати для страховиків на восьми найбільших ринках страхування в усьому світі, які включають США, Великобританію, Німеччину та Японію, зростуть більш ніж на 60%, оскільки дохід від інвестицій зросте на 40%.

Операційні результати страховиків життя та повернення інвестицій, 8 ключових ринків, 2021–2027

Операційні результати страховиків життя та повернення інвестицій, 8 ключових ринків, 2021–2027

Зростання ринку страхування життя є важливим механізмом для усунення дефіциту пенсійних заощаджень, який Swiss Re Institute оцінив у 106 трильйонів доларів у 2022 році для шести розвинутих економік, а також Китаю та Індії.

Розвинуті ринки, які сприятимуть зростанню

Swiss Re Institute оцінює, що розвинені ринки генеруватимуть близько 61%, або 900 мільярдів доларів, додаткових премій в абсолютному вираженні в наступне десятиліття, а ринки, що розвиваються, додатково 39% або 578 мільярдів доларів.

Китай згенерує близько 17% загальних глобальних додаткових премій, додавши 256 мільярдів доларів між 2025 і 2034 роками.

Ландшафт страхування життя змінюється

Звіт Swiss Re Institute також окреслює структуру галузі страхування життя. У ньому аналізується, як зареєстровані на біржі страховики, взаємні страховики та приватні компанії відреагували на десятиріччя низьких процентних ставок, наприклад, шляхом виходу з основних напрямків діяльності або переходу до стратегій, заснованих на невеликому капіталі, на основі комісій.

У звіті досліджується, як нові учасники ринку з приватного капіталу поглинули традиційні активи, що були вилучені, через операції перестрахування. Страховики та менеджери активів звернулися до альтернативних і неліквідних інвестицій, щоб отримати додатковий дохід.

Сьогодні страховики розширюють свої можливості управління активами, щоб розвивати свій заощаджувальний бізнес, а приватні інвестори надають широкі можливості управління активами. Swiss Re передбачає конкуренцію в управлінні активами у сфері страхування життя, коли, наприклад, великі страховики придбаватимуть приватні кредитні інструменти, а менеджери активів купуватимуть страхові компанії.

Споживачі повинні отримати вигоду від цього середовища завдяки більш привабливим доходам страховиків життя.

У звіті також досліджується вплив зростання прибутковості на ризики, пов’язані зі страхуванням життя, такі як загроза різкого зростання процентних ставок. Аналіз Swiss Re Institute щодо ризику зриву показує, що пік, швидше за все, пройдено. Підвищення ставок також збільшило кредитний ризик, особливо в таких сферах, як комерційна нерухомість, але ризики страховиків життя в середньому вважаються керованими.  | Форіншурер

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 866 753 426 462
  3. УНІКА 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ТАС СГ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 342 528 204 368
  8. ІНГО 333 454 191 811
  9. PZU УКРАЇНА 194 272 100 738
  10. ПЕРША 94 657 50 259
  1. ТАС СГ 642 298 313 887
  2. ОРАНТА 605 113 233 619
  3. PZU УКРАЇНА 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ЄВРОІНС 182 113 98 789
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 74 642
  7. ІНГО 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. УНІКА 140 365 77 000
  10. ПЕРША 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU УКРАЇНА 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ТАС СГ 23 435 6 139
  5. УНІКА 17 692 10 841
  6. ІНГО 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ОРАНТА 9 065 2 496
  9. ПЕРША 8 797 1 940
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 3 847 2 432
  1. УНІКА 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ІНГО 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU УКРАЇНА 162 208 117 429
  7. ТАС СГ 150 731 136 975
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 73 925
  9. ЄВРОІНС 65 824 51 763
  10. ПЕРША 45 097 26 614
  1. МЕТЛАЙФ 1 274 306 238 768
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 259 262 98 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 203 544 54 570
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ІНГО 333 083 37 491
  3. УНІКА 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 98 082 12 885
  7. ТАС СГ 56 212 5 191
  8. ОРАНТА 48 462 2 743
  9. PZU УКРАЇНА 38 430 4 730
  10. ПЕРША 20 039 401
  1. ТАС СГ 628 333 209 613
  2. PZU УКРАЇНА 258 646 78 658
  3. ПЕРША 209 139 79 437
  4. ОРАНТА 173 180 44 319
  5. ІНГО 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.


© Фото: Pexels / Depositphotos.